Atlantic Grupa d.d. — Capital/Financing Update 2016

Jun 13, 2016

Zagreb, 13. lipnja 2016. godine

Poziv ulagateljima na upis obveznica društva Atlantic Grupa d.d. ukupnog nominalnog iznosa 200.000.000,00 HRK i dospijeća 2021. ("Poziv na upis")

Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 ("Izdavatelj") od 18. svibnja 2016. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu od HRK 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem 17. lipnja 2021. godine ("Obveznice").

Izdavatelj je dana 13. lipnja 2016. godine uz ovaj Poziv na upis na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Izdavatelja objavio i prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica ("Prospekt") u kojemu su pobliže naznačeni uvjeti pod kojima se provodi javna ponuda Obveznica.

Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 53056966535, i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 ("Zajednički agenti").

Izdanje Obveznica se provodi kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti najmanje HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu. Imatelji postojećih obveznica Izdavatelja izdanih 20. rujna 2011. godine s rokom dospijeća 20. rujna 2016. godine, u iznosu od HRK 115 milijuna uvrštenim u Službeno tržište Zagrebačke burze ("ZSE") pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 ("Postojeće obveznice") imaju mogućnost prodaje Postojećih obveznica Izdavatelju ili zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

Zainteresirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica ("Razdoblje ponude") u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti te eventualno iznos Postojećih obveznica za koje traže otkup i/ili zamjenu za Obveznice. Čista cijena po kojoj Izdavatelj namjerava ponuditi otkup Postojećih obveznica ili njihovu zamjenu za Obveznice iznosi 100%, uvećano za stečenu kamatu računajući od, i uključujući, 20. ožujka 2016. godine do, ali ne uključujući, datum izdanja Obveznica.

Pravo prvenstva pri upisu postoji za imatelje Postojećih obveznica koji iskažu namjeru zamjene Postojećih obveznica za Obveznice. Alokacija Obveznica iznad iskazanog interesa zamjene Postojećih obveznica će biti obavljena diskrecijskom odlukom Izdavatelja nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima.

Bitni uvjeti Izdanja:

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.
Vrsta obveznice:	Nepodređena i neosigurana obveznica
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	HRK 200.000.000,00
Nominalni iznos jedne Obveznice:	HRK 1,00
Minimalni iznos upisa Obveznica:	HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu
Oznaka:	ATGR-O-216A
ISIN:	HRATGRO216A9
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna
					Razdoblje
		Kupon Isplata kupona		Od, i uključujući	Do, ali isključujući		Broj dana u razdoblju
Isplata kamata:	1	17.12.2016		17.06.2016	17.12.2016		183
	2	17.06.2017		17.12.2016	17.06.2017		182
(Ukoliko datum isplate kupona pada na	3 4	17.12.2017 17.06.2018		17.06.2017 17.12.2017	17.12.2017 17.06.2018		183 182
neradni dan, isplata će se vršiti prvog	5	17.12.2018		17.06.2018	17.12.2018		183
sljedećeg radnog dana, utvrđen kao radni dan SKDD-a i poslovnih banaka koje	6	17.06.2019		17.12.2018	17.06.2019		182
obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj.)	7	17.12.2019		17.06.2019	17.12.2019		183
	8 9	17.06.2020 17.12.2020		17.12.2019 17.06.2020	17.06.2020 17.12.2020		183 183
	10	17.06.2021		17.12.2020	17.06.2021		182
Cijena opoziva ("Call opcija"):				Razdoblje datuma opoziva
(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme		Cijena opoziva Od, i uključujući		Do, ali isključujući
nakon isteka 2 (dvije) godine od dana
izdanja Obveznica, pri čemu će ih otkupiti	101,50%		17.06.2018 17.06.2019		17.06.2019
po cijeni kako je prikazano u tablici desno.)	100,75% 100,00%	16.12.2020			16.12.2020 17.06.2021
Čista otkupna cijena / cijena zamjene Postojeće obveznice:	100,000%
Stečena kamata Postojeće								Stečena kamata bit će isplaćena prema stvarnom broju dana uključujući 20.3.2016., ali
obveznice:		isključujući datum izdanja Obveznica
Cijena zamjene Postojeće obveznice uvećana za stečenu kamatu:		101,632472826%
Tehnika zamjene Postojeće								Zamjena prema omjeru 1:1. Izdavatelj isplaćuje razliku u cijeni Postojeće obveznice i
obveznice:		Obveznice na dan izdanja
Način davanja naloga:	Zajednička knjiga upisa ("Pot orderbook") (Ponuda pojedinog ulagatelja dana bilo kojem Zajedničkom agentu tretira se kao jedinstvena ponuda tog ulagatelja te je vidljiva svim Zajedničkim agentima).
Datum izdanja:	17.6.2016.
Datum dospijeća:	17.6.2021.
Interpolirani kupovni prinosi obveznica Ministarstva Financija Republike Hrvatske RHMF-O-203A i RHMF-O-257A (Na temelju kupovnih prinosa od strane Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Referentni prinos:	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., a kako je iskazano na stranici ALLQ Bloomberg informacijskog servisa u trenutku isteka pola sata nakon završetka Razdoblja ponude. Pri tome najviši i najniži kupovni prinosi neće biti uzeti u obzir, dok će se od preostalih kupovnih prinosa izračunati prosjek. Ukoliko neka od ponuda na kupnju od navedenih financijskih institucija ili investicijskog društva bude nedostupna, u obzir će se uzeti ponude na kupnju od navedenih financijskih institucija ili investicijskog društva koje će u tom trenutku biti dostupne (najmanje tri). Referentna kamatna stopa odredit će se kao interpolirani prinos izračunatih prosjeka.)
Marža:	50 bps
Zajednički agenti izdanja:	Erste & Steiermarkische banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD")
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske
Pravo odustajanja od upisa:	Dva radna dana od objave obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica

Vremenski plan upisa i uplate Obveznica:

Početak Razdoblja ponude:	14.6.2016. u 09:00 sati (Srednjoeuropska vremenska zona – "CET")
Završetak Razdoblja ponude:	14.6.2016. u 13:00 sati (CET)
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica:	14.6.2016. u 13:30 sati (CET)
Objava obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica:	14.6.2016. u poslijepodnevnim satima
Obavijest o alokaciji:	14.6.2016. u poslijepodnevnim satima
Rok za dostavu instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica:	15.6.2016.
Rok za uplatu sredstava / isporuku Postojećih obveznica::	17.6.2016. do 10:00 sati (CET) U slučaju da do navedenog roka novčana sredstva odnosno Postojeće obveznice (ako je primjenjivo) ne budu evidentirana na jednom od računa Zajedničkih Agenat koji će biti navedeni u instrukciji za uplatu, smatrat će se da je Upisnik odustao od upisa alociranih Obveznica te da je povukao izjavu o prihvatu ponude, odnosno o upisu vrijednosnih papira u smislu odredbe članak 361. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala.
Datum izdanja Obveznica:	17.6.2016.
Očekivani datum uvrštenja Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze:	21.6.2016.

Ulagatelji upisuju Obveznice, odnosno traže otkup i/ili zamjenu Postojećih obveznica putem upisnice, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva na upis ("Upisnica"). Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti jednom od Zajedničkih agenata izdanja u elektronskom obliku, faxom ili dostaviti osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedene adrese/brojeve. Za sve dodatne upite javite se jednom od Zajedničkih agenata izdanja na dolje navedene brojeve telefona:

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Sektor financijskih tržišta

Institucionalni klijenti Tim prodaje za institucionalne klijente Tel: 072 37 2288 Faks: 072 37 1938 Email: institutional.sales@erstebank.com

Banke Tim trgovanja vrijednosnim papirima Tel: 072 37 1516 Faks: 072 37 1938 Email: fidesk@erstebank.com

Korporativni klijenti Služba prodaje za korporativne klijente Tel: 072 37 2222 Fax: 072 37 1938 Email: corsale@erstebank.com

Fizičke osobe Služba prodaje za građanstvo Tel: 072 37 2277 Fax: 072 37 1938 Email: retsale@erstebank.com

Prilog: Upisnica

Raiffeisenbank Austria d.d

Investicijsko bankarstvo Tel: 01/ 4695 057; 073 Fax: 01/ 4566 490 E-mail: investmentbanking@rba.hr

Zagrebačka banka d.d.

Institucionalna prodaja: Tel: 01/ 6006 611; 671 Fax: 01/ 6325 400 E-mail: Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr

Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 ("Izdavatelj") od 18. svibnja 2016. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu od HRK 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem 17. lipnja 2021. godine ("Obveznice").

Izdanje Obveznica provodi se kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu. Imatelji postojeće obveznice Izdavatelja izdanih 20. rujna 2011. godine s rokom dospijeća 20. rujna 2016. godine, u iznosu od HRK 115 milijuna uvrštenim u Službeno tržište Zagrebačke burze ("ZSE") pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 ("Postojeće obveznice") imaju mogućnost prodaje Postojećih Obveznica i/ili zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

Izdavatelj je dana 13. lipnja 2016. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Izdavatelja objavio prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica ("Prospekt") te poziv na upis Obveznica ("Poziv na upis"), a u kojima su pobliže naznačeni uvjeti pod kojima se provodi javna ponuda Obveznica.

Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 53056966535, i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 ("Zajednički agenti").

Izdavatelj: Atlantic Grupa d.d. Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica: HRK 200.000.000,00 Nominalni iznos jedne Obveznice: HRK 1,00 Minimalni iznos upisa Obveznica: HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu Oznaka: ATGR-O-216A ISIN: HRATGRO216A9 Otplata glavnice: Jednokratno, po dospijeću Vrsta kamatne stope: Fiksna Isplata kamata: Polugodišnja Cijena opoziva ("Call opcija"): (Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 2 (dvije) godine od dana izdanja Obveznica, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno.) Cijena opoziva Razdoblje datuma opoziva Od, i uključujući Do, ali isključujući 101,50% 17.06.2018. 17.06.2019. 100,75% 17.06.2019. 16.12.2020. 100,00% 16.12.2020. 17.06.2021. Čista otkupna cijena / cijena zamjene Postojeće obveznice: 100,000% Stečena kamata Postojeće obveznice: Stečena kamata bit će isplaćena prema stvarnom broju dana uključujući 20.3.2016., ali isključujući datum izdanja Obveznica Cijena zamjene Postojeće obveznice uvećana za stečenu kamatu: 101,632472826% Tehnika zamjene Postojeće obveznice: Zamjena prema omjeru 1:1. Izdavatelj isplaćuje razliku u cijeni Postojeće obveznice i Obveznice na dan izdanja Način davanja naloga: Zajednička knjiga upisa ("Pot orderbook") Razdoblje ponude: 14.6.2016., od 09:00 sati do 13:00 sati Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica: 14.6.2016. u 13:30 sati Objava obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica: 14.6.2016. u poslijepodnevnim satima Obavijest o alokaciji: 14.6.2016. u poslijepodnevnim satima Rok za dostavu instrukcije za uplatu / isporuku Postojećih obveznica: 15.6.2016. Rok za uplatu sredstava / isporuku Postojećih obveznica: 17.6.2016. do 10:00 sati U slučaju da do navedenog roka novčana sredstva odnosno Postojeće obveznice (ako je primjenjivo) ne budu evidentirana na jednom od računa Zajedničkih Agenat koji će biti navedeni u instrukciji za uplatu, smatrat će se da je Upisnik odustao od upisa alociranih Obveznica te da je povukao izjavu o prihvatu ponude, odnosno o upisu vrijednosnih papira u smislu odredbe članak 361. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA ("Uvjeti izdanja")

kapitala.

Datum izdanja Obveznica:	17.6.2016.
Datum dospijeća Obveznica:	17.6.2021.

PODACI O UPISNIKU ("Upisnik")

Ime i prezime / Tvrtka Upisnika:
OIB:
Adresa prebivališta / sjedišta:
Ime i prezime zakonskog/ih zastupnika za pravne
osobe:
Ime i prezime opunomoćenika:
Kontakt osoba
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon /Mobitel:
E-mail:
IBAN račun Upisnika za eventualni povrat uplaćenih
sredstava:
Račun Upisnika kod SKDD:

Ovom izjavom potvrđujem svoj interes, sukladno Uvjetima izdanja, za sljedeće:

1.	Upis Obveznica u nominalnom iznosu:	HRK
2.	Prodaja Postojećih obveznica Izdavatelju u nominalnom iznosu (ako je primjenjivo):	HRK
3.	Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu (ako je primjenjivo):	HRK

Također, u slučaju postojanja interesa za otkup/zamjenu Postojećih obveznica, potvrđujem da sam zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na računu ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("SKDD"), a za koje tražim otkup i/ili zamjenu. Suglasan sam da Izdavatelj otkupi i/ili zamijeni Postojeće Obveznice u nominalnom iznosu navedenom gore pod točkom 2 i/ili 3. te da mi se sukladno Uvjetima izdanja alociraju Obveznice u maksimalnom ukupnom nominalnom iznosu navedenom pod točkom 1. Suglasan sam da navedenim postupkom eventualno dobiveni višak iznosa i iznos na ime stečene kamate po Postojećim obveznicama na datum izdanja Obveznica Izdavatelj uplati u korist gore navedenog IBAN računa Upisnika ili da se za taj višak iznosa i iznos na ime stečene kamate umanji moja obveza plaćanja prema Izdavatelju u slučaju upisa dodatnih Obveznica preko iznosa Postojećih obveznica koje se prodaju i/ili zamjenjuju (pod točkama 2 i/ili 3.).

Potpisom ove Upisnice, Upisnik iskazuje namjeru i interes za prodaju i/ili zamjenu Postojećih obveznica i/ili stjecanje Obveznica sukladno gore navedenim podacima.

Upisnik izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pozivom na upis te suglasan s uvjetima izdanja Obveznica koji su u istima navedeni. Izdavatelj će konačne uvjete izdanja Obveznica objaviti tijekom 14. lipnja 2016. te će tijekom dana obavijestiti Upisnika o točnom alociranom iznosu Obveznica i/ili Postojećih obveznica za koje će se izvršiti otkup i/ili zamjena.

Upisnik izjavljuje da su svi podaci u Upisnici točni, te da je gore naznačeni IBAN račun otvoren na njegovo ime.

Upisnik je suglasan da SKDD i Zajednički agenti mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije prodaje i/ili zamjene Postojećih obveznica te stjecanja Obveznica od strane Upisnika. Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum.

Ova Upisnica sačinjena je u tri jednako važeća primjerka, od kojih dva primjerka zadržava Zajednički agent, a jedan primjerak zadržava Upisnik.

U Zagrebu, 13. lipnja 2016.

Potpis zakonskog zastupnika / opunomoćenika

_______________________________________________