Atal S.A.

Capital/Financing Update • Oct 5, 2021

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2021 z dn. 19.03.2021r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 22/2021 z dnia 16.09.2021r. w sprawie Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AY oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 05.10.2021r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 120.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AY o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii AY (kod ISIN: PLATAL000194) o następujących parametrach:

1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: 120.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AY o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 PLN;

4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5) Dzień wykupu obligacji: 05.10.2023r.;

6) Stopa Procentowa obligacji serii AY będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,75% w stosunku rocznym;

7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AY: 05.04.2022r., 05.10.2022r., 05.04.2023r., 05.10.2023r.;

8) Obligacje serii AY emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii AY prowadzona była w terminie od 17 do 22 września 2021 roku. Subskrypcją objętych było do 120.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 33 podmioty. Przydziału na obligacje dokonano dla 33 podmiotów.