Assicurazioni Generali

Capital/Financing Update • May 13, 2016

Informazione Regolamentata n. 0018-48-2016		Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2016 07:30:53	MTA
Societa'	: ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	74252
Nome utilizzatore	:	ASSGENERN02 - AMENDOLAGINE
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	13 Maggio 2016 07:30:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Maggio 2016 07:45:54
Oggetto	:		Generali: esercitata l'opzione di rimborso anticipato sul debito perpetuo subordinato
Testo del comunicato

Vedi allegato.

13/05/2016 COMUNICATO STAMPA

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Generali: esercitata l'opzione di rimborso anticipato sul debito perpetuo subordinato

Trieste - Il Gruppo Generali comunica che Generali Finance B.V. (società emittente) eserciterà l'opzione di rimborso anticipato su due serie di titoli di debito perpetuo subordinato (data call 16 giugno 2016), i cui dettagli sono qui riportati:

• Descrizione dei titoli: €1.275.000.000 5,317 per cent. Perpetual Fixed/Floating Rate Notes emessi da Generali Finance B.V. e garantiti da Assicurazioni Generali S.p.A. Codice ISIN: XS0256975458 Data esercizio opzione: 16 giugno 2016; Cedola: 5,317% Importo in conto capitale residuale: €751.900.000 Prezzo del rimborso: 100% Quotazione: Borsa del Lussemburgo
• Descrizione dei titoli: £700.000.000 6,214 per cent. Perpetual Fixed/Floating Rate Notes emessi da Generali Finance B.V. e garantiti da Assicurazioni Generali S.p.A. Codice ISIN: XS0256975888 Data esercizio opzione: 16 giugno 2016; Cedola: 6,214% Importo in conto capitale residuale: £345.000.000 Prezzo del rimborso: 100% Quotazione: Borsa del Lussemburgo

Il rimborso anticipato avverrà il 16 giugno 2016. Il rifinanziamento di entrambi i debiti subordinati è già stato completato con l'emissione obbligazionaria subordinata 32NC12, lanciata da Assicurazioni Generali il 20 ottobre 2015, per un importo complessivo di € 1,25 miliardi e rivolta ad investitori istituzionali.

IL GRUPPO GENERALI

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva superiore a € 74 miliardi nel 2015. Con oltre 76mila collaboratori nel mondo, presente in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. Generali, nel 2015, è stata l'unica compagnia assicurativa ad essere nominata tra le 50 aziende più smart del mondo dall'MIT Technology Review.