Atal S.A.

Capital/Financing Update • Apr 26, 2019

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2019 z dn. 28.03.2019r. w sprawie podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 9/2019 z dn. 11.04.2019r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AP oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent informuje, iż w dniu 26.04.2019r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 100.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AP o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyemitowano obligacje serii AP (kod ISIN: PLATAL000137) o następujących parametrach:

1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: 100.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AP o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN;

4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5) Dzień wykupu obligacji: 26.04.2021r.,

6) Stopa Procentowa obligacji serii AP będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,90% w stosunku rocznym;

7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AP: 28.10.2019r., 27.04.2020r., 26.10.2020r., 26.04.2021r.;

8) Obligacje serii AP emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11) Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.;

12) Wartość zaciągniętych zobowiązań skonsolidowanych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31.12.2018r. wynosiła 1.014.718 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie ok. 1.250.000 tys. PLN (szacunek poziomu zobowiązań na dn. 31.03.2021r.). Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.