Atlantic Grupa d.d. — Capital/Financing Update 2016

May 18, 2016

ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23 10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRA0003 ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0 KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 18. svibnja 2016.

Obavijest o planiranoj transakciji na tržištu kapitala

U ovisnosti o tržišnim uvjetima, društvo Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Društvo), namjerava inicirati izdanje novih obveznica u ukupnom nominalnom iznosu HRK 200.000.000,00 (dalje: "Obveznice"), te njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze. Sredstva prikupljena od izdanja koristila bi se za otkup obveznica Društva nominalnog iznosa HRK 115.000.000,00 izdanih 20. rujna 2011. godine s rokom dospijeća 20. rujna 2016. godine, uvrštenim na Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 (dalje: "Postojeće obveznice"). Ostatak prikupljenih sredstava koristio bi se za financiranje radnog kapitala.

Društvo je angažiralo Erste&Steiermärkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačku banka d.d. kao zajedničke agente i pokrovitelje izdanja Obveznica, kako bi organizirali sastanke s investitorima u Hrvatskoj, počevši od 23. svibnja 2016.

Sukladno odluci Uprave Društva od 18. svibnja 2016. o prijevremenom iskupu dužničkih vrijednosnih papira ukoliko dođe do ponude Obveznica, imateljima Postojećih obveznica omogućila bi se mogućnost otkupa Postojećih obveznica od strane Društva kao izdavatelja, odnosno njihove zamjene za Obveznice. O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Atlantic Grupa d.d.