Assicurazioni Generali

M&A Activity • Sep 15, 2015

Informazione Regolamentata n. 0018-28-2015		Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2015 16:47:16	MTA
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	63155
Nome utilizzatore	:	ASSGENERN05 - AMENDOLAGINE
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	15 Settembre 2015 16:47:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Settembre 2015 17:02:17
Oggetto	:	ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE - Generali completa la cessione di BSI a BTG Pactual
Testo del comunicato

Vedi allegato.

15/09/2015 COMUNICATO STAMPA

Generali completa la cessione di BSI a BTG Pactual

Trieste – Generali comunica di aver completato in data odierna la cessione di BSI a Banco BTG Pactual. In linea con i termini dell'accordo sottoscritto in data 14 luglio 2014, il corrispettivo finale per la cessione è pari a circa CHF 1.248 milioni, composto da circa CHF 1 miliardo1 in contanti e la parte restante in strumenti azionari (units2 di BTG quotate alla Borsa di San Paolo - BM&FBOVESPA).

La cessione di BSI completa il piano strategico di Generali volto a concentrarsi sul core business assicurativo e a rafforzare la base patrimoniale, concludendo il turnaround lanciato a gennaio 2013. L'operazione rafforza il Solvency I ratio di Gruppo di 8 p.p. a 164%, e il proforma internal model Economic Solvency ratio di 8 p.p. a 200%, entrambi calcolati al 30 giugno 2015. La cessione della banca, inoltre, riduce notevolmente le attività non assicurative di Generali.

BSI è una private bank svizzera con CHF 81,8 miliardi di asset in gestione (30 giugno 2015). Con circa 2.000 collaboratori e oltre 400 relationship managers, ha sede a Lugano ed è presente in Europa, Asia, America Latina e Medio Oriente.

BTG Pactual è un istituto finanziario attivo soprattutto nell'investment e commercial banking e nel wealth management. Con più di 3.500 dipendenti è presente in America Latina, Europa, Usa, Hong Kong e Singapore. Il Gruppo è quotato alla Borsa brasiliana e oggi ha una capitalizzazione di mercato di circa US\$ 6,6 miliardi.

IL GRUPPO GENERALI

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva superiore a €70 miliardi nel 2014. Con 78.000 collaboratori nel mondo al servizio di 72 milioni di persone assicurate in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici.

Generali è stata nominata tra le 50 aziende più smart del mondo nel 2015 dall'MIT Technology Review. Generali è l'unica compagnia assicurativa ad essere inclusa.

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¹ Corrispondente a circa € 0,9 miliardi al cambio odierno Euro-CHF pari a 1,096

² Le unit di BTG saranno formalmente assegnate a Generali una volta ricevuta l'approvazione da parte della Banca Centrale del Brasile (BCB).