Atlantic Grupa d.d. — Capital/Financing Update 2016

Jun 14, 2016

OBAVIJEST O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA

Atlantic Grupa d.d. HRK 200.000.000 │ 3,125% dospijeća 2021 14. lipanj 2016.

Izdavatelj:		Atlantic Grupa dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu
Vrsta obveznice:		Nepodređena i neosigurana obveznica
Valuta izdanja:		HRK
Ukupni nominalni iznos izdanja:		HRK 200.000.000,00
Nominalni iznos jedne obveznice:		HRK 1,00
Trajanje:		5 godina
Otplata glavnice:		Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:		Fiksna
Datum izdanja:		17. lipanj 2016.
Datum prvog kupona:		17. prosinac 2016.

Datumi dospijeća kupona:

(Ukoliko datum isplate kupona pada na neradni dan, isplata će se vršiti prvog sljedećeg radnog dana, utvrđen kao radni dan SKDD-a i poslovnih banaka koje obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj.)

		Razdoblje
	Kupon Isplata kupona	Od, i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana u razdoblju
1	17.12.2016	17.06.2016	17.12.2016	183
2	17.06.2017	17.12.2016	17.06.2017	182
3	17.12.2017	17.06.2017	17.12.2017	183
4	17.06.2018	17.12.2017	17.06.2018	182
5	17.12.2018	17.06.2018	17.12.2018	183
6	17.06.2019	17.12.2018	17.06.2019	182
7	17.12.2019	17.06.2019	17.12.2019	183
8	17.06.2020	17.12.2019	17.06.2020	183
9	17.12.2020	17.06.2020	17.12.2020	183
10	17.06.2021	17.12.2020	17.06.2021	182

Cijena opoziva ("Call opcija")		Razdoblje datuma opoziva
(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 2 (dvije) godine od	Cijena opoziva	Od, i uključujući	Do, ali isključujući
dana izdanja Obveznica, pri čemu će ih	101,50%	17.06.2018	17.06.2019
otkupiti po cijeni kako je prikazano u	100,75%	17.06.2019	16.12.2020
tablici desno.)	100,00%	16.12.2020	17.06.2021
Datum dospijeća obveznice: 	17. lipanj 2021.
Datum određivanja cijene  izdanja:	14. lipanj 2016. u 13:30 CET
 Referentni vrijednosni papir:	Interpolirani kupovni prinosi obveznica Ministarstva Financija Republike Hrvatske oznake RHMF-O-203A i RHMF-O-257A
Referentni prinos: 	2,635%
Marža: 	50 bps

Prinos izdanja:	 3,135%
Cijena izdanja:	 99,954%
Kupon:	 3,125%
Mjerodavno pravo:	 Pravo Republike Hrvatske
Zajednički agenti izdanja:	 Erste & Steiermarkische banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
ISIN:	 HRATGRO216A9
Oznaka:	 ATGR-O-216A
Prijeboj i namira:	 Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Uvrštenje:	 Službeno tržište Zagrebačke burze
Pravo odustanka od upisa:	 Dva radna dana od dana objave ove Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja

Investitori se pozivaju da prije ulaganja u obveznice Izdavatelja za potpunije informacije o Izdavatelju i ovoj ponudi te rizicima koje uključuje u cijelosti pročitaju Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica ("Prospekt") odobrenog od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga 10. lipnja 2016. koji je objavljen u elektronskom obliku na internetskim stranicama Izdavatelja i Zagrebačke burze sukladno članku 374. Zakona o tržištu kapitala.

Ova Obavijest o uvjetima izdanja, kao i Prospekt ne smiju se smatrati preporukom za kupnju ili ponudu za prodaju obveznica, savjetom o ulaganju, pravnim ili poreznim savjetom Izdavatelja ili za njegov račun, ili od strane, ili za račun druge osobe koja je s njom povezana, njihovih povezanih društava ili predstavnika u bilo kojoj zemlji u kojoj je davanje takvih ponuda ili poziva od strane takvih osoba protuzakonito. Svaki ulagatelj koji razmatra kupnju obveznica upućuje se na vlastito ispitivanje, ocjenu i prosudbu poslovanja Izdavatelja te Uvjeta izdanja, uključujući sve povezane prednosti, kao i rizike opisane u Prospektu. Ulagatelji se također upućuju da prema vlastitoj procjeni i potrebi, te o vlastitom trošku zatraže potreban savjet odgovarajućih ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika.

Mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ovoj transakciji i u popratnoj dokumentaciji u cjelini je pravo Republike Hrvatske. Za sporove koji bi se odnosili na obveznice Izdavatelja, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanosti njihovog izdavanja, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, nadležni su stvarno nadležni sudovi u Republici Hrvatskoj.