Atlantic Grupa d.d. — Capital/Financing Update 2020

Dec 8, 2020

ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23 10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRA0003 3ATG / ISIN: HRATGRO216A9 LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 8. prosinca 2020.

Obavijest o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu obveznica

Nastavno na poziv ulagateljima na upis od 27. studenog 2020. godine ("Poziv na upis") obveznica društva ATLANTIC GRUPA d.d, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080245039, OIB: 71149912416 ("Izdavatelj"), ukupnog nominalnog iznosa izdanja do najviše 300.000.000,00 HRK s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 (pet) godina, oznake vrijednosnog papira ATGR-O-25CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO25CA5 ("Obveznice") te nakon završetka razdoblja ponude, Izdavatelj, sukladno odredbama čl. 17. i čl. 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, objavljuje informaciju o ukupno upisanom i alociranom iznosu Obveznica te utvrđenoj cijeni, prinosu i fiksnoj kamatnoj stopi Obveznica kako slijedi:

Ukupno upisani nominalni iznos Obveznica:	HRK 407.060.000,00
Ukupno alocirani nominalni iznos Obveznica:	HRK 300.000.000,00
Referentna kamatna stopa:	0,378%
Premija rizika:	0,50%
Prinos:	0,878%
Fiksna kamatna stopa:	0,875%
Cijena izdanja:	99,985%

Po isteku krajnjeg roka za uplatu Obveznica i/ili isporuku postojećih obveznica Izdavatelja oznake 3ATG (ATGR-O-216A) i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO216A9, s dospijećem 2021. godine ("Postojeće obveznice") od strane ulagatelja, sukladno Pozivu na upis i instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima, te po uključenju Obveznica u usluge depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("SKDD"), Izdavatelj će na svojim internetskim stranicama te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. na dan izdanja

Obveznica objaviti Obavijest o konačnim uvjetima izdanja Obveznica i njihovom uključenju u usluge depozitorija SKDD-a.

Atlantic Grupa d.d.