ASTech Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 21, 2023

증권발행실적보고서 2.8 에이에스텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 21일
회 사 명 :	주식회사 에이에스텍
대 표 이 사 :	윤종배
본 점 소 재 지 :	충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13
	(전 화) 041-957-9911
	(홈페이지) http://www.astech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 황재민
	(전 화) 041-957-9911

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개39,396,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 35,715주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,020,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.11.162023.11.172023.11.21

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,407,00039,396,000,000100대표주관회사1,407,00039,396,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,055,250751,9191,055,25029,547,000,0000.221,9191,055,25029,547,000,00075일반투자자351,75025359,563483,478,73013,537,404,440,00099.78200,551351,7509,849,000,000251,407,000361,482484,533,98013,566,951,440,000202,4701,407,00039,396,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 7,045주로 기관투자자 배정 수량의 0.67%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,87550일괄청약방식175,87550351,750100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량(A)	균등배정수량						비례배정수량			총배정수량(E=B+C+D)	배정비율(E/A)
배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(C)	배정건수	1건당배정수량	비례배정수량(D)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	266,350	2,663,500	136,021	-	-	130,329	1	130,329	-	-	-	130,329	4.89%
20	13,472	269,440	6,936	-	-	6,536	1	6,536	-	-	-	6,536	2.43%
30	4,599	137,970	2,332	-	-	2,267	1	2,267	-	-	-	2,267	1.64%
40	2,133	85,320	1,102	-	-	1,031	1	1,031	-	-	-	1,031	1.21%
50	2,761	138,050	1,396	-	-	1,365	1	1,365	-	-	-	1,365	0.99%
60	1,281	76,860	633	-	-	648	1	648	-	-	-	648	0.84%
70	1,754	122,780	894	-	-	860	1	860	-	-	-	860	0.70%
80	812	64,960	408	-	-	404	1	404	-	-	-	404	0.62%
90	475	42,750	236	-	-	239	1	239	-	-	-	239	0.56%
100	5,505	550,500	2,814	-	-	2,691	1	2,691	-	-	-	2,691	0.49%
200	2,703	540,600	1,400	-	-	1,303	1	1,303	-	-	-	1,303	0.24%
300	1,740	522,000	896	-	-	844	1	844	-	-	-	844	0.16%
400	1,033	413,200	530	-	-	503	1	503	-	-	-	503	0.12%
500	1,156	578,000	584	-	-	572	1	572	-	-	-	572	0.10%
600	726	435,600	361	-	-	365	1	365	-	-	-	365	0.08%
700	1,309	916,300	668	-	-	641	1	641	-	-	-	641	0.07%
800	531	424,800	277	-	-	254	1	254	-	-	-	254	0.06%
900	389	350,100	199	-	-	190	1	190	-	-	-	190	0.05%
1,000	2,211	2,211,000	1,167	-	-	1,044	1	1,044	-	-	-	1,044	0.05%
1,500	2,233	3,349,500	1,175	-	-	1,058	1	1,058	-	-	-	1,058	0.06%
1,017	1	1,017	1,017
2,000	14,149	28,298,000	7,151	-	-	6,998	1	6,998	14,149	1	14,149	21,147	0.07%
2,500	1,881	4,702,500	976	-	-	905	1	905	1,881	1	1,881	2,786	0.06%
3,000	1,447	4,341,000	712	-	-	735	1	735	1,447	1	1,447	2,182	0.05%
3,500	1,320	4,620,000	710	-	-	610	1	610	1,320	1	1,320	1,930	0.04%
4,000	1,136	4,544,000	589	-	-	547	1	547	1,136	1	1,136	1,683	0.04%
4,500	2,658	11,961,000	1,398	-	-	1,260	1	1,260	2,658	2	5,316	6,576	0.05%
5,000	2,039	10,195,000	967	-	-	1,072	1	1,072	2,039	2	4,078	5,150	0.05%
6,000	1,275	7,650,000	663	-	-	612	1	612	1,275	2	2,550	3,162	0.04%
7,000	1,755	12,285,000	886	-	-	869	1	869	1,755	3	5,265	6,134	0.05%
8,000	1,534	12,272,000	766	-	-	768	1	768	1,534	3	4,602	5,370	0.04%
9,000	792	7,128,000	418	-	-	374	1	374	792	3	2,376	2,750	0.04%
10,000	1,745	17,450,000	931	-	-	814	1	814	1,745	4	6,980	7,794	0.04%
11,000	747	8,217,000	388	-	-	359	1	359	747	4	2,988	3,347	0.04%
12,000	669	8,028,000	321	-	-	348	1	348	669	4	2,676	3,024	0.04%
13,000	993	12,909,000	542	-	-	451	1	451	993	5	4,965	5,416	0.04%
14,000	674	9,436,000	332	-	-	342	1	342	674	5	3,370	3,712	0.04%
15,000	654	9,810,000	331	-	-	323	1	323	654	5	3,270	3,593	0.04%
16,000	682	10,912,000	341	-	-	341	1	341	682	6	4,092	4,433	0.04%
17,000	733	12,461,000	393	-	-	340	1	340	733	6	4,398	4,738	0.04%
18,000	613	11,034,000	306	-	-	307	1	307	613	7	4,291	4,598	0.04%
19,000	360	6,840,000	191	-	-	169	1	169	360	7	2,520	2,689	0.04%
20,000	490	9,800,000	247	-	-	243	1	243	490	7	3,430	3,673	0.04%
21,000	513	10,773,000	249	-	-	264	1	264	513	8	4,104	4,368	0.04%
22,000	368	8,096,000	189	-	-	179	1	179	368	8	2,944	3,123	0.04%
23,000	247	5,681,000	121	-	-	126	1	126	247	8	1,976	2,102	0.04%
24,000	342	8,208,000	166	-	-	176	1	176	342	9	3,078	3,254	0.04%
25,000	302	7,550,000	153	-	-	149	1	149	302	9	2,718	2,867	0.04%
26,000	231	6,006,000	127	-	-	104	1	104	231	9	2,079	2,183	0.04%
27,000	256	6,912,000	148	-	-	108	1	108	256	10	2,560	2,668	0.04%
28,000	223	6,244,000	123	-	-	100	1	100	223	10	2,230	2,330	0.04%
29,000	260	7,540,000	145	-	-	115	1	115	260	11	2,860	2,975	0.04%
30,000	272	8,160,000	135	-	-	137	1	137	272	11	2,992	3,129	0.04%
31,000	143	4,433,000	60	-	-	83	1	83	143	11	1,573	1,656	0.04%
32,000	413	13,216,000	212	-	-	201	1	201	413	12	4,956	5,157	0.04%
33,000	243	8,019,000	125	-	-	118	1	118	243	12	2,916	3,034	0.04%
34,000	4,231	143,854,000	2,147	-	-	2,084	1	2,084	4,231	12	50,772	52,856	0.04%
합계	359,563	483,478,730	183,688		-	175,875		175,875	47,407		175,875	351,750	0.07%

주1) 청약 참여건수는 359,563건, 균등방식에 따른 배정주식수는 175,875주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 175,875주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월7,1204.52-0.003,1405.0832,1315.28-0.0083020.7543,2214.103개월21,25013.48-0.001,1301.8323,1153.80-0.00-0.0045,4954.311개월6,6904.24-0.006,86011.1051,7588.50-0.00-0.0065,3086.1915일-0.00-0.00-0.003,0030.49-0.00-0.003,0030.28122,56077.763,750100.0050,68081.99499,06381.94219,000100.003,17079.25898,22385.12157,620100.003,750100.0061,810100.00609,070100.00219,000100.004,000100.001,055,250100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	윤종배	보통주	2,078,000	43.50%	2,078,000	36.73%
㈜에이에스텍	보통주	22,000	0.46%	22,000	0.39%
소계	보통주	2,100,000	43.96%	2,100,000	37.12%
주요주주	박종성	보통주	850,000	17.79%	850,000	15.03%
에이제이엘앤케이신기술사업투자조합	보통주	1,095,000	22.92%	621,327	10.98%
소계	보통주	1,945,000	40.71%	1,471,327	26.01%
합계		보통주	4,045,000	84.67%	3,571,327	63.13%

주) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 11월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 11월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 11월 15일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 11월 21일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2023년 10월 20일 (증권신고서)
			2023년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2023년 11월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) (주)에이에스텍: 충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 133) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다.	투자설명서 제출일	:	2023년 10월 20일 (예비투자설명서)
			2023년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2023년 11월 13일 (투자설명서)
			2023년 11월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,632,000,00028,000844,00023,632,000,000-23,632,000,00028,000844,00023,632,000,000-보통주15,764,000,00028,000563,00015,764,000,000-15,764,000,00028,000563,00015,764,000,000-39,396,000,00028,0001,407,00039,396,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 22,804,864,400----16,591,135,60039,396,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(1,000,020,000원)이 포함되지 아니하였습니다.주3) 기타 항목의 경우 구주매출대금(15,764,000,000원) 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.