ASM Group S.A. — M&A Activity 2023

May 19, 2023

Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 22/2023 z dn. 17 maja 2023 roku w sprawie podpisania umowy o współpracy inwestycyjnej i handlowej z funduszem z siedzibą w ZEA, informuje, że zawarto z Al-Ali Holdings porozumienie w sprawie nabycia większościowego (kontrolnego) pakietu udziałów w spółce o nowatorskim profilu działania w dziedzinie elektromobilności ("Projekt"). Projekt został zainicjowany i przygotowany przez Emitenta i przekazany do wyłącznej wiedzy i dyspozycji Al-Ali Holdings.

Przedmiotowy Projekt dotyczy przedsiębiorstwa, które rozpoczęło produkcję konkurencyjnych autobusów elektrycznych własnej konstrukcji i prowadzi dalsze prace rozwojowe w celu doskonalenia produktu (w tym wykorzystanie napędu wodorowego). Autobusy były prezentowane na targach branżowych i uzyskały wysokie oceny, co przełożyło się na zamówienia i dostawy do kilku miast Polski. Wyprodukowane autobusy znajdują się w eksploatacji i są wysoko oceniane przez użytkowników. Firma posiada portfel zamówień pokrywający pełne zdolności produkcyjne.

Potencjalna wycena przedsiębiorstwa i przygotowanie do sprzedaży 100% udziałów będzie wykonana przez renomowaną międzynarodową korporację audytorską, z którą kadra zarządzająca Emitenta posiada relacje zawodowe. Projekt został skierowany do Al-Ali Holdings z uwagi na fakt, iż gwarantuje on odpowiednie gwarancje i zaplecze finansowe natomiast Emitent posiada stosowne kompetencje i możliwości by podjąć się roli organizatora procesu negocjacji w zakresie przejęcia przedsiębiorstwa oraz dalszej doradczej obsługi przygotowania transakcji i obsługi posprzedażowej.

Wszelkie kluczowe decyzje i zdarzenia obejmujące wzmiankowany Projekt i jego prowadzenie, w tym w szczególności te mające bezpośredni wpływ na sprawy i finanse Emitenta, będą przekazywane Raportami Bieżącymi ESPI.

Emitent zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki.