ASM Group S.A. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 8, 2022

COMUNICATO STAMPA – Granducato del Lussemburgo, 31 maggio 2022.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Lussemburgo – 31 maggio 2022 – IVS Group S.A. ("IVS" o la "Società") comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) intervenuta con atto notarile sottoscritto in data odierna, a seguito della sottoscrizione di 51.583.776 nuove azioni (le "Nuove Azioni"), ISIN: LU0556041001, attraverso l'esercizio dei diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") offerti agli azionisti della Società per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (l' "Offerta in Opzione") dal 9 maggio, 2022 al 26 maggio, 2022 (il "Periodo di Sottoscrizione").

Si ricorda che in data 4 maggio 2022, il consiglio di amministrazione di IVS, nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017, ha approvato l'aumento del capitale sociale di IVS fino ad un massimo di Euro 185.720.415,36 relativo all'offerta di massime n. 52.168.656 azioni ordinarie IVS Group di nuova emissione.

In relazione alla variazione del capitale sociale di IVS a seguito dell'esercizio dei Diritti di Opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, si rimanda alla tabella seguente.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente
	Euro	Numero di azioni	Valore. Nominale Unitario	Euro	Numero di azioni	Valore nominale Unitario
Totale di cui	871.062,04	90.536.267	Senza valore nominale	363.558	38.952.491	Senza valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare: 1° gennaio 2021) numero cedola in corso N.A.	871.062,04	90.536.267	Senza valore nominale	363.558	38.952.491	Senza valore nominale

TABELLA 1

A seguito della variazione del capitale sociale di IVS per effetto delle Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito del Periodo di Sottoscrizione, copia del nuovo statuto sociale di IVS sarà disponibile presso la sede legale della Società all'indirizzo 18 Rue de l'Eau, L-1449 Gran Ducato del Lussemburgo.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione "Aumento di Capitale" del sito internet di IVS, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e inviato a Borsa Italiana mediante il circuito emarket STORAGE.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e circa 2.700 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021.

***

Contatti / Contacts

Marco Gallarati investor.relations@ivsgroup.it +39 335 6513818

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. IVS Group S.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.

L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

PRESS RELEASE – Grand Duchy of Luxembourg, May 31, 2022.

ANNOUNCEMENT OF CHANGES IN THE SHARE CAPITAL

Luxembourg – May 31, 2022 – IVS Group S.A. ("IVS" or the "Company") announces the new composition of the IVS share capital (fully subscribed and paid), duly registered by notarial deed executed today, following the subscription of 51,583,776 new shares (the "New Shares"), ISIN code LU0556041001, through the exercise of the preferential subscription rights (the "Preferential Subscription Rights") which were offered to the shareholders of the Company for the subscription of New Shares of the Company (the "Rights Offering"). The Preferential Subscription Rights have been exercised from May 9, 2022 to May 26, 2022 (the "Rights Subscription Period").

It is reminded that on May 4, 2022 the board of directors of IVS, in the exercise of the delegated powers granted by the Extraordinary Shareholders' Meeting of December 13, 2017, approved the capital increase of the Company share capital up to a maximum of Euro 185,720,415.36 relating to the offering of up to 52,168,656 newly issued ordinary shares of IVS Group.

Please make reference to the table below for the change of the IVS share capital as a result of the Preferential Subscription Rights exercised during the Rights Offering.

	Current share capital			Previous share capital
	Euro	Number of shares	Unit nominal value	Euro	Number of shares	Unit nominal value
Total of which	871,062.04	90,536,267	No par value	363,558	38,952,491	No par value
Ordinary shares (regular enjoyment: January 1, 2021) coupon number in progress N.A	871,062.04	90,536,267	No par value	363,558	38,952,491	No par value

TABLE 1

Following the change in the IVS share capital as a result of the subscription of the New Shares during the Subscription Period, a copy of the by-laws of IVS will be available at the registered office of the Company at 18 Rue de l'Eau, L-1449 Grand Duchy of Luxembourg.

From today this press release is available in the IVS website within the section Capital Increase, disseminated through the SDIR e-market circuit and filed to Borsa Italiana through the STORAGE emarket circuit.

IVS Group S.A. is the ltalian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The core vending business is mainly carried out in ltaly (82% of sales), France, Spain and Switzerland, with around 230,000 vending machines; the group has a network of 87 branches and around 2,700 employees. IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with over 650 million vends in 2021.

***

Contact Marco Gallarati investor.relations@ivsgroup.it +39 335 6513818

NOT INTENDED FOR DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY OR TO PERSONS LOCATED OR RESIDING IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH CONDUCT REQUIRES AUTHORIZATION BY LOCAL AUTHORITIES OR IS OTHERWISE PROHIBITED BY THE APPLICABLE LAW.

This press release and the information contained herein do not include or constitute an offer to sell securities or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other country in which such offer or solicitation would require authorization by local authorities or otherwise is prohibited by the applicable law (the "Other Countries").

This press release, any part hereof or its distribution may not form the basis of, nor be relied upon in respect of, any investment agreement or decision. The securities have not been and will not be registered in the United States of America under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under the laws of the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States of America unless they are registered under the Securities Act or there is an exemption from registration under the Securities Act. IVS Group S.A. does not intend to register any part of the Offer in the United States of America..

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities. This press release has been prepared on the basis that any offer of securities to which it refers in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area subject to the Prospectus Regulation will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation and/or under an exemption in the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities.

The term "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (that Regulation and any amendments thereto, together with any delegated and implementing acts). This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulations. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in the relevant prospectus