Atlantic Grupa d.d. — Capital/Financing Update 2012

Nov 19, 2012

Atlantic refinanciranjem od 307 milijuna eura potvrdio vodeći status u regiji

Zagreb, 19. studenog 2012. – Atlantic Grupa je s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Meñunarodnom financijskom korporacijom (IFC, članica grupe Svjetske banke) i četirima komercijalnim bankama potpisala ugovor o refinanciranju. Riječ je o transakciji vrijednoj 307 milijuna eura, kojom će Atlantic Grupa refinancirati postojeće kreditne obaveze po povoljnijim uvjetima (s prosječnom kamatom od 4,71 posto), uz produljenu ročnost.

Projekt je iniciran temeljem vrlo uspješne integracije i konsolidacije tijekom posljednje dvije godine, temeljitog ispunjavanja svih preuzetih obaveza i promišljene strategije kompanije. U odnosu na period akvizicije smanjena je procijenjena rizičnost ulaganja te su posljedično stečeni uvjeti za ugovaranje značajno kvalitetnijeg kreditnog aranžmana. Aranžman refinanciranja podrazumijeva sindicirani kredit EBRD-a i partnerskih banaka, kredit IFC-a te paralelni kredit komercijalnih banaka.

U okviru novog kreditnog paketa, EBRD aranžira sindicirani kredit u iznosu do 232 milijuna eura. U ovom iznosu EBRD sudjeluje s vlastitim sredstvima od 60 milijuna eura, dok se ostatak od 172 milijuna eura sindicira partnerskim bankama – Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, Sberbank i Erste Bank. IFC u paketu sudjeluje s kreditom od 50 milijuna eura, dok preostalih 25 milijuna paralelno osiguravaju Raiffeisenbank Austria Zagreb i Zagrebačka banka. Riječ je o projektu kojim EBRD, kao postojeći dioničar i vjerovnik Atlantic Grupe, potvrñuje povjerenje u poslovanje i perspektivu kompanije, koju je značajnim sudjelovanjem IFC-a u aranžmanu prepoznao i sustav Svjetske banke. Valja istaknuti kako je ovo jedan od najopsežnijih projekata financiranja u aranžmanu EBRD-a u regiji, ali i prvi veliki projekt Sberbanke u jugoistočnoj Europi.

"Europska banka za obnovu i razvoj potvrdila je svoju podršku regiji, osobito jugoistočnoj Europi, kroz združeni IFI akcijski plan kojim su se Svjetska banka, Europska investicijska banka i EBRD tijekom naredne dvije godine obvezale na ulaganje 30 milijardi eura, kako bi podržale razvoj realnog i financijskog sektora podjednako. Transakcija s Atlantic Grupom, koja je odličan primjer suradnje EBRD-ja i IFC-ja, pokazuje kako korporacije poput Atlantica, koje kvalitetno upravljaju poslovanjem, mogu privući komercijalne financijere unatoč kontinuiranom smanjivanju ulaganja u jugoistočnoj Europi. Nastavit ćemo pružati podršku realnom i financijskom sektoru regije na njenom putu rasta", poručio je po zaključenju dogovora Suma Chakrabarti, predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj.

"Uspješnim projektom refinanciranja Atlantic Grupa je još jednom potvrdila vodeći status u regiji kao kompanija koja uživa povjerenje i podršku priznatih meñunarodnih razvojnih institucija i financijske zajednice. Uvijek smo u planiranju razvoja koristili napredne i inovativne modele financiranja, demonstrirajući proaktivan pristup, uvjerenje u ispravnost naše strategije i spremnost na dodatni angažman svih raspoloživih resursa. Ponovno smo pokazali kako se kvalitetni projekti prepoznaju i mogu privući ulagače unatoč nepovoljnom okruženju. Iznimno nas raduje da su naš trud, odgovornost i kvalitetu prepoznale ugledne institucije kao što su EBRD i IFC, kao i partnerske banke koje svojim plasmanima prate naš razvoj. Ponosni smo na odlično obavljen posao, koji po opsegu i kompleksnosti nije bio manje zahtjevan od akvizicije Droge Kolinske", komentirao je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe.

Sredstva iz ugovorenog paketa ukupne vrijednosti od 307 milijuna eura koristit će se primarno za restrukturiranje kompanijske bilance, i to u iznosu od 272 milijuna eura. Ostatak do ukupnog iznosa kompanija će iskoristiti za dodatna unapreñenja energetske učinkovitosti (10 milijuna eura) te kao radni kapital (25 milijuna eura).