Assystem — M&A Activity 2017

Sep 28, 2017

Assystem SA finalise la cession à Ardian du contrôle de GPS, sa division de R&D externalisée

Paris, le 28 septembre 2017 à 17h35 – Conformément à l'annonce faite le 11 mai 2017, Assystem S.A. (ISIN FR0000074148 - ASY) a cédé ce jour sa division de R&D externalisée Global Product Solutions (GPS) à une société d'acquisition contrôlée à 60% par Ardian, la société d'investissement privé, et à 40% par Assystem, qui reste ainsi associée au potentiel de croissance et de création de valeur de la nouvelle entité. La société d'acquisition a pris le nom d'Assystem Technologies.

Assystem Technologies compte plus de 9 000 collaborateurs présents dans une douzaine de pays. Son activité se caractérise notamment par une forte technicité, et une expertise éprouvée dans les systèmes complexes et critiques. Elle accompagne ses clients dans les secteurs de l'aéronautique, la défense, l'automobile, le transport et l'industrie, depuis la conception jusqu'à la commercialisation de leurs produits & services.

Dominique Louis, Président-directeur général d'Assystem, déclare : « Je suis convaincu que les capacités d'investissement et les compétences d'Ardian combinés au savoir-faire historique d'Assystem permettront de faire d'Assystem Technologies une référence sur les secteurs de l'aérospatial, de la défense, de l'automobile, du transport et de l'industrie. Cette décision stratégique sera créatrice de valeur pour les clients, collaborateurs et actionnaires d'Assystem Technologies, et pour les actionnaires d'Assystem SA ».

Comme indiqué précédemment, la cession de GPS à Assystem Technologies est réalisée pour une valeur globale de 550 millions d'euros, le produit net de trésorerie pour Assystem étant estimé à 400 millions d'euros (compte tenu des coûts fiscaux et autres à encourir au titre de l'opération et du réinvestissement dans Assystem Technologies).

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Par ailleurs, le projet d'Offre Publique de Rachat d'Actions (« l'OPRA ») consécutif à la réalisation de cette opération portant sur au moins 200 millions d'euros et un minimum de 25% des actions Assystem en circulation, devrait être lancé, comme annoncé, au 4 ème trimestre 2017 (sous réserve de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur la note d'information).

A PROPOS D'ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l'industrie depuis 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris.

Plus d'informations sur www.assystem.com

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CONTACTS

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