U P I S N I C A Atlantic Grupa d.d.

Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 ("Izdavatelj") od 19. studenog 2020. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu do najviše HRK 300.000.000,00 s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem 11. prosinca 2025. godine ("Obveznice").

Potpisom ove upisnice upisnik prihvaća poziv ulagateljima na upis Obveznica Izdavatelja od 27. studenog 2020. ("Poziv na upis") te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenim u nastavku.

Pojmovi navedeni u ovoj upisnici imaju značenje kako je definirano u Pozivu na upis.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA ("Uvjeti izdanja")

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.
Nominalni iznos izdanja:		Do najviše HRK 300.000.000,00
Nominalni iznos jedne Obveznice:		HRK 1.000,00
Minimalni iznos uplate po ulagatelju:		Minimalno 100 Obveznica po ulagatelju, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK
	100.000,00, za svaku pojedinačnu ponudu
Valuta namire:	HRK
Oznaka:	ATGR-O-25CA
ISIN:	HRATGRO25CA5
Dan izdanja:	11. prosinca 2020.
Dan dospijeća:		11. prosinca 2025.
Dan namire:		11. prosinca 2020.
Način otplate glavnice:		Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:		Fiksna
Isplata kamate:		Polugodišnje
Cijena opoziva:		Čista cijena	Razdoblje datuma opoziva
(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog		opoziva	Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:
dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 2 (dvije)		100,50%	11. prosinca 2022.	11. prosinca 2023.
godine od dana izdanja Obveznica, pri čemu će ih		100,25%	11. prosinca 2023.	11. prosinca 2024.
otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno.)			11. prosinca 2024.	11. prosinca 2025.
		100,00%
Cijena izdanja:		Cijena će biti određena temeljem utvrđenog prinosa i fiksne kamatne stope,
		najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude
Prinos:		Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja
Referentna kamatna stopa:		Interpolirani kupovni prinos kunskih obveznica Ministarstva Financija Republike
		Hrvatske RHMF-O-257A (ISIN: HRRHMFO257A4) s dospijećem 9. srpnja 2025.
		godine i RHMF-O-26CA (ISIN: HRRHMFO26CA5) s dospijećem 14. prosinca 2026.
		godine
Premija rizika Izdavatelja:		0,50 p.p.
Čista cijena otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica:		100,00%
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:		Stečena kamata za razdoblje od, te uključujući, 17. lipnja 2020. godine do, ali ne
		uključujući, 17. prosinca 2020. godine, tj. 1,5625%
Ukupna cijena otkupa i/ili zamjene Postojećih		Čista cijena otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica, uvećana za iznos stečene
obveznica:		kamate, odnosno 101,5625%
Prijeboj i namira:		Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD")
Uvrštenje:		Službeno tržište Zagrebačke burze
Zajednički agenti izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d.,
		Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d. Zajednička knjiga upisa ("Pot orderbook")
Način davanja naloga:

VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA:

Početak razdoblja ponude:	8. prosinca 2020. u 9:00 sati
Završetak razdoblja ponude:	8. prosinca 2020. u 14:00 sati
Objava obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom	9. prosinca 2020. (Najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja
alociranom iznosu Obveznica:	ponude)
Dostava obavijesti o alokaciji ulagateljima:	9. prosinca 2020. (Najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja
	ponude)
Dostava instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih	9. prosinca 2020. (Najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja
obveznica ulagateljima:	ponude)
Dan izdanja i uvrštenja Obveznica u SKDD:	11. prosinca 2020. (Najkasnije 3 (tri) radna dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja:	11. prosinca 2020.
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 15.
burze:	prosinca 2020.

PODACI O UPISNIKU ("Upisnik")

Ime i prezime / naziv:
Adresa prebivališta / sjedišta:

Opunomoćenik (ako je primjenjivo):
Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)
IBAN račun Upisnika za eventualni povrat uplaćenih
Račun Upisnika kod SKDD:
Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu
Ime i prezime:
(za Upisnika pravnu osobu)
Adresa:

Telefon /Mobitel:
E-mail za dostavu zaključnice:

Donje podatke popunjava samo Upisnik pravna osoba:

Zakonski zastupnik/ci:
Navesti ime i prezime te titulu
Potpisnik zaključnice (napomena: maksimalno 2
	(za Upisnika pravnu osobu) (napomena: samo jedan mail) Navesti ime i prezime te titulu

Ovom izjavom potvrđujem svoj interes, sukladno Uvjetima izdanja, za sljedeće:

Imatelji Postojećih obveznica imaju mogućnost zatražiti otkup istih od Izdavatelja i u slučaju da ne žele upisati Obveznice. Ako iznos pod točkom 2. premašuje iznos potreban za upis nominalnog iznosa Obveznica konačno alociranog ulagatelju, takva razlika će se smatrati otkupom Postojećih obveznica.

U slučaju postojanja interesa za otkup i/ili zamjenu Postojećih obveznica, potvrđujem da sam zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na računu ulagatelja kod SKDD-a, a za koje tražim otkup i/ili zamjenu. Suglasan sam da Izdavatelj otkupi i/ili zamjeni Postojeće Obveznice u nominalnom iznosu navedenom gore pod točkom 2. te da mi se sukladno Uvjetima izdanja alociraju Obveznice u maksimalnom ukupnom nominalnom iznosu navedenom pod točkom 1. Suglasan sam da navedenim postupkom eventualno dobiveni višak iznosa i iznos na ime stečene kamate po Postojećim obveznicama na datum izdanja Obveznica Izdavatelj uplati u korist gore navedenog IBAN računa Upisnika ili da se za taj višak iznosa i iznos na ime stečene kamate umanji moja obveza plaćanja prema Izdavatelju u slučaju upisa dodatnih Obveznica preko iznosa Postojećih obveznica koje se otkupljuju i/ili zamjenjuju.

Potpisom ove Upisnice, Upisnik iskazuje namjeru i interes za otkup i/ili zamjenu Postojećih obveznica i/ili stjecanje Obveznica sukladno gore navedenim podacima.

Upisnik izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pozivom na upis te je suglasan s Uvjetima izdanja Obveznica koji su u istima navedeni.

Upisnik izjavljuje da su svi podaci u Upisnici točni, te da je gore naznačeni IBAN račun otvoren na njegovo ime.

Upisnik je suglasan da SKDD i Zajednički agenti mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica te stjecanja Obveznica od strane Upisnika. Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum.

_________________________________________________ _________________________________________________

U Zagrebu, 8. prosinca 2020.

Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika