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ATENOR

Earnings Release Mar 7, 2016

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Earnings Release

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RESULTATS ANNUELS 2015

Information règlementée

La Hulpe, le 7 mars 2016

A. Rapport de gestion

ATENOR a terminé l'exercice 2015 sur un résultat net consolidé de 19,96 millions d'euros contre 15,33 millions d'euros en 2014.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale le paiement d'un dividende brut de € 2,00 par action.

Résultats 31.12.2015 31.12.2014
Résultat net consolidé (part de groupe) 19.958 15.333
Résultat par action (en euros)(1) 3,59 2,85
Nombre d'actions 5.631.076 5.457.264
Dont actions propres 167.907 157.142
Bilan 31.12.2015 31.12.2014
Total de l'actif 552.208 449.198
Trésorerie de fin de période 23.158 67.240
Endettement net (-) -339.342 -199.572
Total des capitaux propres consolidés 126.799 112.904

Tableau des chiffres clés consolidés (en milliers d'euros) - Comptes audités

(1) Moyenne pondérée fonction de l'augmentation de capital réalisée en mai 2015 (dividende optionnel)

Chiffre d'affaires, produit des activités ordinaires et résultat opérationnel

Le chiffre d'affaires s'établit à 107,88 millions d'euros, stable par rapport à 2014. Il comprend principalement d'une part, les revenus liés à la vente des appartements des projets Port du Bon Dieu à Namur (€ 20,61 M) et Les Brasseries de Neudorf à Luxembourg (€ 20,55 M) et d'autre part, le chiffre d'affaires dégagé sur le projet Trebel (€ 47,11 M). Les revenus de la vente des appartements des projets UP-site, Au Fil des Grands Prés et La Sucrerie (respectivement € 11,26 M, € 3,96 M et € 3,48 M) complètent ce chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel s'élève à 34,08 millions d'euros, influencé majoritairement par la contribution du projet Trebel (€ 19,96 M) comptabilisée suivant son degré d'avancement (89% contre 50% en 2014) ainsi que par la vente de tous les appartements du projet Les Brasseries de Neudorf (€ 6,36 M).

Les ventes d'appartements dans le projet namurois du Port du Bon Dieu (€ 4,27 M), la vente des immeubles AIR (€ 4,56 M) au Luxembourg et Senior Island (projet City Docks) à Anderlecht (€ 2,92 M), ainsi que les revenus liés à la location des immeubles de bureaux hongrois (€ 2,66 M) et roumains (€ 1,03 M) apportent une contribution complémentaire au résultat. Les frais généraux s'élèvent à 5,23 millions d'euros.

Le résultat financier net s'établit à -6,01 millions d'euros contre -6,87 millions d'euros en 2014. La diminution des charges financières s'explique principalement par la baisse significative des taux dont a bénéficié ATENOR malgré les charges financières liées à l'augmentation de l'endettement net au cours de l'année 2015.

Impôts sur le résultat : Le montant de ce poste s'élève à 7,94 millions d'euros (contre € 7,88 M en 2014). Ce poste reprend tant les impôts sociaux que les impôts différés actifs et passifs liés à l'évolution de la commercialisation des projets cités plus haut.

Tenant compte de ce qui précède, le résultat net de l'exercice s'élève donc à 19,96 millions d'euros.

Bilan consolidé

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 126,80 millions d'euros contre 112,90 millions au 31 décembre 2014, soit une hausse de 12,3%.

Au 31 décembre 2015, l'endettement consolidé net s'établit à 339,34 millions d'euros à comparer à un endettement consolidé net de 199,57 millions d'euros au 31 décembre 2014.

L'endettement consolidé se décompose d'une part, en un endettement à long terme à hauteur de 190,29 millions d'euros et d'autre part, en un endettement à court terme de 172,21 millions d'euros. La trésorerie disponible s'élève à 23,16 millions d'euros contre 67,24 millions d'euros fin 2014.

L'augmentation de l'endettement net du groupe (+139,77 millions d'euros) s'explique principalement par le financement des travaux de tous les projets en portefeuille dont 12 d'entre eux sont en phase de construction ou déjà vendus ainsi que par le financement de l'acquisition de l'immeuble Nysdam (La Hulpe).

Les « Immeubles destinés à la vente » classés en « Stocks » représentent les projets immobiliers en portefeuille et en cours de développement. Ce poste s'élève à 344,17 millions d'euros en progression nette de 73,09 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2014 (271,08 millions d'euros). Cette variation résulte principalement (a) de la poursuite des travaux des projets Vaci Greens (Hongrie), Hermes Business Campus (Roumanie), The One (Bruxelles) et Port du Bon Dieu (Namur) ainsi que de l'achat de l'immeuble Nysdam à La Hulpe, contribuant ensemble pour 85,98 millions d'euros et (b) de la vente des appartements des projets UP-site et Les Brasseries de Neudorf qui réduit le stock de 17,78 millions d'euros. Le solde de ce poste se répartit sur les autres projets en développement.

Actions propres

En 2015, ATENOR s.a. a acquis 22.330 actions. 17.850 actions ont ensuite été cédées aux bénéficiaires du plan d'options sur actions (SOP's 2008 et 2011) amenant le nombre en sa possession au 31 décembre 2015 à 4.480.

La filiale Atenor Group Investments qui détenait 157.142 actions ATENOR a opté pour de nouvelles actions lors du paiement du dividende de l'exercice 2014 portant ainsi le nombre total des actions ATENOR en sa possession à 163.427.

Politique et proposition dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 22 avril 2016 le versement, au titre de l'exercice 2015, d'un dividende brut de 2,00 euros par action, soit un dividende net de précompte (27 %) de 1,46 euro par titre.

Sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale, le dividende sera mis en paiement à partir du 28 avril 2016(*) .

  • Date de détachement : 25 avril 2016
  • Date de l'arrêté : 26 avril 2016
  • Date de paiement : 28 avril 2016

(*) à l'exception des actions propres dont le droit au dividende a été suspendu

Projets en Portefeuille

Au cours de l'année 2015, l'ensemble des projets a connu une évolution favorable. La diversification des revenus tire son origine dans la diversification tant géographique que fonctionnelle des projets en portefeuille. Par ailleurs, la présence des projets à différents stades de développement apporte un niveau appréciable de visibilité des revenus.

A la suite des dernières nouvelles acquisitions, le portefeuille compte actuellement 15 projets en développement pour un total de l'ordre de 660.000 m².

Les avancées commerciales apportent une contribution annuelle, alors que les évolutions urbanistiques préparent les revenus futurs. Il est à noter que 12 projets sur 15 connaissent une phase de construction, ce qui reflète un niveau intense d'activité :

TREBEL - Quartier Européen, rue Belliard, Bruxelles (29.766 m² de bureaux)

Les travaux se sont poursuivis en vue d'une réception provisoire le 22 juin 2016. Pour rappel, le résultat est pris au fur et à mesure de la construction, compte tenu du compromis de vente conclu avec le Parlement Européen.

THE ONE, BRUSSELS EUROPA - Quartier Européen, rue de la Loi, Bruxelles (29.000 m² de bureaux, 9.000 m² de logements)

Les travaux de construction ont débuté en août 2015, pour une livraison planifiée au cours de l'automne 2018. Pour rappel, un recours au Conseil d'Etat a été introduit par des associations bien connues contre le permis d'urbanisme.

De nombreuses marques d'intérêt ont déjà été reçues pour les appartements dont la commercialisation a été lancée début 2016.

PALATIUM – Quartier Louise, à côté du palais de justice, Bruxelles (de l'ordre de 14.000 m² mixte)

Après l'obtention du permis d'environnement, le permis d'urbanisme portant sur 152 logements et 1.500 m² de bureaux a été délivré fin 2015. Dès le début des travaux de redéveloppement entamés fin 2015, le projet a recueilli de nombreuses marques d'intérêt, qui devraient se concrétiser dans le courant de l'année 2016.

CITY DOCKS - Zone du Canal, quai de Biestebroeck, Anderlecht (de l'ordre de 145.000 m² mixte)

Un premier permis d'urbanisme, portant sur la construction de logements, de surfaces pour des services intégrés aux entreprises et d'une maison de repos et de résidence-services (39.500 m²), a été obtenu en août 2015. Les travaux de construction commenceront au deuxième trimestre 2016.

La filiale réalisant la maison de repos a fait l'objet d'un engagement de cession en décembre 2015 à un investisseur institutionnel ; la commercialisation de la résidence-services et des appartements sera lancée parallèlement au démarrage des travaux.

Par ailleurs, des études pour la deuxième phase du projet, essentiellement à caractère résidentiel en bordure de canal, ont été entamées en concertation avec les autorités régionales et locales. Elles devraient aboutir sur une demande de permis de lotir au premier semestre 2016. Mais déjà, pour cette deuxième phase, ATENOR s'est vue attribuer, en août 2015, à l'issue d'un concours lancé par CITYDEV.BRUSSELS dans le cadre d'un marché public, un marché de promotion portant sur 16.393 m² de logements dont 12.471 m² destinés à du logement conventionné.

Enfin, les travaux d'assainissement qui incombent à l'ancien locataire sont en voie de finalisation.

VICTOR - Quartier du Midi, face à la Gare du Midi, Bruxelles (109.500 m² mixte)

Le schéma directeur du quartier Midi a fait l'objet, en janvier 2016, d'une approbation en deuxième lecture par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. A la suggestion de l'autorité délivrante, ATENOR étudie le lancement d'un concours d'architecture intégrant les derniers paramètres repris dans le schéma directeur. A l'issue de ce concours, et parallèlement à l'instruction urbanistique du schéma directeur, les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement seront déposées dans les meilleurs délais, en vue d'une réalisation du projet Victor à l'horizon 2020, comme indiqué dans le programme du Gouvernement. Entretemps, les travaux préparatoires en vue de l'assainissement du site ont démarré fin septembre.

UP-SITE ‐ Zone du Canal, quai des Péniches, Bruxelles (357 logements, 29.689 m² de bureaux) Les réceptions définitives ont été accordées pour l'ensemble des blocs de bureaux.

ATENOR a réalisé, à ses frais, l'aménagement des quais et est intervenu financièrement dans l'installation du restaurant qui ouvrira ses portes au premier semestre 2016. Ces deux aménagements complètent et terminent l'ensemble immobilier mixte emblématique du renouveau de tout un quartier qu'ATENOR avait imaginé dès 2010 et dans lequel plus de 300 appartements ont déjà été vendus. La commercialisation du solde des appartements se poursuit à un rythme satisfaisant.

LES BERGES DE L'ARGENTINE – La Hulpe (projet résidentiel et de services de l'ordre de 26.000 m²)

Des contacts menés avec les autorités locales et régionales, une procédure de PCAR a été retenue afin d'assurer un développement harmonieux de ce projet dans son environnement local. L'objectif est d'introduire une première demande de permis en 2016.

Pour rappel, la parcelle voisine, anciennement le garage « Seval » (1.074 m²), a depuis été intégrée au projet et en augmentera d'autant la taille tout en favorisant l'intégration du projet dans le quartier.

LE NYSDAM – La Hulpe (immeuble de bureaux de l'ordre de 15.600 m²)

Le 29 octobre 2015, ATENOR a acquis de la Banque BNP Paribas Fortis 100% des actions de la s.a. HEXATEN, propriétaire de l'immeuble de bureaux Nysdam à La Hulpe. ATENOR a l'intention, dans un premier temps, de repositionner cet immeuble sur le marché du bureau. A terme, en bonne intelligence avec les autorités

locales, ATENOR en examinera les alternatives de redéveloppement auquel la Banque sera financièrement associée. Pour mémoire, ATENOR a été à l'origine de ce développement. Cet immeuble compte 15.600 m² et 408 places de parking. Il est actuellement loué à 50%.

PORT DU BON DIEU - LOT 1 – Namur (140 logements, 5 commerces, 1 restaurant)

Les réceptions provisoires de la totalité des appartements ont été accordées et l'aménagement des abords sera finalisé au premier trimestre 2016.

Près de 75% des unités étaient vendues à fin 2015, pour cet ensemble immobilier qui absorbe la quasitotalité de la demande de ce segment haut de gamme du marché namurois.

PORT DU BON DIEU - LOT 2 – Namur (Achat/Vente de terrain – 7.600 m² de bureaux)

Pour rappel, ATENOR a vendu à la banque CBC la parcelle contigüe au projet résidentiel en vue de la construction pour occupation propre d'un immeuble de 7.600 m² de bureaux. Le permis a été obtenu en septembre 2015 et la convention de développement entre CBC et ATENOR ratifiée en novembre. Les travaux de construction ont commencé en janvier 2016 pour une livraison prévue au plus tard en octobre 2017.

AU FIL DES GRANDS PRÉS – Quartier de la galerie commerciale « Les Grands Prés », Mons (de l'ordre de 70.000 m² mixte)

La commercialisation par un consortium spécialisé dans la vente et la gestion de biens d'investissement portant sur les quatre premiers blocs de logements (134 logements au total) s'est poursuivie avec succès au cours de l'année. En effet, les deux premiers blocs, dont la construction a débuté en 2015, sont entièrement prévendus et le troisième a enregistré ses premières options d'achat. Ce rythme de commercialisation convenu avec le consortium permettra de boucler la vente des logements restants à fin 2017, avec une livraison du quatrième bloc prévue pour l'année suivante.

Le PCA révisionnel englobant les autres parcelles du projet et reliant la galerie commerciale à la nouvelle gare a été adopté. Il permettra à terme le développement de plusieurs centaines de logements, de commerces de proximité et de bureaux.

LA SUCRERIE – Ath (183 logements, 3 commerces, 1 crèche, soit 20.000 m²)

Les travaux de construction de la première phase (deux blocs – 39 unités et 1 crèche) et sa commercialisation se sont poursuivis en 2015 avec, à fin décembre 2015, 72% des appartements vendus. La livraison de cette première phase est prévue pour juillet 2016. La deuxième phase (un bloc – 37 logements) dont les travaux ont démarré en octobre dernier affiche quant à elle un taux de prévente de 20%. La livraison est prévue pour fin 2016.

LES BRASSERIES DE NEUDORF – Luxembourg-ville (87 logements, 12 commerces, soit 11.500 m²)

La fin des travaux de construction est prévue pour le quatrième trimestre 2016. Dès fin décembre 2015, tous les appartements étaient vendus, ce qui confirme le succès commercial de ce projet.

AIR – Quartier de la Cloche d'Or, Luxembourg (11.000 m² de bureaux)

Les travaux de démolition-reconstruction se sont poursuivis en vue d'une livraison le 31 mars 2016. Pour rappel, cet immeuble, BREEAM « Excellent », a été entièrement loué à la société BDO, et vendu en état futur d'achèvement à un groupe d'investisseurs institutionnels en octobre 2014. Le résultat est pris au fur et à mesure de la construction.

HERMES BUSINESS CAMPUS – Boulevard D. Pompeiu, Bucarest (73.180 m² de bureaux)

Pour rappel, ATENOR a conclu un bail avec l'entreprise Genpact pour une durée de 10 ans ferme. Cette entreprise a signé pour 25.000 m² et s'installera en janvier 2017 dans le troisième immeuble HBC dont la construction a été entamée en mai 2015.

Concernant l'immeuble 2, le taux de location atteint près de 60% à l'approche de sa réception provisoire prévue en mars 2016. Des négociations sont en cours pour porter ce taux à 80%. Pour rappel, le premier immeuble de 18.000 m² livré en mars 2014 est entièrement loué.

Les perspectives du marché locatif de bureaux demeurent favorables dans ce pays en croissance économique. Des contacts sont en cours en vue de la vente de ces immeubles, sans qu'il ne soit possible à ce stade d'en préciser le timing.

VACI GREENS – Vaci Corridor, Budapest (130.500 m²)

Le deuxième bâtiment de 20.000 m² a été livré en juin 2015 et est entièrement occupé par le groupe General Electric (GE) depuis le 1er juillet 2015. De plus, un troisième immeuble de 25.000 m² dont la livraison est intervenue en mars 2016 sera occupé à 60% par General Electric également. Des contacts sont en cours avec plusieurs candidats pour la location du solde de ce troisième immeuble.

Par ailleurs, pour rappel, ATENOR a acquis, en juin 2015, une parcelle voisine d'une superficie de 8.364 m² qui permettra d'optimiser la suite du développement du campus et de l'augmenter de 40.000 m².

Des contacts sont en cours en vue de la vente de ces trois premiers immeubles du développement Vaci Greens qui en comptera 6 au total. Il n'est pas possible à ce stade de préciser le timing de la transaction envisagée.

Perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2016

Les résultats 2016 s'appuieront, comme l'année précédente, sur des ventes conclues en 2013, 2014 et 2015 en état futur d'achèvement d'immeubles et d'appartements et dont les marges seront dégagées au rythme de la réalisation des projets. Il en sera ainsi pour les projets de bureaux Trebel, Port du Bon Dieu, AIR et pour City Docks et pour des appartements faisant partie des projets Port du Bon Dieu à Namur, Les Brasseries de Neudorf à Luxembourg, La Sucrerie à Ath et Au Fil des Grands Prés à Mons. En outre, les immeubles loués à Budapest (Vaci Greens) et à Bucarest (Hermes Business Campus) apporteront des revenus locatifs.

ATENOR restera attentif d'une part, à saisir tout nouveau projet d'acquisition rencontrant ses critères et d'autre part, à mettre en œuvre toute opportunité de valorisation de projets en portefeuille.

Eu égard aux contacts en cours en vue de la cession de certains actifs dont il n'est pas possible de préciser le timing à ce stade, ATENOR communiquera ultérieurement les perspectives de l'exercice en cours.

Calendrier Financier

- Déclaration intermédiaire premier trimestre 2016
Assemblée Générale 2015
Communication relative aux modalités du dividende 22 avril 2016
- Paiement du dividende (sous réserve d'approbation de l'AG) 28 avril 2016
- Résultats semestriels 2016 5 septembre 2016
- Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2016 17 novembre 2016
- Publication des résultats annuels 2016 9 mars 2017
- Assemblée Générale 2016 28 avril 2017

Contacts et Informations

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou Sidney D. Bens, CFO. Tél +32 (2) 387.22.99 Fax +32 (2) 387.23.16 e-mail : [email protected] www.atenor.be

B. Etats financiers résumés

Etat consolidé du résultat global

Notes 2015 2014
Produits des activités ordinaires
Chiffre d'affaires
Produits locatifs des immeubles
116.748
107.879
8.869
110.801
106.798
4.003
Autres produits opérationnels
Résultat sur cession d'actifs financiers
Autres produits opérationnels
Résultat sur cession d'actifs non financiers
12.406
6.846
5.553
7
11.980
5.656
6.311
1 3
Charges opérationnelles ( - )
Matières premières et consommables utilisés ( - )
Variation de stocks de produits finis et des travaux en cours
Frais de personnel ( - )
Dotations aux amortissements ( - )
Ajustements de valeur ( - )
Autres charges opérationnelles ( - )
-95.077
-112.751
61.833
-3.166
-535
-1.807
-38.651
-92.443
-68.346
10.222
-2.046
-457
-1.518
-30.298
RESULTAT OPERATIONNEL - EBIT 34.077 30.338
Charges financières ( - ) -6.643 -7.376
Produits financiers 630 504
Quote-part dans le résultat net des participations mises en équivalence -167 -257
RESULTAT AVANT IMPOTS 27.897 23.209
Charges (produits) d'impôt sur le résultat ( - ) 7 -7.939 -7.876
RESULTAT APRES IMPOTS 19.958 15.333
Résultat après impôts des activités abandonnées 0 0
RESULTAT DE L'EXERCICE
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat Part de Groupe
19.958
0
19.958
15.333
0
15.333
RESULTAT PAR ACTION EUR
2015 2014
Nombre d'actions 5.631.076 5.457.264
Résultat de base 3,59 2,85
Résultat dilué par action 3,59 2,85
Proposition de dividende brut par action 2,00 2,00
Autres éléments du résultat global EUR Milliers
2015 2014
Résultat Part de Groupe 19.958 15.333
Eléments non reclassables dans le résultat net d'exercices ultérieurs
Avantages au personnel 5 9 -185
Eléments reclassables dans le résultat net d'exercices ultérieurs
Ecarts de conversion -1.595 -3.288
Couverture de cash flows 0 0
Résultat global total du groupe 18.422 11.860

Résultat global de la période attribuable aux tiers 0 0

EUR Milliers

B. Etats financiers résumés (suite)

Etat consolidé de la situation financière

ACTIFS

EUR Milliers
Notes 31.12.2015 31.12.2014
ACTIFS NON COURANTS 81.064 88.093
Immobilisations corporelles 9 696 1.098
Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles 3.398 3.386
dont goodwill 3.297 3.373
Participations dans des entités liées 0 0
Participations mises en équivalence 15.244 15.388
Actifs d'impôt différé 1.498 5.459
Autres actifs financiers non courants 30.003 14.807
Instruments dérivés
Clients et autres débiteurs non courants 30.225 47.955
Autres actifs non-courants 0 0
ACTIFS COURANTS 471.144 361.105
Actifs détenus en vue d'être vendus
Stocks 1 0 344.167 271.081
Autres actifs financiers courants 4 15.593 61.102
Instruments dérivés 0 0
Actifs d'impôt exigible 4.563 3.792
Clients et autres débiteurs courants 95.365 16.808
Paiements d'avance courants 165 164
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 7.565 6.137
Autres actifs courants 3.726 2.021
TOTAL DE L'ACTIF 552.208 449.198

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

31.12.2015 31.12.2014
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 126.799 112.904
Capitaux propres - Part du Groupe 126.799 112.904
Capital souscrit 57.631 51.113
Réserves 75.964 68.136
Actions propres ( - ) -6.796 -6.345
Intérêts minoritaires 0 0
Passifs non courants 205.099 151.232
Passifs non courants portant intérêt
5
190.291 135.971
Provisions non courantes 2.278 1.827
Obligations de pension 172 238
Instruments dérivés 0 0
Passifs d'impôt différé 10.573 9.254
Fournisseurs et autres créditeurs non-courants 1.479 3.650
Autres passifs non-courants 306 292
Passifs courants 220.310 185.062
Passifs courants portant intérêt
5
172.209 130.829
Provisions courantes 1.338 1.052
Obligation de pension 0 0
Instruments dérivés 0 2 2
Passifs d'impôt exigible 4.663 2.590
Fournisseurs et autres créditeurs courants 36.907 43.169
Autres passifs courants 5.193 7.400
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 552.208 449.198

EUR Milliers

B. Etats financiers résumés (suite)

Etat consolidé des Flux de Trésorerie (méthode indirecte)

Notes EUR Milliers
31.12.2015 31.12.2014
Opérations d'exploitation
Résultat net
-
19.958 15.333
Résultat des sociétés MEE
-
167 257
Coût net de financement
-
5.088 6.171
Impôts courants
-
7 2.566 3.804
Résultat de l'exercice
-
27.779 25.565
Amortissements (Dotations / Reprises)
-
535 457
Réductions de valeur (Dotations / Reprises)
-
1.807 1.518
Résultat de change non réalisé
-
-72 -10
Provisions (Dotations / reprises)
-
730 435
Impôts différés (Dotations / Reprises)
-
7 5.372 4.072
(Plus) Moins-values sur cessions d'actifs
-
-6.803 -5.534
Plans d'options sur actions / IAS 19
-
-3 8 8
Ajustements pour éléments non monétaires
-
1.566 1.026
Variation de stock
-
-65.088 -14.615
Variation des créances et autres montants à recevoir
-
-60.461 -19.962
Variation des dettes commerciales
-
5.190 392
Variation des dettes fiscales sur salaires
-
6 3 7 2
Variation des autres créances et dettes
-
-15.475 14.504
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation
-
-135.771 -19.609
Intérêts reçus
-
470 498
Impôts sur le résultat payés (reçus)
-
3.160 -1.306
Augmentation (diminution) de la trésorerie d'exploitation -102.796 6.174
Opérations d'investissement
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles
-
-349 -1.205
Acquisitions d'immobilisations financières
-
-500 -10.947
Nouveaux prêts accordés
-
-18.300 -3.492
Sous-total des investissements acquis
-
-19.149 -15.644
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
-
23 15
Cessions d'immobilisations financières
-
4.379 1.400
remboursements d'emprunts
-
3.118 7
Sous-total des investissements cédés
-
7.520 1.422
Augmentation (diminution) de la trésorerie d'investissements -11.629 -14.222
Opérations de financement
Augmentation de capital
-
0 0
Diminution de capital
-
0 0
Actions propres
-
-215 255
Nouveaux emprunts
-
168.572 56.549
Remboursements d'emprunts
-
-84.676 -6.583
Intérêts payés
-
-8.799 -9.531
Dividendes versés par la société-mère à ses actionnaires
-
6 -4.309 -3.960
Tantièmes versés aux administrateurs
-
-324 -225
Augmentation (diminution) de la trésorerie de financement 70.249 36.505
Variation nette de la période -44.176 28.457
Trésorerie de début d'exercice
-
67.240 38.909
Variation nette de trésorerie
-
-44.176 28.457
Variation de périmètre et écarts de conversion
-
9 4 -126
Trésorerie de fin d'exercice
-
4 23.158 67.240

B. Etats financiers résumés (suite)

Etat consolidé des Variations des Capitaux Propres

EUR Milliers

Capital souscrit Réserves Hedging Actions propres Résultat reporté Résultat de
l'exercice
Réserve IAS 19R Ecarts de
conversion
Intérêts
minoritaires
Total capitaux
propres
2 0 1 4
Solde d'ouverture au 01.01.2014 44.644 - (6.375) 78.537 - (141) (11.879) 104.786
Résultat de l'exercice
Autres éléments du résultat global
-
-
-
-
-
-
-
-
15.333
-
-
(185)
-
(3.288)
-
-
15.333
(3.473)
Résultat global total - - - - 15.333 (185) (3.288) - 11.860
Augmentation de capital 6.469 - - - - - - - 6.469
Dividendes payés - - - (10.204) - - - - (10.204)
Actions propres - - 30 - - - - - 30
Paiements fondés sur actions - - - (37) - - - - (37)
Autres - - - - - - - - -
Solde de clôture au 31.12.2014 51.113 - (6.345) 68.296 15.333 (326) (15.167) - 112.904
2 0 1 5
Solde d'ouverture au 01.01.2015 51.113 - (6.345) 83.629 - (326) (15.167) - 112.904
Résultat de l'exercice - - - - 19.958 - - - 19.958
Autres éléments du résultat global - - - - - 59 (1.595) - (1.536)
Résultat global total - - - - 19.958 59 (1.595) - 18.422
Augmentation de capital 6.518 - - - - - - - 6.518
Dividendes payés - - - (10.591) - - - - (10.591)
Actions propres - - (451) - - - - - (451)
Paiements fondés sur actions - - - (3) - - - - (3)
Autres - - - - - - - - -
Solde de clôture au 31.12.2015 57.631 - (6.796) 73.035 19.958 (267) (16.762) - 126.799

NOTES SELECTIVES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31.12.2015

Note 1. Information corporate

Les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 3 mars 2016.

Le rapport annuel comprenant l'ensemble des états financiers et des notes annexes sera mis à disposition des actionnaires à la fin du mois de mars pour l'assemblée générale ordinaire.

Note 2. Principales méthodes comptables

1. Bases de préparation

Les comptes consolidés au 31 décembre 2015 ont été établis en conformité aux normes IFRS telles qu'adoptées dans l'Union Européenne.

2. Principes de consolidation et principes comptables significatifs

Les règles d'évaluation adoptées pour la préparation des états financiers consolidés au 31 décembre 2015 sont inchangées par rapport aux règles suivies pour la préparation du rapport annuel au 31 décembre 2014, si ce n'est les adaptations éventuelles rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des normes et interprétations IFRS applicables à partir du 1er janvier 2015.

Normes et interprétations entrées en vigueur de manière obligatoire en 2015 dans l'Union Européenne

  • Améliorations aux IFRS (2011-2013)
  • IFRIC 21 Taxes prélevées par une autorité publique (01/01/2014)

Ces amendements et nouvelles interprétations n'ont pas eu d'incidence significative sur la présentation, les informations à fournir, la performance financière et/ou la situation financière consolidées d'ATENOR.

Normes et interprétations nouvelles ou amendées dont l'application anticipée en 2015 est autorisée dans l'Union Européenne

  • Améliorations aux IFRS (2010-2012)
  • Améliorations aux IFRS (2012-2014)
  • IAS 19 Amendements à IAS 19 Avantages au personnel Cotisations des employés
  • IAS 16, IAS 38 Amendements à IAS 16 et 38 Immobilisations corporelles et incorporelles Clarification sur les méthodes d'amortissement acceptables
  • IAS 16, IAS 41 Amendements à IAS 16 et 41 Plantes productrices
  • IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 Amendements aux normes IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 Entités d'investissement : Exemption d'établissement de comptes consolidés
  • IAS 1 Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers Initiative informations à fournir
  • IFRS 10 et IAS 28 Amendements à IFRS 10 et IAS 28 Vente ou contribution d'actifs entre l'investisseur et sa participation dans des entreprises associées ou co-entreprises
  • IFRS 11 Amendements à IFRS 11 Acquisition d'une quote-part dans une activité conjointe.

ATENOR n'a pas adopté par anticipation ces normes et interprétations nouvelles ou amendées.

Note 3. Information saisonnière

Le cycle de vie des projets immobiliers d'ATENOR peut se résumer en 3 grandes phases : une phase d'acquisition de terrain, une phase de développement et de construction du projet et une phase de commercialisation et de vente. La durée et le processus de ces phases ne sont pas similaires, ni comparables d'un projet à l'autre.

Le suivi et le respect du planning de chacun des projets sont assurés par la mise en place d'un système de communication régulier et d'un contrôle interne assuré par :

  • un comité de direction qui se réunit de façon hebdomadaire pour chacun des projets et

  • par un comité exécutif tenu mensuellement pour chacun des projets et formalisé par un procès-verbal.

Dès qu'un projet arrive en phase de construction, une réunion mensuelle d'état d'avancement est tenue avec :

  • les spécialistes externes afin de s'assurer du respect des délais convenus et
  • l'entrepreneur.

Ce système de communication permet de connaître, de contrôler et de solutionner les risques opérationnels éventuels en temps utiles.

Note 4. Autres actifs financiers courants, trésorerie et équivalent de trésorerie

EUR Milliers
31.12.2015 31.12.2014
Autres actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
15.593
7.565
61.102
6.137
TOTAL TRESORERIE FIN DE PERIODE 23.158 67.239

Note 5. Dettes financières

EUR Milliers
Courant Non courant TOTAL
1 an au plus plus d'1 an
MOUVEMENTS SUR LES DETTES FINANCIERES
Au 31.12.2014 130.829 135.971 266.800
Mouvements de l'exercice
- Nouveaux emprunts 116.644 50.289 166.933
- Remboursements d'emprunt -84.000 -84.000
- Entrées dans le périmètre 13.000 13.000
- Transfert court terme / long terme 8.750 -8.750
- Couverture de juste valeur 2 2 2 2
- Autres -36 -219 -255
Au 31.12.2015 172.209 190.291 362.500

La continuation des travaux des projets en portefeuille conjuguée aux taux d'intérêt bas ont incité ATENOR à poursuivre ses financements externes au cours de l'année 2015 (€ +95,7 M).

Conformément à l'IFRS 13, la « juste valeur » de l'emprunt obligataire (titre coté) d'une valeur nominale de 60 millions d'euros (2012-2017) s'établit au 31 décembre 2015 à 63,18 millions d'euros (105,30% prix de cotation sur Euronext Brussels). Par ailleurs, ATENOR a mis en place, en novembre 2014, le placement privé d'un emprunt obligataire à 5 ans d'un montant de 25 millions d'euros.

Note 6. Dividendes payés

EUR Milliers
31.12.2015 31.12.2014
Dividendes sur actions ordinaires, déclarés et payés durant l'année :
Dividende final pour 2014 : € 2,00
Les actionnaires d'Atenor ont opté (dividende optionnel) à 79,69% pour
la création de nouvelles actions. Le montant de l'augmentation de
capital du 21.05.2015 s'élevait à 6,52 millions d'euros.
Dividende final pour 2013 : € 2,00
-4.309 -3.960

Note 7. Impôts sur le résultat

EUR Milliers
VENTILATION DES TAXES 2015 2014
IMPÔTS COURANTS
Impôts sur le résultat de l'exercice -2.611 -3.902
Impôts, régularisation des exercices antérieurs 4 5 9 8
Total impôts courants -2.566 -3.804
IMPÔTS DIFFERES
Afférents à l'exercice -10.610 -8.404
Afférents à des pertes fiscales 5.237 4.332
Total impôts différés -5.373 -4.072
TOTAL IMPÔTS COURANTS ET DIFFERES -7.939 -7.876

Note 8. Information sectorielle

ATENOR exerce son métier principal de développeur de projets de promotion immobilière principalement axé sur la construction d'immeubles de bureaux et de logements, de caractéristiques relativement homogènes et qui présentent des profils de risque et de rentabilité similaires.

Le rapport d'activités d'ATENOR fournit de plus amples informations sur les résultats, les acquisitions et cessions intervenues durant la période sous revue.

Note 9. Immobilisations corporelles

Le poste «Immobilisations corporelles » n'est impacté que par la charge d'amortissement et les investissements de l'exercice. Il totalise 0,7 million d'euros et est principalement constitué des aménagements apportés aux locaux loués dans le cadre du projet TRP « Temporary Relocation Package » à Luxembourg.

Note 10. Stocks

EUR Milliers
2015 2014
Immeubles destinés à la vente, solde d'ouverture 271.081 261.267
Dépenses capitalisées
Cessions de l'exercice
137.744
-76.554
124.976
-114.566
Entrées dans le périmètre
Sorties du périmètre
13.433
-1.565
Coûts d'emprunt (IAS 23)
Augmentation/diminution résultant des changements de taux de change
Pertes de valeur (comptabilisées)
3.976
-1.095
-2.894
3.383
-3.333
-646
4 1
Pertes de valeur (reprises)
Mouvements de la période
73.086 9.814
Immeubles destinés à la vente, solde de clôture 344.167 271.081
Valeur comptable des stocks mis en gage (limitée aux encours accordés) 26.925 45.107
Les « Immeubles destinés à la vente » classés en « Stocks » représentent les projets immobiliers en portefeuille
et en cours de développement. Ce poste s'élève à 344,17 millions d'euros en progression nette de 73,09 millions
d'euros par rapport au 31 décembre 2014 (271,08 millions d'euros). Cette variation résulte principalement (a) de
la poursuite des travaux des projets Vaci Greens (Hongrie), Hermes Business Campus (Roumanie), The One
(Bruxelles) et Port du Bon Dieu (Namur) ainsi que de l'achat de l'immeuble Nysdam à La Hulpe, contribuant pour
85,98 millions d'euros et (b) de la vente des appartements des projets UP-site et Brasseries de Neudorf qui réduit
le stock de 17,78 millions d'euros. Le solde de ce poste se répartit sur les autres projets en développement.
Note 11. Plans d'options sur actions pour le personnel et autres paiements fondés sur des actions
En date du 23 février 2015, ATENOR a émis la troisième tranche du plan d'options sur actions (SOP 2015) de la
filiale Atenor Group Investments (AGI). Les options émises sur cette filiale bénéficient au Management, au
personnel et aux prestataires de services d'ATENOR (voir page 108 du rapport annuel 2014).
Ce SOP 2015 sera exerçable durant les trois périodes suivantes : du 12 mars au 31 mars 2018, du 11 mars au
31 mars 2019 et du 9 mars au 31 mars 2020.
Le 4 mars 2015, le Conseil d'Administration, sur proposition du Comité de rémunération, a distribué 1.059 options
sur actions Atenor Group Participations (AGP) conformément à la politique de rémunération décrite dans la partie
« Corporate Governance » de notre rapport financier annuel 2014 (page 59).
La charge globale de l'exercice des SOP's comptabilisée par le groupe en 2015 s'élève à 848 K euros.
Note 12. Parties liées
EUR Milliers Montants dus par les
Montants dus
aux sociétés liées
sociétés liées au
groupe
IMMOANGE
part de groupe : 50%
- 8.576
VICTOR PROPERTIES
part de groupe : 50%
- 510
En date du 31 mars 2015, ATENOR, Espace Midi et B.P.I. ont vendu ensemble la société South City Hotel qu'ils
détenaient respectivement à hauteur de 40, 50 et 10 %.
Dans le cadre du projet mixte Victor, le partenariat (50/50) mis en œuvre avec la société BPI entraîne la mise en
équivalence des sociétés IMMOANGE, VICTOR PROPERTIES et VICTOR ESTATES.
Aucun autre changement important ne s'est opéré concernant les parties liées.
Les informations mises à jour concernant les autres parties liées feront l'objet d'une note dans le rapport annuel.

Note 11. Plans d'options sur actions pour le personnel et autres paiements fondés sur des actions

Note 12. Parties liées

EUR Milliers
Montants dus
aux sociétés liées
Montants dus par les
sociétés liées au
groupe
IMMOANGE
part de groupe : 50%
- 8.576
VICTOR PROPERTIES
part de groupe : 50%
- 510

Note 13. Instruments dérivés

ATENOR n'a pas pour politique d'utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de trading. Aucun nouveau contrat n'a été mis en œuvre pour une couverture de taux ou de change durant l'exercice 2015. Le dernier contrat IRS est arrivé à son terme au mois de juillet 2015.

Note 14. Actions propres

MOUVEMENTS SUR ACTIONS PROPRES Montant
(EUR milliers)
Nombre d'actions
Au 01.01.2015 (prix moyen 40,38 € par action) 6.345 157.142
Mouvements de l'exercice
- acquisitions
- cessions
1.307
-856
28.615
-17.850
Au 31.12.2015 (prix moyen 40,47 € par action) 6.796 167.907
Nombre d'actions propres à obtenir afin de couvrir Nombre d'actions
- le plan de stock options 2007 32.000
- le plan de stock options 2008 9.950
- le plan de stock options 2012 46.000
TOTAL 87.950

Note 15. Principaux risques et incertitudes

ATENOR a pour activités la réalisation de promotions immobilières, soit en direct, soit au travers de filiales.

ATENOR est confrontée aux risques et incertitudes inhérents à cette activité, et notamment à l'évolution de la conjoncture économique mondiale et des marchés dans lesquels les immeubles sont érigés, et à l'évolution des fondamentaux des marchés financiers tels que les taux d'intérêts et le volume de fonds destinés à l'investissement.

Le Conseil d'Administration est attentif à l'analyse et à la gestion des différents risques et incertitudes auxquels ATENOR et ses filiales sont soumises.

Le Conseil d'Administration expose en outre trois risques identifiés dans les procédures judiciaires auxquelles ATENOR est confrontée :

  • Dans le cadre du contentieux fiscal dit des « Sociétés de liquidités » qui concernerait plus de 700 sociétés en Belgique, des impositions importantes ont été enrôlées à charge de certaines anciennes filiales du Groupe. Ces sociétés avaient été cédées il y a plus de quinze ans à des investisseurs, introduits et recommandés auprès d'ATENOR par des intermédiaires et des institutions bancaires renommées.

Il est apparu que ces investisseurs auraient détourné les liquidités des sociétés acquises et manqué à leurs obligations fiscales, tout en ne procédant pas aux réinvestissements annoncés.

Ces contentieux fiscaux, qui ne concernent pas directement ATENOR ont, dans certains cas, donné lieu à des plaintes pénales ou des actions civiles, principalement à l'encontre des acheteurs et des banques intervenantes mais également à l'encontre d'ATENOR et de certains de ses dirigeants.

A l'heure actuelle, ATENOR et certains de ses dirigeants sont mis en cause dans trois procédures en cours. Chacune de ces procédures est en cours depuis de nombreuses années et met en cause un grand nombre de personnes physiques et morales, dont ATENOR et certains de ses anciens ou actuels dirigeants. Une seule de ces procédures a abouti à ce jour à un jugement, en l'occurrence un acquittement total d'ATENOR et ses dirigeants.

Le dossier dit « Migeotte / Société Générale (France) », concerne un grand nombre de sociétés acquises et immédiatement revendues par la succursale belge de la Société Générale (France).

Après un non-lieu prononcé en février 2012 par la Chambre du Conseil de Turnhout, la Chambre des mises en accusation d'Antwerpen a pris en mars 2013 une décision de renvoi. Le pourvoi en Cassation introduit par un tiers a été rejeté. Le dossier a été plaidé devant le Tribunal Correctionnel de Turnhout les 3 et 4 décembre 2014. Au terme d'une analyse approfondie des éléments du dossier, le Tribunal s'est prononcé le 14 janvier 2015. Il a reconnu la bonne foi d'ATENOR et de ses dirigeants ainsi que l'absence de toute infraction dans leur chef et a prononcé leur acquittement.

Le Parquet a toutefois fait appel de ce jugement, en telle sorte que ce dossier est à présent soumis à la Cour d'Appel d'Antwerpen, devant laquelle il sera plaidé en avril-mai 2016.

Les deux autres dossiers similaires (« Erasmonde – American Energy » et « D-Facto-Cabepo »), en cours depuis de nombreuses années, devraient être plaidés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, respectivement en mars et septembre 2016.

Par ailleurs, la banque ING, dont la responsabilité dans un dossier similaire et datant de 1998 a été mise en cause par l'Administration fiscale, prétend faire intervenir ATENOR à cette procédure, purement civile.

D'une manière générale, ATENOR, qui a pleinement et loyalement collaboré aux enquêtes menées par les autorités judiciaires et fiscales confirme qu'elle n'a commis aucune fraude ni au regard du droit fiscal ni du droit des sociétés et est confiante de faire reconnaître sa bonne foi et ce, dans tous les dossiers.

  • Dans le cadre de la construction de l'immeuble PIXEL à Luxembourg, l'association momentanée des entrepreneurs Soludec et CIT Blaton a assigné ATENOR en remboursement des pénalités de retard dont ATENOR avait obtenu le paiement par l'appel aux garanties bancaires (0,54 million d'euros) et en paiement de diverses autres indemnités.

En date du 9 mars 2012, le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg a partiellement fait droit à cette demande, à concurrence de 0,37 million d'euros. Le 24 mai 2012, ATENOR, a fait appel de ce jugement et a provisionné dans les comptes 2012 le montant de 0,37 million d'euros. La procédure est toujours pendante en appel.

  • Un litige oppose ATENOR LUXEMBOURG à l'association momentanée des entrepreneurs Soludec, CIT Blaton et Van Laere, auxquels était confiée la construction de l'immeuble PRESIDENT à Luxembourg. ATENOR réclame notamment en justice l'application des pénalités contractuelles de retard, tandis que les entrepreneurs réclament diverses indemnisations. Ces deux procédures sont toujours en cours devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'expert judiciaire nommé en juillet 2010 a déposé son rapport en mars 2013. ATENOR LUXEMBOURG a fait appel aux garanties bancaires constituées à son profit. Elle en a obtenu, par jugement, le paiement à hauteur de 5 millions d'euros en février 2011. Ce jugement a été confirmé en décembre 2012 par la Cour d'Appel de Luxembourg. Ce montant n'a pas été enregistré dans les résultats consolidés.

ATENOR est d'avis que les revendications auxquelles le Groupe fait face ne sont pas fondées et, en conséquence, aucune provision autre que celle constituée dans le cadre du litige PIXEL, n'a été constituée pour faire face à ces litiges.

Note 16. Evénements postérieurs à la date de clôture

En date du 3 mars 2016, ATENOR a émis un nouveau plan d'options sur actions (SOP 2016) de la filiale dénommée ATENOR GROUP INVESTMENTS (AGI).

Les options émises sur cette filiale bénéficient au Management, au personnel et aux prestataires de services d'ATENOR.

Ce SOP sera exerçable durant les trois périodes suivantes du 11 au 31 mars 2019, du 9 au 31 mars 2020 et du 8 au 31 mars 2021.

Aucun autre événement important depuis le 31 décembre 2015 n'est à signaler.

C. Déclaration des responsables

Stéphan SONNEVILLE s.a., CEO, Président de l'Executive Committee et les Membres de l'Executive Committee dont Monsieur Sidney D. BENS, CFO, attestent, au nom et pour le compte d'ATENOR SA, qu'à leur connaissance,

  • Les états financiers résumés au 31 décembre 2015 ont été établis conformément aux normes IFRS et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats d'ATENOR et des entreprises comprises dans la consolidation1 ;
  • Ce rapport annuel contient un exposé fidèle des évènements importants et des principales transactions entre parties liées survenus au cours de l'exercice et de leur incidence sur le jeu des états financiers résumés ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes.

D. Contrôle externe

Le Commissaire, MAZARS – Reviseurs d'entreprises SCRL représentée par Monsieur Xavier Doyen, a clôturé ses travaux d'audit et a confirmé que les informations comptables reprises dans le communiqué n'appellent aucune réserve de sa part et concordent avec les états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration.

1 Les sociétés filiales d'ATENOR aux sens de l'article 11 du Code des Sociétés

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