Assicurazioni Generali

M&A Activity • Apr 18, 2018

Informazione Regolamentata n. 0018-47-2018		Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2018 18:01:13	MTA
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102386
Nome utilizzatore	:	ASSGENERN10 - AMENDOLAGINE
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Aprile 2018 18:01:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Aprile 2018 18:01:14
Oggetto	:		Generali avvia la cessione delle attività in Belgio per un controvalore di €540 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

18.04.2018 COMUNICATO STAMPA

Generali avvia la cessione delle attività in Belgio per un controvalore di €540 milioni

Trieste – Assicurazioni Generali SpA, tramite le proprie controllate, ha firmato un accordo con Athora Holding Ltd. per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Belgium SA, società assicurativa attiva principalmente nel segmento vita. L'operazione rientra nell'ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell'efficienza operativa e dell'allocazione del capitale.

In seguito a tale accordo, Generali riceverà un corrispettivo iniziale per la cessione della partecipazione pari a €540 milioni soggetto a limitati adeguamenti alla chiusura dell'operazione, in linea con la prassi di mercato.

Frédéric de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International, ha commentato: "Questa operazione evidenzia il nostro impegno costante per ottimizzare la presenza geografica del Gruppo nel mondo. Dopo aver annunciato le cessioni del business in Guatemala, Panama, Colombia, Olanda e Irlanda, questa transazione rappresenta un ulteriore e importante passo avanti della nostra strategia. Il valore complessivo delle operazioni concluse e quelle già annunciate, ancora in attesa delle autorizzazioni delle autorità competenti, è superiore a €1,1 miliardi superando il nostro obiettivo iniziale di €1 miliardo. Nei prossimi mesi continueremo a implementare la nostra strategia con disciplina."

È previsto che la transazione abbia un impatto positivo in termini di solvibilità di Gruppo, con un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 2,6 punti percentuali¹ . Il contributo di Generali Belgium all'utile netto di Gruppo è stato pari a €22 milioni nell'esercizio 2017.

Si prevede, inoltre, che la cessione comporterà a livello consolidato una plusvalenza pari a circa €150 milioni ¹ che sarà registrata alla chiusura della transazione. L'operazione è soggetta, inter alia, all'approvazione delle autorità competenti e il suo completamento è previsto nel corso del secondo semestre del 2018.

Il Gruppo Generali rimarrà presente in Belgio continuando a fornire soluzioni assicurative e di assistenza attraverso le sue Global Business Lines nonché attraverso il Gruppo Europ Assistance.

Generali è stata assistita da Deutsche Bank AG, London Branch, in qualità di consulente finanziario; da Linklaters in veste di consulente legale.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. Nel 2017 il Corporate Knights ranking ha incluso il Gruppo Generali tra le compagnie più sostenibili al mondo.

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