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Share Issue/Capital Change • Nov 7, 2023

증권발행실적보고서 2.8 에이직랜드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 7일
회 사 명 :	주식회사 에이직랜드
대 표 이 사 :	이 종 민
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호
	(전 화) 031-212-1984
	(홈페이지) http://www.asicland.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이석주
	(전 화) 031-212-1984

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개65,908,250,000-

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 모집 및 매출총액(모집 2,636,330주) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 1,000,000,000원(40,000주)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 02일2023년 11월 03일2023년 11월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)2,636,33065,908,250,000100-2,636,33065,908,250,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합150,000 5.7 1 150,000 3,750,000,000 0.1 1 150,000 3,750,000,000 5.7 기관투자자1,827,247 69.3 1,871 1,827,247 45,681,175,000 0.7 1,871 1,827,247 45,681,175,000 69.3 일반투자자659,083 25.0 261,509 500,824,580 6,260,307,250,000 99.2 261,509 659,083 16,477,075,000 25.0 2,636,330 263,381 502,801,827 6,309,738,425,000 263,381 2,636,330 65,908,250,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 13개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 2,188주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 329,542 50.0 일괄청약방식329,541 50.0 659,083 100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

	(단위 : 건, 주, %)

청약현황			배정현황									총배정 수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식				비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량 (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	190,567	3,811,340	190,567	1	49,553	240,120	-	-	-	-	-	240,120	6.3
30	3,270	98,100	3,270	1	842	4,112	-	-	-	-	-	4,112	4.2
40	2,955	118,200	2,955	1	775	3,730	-	-	-	-	-	3,730	3.2
50	1,399	69,950	1,399	1	368	1,767	-	-	-	-	-	1,767	2.5
60	443	26,580	443	1	97	540	-	-	-	-	-	540	2.0
70	387	27,090	387	1	103	490	-	-	-	-	-	490	1.8
80	1,209	96,720	1,209	1	298	1,507	-	-	-	-	-	1,507	1.6
90	225	20,250	225	1	64	289	-	-	-	-	-	289	1.4
100	1,909	190,900	1,909	1	482	2,391	-	-	-	-	-	2,391	1.3
150	688	103,200	688	1	169	857	-	-	-	-	-	857	0.8
200	1,041	208,200	1,041	1	284	1,325	-	-	-	-	-	1,325	0.6
250	272	68,000	272	1	66	338	-	-	-	-	-	338	0.5
300	402	120,600	402	1	91	493	-	-	-	-	-	493	0.4
350	198	69,300	198	1	47	245	-	-	-	-	-	245	0.4
400	654	261,600	654	1	157	811	-	-	-	-	-	811	0.3
450	177	79,650	177	1	44	221	-	-	-	-	-	221	0.3
500	478	239,000	478	1	114	592	-	-	-	-	-	592	0.2
600	310	186,000	310	1	80	390	-	-	-	-	-	390	0.2
700	289	202,300	289	1	80	369	-	-	-	-	-	369	0.2
800	849	679,200	849	1	200	1,049	-	-	-	-	-	1,049	0.2
900	576	518,400	576	1	162	738	-	-	576	1	576	1,314	0.3
1,000	12,223	12,223,000	12,223	1	3,236	15,459	12,223	1	-	-	12,223	27,682	0.2
1,500	1,964	2,946,000	1,964	1	519	2,483	1,964	1	-	-	1,964	4,447	0.2
2,000	1,534	3,068,000	1,534	1	397	1,931	1,534	1	-	-	1,534	3,465	0.1
2,500	3,375	8,437,500	3,375	1	916	4,291	3,375	2	-	-	6,750	11,041	0.1
3,000	1,949	5,847,000	1,949	1	493	2,442	1,949	2	-	-	3,898	6,340	0.1
3,500	950	3,325,000	950	1	263	1,213	950	2	-	-	1,900	3,113	0.1
4,000	2,769	11,076,000	2,769	1	713	3,482	2,769	3	-	-	8,307	11,789	0.1
4,500	1,499	6,745,500	1,499	1	369	1,868	1,499	3	-	-	4,497	6,365	0.1
5,000	929	4,645,000	929	1	240	1,169	929	3	-	-	2,787	3,956	0.1
5,500	1,226	6,743,000	1,226	1	321	1,547	1,226	4	-	-	4,904	6,451	0.1
6,000	1,444	8,664,000	1,444	1	367	1,811	1,444	4	-	-	5,776	7,587	0.1
6,500	475	3,087,500	475	1	104	579	475	4	-	-	1,900	2,479	0.1
7,000	1,043	7,301,000	1,043	1	263	1,306	1,043	5	-	-	5,215	6,521	0.1
7,500	1,105	8,287,500	1,105	1	305	1,410	1,105	5	-	-	5,525	6,935	0.1
8,000	1,206	9,648,000	1,206	1	313	1,519	1,206	5	-	-	6,030	7,549	0.1
8,500	662	5,627,000	662	1	184	846	662	5	662	1	3,972	4,818	0.1
9,000	975	8,775,000	975	1	237	1,212	975	6	-	-	5,850	7,062	0.1
9,500	284	2,698,000	284	1	70	354	284	6	-	-	1,704	2,058	0.1
10,000	1,363	13,630,000	1,363	1	354	1,717	1,363	6	1,363	1	9,541	11,258	0.1
11,000	726	7,986,000	726	1	183	909	726	7	-	-	5,082	5,991	0.1
12,000	1,218	14,616,000	1,218	1	320	1,538	1,218	8	-	-	9,744	11,282	0.1
13,000	667	8,671,000	667	1	167	834	667	8	667	1	6,003	6,837	0.1
14,000	623	8,722,000	623	1	172	795	623	9	-	-	5,607	6,402	0.1
15,000	1,278	19,170,000	1,278	1	359	1,637	1,278	10	-	-	12,780	14,417	0.1
16,000	6,379	102,064,000	6,379	1	1,666	8,045	6,379	10	736	1	64,526	72,571	0.1
17,000	150	2,550,000	150	1	44	194	150	11	-	-	1,650	1,844	0.1
18,000	226	4,068,000	226	1	48	274	226	12	-	-	2,712	2,986	0.1
19,000	179	3,401,000	179	1	61	240	179	12	-	-	2,148	2,388	0.1
20,000	253	5,060,000	253	1	74	327	253	13	-	-	3,289	3,616	0.1
21,000	140	2,940,000	140	1	27	167	140	14	-	-	1,960	2,127	0.1
22,000	148	3,256,000	148	1	44	192	148	14	-	-	2,072	2,264	0.1
23,000	147	3,381,000	147	1	63	210	147	15	-	-	2,205	2,415	0.1
24,000	208	4,992,000	208	1	60	268	208	16	-	-	3,328	3,596	0.1
25,000	131	3,275,000	131	1	31	162	131	16	-	-	2,096	2,258	0.1
26,000	106	2,756,000	106	1	27	133	106	17	-	-	1,802	1,935	0.1
27,000	112	3,024,000	112	1	29	141	112	18	-	-	2,016	2,157	0.1
28,000	111	3,108,000	111	1	28	139	111	18	-	-	1,998	2,137	0.1
29,000	70	2,030,000	70	1	18	88	70	19	-	-	1,330	1,418	0.1
30,000	129	3,870,000	129	1	31	160	129	20	-	-	2,580	2,740	0.1
31,000	117	3,627,000	117	1	26	143	117	20	-	-	2,340	2,483	0.1
32,000	864	27,648,000	864	1	216	1,080	864	21	-	-	18,144	19,224	0.1
33,000	58	1,914,000	58	1	12	70	58	22	-	-	1,276	1,346	0.1
34,000	54	1,836,000	54	1	13	67	54	22	-	-	1,188	1,255	0.1
35,000	54	1,890,000	54	1	18	72	54	23	-	-	1,242	1,314	0.1
36,000	63	2,268,000	63	1	17	80	63	24	-	-	1,512	1,592	0.1
37,000	48	1,776,000	48	1	13	61	48	24	-	-	1,152	1,213	0.1
38,000	56	2,128,000	56	1	13	69	56	25	-	-	1,400	1,469	0.1
39,000	54	2,106,000	54	1	12	66	54	26	-	-	1,404	1,470	0.1
40,000	137	5,480,000	137	1	42	179	137	26	-	-	3,562	3,741	0.1
41,000	34	1,394,000	34	1	9	43	34	27	-	-	918	961	0.1
42,000	41	1,722,000	41	1	13	54	41	28	-	-	1,148	1,202	0.1
43,000	39	1,677,000	39	1	13	52	39	28	-	-	1,092	1,144	0.1
44,000	47	2,068,000	47	1	9	56	47	29	-	-	1,363	1,419	0.1
45,000	33	1,485,000	33	1	7	40	33	30	-	-	990	1,030	0.1
46,000	31	1,426,000	31	1	12	43	31	30	-	-	930	973	0.1
47,000	32	1,504,000	32	1	9	41	32	31	-	-	992	1,033	0.1
48,000	59	2,832,000	59	1	15	74	59	32	-	-	1,888	1,962	0.1
49,000	21	1,029,000	21	1	3	24	21	32	-	-	672	696	0.1
50,000	71	3,550,000	71	1	18	89	71	33	-	-	2,343	2,432	0.1
52,000	63	3,276,000	63	1	16	79	63	34	-	-	2,142	2,221	0.1
54,000	53	2,862,000	53	1	17	70	53	35	53	1	1,908	1,978	0.1
56,000	38	2,128,000	38	1	11	49	38	37	-	-	1,406	1,455	0.1
58,000	38	2,204,000	38	1	8	46	38	38	-	-	1,444	1,490	0.1
60,000	39	2,340,000	39	1	16	55	39	39	-	-	1,521	1,576	0.1
62,000	39	2,418,000	39	1	10	49	39	41	-	-	1,599	1,648	0.1
64,000	1,052	67,328,000	1,052	1	273	1,325	1,052	42	-	-	44,184	45,509	0.1
합계	261,509	500,824,580	261,509	-	68,033	329,542	53,211	-	4,057	-	329,541	659,083	33.9

주1)	당사는 일반배정물량 659,083주를 균등배정 329,542주(50.0%)와 비례배정 329,541주(50.0%)로 배분하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약자 전체에게 1주 배정 후, 무작위 추첨결과에 따라 1주를 추가배정하였습니다. (1인당 1주 또는 2주)
주3)	비례배정에서는 비례배정 경쟁률 1,518.76 : 1 기준으로 안분배정 후, 소수점 기준 상위 5개에 1주씩 추가 배정하였습니다. 이후 잔여주식인 736주에 대하여, 상위 6번째인 '청약단위 16,000주'에서 해당 단위 청약자 6,379명을 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약296,671 29.2 393 15.6 6,272 9.0 64,906 36.3 ----368,242 20.2 3개월 확약317,567 31.2 0 0.0 12,434 17.9 27,366 15.3 2,000 0.4 --359,367 19.7 1개월 확약65,130 6.4 0 0.0 4,744 6.8 5,389 3.0 33,000 5.9 --108,263 5.9 15일 확약1,023 0.1 0 0.0 1,984 2.8 157 0.1 253,500 45.3 --256,664 14.0 확약 합계680,391 67.0 393 15.6 25,434 36.5 97,818 54.7 288,500 51.5 --1,092,536 59.8 335,838 33.0 2,133 84.4 44,214 63.5 81,026 45.3 271,500 48.5 --734,711 40.2 1,016,229 100.0 2,526 100.0 69,648 100.0 178,844 100.0 560,000 100.0 --1,827,247 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분	구분	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이종민	보통주	2,573,631	32.54%	2,573,631	24.31%	최대주주
이종권	보통주	158,616	2.01%	158,616	1.50%	최대주주의 제
장성식	보통주	969,696	12.26%	969,696	9.16%	사내이사(등기임원)
이석주	보통주	437,994	5.54%	437,994	4.14%	사내이사(등기임원)
김성우	보통주	27,000	0.34%	27,000	0.26%	관계사 임원
장창은	보통주	225,189	2.85%	225,189	2.13%	미등기임원
최문영	보통주	103,590	1.31%	103,590	0.98%	미등기임원
이석용	보통주	63,000	0.80%	63,000	0.60%	미등기임원
김준호	보통주	59,638	0.75%	59,638	0.56%	미등기임원
배대희	보통주	19,836	0.25%	19,836	0.19%	미등기임원
이두혁	보통주	11,362	0.14%	11,362	0.11%	미등기임원
김대훈	보통주	10,719	0.14%	10,719	0.10%	미등기임원
박상원	보통주	8,878	0.11%	8,878	0.08%	미등기임원
이경준	보통주	8,793	0.11%	8,793	0.08%	미등기임원
김영중	보통주	8,712	0.11%	8,712	0.08%	미등기임원
신인균	보통주	7,416	0.09%	7,416	0.07%	미등기임원
고민석	보통주	6,102	0.08%	6,102	0.06%	미등기임원
소계	보통주	4,700,172	59.43%	4,700,172	44.40%	-
5% 이상 소유주주	유티씨반도체성장펀드	보통주	778,318	9.84%	778,318	7.35%	벤처금융
인천창조경제혁신펀드	보통주	604,257	7.64%	604,257	5.71%	벤처금융
소계	보통주	1,382,575	17.48%	1,382,575	13.06%	-
합계		보통주	6,082,747	76.91%	6,082,747	57.46%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 09일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 31일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2023년 10월 31일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜에이직랜드 홈페이지(http://www.asicland.com)	2023년 10월 31일
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2023년 11월 06일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2023년 11월 06일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2023년 09월 15일(증권신고서)2023년 10월 06일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 10월 31일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜에이직랜드: 경기도 수원시 영통구 대학로 60 리치프라자 3차 309호3) 삼성증권㈜: (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2023년 09월 15일(예비투자설명서)2023년 10월 06일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 10월 16일(투자설명서)2023년 10월 31일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주65,908,250,00025,0002,636,33065,908,250,000(주1)65,908,250,00025,0002,636,33065,908,250,000------------65,908,250,00025,0002,636,33065,908,250,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수분 발행총액 1,000,000,000원(40,000주)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --54,309,942,8104,000,000,0004,000,000,0003,598,307,19065,908,250,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 내용은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	상장주선인의 의무인수금액 1,000,000,000원은 상기 자금의 사용목적에서 제외하였으며, 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.
주3)	기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.