Atlantic Grupa d.d. — Capital/Financing Update 2016

Jun 21, 2016

Obavijest o rezultatima izdanja obveznica Atlantic Grupa d.d. dospijeća 2021.

Atlantic Grupa dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080245039, OIB: 71149912416 ("Izdavatelj", "Atlantic Grupa") izdala je javnom ponudom 17. lipnja 2016. Obveznice u nominalnom iznosu od HRK 200.000.000,00 fiksne godišnje kamatne stope od 3,125% koja se isplaćuje polugodišnje s oznakom ATGR-O-216A, ISIN: HRATGRO216A9, dospijeća 17. lipnja 2021. (dalje u tekstu:"Obveznice").

Namjena prikupljenih sredstava bila je refinanciranje postojećih obveznica Izdavatelja, oznake ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0 dospijeća 20. rujna 2016. te ostatak za financiranje radnog kapitala.

Razdoblje upisa trajalo je od 9:00h do 13:00h, 14. lipnja 2016. Obveznice su upisane po cijeni izdanja od 99,954%. Obveznice su 17. lipnja 2016. uključene u Usluge depozitorija i Usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Heinzelova 62a, Zagreb. Dana 21. lipnja 2016. očekuje se uvrštenje Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze.

Zajednički Agenti i Pokrovitelji izdanja Obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a, Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Ovim putem Vas obavještavamo da je izdanje Obveznica u potpunosti uspjelo, tj. da je u predviđenom razdoblju upisano i uplaćeno HRK 200.000.000,00 odnosno 100% iznosa izdanja Obveznica.

Odluka o uključivanju obveznica Atlantic Grupe u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire dostupno je na slijedećem linku:

http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:1533448229512201::::P2\_SEC\_CODE,P2\_PROCESS,P 2\_PROCESS\_VALUE:D6PW1C,10,4552