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증권신고서(지분증권) 3.6 에이직랜드 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 31일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이직랜드 |
| 대 표 이 사 : | 이 종 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호 |
| (전 화) 031-212-1984 | |
| (홈페이지) http://www.asicland.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 이석주 |
| (전 화) 031-212-1984 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 9월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,636,330주
3. 모집 또는 매출금액 : 65,908,250,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위하여 ' 굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 19,100원 ~ 21,400원- 모집(매출)총액(예정): 50,353,903,000원 ~ 16,500,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 150,000주- 일반투자자 배정주식수: 659,083주 ~ 790,899주- 기관투자자 배정주식수: 1,695,431주 ~ 1,827,247주- 우리사주조합 배정비율: 5.69%- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 64.31% ~ 69.31% | - 모집(매출)가액(예정): 25,000원- 모집(매출)총액(예정): 65,908,250,000원- 우리사주조합 배정주식수: 150,000주- 일반투자자 배정주식수: 659,083주- 기관투자자 배정주식수: 1,827,247주- 우리사주조합 배정비율: 5.69%- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 69.31% |
| ■ 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| ■ 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 | ||
| 너. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 | (주6) | (주6) |
| 어. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 | (주7) | (주7) |
| 저. 당사 주식의 대규모 매각 가능위험(오버행 이슈) | (주8) | (주8) |
| 처. 주식매수선택권 미행사 확약 종료에 따른 물량 출회 위험 | (주9) | (주9) |
| 커. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험 | (주10) | (주10) |
| 허. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 | (주11) | (주11) |
| 고. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | (주12) | (주12) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가결과 | (주13) | (주13) |
| V. 자금의 사용목적( | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주14) | (주14) |
| 2. 자금의 사용 목적 | (주15) | (주15) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,636,330 | 500 | 19,100 | 50,353,903,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 2,636,330 | 50,353,903,000 | 1,762,386,605 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 | 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 07일 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일- 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 02일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 02일 하루만 실시되며, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 05월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 31일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.50%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(19,100원 ~ 21,400원)의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.주10)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 (주11) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 52,356주 | 999,999,600원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 제시한 공모희망가 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 19,100원 기준 52,356주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,636,330 | 500 | 25,000 | 65,908,250,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 2,636,330 | 65,908,250,000 | 3,471,083,998 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 | 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 07일 | - |
주1)모집(매출) 가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일- 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 02일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 02일 하루만 실시되며, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 05월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 31일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.19%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.주10)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 (주11) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 40,000주 | 1,000,000,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
※ 상기 취득분은 모집ㆍ매출하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.
주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 40,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 주식회사 에이직랜드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,636,330주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 우선배정 |
| 일반공모 | 2,486,330주 | 94.31% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 5.69%(150,000주)를 우선배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 19,100원 | 2,865,000,000원 | - |
| 일반청약자 | 659,083주~ 790,899주 | 25.00%~ 30.00% | 12,588,485,300원~ 15,106,170,900원 | - | |
| 기관투자자 | 1,695,431주~ 1,827,247주 | 64.31%~ 69.31% | 32,382,732,100원~ 34,900,417,700원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | 50,353,903,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 공모가액을 확정할 예정입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 5.69%(150,000주)를 우선배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 우선배정 |
| 일반공모 | 2,486,330주 | 94.31% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | - |
[모집 세부 내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 19,100원 | 2,865,000,000원 | (주2) |
| 일반청약자 | 659,083주~ 790,899주 | 25.00%~ 30.00% | 12,588,485,300원~ 15,106,170,900원 | (주3) | |
| 기관투자자 | 1,695,431주~ 1,827,247주 | 64.31%~ 69.31% | 32,382,732,100원~ 34,900,417,700원 | (주4, 5) | |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | 50,353,903,000원 | (주1) |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 2,636,330주 | 100.0% | 19,100원 | 50,353,903,000원 |
주2)금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식 중 150,000주(5.69%)를 우선배정하였습니다.주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 659,083주~ 790,899주 | 19,100원 | 12,588,485,300원~ 15,106,170,900원 |
주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 이를 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 위탁재산명세서를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등 금번 주식회사 에이직랜드의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 52,356주 | 19,100원 | 999,999,600원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(19,100원 ~ 21,400원)의 밴드 최저가액인 19,100원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 주식회사 에이직랜드의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,636,330주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 우선배정 |
| 일반공모 | 2,486,330주 | 94.31% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 5.69%(150,000주)를 우선배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 25,000원 | 3,750,000,000원 | - |
| 일반청약자 | 659,083주 | 25.00% | 16,477,075,000원 | - | |
| 기관투자자 | 1,827,247주 | 69.31% | 45,681,175,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | 65,908,250,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 공모총액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 5.69%(150,000주)를 우선배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 우선배정 |
| 일반공모 | 2,486,330주 | 94.31% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | - |
[모집 세부 내역]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 150,000주 | 5.69% | 25,000원 | 3,750,000,000원 | (주2) |
| 일반청약자 | 659,083주 | 25.00% | 16,477,075,000원 | (주3) | |
| 기관투자자 | 1,827,247주 | 69.31% | 45,681,175,000원 | (주4, 5) | |
| 합계 | 2,636,330주 | 100.00% | 65,908,250,000원 | (주1) |
주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 2,636,330주 | 100.0% | 25,000원 | 65,908,250,000원 |
주2)금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식 중 150,000주(5.69%)를 우선배정하였습니다.주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 | 659,083주 | 25,000원 | 16,477,075,000원 |
주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)
기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 이를 요청 받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 위탁재산명세서를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것
주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주9)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등 금번 주식회사 에이직랜드의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 40,000주 | 25,000원 | 1,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모 확정가액이 25,000원으로 결정됨에 따라 그 취득수량이 40,000주로 결정되었습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 동 의무 취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜에이직랜드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜에이직랜드 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 19,100원 ~ 21,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이직랜드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
다. 수요예측에 관한 사항
< 중 략 >
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,695,431주 ~ 1,827,247주 | 64.31% ~ 69.31% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 비율은 총 공모주식수(2,636,330주)에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 우리사주조합 배정분 150,000주(5.69%) 및 일반청약자 배정분 659,083주 ~ 790,899주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
< 후 략 >
(주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜에이직랜드의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜에이직랜드 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 19,100원 ~ 21,400원 |
| 확정공모가액 | 25,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이직랜드의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 25,000원으로 최종 확정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다. |
다. 수요예측에 관한 사항
< 중 략 >
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,827,247주 | 69.31% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 비율은 총 공모주식수(2,636,330주)에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 우리사주조합 배정분 150,000주(5.69%) 및 일반청약자 배정분 659,083주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
< 중 략 >
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주1) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 940 | 29 | 280 | 608 | 49 | - | 1,906 |
| 수량 | 456,007,217 | 50,092,952 | 166,966,916 | 194,853,866 | 27,465,113 | - | 895,386,064 |
| 경쟁률 | 249.56 | 27.41 | 91.38 | 106.64 | 15.03 | - | 490.02 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미제시 (주2) | 10 | 8,120,000 | - | - | 1 | 230,000 | 2 | 348,000 | - | - | - | - | 13 | 8,698,000 |
| 밴드 상단 초과 | 927 | 447,309,217 | 28 | 48,265,952 | 278 | 166,726,916 | 602 | 194,178,866 | 47 | 25,369,613 | - | - | 1,882 | 881,850,564 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 3 | 578,000 | 1 | 1,827,000 | 1 | 10,000 | 4 | 327,000 | 2 | 2,095,500 | - | - | 11 | 4,837,500 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하단 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 940 | 456,007,217 | 29 | 50,092,952 | 280 | 166,966,916 | 608 | 194,853,866 | 49 | 27,465,113 | - | - | 1,906 | 895,386,064 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거한 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 미제시 | 13 | 0.7% | 8,698,000 | 1.0% |
| 26,000원 이상 | 1,436 | 75.3% | 676,928,928 | 75.6% |
| 25,000원 초과 ~ 26,000원 미만 | 49 | 2.6% | 26,386,947 | 2.9% |
| 25,000원(확정공모가) | 360 | 18.9% | 161,098,942 | 18.0% |
| 21,400원 초과 ~ 25,000원 미만 | 37 | 1.9% | 17,435,747 | 1.9% |
| 21,400원(상단) | 11 | 0.6% | 4,837,500 | 0.5% |
| 합계 | 1,906 | 100.0% | 895,386,064 | 100.0% |
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 확약 | 105 | 44,809,000 | 1 | 1,827,247 | 10 | 3,027,800 | 63 | 6,592,000 | - | - | - | - | 179 | 56,256,047 |
| 3개월 확약 | 162 | 63,734,321 | - | - | 22 | 7,262,000 | 56 | 11,386,494 | 2 | 2,000 | - | - | 242 | 82,384,815 |
| 1개월 확약 | 42 | 23,341,000 | - | - | 9 | 5,756,214 | 16 | 6,203,000 | 3 | 3,400,000 | - | - | 70 | 38,700,214 |
| 15일 확약 | 8 | 3,728,000 | - | - | 7 | 8,891,000 | 1 | 1,827,000 | 11 | 8,655,000 | - | - | 27 | 23,101,000 |
| 확약 합계 | 317 | 135,612,321 | 1 | 1,827,247 | 48 | 24,937,014 | 136 | 26,008,494 | 16 | 12,057,000 | - | - | 518 | 200,442,076 |
| 미확약 | 623 | 320,394,896 | 28 | 48,265,705 | 232 | 142,029,902 | 472 | 168,845,372 | 33 | 15,408,113 | - | - | 1,388 | 694,943,988 |
| 총 계 | 940 | 456,007,217 | 29 | 50,092,952 | 280 | 166,966,916 | 608 | 194,853,866 | 49 | 27,465,113 | - | - | 1,906 | 895,386,064 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이직랜드과 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,636,330주 | - | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 19,100원 | (주1) | |
| 확정가액 | - | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 50,353,903,000원 | - | |
| 확정가액 | - | - | ||
| 청약 단위 | 주석2 참조 | (주2) | ||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 11월 02일 | (주3) |
| 종료일 | ||||
| 기관투자자 | 개시일 | 2023년 11월 02일 | ||
| 종료일 | 2023년 11월 03일 | |||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 11월 02일 | ||
| 종료일 | 2023년 11월 03일 | |||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | (주4) | |
| 기관투자자 | 0% | |||
| 일반청약자 | 50% | |||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 07일 | - |
| 주1) | 주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 공모희망가액 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준으로 작성되었습니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜에이직랜드와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 우리사주조합은 삼성증권㈜에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ③ 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주3) | 청약기일① 삼성증권 청약일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2023년 11월 02일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2023년 11월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 우리사주조합: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다. |
| 주7) | 청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, 주식분산요건의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 주식분산요건 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2023년 11월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. |
나. 모집 또는 매출의 절차
| 구 분 | 일 자 | 매 체 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 2023년 10월 23일(월) | 인터넷 공고 (주2) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2023년 10월 31일(화) | 인터넷 공고 (주3) |
| 청 약 공 고 | 2023년 11월 02일(목) | 인터넷 공고 (주4) |
| 배 정 공 고 | 2023년 11월 07일(화) | 인터넷 공고 (주5) |
| 주1) | - 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 02일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 수요예측 안내공고는 2023년 10월 23일(월) 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주3) | 모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 31일(화) 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주4) | 청약공고는 2023년 11월 02일(목) ㈜에이직랜드 홈페이지(https://www.asicland.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주5) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 07일(화) 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주6) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2023년 11월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. |
| 주7) | 상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
다. 청약방법 (1) 일반 사항모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 우리사주조합계좌 명의로 삼성증권㈜에 합니다.(3) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
(4) 일반청약자의 청약자격
【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】
구 분
내용
청약한도
일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
1배
우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배
우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객
연금상품
- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
| ▶ | 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 |
| ▶ | 당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객 |
급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함
적립식
- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객
온라인 전용
청약자격
- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌
0.5배
청약방법- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결-청약수수료
| 구분 | Honors 등급 이상 | 우대 | 일반 |
|---|---|---|---|
| On-Line 청약 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line 청약 | 무료 | 5,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고). |
| 주2) | Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다 |
-
특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)
-
| 주1) | 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. |
| 주2) | 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2023년 11월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. |
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 659,083주 ~ 790,899주 | (주1) | 50% |
주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
| 구분 | 청약한도율 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|
| 우대 청약자격 | 200% | 64,000주 ~ 78,000주 |
| 일반 청약자격 | 100% | 32,000주 ~ 39,000주 |
| 온라인 전용 청약자격 | 50% | 16,000주 ~ 19,000주 |
청약자격 상세는 상기 "(4) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.
[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
(6) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2023년 11월 02일(목) ~ 2023년 11월 03일(금) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일(2023년 11월 07일(화)) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
(7) 청약증거금
| 구 분 | 청약증거금율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | (주1) |
| 기관투자자 | 0% | ||
| 일반청약자 | 50% |
| 주1) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2023년 11월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
(8) 청약사무취급처① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
(9) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제9조(주식의 배정)
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(10) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.69%(150,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 64.31% ~ 69.31%(1,695,431주 ~ 1,827,247주)를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00% (659,083주 ~ 790,899주)를 배정합니다.④ 상기 ① ~ ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑥ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에이직랜드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우리사주조합에게 우선배정한 주식수 내에서 청약한 주식수만큼 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 659,083주 ~ 790,899주를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 329,542주 ~ 395,450주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 "일괄 청약방식"입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ⑤ '균등방식 배정'은 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)에 대해 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 동등한 배정기회를 부여합니다. 균등방식 배정은 '균등방식 배정 물량'을 '일반청약자 인원수'로 나눈 동일한 주식수(몫)를 균등 배정하며, 이후 잔여물량(나머지)이 있다면 나머지에 대하여는 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 따라서, 몫은 동일하게 배정하지만 나머지를 추첨하여 배정하므로, 균등방식으로 배정하였음에도 불구하고 청약자간 배정받는 수량에 차이가 존재할 수 있습니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.결론적으로, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.
⑥ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑧ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑩「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2023년 11월 07일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
마. 투자설명서 교부에 관한 사항
(1) 투자설명서의 교부2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.
(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 삼성증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 같은 법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 같은 법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.
| - | 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. |
| - | 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다. |
| - | 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. |
(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우
[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]
| 구 분 | 투자설명서 교부방법 |
|---|---|
| 영업점 내방 | 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다. |
| 영업점 유선 | 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다 |
| 온라인(HTS, 홈페이지) | 삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다. |
| ARS | 사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다. |
(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.
(3) 투자설명서 교부 의무의 주체「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.
□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략)
바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(2023년 11월 07일)에 환불하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 07일(화) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금 중 신주모집분에 해당하는 금액을 납입기일에 납입합니다. 주금납입처는 발행회사와 협의한 [신한은행 독산동금융센터]로 합니다.
사. 주권교부에 관한 사항 (1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 공고합니다.(2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다. 아. 기타의 사항 (1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. (2) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 2023년 05월 17일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2023년 08월 31일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(5) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다(6) 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리("환매청구권")를 부여하지 않습니다.(7) 기타본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,636,330주 | - | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | - | (주1) | |
| 확정가액 | 25,000원 | |||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | - | |
| 확정가액 | 65,908,250,000원 | - | ||
| 청약 단위 | 주석2 참조 | (주2) | ||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2023년 11월 02일 | (주3) |
| 종료일 | ||||
| 기관투자자 | 개시일 | 2023년 11월 02일 | ||
| 종료일 | 2023년 11월 03일 | |||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 11월 02일 | ||
| 종료일 | 2023년 11월 03일 | |||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | (주4) | |
| 기관투자자 | 0% | |||
| 일반청약자 | 50% | |||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 07일 | - |
| 주1) | 주당 모집(매출)가액주당 공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 주당 확정공모가액을 25,000원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 우리사주조합은 삼성증권㈜에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다. 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ③ 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주3) | 청약기일① 삼성증권 청약일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2023년 11월 02일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2023년 11월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 우리사주조합: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내 기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323), 가까운 삼성증권 지점 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다. |
| 주7) | 청약증거금이 납입금액을 초과하였음에도 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 필요 납입주금에 미달하고, 주식분산요건의 미충족사유가 발생할 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 주식분산요건 미충족으로 신규상장이 불가할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모 가능성과 신규상장 취소 가능성이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2023년 11월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. |
나. 모집 또는 매출의 절차
| 구 분 | 일 자 | 매 체 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 2023년 10월 23일(월) | 인터넷 공고 (주2) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2023년 10월 31일(화) | 인터넷 공고 (주3) |
| 청 약 공 고 | 2023년 11월 02일(목) | 인터넷 공고 (주4) |
| 배 정 공 고 | 2023년 11월 07일(화) | 인터넷 공고 (주5) |
| 주1) | - 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 02일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 03일 (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 수요예측 안내공고는 2023년 10월 23일(월) 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주3) | 모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 31일(화) 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주4) | 청약공고는 2023년 11월 02일(목) ㈜에이직랜드 홈페이지(https://www.asicland.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주5) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 07일(화) 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주6) | 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2023년 11월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. |
| 주7) | 상기 일정은 공모일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
다. 청약방법 (1) 일반 사항모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 우리사주조합계좌 명의로 삼성증권㈜에 합니다.(3) 일반청약자의 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하여 청약하는 "이중청약"을 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
(4) 일반청약자의 청약자격
【삼성증권㈜ 일반청약자 청약 자격】
구 분
내용
청약한도
일반청약자격
자산평가
- 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
1배
우대청약자격
신규고객
- 청약초일 직전 1년 內 주민번호 기준 신규고객 中 전월 평잔 2천만원 이상인 고객 (직전 1년간 청약이력 없을 경우 1회 限)
2배
우수고객
- 청약초일 직전월 자산 평잔 금액 1억원 이상인 고객
연금상품
- 퇴직연금 DC 유효계좌 보유고객 전원- 연금펀드/연금저축계좌/IRP 고객은 아래 기준 해당고객
| ▶ | 청약 접수일 전월부터 과거 3개월간 당사 연금자산(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP ※현금성 자산 포함 잔고) 평가합계액의 평잔 4백만원 이상인 고객 |
| ▶ | 당사 연금저축상품(①연금펀드잔고, ②연금저축계좌, ③IRP) 적립식 월 10만원 이상 약정 후 청약접수일 직전월(D-1월)과 직직전월(D-2월) 연속 이체 납입한 고객 |
급여이체
- 청약초일 전월 기준으로 CMA를 통하여 3개월 이상 급여(50만원 이상)를 이체한 고객※ 4대 공적연금이 CMA를 통해 3개월 이상 입금 시 포함
적립식
- 정기대체 및 은행이체(적립식CMS이체)를 통하여 청약초일 전월 기준으로 적립식 월 100만원 이상을 6개월 이상 이체한 고객
온라인 전용
청약자격
- 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객- 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다. 1) 비대면 계좌 2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌 3) 은행연계 계좌
0.5배
청약방법- On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결-청약수수료
| 구분 | Honors 등급 이상 | 우대 | 일반 |
|---|---|---|---|
| On-Line 청약 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line 청약 | 무료 | 5,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 해당 구분은 청약자격이 아닌 당사의 서비스 등급입니다(홈페이지 참고). |
| 주2) | Off-Line 청약은 청약 시점에, On-Line 청약은 환불 시점에 청약수수료를 징수하며, 청약 미배정 시 수수료가 면제됩니다 |
-
특이사항
※ 우대가능여부 표기는 청약코드를 선택하여 조회해야 하며, 청약종목정보상의 청약우대여부 항목에 "Y" 인 경우에 한해 우대가능여부를 파악하여 제공해 드립니다.※ 자산 평잔 기준: 全상품 (선물/옵션 제외, 비상장주식은 일부 종목만 인정)
-
| 주1) | 삼성증권㈜에 정보통신거래서비스 이용을 신청하신 고객님의 경우에도 당사에서 정한 청약자격의 조건을 충족하셔야만 청약신청을 할 수 있습니다. |
| 주2) | 삼성증권㈜에 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2023년 11월 07일)은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다. |
(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 659,083주 | (주1) | 50% |
주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
| 구분 | 청약한도율 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|
| 우대 청약자격 | 200% | 64,000주 |
| 일반 청약자격 | 100% | 32,000주 |
| 온라인 전용 청약자격 | 50% | 16,000주 |
청약자격 상세는 상기 "(4) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.
[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 2,000주 |
(6) 기관투자자의 청약① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주이며, 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 단위로 합니다.② 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2023년 11월 02일(목) ~ 2023년 11월 03일(금) 10:00 ~ 16:00 (한국시간 기준) 사이에 삼성증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하거나, 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 청약하여야 합니다. 또한 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일(2023년 11월 07일(화)) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.③ 수요예측에 참가한 기관투자자 중 청약 미달을 고려하여, 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 내에서 1주 단위로 추가 청약이 가능합니다. 이때, "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 "주금납입능력을 고려한 수요예측 최고 참여한도" 중 작은 주식수를 한도로 하여야 합니다.또한, 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사인 삼성증권㈜에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 기관투자자는 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.④ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다.※ 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
(7) 청약증거금
| 구 분 | 청약증거금율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | (주1) |
| 기관투자자 | 0% | ||
| 일반청약자 | 50% |
| 주1) | 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다(0%).③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일(2023년 11월 07일) 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
(8) 청약사무취급처① 우리사주조합 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
(9) 청약이 제한되는 자 아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제9조(주식의 배정)
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(10) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.69%(150,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 69.31%(1,827,247주) 를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(659,083주) 를 배정합니다.④ 상기 ① ~ ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.⑥ 배정 근거「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에이직랜드가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우리사주조합에게 우선배정한 주식수 내에서 청약한 주식수만큼 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.금번 공모는 일반청약자에게 659,083주 를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 329,542주 이상 입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 "일괄 청약방식"입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정되며, 일괄청약자에 대하여 '균등방식 배정' 후 '비례방식 배정'을 진행합니다. ⑤ '균등방식 배정'은 균등방식 배정 물량(전체 일반청약자 배정물량 중 50% 이상)에 대해 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 동등한 배정기회를 부여합니다. 균등방식 배정은 '균등방식 배정 물량'을 '일반청약자 인원수'로 나눈 동일한 주식수(몫)를 균등 배정하며, 이후 잔여물량(나머지)이 있다면 나머지에 대하여는 일반청약자 전원을 대상으로 추첨 배정하게 됩니다. 따라서, 몫은 동일하게 배정하지만 나머지를 추첨하여 배정하므로, 균등방식으로 배정하였음에도 불구하고 청약자간 배정받는 수량에 차이가 존재할 수 있습니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우 몫이 0이 되며, 균등방식 배정 물량 전체가 잔여분이 됩니다. 이 경우 전체 청약고객을 대상으로 전체 균등방식 배정주식을 무작위 추첨 배정합니다. 따라서 균등방식 배정을 하였음에도 불구하고 1주도 배정받지 못하는 경우(0주 배정)가 발생할 수 있습니다. 또한, 개별 청약자가 청약한 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지만 배정됩니다.결론적으로, '균등방식 배정'이 일반청약자 전원이 '동일 주식수'를 배정받는 것을 의미하지 않습니다.
⑥ '비례방식 배정'은 전체 일반청약자 배정물량에서 균등방식 배정 물량을 제외한 수량에 대해서 비례 배정하게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑧ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없으며, 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
⑩「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다
1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023. 4. 27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2023년 11월 07일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)의 경우에는 수요예측을 통한 배정내역과 청약 시 배정내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
마. 투자설명서 교부에 관한 사항
(1) 투자설명서의 교부2009년 2월 4일부로 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.
(2) 투자설명서의 교부 방법투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 삼성증권㈜는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조 및 같은 법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 같은 법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.
| - | 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. |
| - | 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다. |
| - | 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. |
(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우
[삼성증권㈜ 투자설명서 교부방법]
| 구 분 | 투자설명서 교부방법 |
|---|---|
| 영업점 내방 | 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 투자설명서 인쇄물을 교부 받으실 수 있습니다. |
| 영업점 유선 | 삼성증권㈜의 본ㆍ지점에 유선으로 연결하여 청약하실 경우에는 투자설명서를 E-Mail/Fax로 수령한 후 수신내역을 확인 후 청약하실 수 있습니다 |
| 온라인(HTS, 홈페이지) | 삼성증권㈜의 HTS인 POP HTS를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서에 의한 투자설명서교부에 동의하여야 하고, 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야지만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다. |
| ARS | 사전에 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 ARS 관련 약정을 체결하신 분에 한해서 이용이 가능하며, 청약 전 ARS 상으로 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 표시한 자에 한해서 ARS로 청약하실 수 있습니다. |
(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제132조 및「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」제2-5조제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 대표주관회사에 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.
(3) 투자설명서 교부 의무의 주체「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.
□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우에만 해당한다.□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 금융소비자보호법 제19조제2항에 따라 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 설명서(제안서, 설명서 등 명칭을 불문한다. 이하 같다)를 일반투자자에게 제공하여야 한다. 다만, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서, 법 제124조제2항제3호에 따른 공모집합투자기구 집합투자증권의 간이투자설명서 및 법 제249조의4제2항에 따른 일반 사모집합투자기구 집합투자증권의 핵심상품설명서(이하 "핵심상품설명서"라 한다)에 대해서는 일반투자자가 영 제132조제2호에 따라 수령을 거부하는 경우에는 그러하지 아니하다. (이하생략)
바. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(2023년 11월 07일)에 환불하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 청약증거금은 금번 공모에 있어 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 07일(화) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2023년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. ※ 국내 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금 중 신주모집분에 해당하는 금액을 납입기일에 납입합니다. 주금납입처는 발행회사와 협의한 [신한은행 독산동금융센터]로 합니다.
사. 주권교부에 관한 사항 (1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com)를 통해 공고합니다.(2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다. 아. 기타의 사항 (1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. (2) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항당사는 2023년 05월 17일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2023년 08월 31일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.(5) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다(6) 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리("환매청구권")를 부여하지 않습니다.(7) 기타본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법: 총액인수]
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액 (주1) | 인수비율 | 인수조건(주2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성증권㈜ | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 기명식 보통주2,636,330주 | 50,353,903,000원 | 100.0% | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,100원 ~ 21,400원) 밴드 최저가액인 19,100원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 삼성증권㈜ | 1,762,386,605원 | (주1) |
| 주1) | 인수수수료는 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 3.50%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준입니다. 상기 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜에이직랜드의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 52,356주 | 999,999,600원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 제시한 희망공모가액 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준입니다. 따라서 향후 확정공모가격에 따라 의무인수 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 이후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 삼성증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구
(3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 및 당사 주식의 대규모 매각 가능위험(오버행 이슈)]』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(5) 일반청약자의 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.
(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(7) 인수인의 투자 내역대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다.
(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법: 총액인수]
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액 (주1) | 인수비율 | 인수조건(주2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성증권㈜ | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 기명식 보통주2,636,330주 | 65,908,250,000원 | 100.0% | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 삼성증권㈜ | 3,471,083,998원 | (주1) |
| 주1) | 인수수수료는 총 조달금액(금번 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액)의 5.19%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜에이직랜드의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권㈜ | 기명식보통주 | 40,000주 | 1,000,000,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜에이직랜드가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜ 와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 이후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 삼성증권㈜는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구
(3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 및 당사 주식의 대규모 매각 가능위험(오버행 이슈)]』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(5) 일반청약자의 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.
(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(7) 인수인의 투자 내역대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모 전 당사에 투자한 내역이 없습니다.
(주6) 정정 전
너. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,636,330주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 150,000주(공모주식의 5.69%), 일반청약자 659,083주 ~ 790,899주주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,695,431주 ~ 1,827,247주(공모주식의 64.31% ~ 69.31%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,695,431주 ~ 1,827,247주를 대상으로 2023년 10월 23일(월) ~ 10월 27일(금)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
한편, 2023년 11월 2일(목) ~ 11월 3일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주6) 정정 후
너. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,636,330주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 150,000주(공모주식의 5.69%), 일반청약자 659,083주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 1,827,247주(공모주식의 69.31%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,827,247주를 대상으로 2023년 10월 23일(월) ~ 10월 27일(금)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
한편, 2023년 11월 2일(목) ~ 11월 3일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 전
어. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
공모주식을 포함하여 상장 직후 당사발행주식총수 10,597,676주의 29.16%에 해당하는 3,090,666주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,597,676주(공모가 하단 기준, 공모가액 변동 시 상장주선인의 의무인수분 수량 변동으로 인하여 상장예정주식수가 변동될 수 있습니다) 중 최대주주 이종민 대표이사가 보유한 2,573,631주(공모 후 지분율24.28%)의 법정의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 1년의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 1년 6개월간의 의무보유를 통해서 매각이 제한될 예정입니다. 또한 당사 등기임원인 장성식, 이석주의 보유주식에 대한 법정의무보유기간은「코스닥시장 상장규정」상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호조치 차원에서 6개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 1년간의 의무보유를 통해서 매각이 제한될 예정입니다. 당사 등기이사를 제외한 나머지 최대주주등의 보유 주식 718,851주(공모 후 지분율 6.78%)는「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.상장예비심사신청일 기준 1년 이내 최대주주 등으로부터 취득한 주식인 18,000주(공모 후 지분율 0.17%)와 상장예비심사신청일 기준 1년 이내 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 주식 중 161,214주(공모 후 지분율 1.52%)는 상장일로부터 6개월 간 매각이 제한됩니다.투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자는「코스닥시장 상장규정」상 1개월법정의무보유 대상이며, 법정 계속보유의무는 없는 주주들도 자발적 의무보유 확약서를 체결하여(유티씨반도체성장펀드 보유 주식 중 일부인 446,632주, 인천창조경제혁신펀드 604,257주) 벤처금융 1,821,978주(공모 후 지분율 17.19%)와 전문투자자 562,760주(공모 후 지분율 5.31%)는 각각 1개월 간 상장일로부터 의무보유를 진행할 예정입니다. 기타주주 중 김○○의 90,000주(공모 후 지분율 0.85%)는 법정 계속보유의무는 없으나, 1년간 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한될 예정입니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동 주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 당사의 우리사주조합원 중 최대주주 등에 해당하지 않는 조합원이 소유한 150,000주(공모 후 지분율 1.42%)에 대해서는 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따른 의무예탁기간 1년이 설정되어 예탁일(상장일과 동일)로부터 1년간 인출이 제한됩니다. 한편, 상장주선인은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 삼성증권은 52,356주(공모 후 지분율 0.49%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 제26조(신규상장 의무보유)① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.
[근로복지기본법]
제43조(우리사주의 예탁 등)① 우리사주조합은 우리사주를 취득하는 경우 대통령령으로 정하는 수탁기관에 예탁하여야 한다.② 우리사주조합은 제1항에 따라 예탁한 우리사주를 다음 각 호의 구분에 따른 기간의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 계속 예탁하여야 한다.1. 우리사주제도 실시회사 또는 그 주주 등이 출연한 금전과 물품 등으로 취득한 우리사주 : 8년2. 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주 : 1년. 다만, 우리사주조합원의 출연에 협력하여 우리사주제도 실시회사가 대통령령으로 정하는 금액 이상으로 출연하는 경우 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주에 대하여는 5년으로 한다.
당사의 공모 후 매각제한 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세내용은 다음과 같습니다
[공모 전/후 지분율 및 의무보유 기간]
| 구분 | 성 명 (회사명) | 주식의 종류 | 공모후 소유 주식수 (주1) | 유통가능물량 | 매각제한물량 | 의무보유기간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주 | 이종민 | 보통주 | 2,573,631 | 24.28% | - | - | 2,573,631 | 24.28% | 18개월 | (주2) |
| 소 계 | - | 2,573,631 | 24.28% | - | - | 2,573,631 | 24.28% | 18개월 | - | |
| 최대주주등 | 장성식 | 보통주 | 969,696 | 9.15% | - | - | 969,696 | 9.15% | 12개월 | (주2) |
| 이석주 | 보통주 | 437,994 | 4.13% | - | - | 437,994 | 4.13% | 12개월 | (주2) | |
| 이종권 | 보통주 | 158,616 | 1.50% | - | - | 158,616 | 1.50% | 6개월 | (주3) | |
| 김성우 | 보통주 | 27,000 | 0.25% | - | - | 27,000 | 0.25% | 6개월 | (주3) | |
| 장창은 | 보통주 | 225,189 | 2.12% | - | - | 225,189 | 2.12% | 6개월 | (주3) | |
| 최문영 | 보통주 | 103,590 | 0.98% | - | - | 103,590 | 0.98% | 6개월 | (주3) | |
| 이석용 | 보통주 | 63,000 | 0.59% | - | - | 63,000 | 0.59% | 6개월 | (주3) | |
| 김준호 | 보통주 | 59,638 | 0.56% | - | - | 59,638 | 0.56% | 6개월 | (주3) | |
| 배대희 | 보통주 | 19,836 | 0.19% | - | - | 19,836 | 0.19% | 6개월 | (주3) | |
| 이두혁 | 보통주 | 11,362 | 0.11% | - | - | 11,362 | 0.11% | 6개월 | (주3) | |
| 김대훈 | 보통주 | 10,719 | 0.10% | - | - | 10,719 | 0.10% | 6개월 | (주3) | |
| 박상원 | 보통주 | 8,878 | 0.08% | - | - | 8,878 | 0.08% | 6개월 | (주3) | |
| 이경준 | 보통주 | 8,793 | 0.08% | - | - | 8,793 | 0.08% | 6개월 | (주3) | |
| 김영중 | 보통주 | 8,712 | 0.08% | - | - | 8,712 | 0.08% | 6개월 | (주3) | |
| 신인균 | 보통주 | 7,416 | 0.07% | - | - | 7,416 | 0.07% | 6개월 | (주3) | |
| 고민석 | 보통주 | 6,102 | 0.06% | - | - | 6,102 | 0.06% | 6개월 | (주3) | |
| 소 계 | - | 2,126,541 | 20.07% | - | - | 2,126,541 | 20.07% | - | - | |
| 최대주주 소유주식의 취득 | (주)이브이오리서치 | 보통주 | 8,000 | 0.08% | - | - | 8,000 | 0.08% | 6개월 | (주4) |
| 김○○ | 보통주 | 5,000 | 0.05% | - | - | 5,000 | 0.05% | 6개월 | (주4) | |
| 이○○ | 보통주 | 5,000 | 0.05% | - | - | 5,000 | 0.05% | 6개월 | (주4) | |
| 소 계 | - | 18,000 | 0.17% | - | - | 18,000 | 0.17% | - | - | |
| 벤처금융 | 유티씨반도체성장펀드 | 보통주 | 778,318 | 7.34% | - | - | 778,318 | 7.34% | 1개월 | (주7) |
| 인천창조경제혁신펀드 | 보통주 | 604,257 | 5.70% | - | - | 604,257 | 5.70% | 1개월 | (주8) | |
| 피앤피시스템반도체상생플랫폼 | 보통주 | 110,563 | 1.04% | - | - | 110,563 | 1.04% | 1개월 | (주6) | |
| 키움-신한이노베이션제2호투자조합 | 보통주 | 163,836 | 1.55% | - | - | 163,836 | 1.55% | 1개월 | (주6) | |
| 에이아이피 SoC-M3X 벤처투자조합 제9호 | 보통주 | 109,718 | 1.04% | - | - | 109,718 | 1.04% | 1개월 | (주6) | |
| 피앤피아이피밸류크리에이션1호 | 보통주 | 55,286 | 0.52% | - | - | 55,286 | 0.52% | 1개월 | (주6) | |
| 소 계 | - | 1,821,978 | 17.19% | - | - | 1,821,978 | 17.19% | - | - | |
| 전문투자자 | 한국산업은행 | 보통주 | 414,612 | 3.91% | - | - | 414,612 | 3.91% | 1개월 | (주6) |
| 신한투자증권 | 보통주 | 89,325 | 0.84% | - | - | 89,325 | 0.84% | 1개월 | (주6) | |
| 중소기업은행 | 보통주 | 58,823 | 0.56% | - | - | 58,823 | 0.56% | 1개월 | (주6) | |
| 소 계 | - | 562,760 | 5.31% | - | - | 562,760 | 5.31% | - | - | |
| 기타주주 | 김○○ | 보통주 | 90,000 | 0.85% | - | - | 90,000 | 0.85% | 6개월 | (주9) |
| 박○○ | 보통주 | 100,035 | 0.94% | 100,035 | 0.94% | - | - | - | - | |
| 소액주주 | 보통주 | 436,936 | 4.12% | 436,936 | 4.12% | - | - | - | - | |
| 소액주주(스톡옵션 행사로 취득) | 보통주 | 161,244 | 1.52% | 49,500 | 0.47% | 111,744 | 1.05% | 6개월 | (주5) | |
| 아즈파트너스 주식회사 | 보통주 | 17,865 | 0.17% | 17,865 | 0.17% | - | - | - | - | |
| 소 계 | - | 806,080 | 7.61% | 604,336 | 5.70% | 201,744 | 1.90% | - | - | |
| 공모주주 | 상장주선인의 의무보유주식수 | 보통주 | 52,356 | 0.49% | - | - | 52,356 | 0.49% | 3개월 | (주10) |
| 우리사주조합 | 보통주 | 150,000 | 1.42% | - | - | 150,000 | 1.42% | 12개월 | (주11) | |
| 공모주주 (기관 및 개인) | 보통주 | 2,486,330 | 23.46% | 2,486,330 | 23.46% | - | - | - | ||
| 소 계 | - | 2,688,686 | 25.37% | 2,486,330 | 23.46% | 202,356 | 1.91% | - | - | |
| 총계 | 10,597,676 | 100.00% | 3,090,666 | 29.16% | 7,507,010 | 70.84% | - | - |
| 주1) | 의무보호예수 주식수 및 지분율은 상장신청일 기준 기존 주주들의 주식수를 포함하여 상장주선인 의무인수분, 공모주식수를 포함한 상장예정주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 의무보유 1년과 6개월을 추가하여 각 1년 6개월, 12개월간 의무보유 예정입니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. |
| 주5) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 주식은 상장일로부터 1년간 의무보유합니다 |
| 주6) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. |
| 주7) | 유티씨반도체성장펀드 보유주식 중 일부인 331,686주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융의 보유주식으로서 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 동 기관의 보유주식 중 나머지 일부인 446,632주는 법정 계속보유의무는 없으나, 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. |
| 주8) | 인천창조경제혁신펀드 605,257주는 법정 계속보유의무는 없으나, 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. |
| 주9) | 법정 계속보유의무는 없는 주주이지만, 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 6개월간 의무보유를 진행할 예정입니다. |
| 주10) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호의 나목에 따른 상장주선인 의무보유 3개월 예정입니다. |
| 주11) | 공모주식수 중 우리사주조합 물량의 경우「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따른 의무예탁기간 1년(우리사주조합 예탁일은 상장일) 예정입니다. |
| 주12) | 상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관,투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
[한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우]
| 「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수ㆍ합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정ㆍ말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. |
| 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 ② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다. ③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호ㆍ제2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다. ④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다. ⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다. 1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우 2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우 3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우 4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우 5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우 가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출 나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출 6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우 7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권 설정ㆍ말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 |
본 건 공모에서 상장예정주식수 중 29.16%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 벤처금융, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
어. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
공모주식을 포함하여 상장 직후 당사발행주식총수 10,585,320주 의 29.20% 에 해당하는 3,090,666주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,585,320주(확정공모가액 기준) 중 최대주주 이종민 대표이사가 보유한 2,573,631주(공모 후 지분율 24.31%)의 법정의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 1년의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 1년 6개월간의 의무보유를 통해서 매각이 제한될 예정입니다. 또한 당사 등기임원인 장성식, 이석주의 보유주식에 대한 법정의무보유기간은「코스닥시장 상장규정」상 상장일로부터 6개월이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호조치 차원에서 6개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 총 1년간의 의무보유를 통해서 매각이 제한될 예정입니다. 당사 등기이사를 제외한 나머지 최대주주등의 보유 주식 718,851주(공모 후 지분율 6.79%)는「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.상장예비심사신청일 기준 1년 이내 최대주주 등으로부터 취득한 주식인 18,000주(공모 후 지분율 0.17%)와 상장예비심사신청일 기준 1년 이내 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 주식 중 161,214주(공모 후 지분율 1.52%)는 상장일로부터 6개월 간 매각이 제한됩니다.투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자는「코스닥시장 상장규정」상 1개월법정의무보유 대상이며, 법정 계속보유의무는 없는 주주들도 자발적 의무보유 확약서를 체결하여(유티씨반도체성장펀드 보유 주식 중 일부인 446,632주, 인천창조경제혁신펀드 604,257주) 벤처금융 1,821,978주(공모 후 지분율 17.21%)와 전문투자자 562,760주(공모 후 지분율 5.32%)는 각각 1개월 간 상장일로부터 의무보유를 진행할 예정입니다. 기타주주 중 김○○의 90,000주(공모 후 지분율 0.85%)는 법정 계속보유의무는 없으나, 1년간 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한될 예정입니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동 주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 당사의 우리사주조합원 중 최대주주 등에 해당하지 않는 조합원이 소유한 150,000주(공모 후 지분율 1.42%)에 대해서는 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따른 의무예탁기간 1년이 설정되어 예탁일(상장일과 동일)로부터 1년간 인출이 제한됩니다. 한편, 상장주선인은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 삼성증권은 40,000주(공모 후 지분율 0.38%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.
[코스닥시장 상장규정]
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 제26조(신규상장 의무보유)① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.
[근로복지기본법]
제43조(우리사주의 예탁 등)① 우리사주조합은 우리사주를 취득하는 경우 대통령령으로 정하는 수탁기관에 예탁하여야 한다.② 우리사주조합은 제1항에 따라 예탁한 우리사주를 다음 각 호의 구분에 따른 기간의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 계속 예탁하여야 한다.1. 우리사주제도 실시회사 또는 그 주주 등이 출연한 금전과 물품 등으로 취득한 우리사주 : 8년2. 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주 : 1년. 다만, 우리사주조합원의 출연에 협력하여 우리사주제도 실시회사가 대통령령으로 정하는 금액 이상으로 출연하는 경우 우리사주조합원이 출연한 금전으로 취득한 우리사주에 대하여는 5년으로 한다.
당사의 공모 후 매각제한 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세내용은 다음과 같습니다
[공모 전/후 지분율 및 의무보유 기간]
| 구분 | 성 명 (회사명) | 주식의 종류 | 공모후 소유 주식수 (주1) | 유통가능물량 | 매각제한물량 | 의무보유기간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주 | 이종민 | 보통주 | 2,573,631 | 24.31% | - | - | 2,573,631 | 24.31% | 18개월 | (주2) |
| 소 계 | - | 2,573,631 | 24.31% | - | - | 2,573,631 | 24.31% | 18개월 | - | |
| 최대주주등 | 장성식 | 보통주 | 969,696 | 9.16% | - | - | 969,696 | 9.16% | 12개월 | (주2) |
| 이석주 | 보통주 | 437,994 | 4.14% | - | - | 437,994 | 4.14% | 12개월 | (주2) | |
| 이종권 | 보통주 | 158,616 | 1.50% | - | - | 158,616 | 1.50% | 6개월 | (주3) | |
| 김성우 | 보통주 | 27,000 | 0.26% | - | - | 27,000 | 0.26% | 6개월 | (주3) | |
| 장창은 | 보통주 | 225,189 | 2.13% | - | - | 225,189 | 2.13% | 6개월 | (주3) | |
| 최문영 | 보통주 | 103,590 | 0.98% | - | - | 103,590 | 0.98% | 6개월 | (주3) | |
| 이석용 | 보통주 | 63,000 | 0.60% | - | - | 63,000 | 0.60% | 6개월 | (주3) | |
| 김준호 | 보통주 | 59,638 | 0.56% | - | - | 59,638 | 0.56% | 6개월 | (주3) | |
| 배대희 | 보통주 | 19,836 | 0.19% | - | - | 19,836 | 0.19% | 6개월 | (주3) | |
| 이두혁 | 보통주 | 11,362 | 0.11% | - | - | 11,362 | 0.11% | 6개월 | (주3) | |
| 김대훈 | 보통주 | 10,719 | 0.10% | - | - | 10,719 | 0.10% | 6개월 | (주3) | |
| 박상원 | 보통주 | 8,878 | 0.08% | - | - | 8,878 | 0.08% | 6개월 | (주3) | |
| 이경준 | 보통주 | 8,793 | 0.08% | - | - | 8,793 | 0.08% | 6개월 | (주3) | |
| 김영중 | 보통주 | 8,712 | 0.08% | - | - | 8,712 | 0.08% | 6개월 | (주3) | |
| 신인균 | 보통주 | 7,416 | 0.07% | - | - | 7,416 | 0.07% | 6개월 | (주3) | |
| 고민석 | 보통주 | 6,102 | 0.06% | - | - | 6,102 | 0.06% | 6개월 | (주3) | |
| 소 계 | - | 2,126,541 | 20.09% | - | - | 2,126,541 | 20.09% | - | - | |
| 최대주주 소유주식의 취득 | (주)이브이오리서치 | 보통주 | 8,000 | 0.08% | - | - | 8,000 | 0.08% | 6개월 | (주4) |
| 김○○ | 보통주 | 5,000 | 0.05% | - | - | 5,000 | 0.05% | 6개월 | (주4) | |
| 이○○ | 보통주 | 5,000 | 0.05% | - | - | 5,000 | 0.05% | 6개월 | (주4) | |
| 소 계 | - | 18,000 | 0.17% | - | - | 18,000 | 0.17% | - | - | |
| 벤처금융 | 유티씨반도체성장펀드 | 보통주 | 778,318 | 7.35% | - | - | 778,318 | 7.35% | 1개월 | (주7) |
| 인천창조경제혁신펀드 | 보통주 | 604,257 | 5.71% | - | - | 604,257 | 5.71% | 1개월 | (주8) | |
| 피앤피시스템반도체상생플랫폼 | 보통주 | 110,563 | 1.04% | - | - | 110,563 | 1.04% | 1개월 | (주6) | |
| 키움-신한이노베이션제2호투자조합 | 보통주 | 163,836 | 1.55% | - | - | 163,836 | 1.55% | 1개월 | (주6) | |
| 에이아이피 SoC-M3X 벤처투자조합 제9호 | 보통주 | 109,718 | 1.04% | - | - | 109,718 | 1.04% | 1개월 | (주6) | |
| 피앤피아이피밸류크리에이션1호 | 보통주 | 55,286 | 0.52% | - | - | 55,286 | 0.52% | 1개월 | (주6) | |
| 소 계 | - | 1,821,978 | 17.21% | - | - | 1,821,978 | 17.21% | - | - | |
| 전문투자자 | 한국산업은행 | 보통주 | 414,612 | 3.92% | - | - | 414,612 | 3.92% | 1개월 | (주6) |
| 신한투자증권 | 보통주 | 89,325 | 0.84% | - | - | 89,325 | 0.84% | 1개월 | (주6) | |
| 중소기업은행 | 보통주 | 58,823 | 0.56% | - | - | 58,823 | 0.56% | 1개월 | (주6) | |
| 소 계 | - | 562,760 | 5.32% | - | - | 562,760 | 5.32% | - | - | |
| 기타주주 | 김○○ | 보통주 | 90,000 | 0.85% | - | - | 90,000 | 0.85% | 6개월 | (주9) |
| 박○○ | 보통주 | 100,035 | 0.95% | 100,035 | 0.95% | - | - | - | - | |
| 소액주주 | 보통주 | 436,936 | 4.13% | 436,936 | 4.13% | - | - | - | - | |
| 소액주주(스톡옵션 행사로 취득) | 보통주 | 161,244 | 1.52% | 49,500 | 0.47% | 111,744 | 1.06% | 6개월 | (주5) | |
| 아즈파트너스 주식회사 | 보통주 | 17,865 | 0.17% | 17,865 | 0.17% | - | - | - | - | |
| 소 계 | - | 806,080 | 7.62% | 604,336 | 5.71% | 201,744 | 1.91% | - | - | |
| 공모주주 | 상장주선인의 의무보유주식수 | 보통주 | 40,000 | 0.38% | - | - | 40,000 | 0.38% | 3개월 | (주10) |
| 우리사주조합 | 보통주 | 150,000 | 1.42% | - | - | 150,000 | 1.42% | 12개월 | (주11) | |
| 공모주주 (기관 및 개인) | 보통주 | 2,486,330 | 23.49% | 2,486,330 | 23.49% | - | - | - | - | |
| 소 계 | - | 2,676,330 | 25.28% | 2,486,330 | 23.49% | 190,000 | 1.79% | - | - | |
| 총계 | 10,585,320 | 100.00% | 3,090,666 | 29.20% | 7,494,654 | 70.80% | - | - |
| 주1) | 의무보호예수 주식수 및 지분율은 상장신청일 기준 기존 주주들의 주식수를 포함하여 상장주선인 의무인수분, 공모주식수를 포함한 상장예정주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 따라 의무보유 1년과 6개월을 추가하여 각 1년 6개월, 12개월간 의무보유 예정입니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. |
| 주4) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식 등을 취득한 경우, 해당 주식에 대해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. |
| 주5) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 주식은 상장일로부터 1년간 의무보유합니다 |
| 주6) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 보유주식을 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. |
| 주7) | 유티씨반도체성장펀드 보유주식 중 일부인 331,686주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 1항 제4호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 투자기간이 2년 미만인 벤처금융의 보유주식으로서 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 동 기관의 보유주식 중 나머지 일부인 446,632주는 법정 계속보유의무는 없으나, 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. |
| 주8) | 인천창조경제혁신펀드 605,257주는 법정 계속보유의무는 없으나, 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. |
| 주9) | 법정 계속보유의무는 없는 주주이지만, 자발적 의무보유 확약서를 체결하여 상장일로부터 6개월간 의무보유를 진행할 예정입니다. |
| 주10) | 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호의 나목에 따른 상장주선인 의무보유 3개월 예정입니다. |
| 주11) | 공모주식수 중 우리사주조합 물량의 경우「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따른 의무예탁기간 1년(우리사주조합 예탁일은 상장일) 예정입니다. |
| 주12) | 상기 유통가능물량 및 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관,투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
[한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우]
| 「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수ㆍ합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정ㆍ말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. |
| 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 ② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다. ③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호ㆍ제2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다. ④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다. ⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다. 1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우 2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우 3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우 4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우 5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우 가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출 나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출 6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우 7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권 설정ㆍ말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우 |
본 건 공모에서 상장예정주식수 중 29.20%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 벤처금융, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
저. 당사 주식의 대규모 매각 가능위험(오버행 이슈)당사의 보통주가 대규모로 일시에 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 2,636,330주(공모 후 상장예정주식수의 24.88%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 10,597,676주 중 3,090,666주(지분율 29.16%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.다만, 당사의 상장예정주식수 중 7,507,010주(70.84%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 매각제한물량 총 7,507,010주(공모 후 지분율 70.84%) 중 상장 후 1개월 시점에서 2,384,738주(공모 후 지분율 22.50%), 3개월 시점에서 52,356주(공모 후 지분율 0.49%), 6개월 시점에서 938,595주(공모 후 지분율 8.86%), 1년 시점에서 1,557,690주(공모 후 지분율 14.70%), 1년 6개월 시점에서 2,573,631주(공모 후 지분율 24.28%)가 각각 계속보유의무기간이 종료됨에 따라 유통물량으로 출회될 수 있습니다.당사의 보통주가 대규모로 일시에 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
저. 당사 주식의 대규모 매각 가능위험(오버행 이슈)당사의 보통주가 대규모로 일시에 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 2,636,330주(공모 후 상장예정주식수의 24.91%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 10,597,676주 중 3,090,666주(지분율 29.20%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.다만, 당사의 상장예정주식수 중 7,507,010주( 70.92%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적보호예수 기간 경과에 따라 매각제한물량 총 7,507,010주(공모 후 지분율 70.92%) 중 상장 후 1개월 시점에서 2,384,738주(공모 후 지분율 22.53%), 3개월 시점에서 40,000주(공모 후 지분율 0.38%), 6개월 시점에서 938,595주(공모 후 지분율 8.87%), 1년 시점에서 1,557,690주(공모 후 지분율 14.72%), 1년 6개월 시점에서 2,573,631주(공모 후 지분율 24.31%)가 각각 계속보유의무기간이 종료됨에 따라 유통물량으로 출회될 수 있습니다.당사의 보통주가 대규모로 일시에 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
처. 주식매수선택권 미행사 확약 종료에 따른 물량 출회 위험 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 보유한 73,460주는「코스닥시장 상장규정」제26조 개정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식에 해당하여 상장일 이후 행사되어 물량이 출하되더라도 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 아닌 자가 보유한 116,676주는 주식매수선택권 미행사 확약종료에 따라 상장 직후 행사 및 출회 가능한 물량으로, 상장 후 주식매수선택권 행사로 기존주주들의 지분가치가 희석될 수 있으며 주가에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
2022년 3월 16일 「코스닥시장 상장규정」제26조 개정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식 또한 의무보유 대상에 포함되게 되었습니다. 당사와 당사의 임직원들은 보유 중인 주식매수선택권 395,480주(상장예정 주식 수 대비 3.73%)에 대해 상장예비심사 신청서 제출일로부터 상장일(매매개시일, 이하 "상장일"이라 한다)까지 주식매수선택권을 행사하지 않을 것을 확약하였습니다.
| [주식매수선택권 부여 현황 상세] |
| (단위: 주, 원) |
| 부여받은자 | 관계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의 종류 |
최초부여수량 | 당기변동수량 | 누적총변동수량 | 기말 미행사 수량 |
행사 기간 |
행사 가격(주1) |
의무 보유 여부 |
의무 보유 기간 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정전 | 조정후(주1) | 행사 | 취소 | 행사 | 취소 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○ | 미등기이사 | 1차(19.08.12) | 신주교부 | 보통주 | 2,525 | 22,725 | - | - | 11,362 | - | 11,363 | 22.08.12~25.08.12 | 500 | O(행사 시) | 상장일로부터6개월(행사 시) |
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 2,382 | 21,438 | - | - | 10,719 | - | 10,719 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,973 | 17,757 | - | - | 8,878 | - | 8,879 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,954 | 17,586 | - | - | 8,793 | - | 8,793 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,936 | 17,424 | - | - | 8,712 | - | 8,712 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,648 | 14,832 | - | - | 7,416 | - | 7,416 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,356 | 12,204 | - | - | 6,102 | - | 6,102 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,297 | 11,673 | - | - | 5,836 | - | 5,837 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,253 | 11,277 | - | - | 5,638 | - | 5,639 | |||||
| ○○○ 등 31명 | 직원 | 신주교부 | 보통주 | 32,497 | 292,473 | - | - | 111,744 | 64,053 | 116,676 | - | - | |||
| 소계 | 48,821 | 439,389 | 185,200 | 64,053 | 190,136 | - | |||||||||
| ○○○ | 미등기이사 | 2차(21.12.28) | 신주교부 | 보통주 | 50 | 450 | - | - | - | - | 450 | 24.12.28~27.12.28 | 1,444 | -(상장일로부터 6개월 이내 행사가능 수량 없음) | |
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 50 | 450 | - | - | - | - | 450 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 252 | 2,268 | - | - | - | - | 2,268 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 644 | 5,796 | - | - | - | - | 5,796 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 203 | 1,827 | - | - | - | - | 1,827 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,900 | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,900 | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,900 | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | |||||
| ○○○ 등 42명 | 직원 | 신주교부 | 보통주 | 17,344 | 156,096 | - | 5,571 | - | 12,843 | 143,253 | |||||
| 소계 | 24,243 | 218,187 | - | 5,571 | - | 12,843 | 205,344 | ||||||||
| 합계 | 73,064 | 657,576 | - | 5,571 | 185,200 | 76,896 | 395,480 | - |
| 주1) | 2022년 3월 25일 무상증자로 인하여, 행사가능수량과 행사가격이 조정되었습니다. - 1차 행사가격은 1,500원이었으나, 무상증자로 인하여 500원(액면가 이하 발행금지)으로 조정 - 2차 행가가격은 13,000원이었으나, 무상증자로 인하여 1,444원으로 조정 |
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 395,480주로 상장예정 주식 수 대비 3.70%이며, 주식매수선택권 미행사수량이 전량 행사됨을 가정하여 산출한 지분율은 3.60% 수준입니다. 주식매수선택권 미행사수량 395,480주 중 190,136주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1.79%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.73%에 해당하며, 행사기간이 도래하였으나 주식매수선택권 미행사 확약에 따른 미행사 수량에 해당합니다. 한편, 2021년 12월 28일 부여된 2차 주식매수선택권 205,344주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1,94%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.87%에 해당하며, 2024년 12월 28일부터 행사가 가능함에 따라 행사가능기간이 아직 도래하지 아니한 수량에 해당합니다.한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 보유한 73,460주는「코스닥시장 상장규정」제26조 개정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식에 해당하여 상장일 이후 행사되어 물량이 출하되더라도 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 아닌 자가 보유한 116,676주는 주식매수선택권 미행사 확약종료에 따라 상장 직후 행사 및 출회 가능한 물량으로, 상장 후 주식매수선택권 행사로 기존주주들의 지분가치가 희석될 수 있으며 주가에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후
처. 주식매수선택권 미행사 확약 종료에 따른 물량 출회 위험 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 보유한 73,460주는「코스닥시장 상장규정」제26조 개정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식에 해당하여 상장일 이후 행사되어 물량이 출하되더라도 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 아닌 자가 보유한 116,676주는 주식매수선택권 미행사 확약종료에 따라 상장 직후 행사 및 출회 가능한 물량으로, 상장 후 주식매수선택권 행사로 기존주주들의 지분가치가 희석될 수 있으며 주가에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
2022년 3월 16일 「코스닥시장 상장규정」제26조 개정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식 또한 의무보유 대상에 포함되게 되었습니다. 당사와 당사의 임직원들은 보유 중인 주식매수선택권 395,480주(상장예정 주식 수 대비 3.74%)에 대해 상장예비심사 신청서 제출일로부터 상장일(매매개시일, 이하 "상장일"이라 한다)까지 주식매수선택권을 행사하지 않을 것을 확약하였습니다.
| [주식매수선택권 부여 현황 상세] |
| (단위: 주, 원) |
| 부여받은자 | 관계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의 종류 |
최초부여수량 | 당기변동수량 | 누적총변동수량 | 기말 미행사 수량 |
행사 기간 |
행사 가격(주1) |
의무 보유 여부 |
의무 보유 기간 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정전 | 조정후(주1) | 행사 | 취소 | 행사 | 취소 | ||||||||||
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| ○○○ | 미등기이사 | 1차(19.08.12) | 신주교부 | 보통주 | 2,525 | 22,725 | - | - | 11,362 | - | 11,363 | 22.08.12~25.08.12 | 500 | O(행사 시) | 상장일로부터6개월(행사 시) |
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 2,382 | 21,438 | - | - | 10,719 | - | 10,719 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,973 | 17,757 | - | - | 8,878 | - | 8,879 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,954 | 17,586 | - | - | 8,793 | - | 8,793 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,936 | 17,424 | - | - | 8,712 | - | 8,712 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,648 | 14,832 | - | - | 7,416 | - | 7,416 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,356 | 12,204 | - | - | 6,102 | - | 6,102 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,297 | 11,673 | - | - | 5,836 | - | 5,837 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,253 | 11,277 | - | - | 5,638 | - | 5,639 | |||||
| ○○○ 등 31명 | 직원 | 신주교부 | 보통주 | 32,497 | 292,473 | - | - | 111,744 | 64,053 | 116,676 | - | - | |||
| 소계 | 48,821 | 439,389 | 185,200 | 64,053 | 190,136 | - | |||||||||
| ○○○ | 미등기이사 | 2차(21.12.28) | 신주교부 | 보통주 | 50 | 450 | - | - | - | - | 450 | 24.12.28~27.12.28 | 1,444 | -(상장일로부터 6개월 이내 행사가능 수량 없음) | |
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 50 | 450 | - | - | - | - | 450 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 252 | 2,268 | - | - | - | - | 2,268 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 644 | 5,796 | - | - | - | - | 5,796 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 203 | 1,827 | - | - | - | - | 1,827 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,900 | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,900 | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | |||||
| ○○○ | 미등기이사 | 신주교부 | 보통주 | 1,900 | 17,100 | - | - | - | - | 17,100 | |||||
| ○○○ 등 42명 | 직원 | 신주교부 | 보통주 | 17,344 | 156,096 | - | 5,571 | - | 12,843 | 143,253 | |||||
| 소계 | 24,243 | 218,187 | - | 5,571 | - | 12,843 | 205,344 | ||||||||
| 합계 | 73,064 | 657,576 | - | 5,571 | 185,200 | 76,896 | 395,480 | - |
| 주1) | 2022년 3월 25일 무상증자로 인하여, 행사가능수량과 행사가격이 조정되었습니다. - 1차 행사가격은 1,500원이었으나, 무상증자로 인하여 500원(액면가 이하 발행금지)으로 조정 - 2차 행가가격은 13,000원이었으나, 무상증자로 인하여 1,444원으로 조정 |
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 395,480주로 상장예정 주식 수 대비 3.74%이며, 주식매수선택권 미행사수량이 전량 행사됨을 가정하여 산출한 지분율은 3.60% 수준입니다. 주식매수선택권 미행사수량 395,480주 중 190,136주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1.80%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.73%에 해당하며, 행사기간이 도래하였으나 주식매수선택권 미행사 확약에 따른 미행사 수량에 해당합니다. 한편, 2021년 12월 28일 부여된 2차 주식매수선택권 205,344주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1,94%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.87%에 해당하며, 2024년 12월 28일부터 행사가 가능함에 따라 행사가능기간이 아직 도래하지 아니한 수량에 해당합니다.한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 보유한 73,460주는「코스닥시장 상장규정」제26조 개정에 따라 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권 행사로 취득하는 주식에 해당하여 상장일 이후 행사되어 물량이 출하되더라도 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 됩니다. 한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권 중 최대주주 등이 아닌 자가 보유한 116,676주는 주식매수선택권 미행사 확약종료에 따라 상장 직후 행사 및 출회 가능한 물량으로, 상장 후 주식매수선택권 행사로 기존주주들의 지분가치가 희석될 수 있으며 주가에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전
커. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험 한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권은 행사가능 기간이 도래하였으나 주식매수선택권 미행사 확약으로 행사되지 않은 물량임에 따라 미행사 확약이 종료되는 기준일인 상장일 이후 행사하여 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 한편, 2021년 12월 8일 부여된 주식매수선택권 205,344주는 2024년 12월 28일부로 행사가능기간이 도래함에 따라 2024년 12월 28일 이후 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다.따라서, 행사기간이 순차적으로 도래함에 따라 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
당사는 2019년 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.
| [주식매수선택권 부여 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 주식종류 | 부여 주식수 | 취소주식 수 | 행사 주식수 | 미행사 주식수 | 부여일 | 행사기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후(주1) | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○ 외 39인 | 보통주 | 48,821 | 439,389 | 64,053 | 185,200 | 190,136 | 19.08.12 | 22.08.12 ~ 25.08.12 |
| ○○○ 외 49인 | 보통주 | 24,243 | 218,187 | 12,843 | - | 205,344 | 21.12.28 | 24.12.28 ~ 27.12.28 |
| 합계 | 73,064 | 657,576 | 76,896 | 185,200 | 395,480 | - | - |
| 주1) | 2022년 3월 25일 무상증자로 인하여 주식수가 조정되었습니다. |
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 395,480주로 상장예정 주식 수 대비 3.70%이며, 주식매수선택권 미행사수량이 전량 행사됨을 가정하여 산출한 지분율은 3.60% 수준입니다. 주식매수선택권 미행사수량 395,480주 중 190,136주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1.79%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.73%에 해당하며, 행사기간이 도래하였으나 주식매수선택권 미행사 확약에 따른 미행사 수량에 해당합니다. 한편, 2021년 12월 28일 부여된 2차 주식매수선택권 205,344주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1,94%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.87%에 해당하며, 2024년 12월 28일부터 행사가 가능함에 따라 행사가능기간이 아직 도래하지 아니한 수량에 해당합니다.한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권은 행사가능 기간이 도래하였음에 따라 상장일 이후 행사하여 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 또한, 2021년 12월 8일 부여된 주식매수선택권 205,344주는 2024년 12월 28일부로 행사가능기간이 도래함에 따라 2024년 12월 28일 이후 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다.따라서, 행사기간이 순차적으로 도래함에 따라 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후
커. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험 한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권은 행사가능 기간이 도래하였으나 주식매수선택권 미행사 확약으로 행사되지 않은 물량임에 따라 미행사 확약이 종료되는 기준일인 상장일 이후 행사하여 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 한편, 2021년 12월 8일 부여된 주식매수선택권 205,344주는 2024년 12월 28일부로 행사가능기간이 도래함에 따라 2024년 12월 28일 이후 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다.따라서, 행사기간이 순차적으로 도래함에 따라 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
당사는 2019년 이후 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.
| [주식매수선택권 부여 현황] |
| (단위: 주, 원) |
| 부여 대상 | 주식종류 | 부여 주식수 | 취소주식 수 | 행사 주식수 | 미행사 주식수 | 부여일 | 행사기간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후(주1) | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○ 외 39인 | 보통주 | 48,821 | 439,389 | 64,053 | 185,200 | 190,136 | 19.08.12 | 22.08.12 ~ 25.08.12 |
| ○○○ 외 49인 | 보통주 | 24,243 | 218,187 | 12,843 | - | 205,344 | 21.12.28 | 24.12.28 ~ 27.12.28 |
| 합계 | 73,064 | 657,576 | 76,896 | 185,200 | 395,480 | - | - |
| 주1) | 2022년 3월 25일 무상증자로 인하여 주식수가 조정되었습니다. |
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 395,480주로 상장예정 주식 수 대비 3.74%이며, 주식매수선택권 미행사수량이 전량 행사됨을 가정하여 산출한 지분율은 3.60% 수준입니다. 주식매수선택권 미행사수량 395,480주 중 190,136주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1.80%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.73%에 해당하며, 행사기간이 도래하였으나 주식매수선택권 미행사 확약에 따른 미행사 수량에 해당합니다. 한편, 2021년 12월 28일 부여된 2차 주식매수선택권 205,344주는 상장예정 주식 수 대비 지분율 1,94%에 해당하고 전량 행사됨을 가정한 지분율은 1.87%에 해당하며, 2024년 12월 28일부터 행사가 가능함에 따라 행사가능기간이 아직 도래하지 아니한 수량에 해당합니다.한편, 2019년 8월 12일 부여된 주식매수선택권은 행사가능 기간이 도래하였음에 따라 상장일 이후 행사하여 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 또한, 2021년 12월 8일 부여된 주식매수선택권 205,344주는 2024년 12월 28일부로 행사가능기간이 도래함에 따라 2024년 12월 28일 이후 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다.따라서, 행사기간이 순차적으로 도래함에 따라 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 추가로 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
허. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 당사의 최대주주인 이종민 대표이사는 공모 후 상장예정주식의 24.28%인 2,573,631주를 보유할 예정으로, 이를 통해 당사의 지배주주로서 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사의 최대주주인 이종민 대표이사는 금번 공모 후 보통주 2,573,631주(지분율 24.28%)를 보유하게 됩니다. 최대주주의 특수관계인을 포함한 지분율은 25.78%, 회사 임원 등을 포함한 최대주주 등의 공모 후 지분율은 44.35%로 비교적 안정적인 경영권을 확보할 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후
허. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 당사의 최대주주인 이종민 대표이사는 공모 후 상장예정주식의 24.31% 인 2,573,631주를 보유할 예정으로, 이를 통해 당사의 지배주주로서 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사의 최대주주인 이종민 대표이사는 금번 공모 후 보통주 2,573,631주(지분율 24.31%)를 보유하게 됩니다. 최대주주의 특수관계인을 포함한 지분율은 25.81%, 회사 임원 등을 포함한 최대주주 등의 공모 후 지분율은 44.40%로 비교적 안정적인 경영권을 확보할 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주12) 정정 전
고. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 52,356주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권(주) | 보통주 | 52,356주 | 999,999,600원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 공모희망가액인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준입니다. |
| 주2) | 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 52,356주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주12) 정정 후
고. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 40,000주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 삼성증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권(주) | 보통주 | 40,000주 | 1,000,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위 취득금액은 확정공모가액 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 40,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주13) 정정 전 4. 종합평가결과
가. 평가결과
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜에이직랜드의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 19,100원 ~ 21,400원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에이직랜드의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에이직랜드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
< 중 략 >
다. 희망공모가액 산출
< 중 략 >
(2) 주당 평가가액의 산정비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜에이직랜드의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
[평가 시가총액 산출 내역]
| 구분 | 산식 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 적용 순이익 | (A) | 6,175 백만원 | 주1) |
| 적용 PER | (B) | 53.7 배 | - |
| 평가 시가총액 | (C) = (A) X (B) | 331,494 백만원 | - |
| 적용 주식수 | (D) | 10,693,960 주 | 주2) |
| 주당 평가가액 | (C) ÷ (D) | 30,998 원 | - |
주1)
적용 순이익은 2023년 반기 기준 과거 12개월의 지배기업 소유주 귀속 당기순이익입니다. 다만, 동사는 2023년 반기 및 2022년 중 상환전환우선주의 공정가치 평가로 인한 파생상품평가손익을 인식하여 이를 조정한 당기순이익을 적용하였습니다. 동사의 상환전환우선주는 2023년 3월말 기준 모두 보통주로 전환되어 향후 이로 인한 추가적인 파생상품평가손익 발생 가능성이 없습니다. 또한 동 파생상품평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 회계적 비용이며 동사의 영업활동에는 미치는 영향이 없었습니다. 따라서, 상환전환우선주 관련 파생상품평가손익은 비경상적인 항목으로 판단하여 동사의 기업가치 평가 시에 해당 항목을 조정한 후 평가를 진행하였습니다. 적용 순이익의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| 단위: 백만원 | 산식 | 2022년 상반기 | 2022년 | 2023년 상반기 | 과거 12개월 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | (A) | 2,614 | 5,150 | 2,327 | 4,863 |
| 파생상품평가이익 | (B) | - | - | 69 | 69 |
| 파생상품평가손실 | (C) | - | 1,381 | - | 1,381 |
| 조정당기순이익 | (A)-(B)+(C) | 2,614 | 6,530 | 2,258 | 6,175 |
주2)
적용주식수의 상세 내용은 다음과 같습니다. 금번 공모는 구주매출을 진행하지 않고 신주발행으로만 진행되는 바, 공모주식수(신주발행분)을 포함하였으며, 공모가 하단 기준의 상장 주선인 의무인수 주식수 및 2023년 11월 상장을 가정한 상장 후 1년 내 행사가능한 주식매수선택권의 수량을 포함하고 보수적으로 산정하였습니다.
| 항목 | 주식수 |
|---|---|
| 발행주식총수 | 7,908,990 |
| 공모주식수 (신주발행) | 2,636,330 |
| 상장 주선인 의무인수 주식수 (공모가 하단 기준) | 52,356 |
| 1년 내 행사가능한 주식매수선택권 (2023년 11월 상장 가정) | 96,284 |
| 합계 | 10,693,960 |
(3) 공모 평가가액 선정 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜에이직랜드의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜에이직랜드의 희망 공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 30,998원 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.38% ~ 30.96% |
| 희망 공모가액 밴드 | 19,100원~ 21,400원 |
| 확정 공모가액 | - |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반 기업 기준의 신규상장법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.. |
대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜에이직랜드의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율인 38.09% ~ 26.34%를 참고하였으며, 추가적인 미국 금리 인상 가능성, 전세계 경기 회복 지연으로 인한 증시 변동 위험성 등을 고려하여 38.38% ~ 30.96%의 할인율을 적용하였으며, 그 결과 희망 공모가액을 19,100원~ 21,400원으로 제시하였습니다. 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.참고로 2022년부터 신고서 제출 시점까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.
[2023년 이후 코스닥 일반 기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-08-24 | 시큐레터 | 35.72% | 25.94% |
| 2023-08-22 | 스마트레이더시스템 | 50.73% | 42.24% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 28.38% | 21.56% |
| 2023-08-10 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 44.77% | 32.02% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 33.65% | 23.69% |
| 2023-08-07 | 파두 | 36.44% | 24.21% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 35.81% | 24.48% |
| 2023-08-03 | 시지트로닉스 | 46.51% | 40.57% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 38.48% | 24.48% |
| 2023-07-27 | 파로스아이바이오 | 56.73% | 44.37% |
| 2023-07-26 | 버넥트 | 33.94% | 21.88% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 18.36% | 6.69% |
| 2023-07-20 | 와이랩 | 33.14% | 23.59% |
| 2023-07-19 | 센서뷰 | 48.99% | 36.68% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 30.50% | 20.73% |
| 2023-07-06 | 이노시뮬레이션 | 39.22% | 29.87% |
| 2023-06-30 | 알멕 | 26.99% | 17.87% |
| 2023-06-30 | 오픈놀 | 29.41% | 13.37% |
| 2023-06-15 | 큐라티스 | 53.13% | 42.32% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 46.28% | 37.32% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 34.60% | 21.52% |
| 2023-06-01 | 진영 | 41.21% | 31.41% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 47.14% | 39.00% |
| 2023-05-19 | 씨유박스 | 50.54% | 33.29% |
| 2023-05-19 | 모니터랩 | 46.86% | 30.57% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 36.22% | 23.47% |
| 2023-05-04 | 에스바이오메딕스 | 57.31% | 51.97% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 35.52% | 21.35% |
| 2023-04-26 | 마이크로투나노 | 31.37% | 21.20% |
| 2023-03-30 | 지아이이노베이션 | 55.19% | 41.18% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 30.78% | 19.77% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 44.23% | 33.41% |
| 2023-03-07 | 자람테크놀로지 | 40.94% | 26.17% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 31.19% | 22.21% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 36.26% | 25.64% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 22.17% | 6.60% |
| 2023-02-16 | 제이오 | 52.75% | 38.57% |
| 2023-02-15 | 샌즈랩 | 30.49% | 14.14% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 22.82% | 13.18% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 37.81% | 20.74% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 25.55% | 10.98% |
| 2023-01-30 | 오브젠 | 41.64% | 22.19% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 21.14% | 10.73% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 40.94% | 32.20% |
| 2023-01-19 | 티이엠씨 | 32.38% | 19.70% |
| 평균 | 38.09% | 26.34% |
| 자료: | DART, 분석기준일은 2023년 9월 8일 |
그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜의 주관적인 판단요소(비교회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
< 후 략 >
(주13) 정정 후
4. 종합평가결과 가. 평가결과
대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜에이직랜드의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였 으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 25,000원으로 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 19,100원 ~ 21,400원 |
| 확정공모가액 | 25,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에이직랜드의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에이직랜드의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하여, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.
< 중 략 >
다. 희망공모가액 산출
< 중 략 >
(2) 주당 평가가액의 산정비교회사의 적용 PER 거래배수를 통해 산출한 ㈜에이직랜드의 적정 시가총액은 아래와 같습니다.
[평가 시가총액 산출 내역]
| 구분 | 산식 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 적용 순이익 | (A) | 6,175 백만원 | 주1) |
| 적용 PER | (B) | 53.7 배 | - |
| 평가 시가총액 | (C) = (A) X (B) | 331,494 백만원 | - |
| 적용 주식수 | (D) | 10,693,960 주 | 주2) |
| 주당 평가가액 | (C) ÷ (D) | 30,998 원 | - |
주1)
적용 순이익은 2023년 반기 기준 과거 12개월의 지배기업 소유주 귀속 당기순이익입니다. 다만, 동사는 2023년 반기 및 2022년 중 상환전환우선주의 공정가치 평가로 인한 파생상품평가손익을 인식하여 이를 조정한 당기순이익을 적용하였습니다. 동사의 상환전환우선주는 2023년 3월말 기준 모두 보통주로 전환되어 향후 이로 인한 추가적인 파생상품평가손익 발생 가능성이 없습니다. 또한 동 파생상품평가손실은 현금흐름의 유출이 없는 회계적 비용이며 동사의 영업활동에는 미치는 영향이 없었습니다. 따라서, 상환전환우선주 관련 파생상품평가손익은 비경상적인 항목으로 판단하여 동사의 기업가치 평가 시에 해당 항목을 조정한 후 평가를 진행하였습니다. 적용 순이익의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| 단위: 백만원 | 산식 | 2022년 상반기 | 2022년 | 2023년 상반기 | 과거 12개월 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | (A) | 2,614 | 5,150 | 2,327 | 4,863 |
| 파생상품평가이익 | (B) | - | - | 69 | 69 |
| 파생상품평가손실 | (C) | - | 1,381 | - | 1,381 |
| 조정당기순이익 | (A)-(B)+(C) | 2,614 | 6,530 | 2,258 | 6,175 |
주2)
적용주식수의 상세 내용은 다음과 같습니다. 금번 공모는 구주매출을 진행하지 않고 신주발행으로만 진행되는 바, 공모주식수(신주발행분)을 포함하였으며, 공모가 하단 기준의 상장 주선인 의무인수 주식수 및 2023년 11월 상장을 가정한 상장 후 1년 내 행사가능한 주식매수선택권의 수량을 포함하고 보수적으로 산정하였습니다.
| 항목 | 주식수 |
|---|---|
| 발행주식총수 | 7,908,990 |
| 공모주식수 (신주발행) | 2,636,330 |
| 상장 주선인 의무인수 주식수 (공모가 하단 기준) | 52,356 |
| 1년 내 행사가능한 주식매수선택권 (2023년 11월 상장 가정) | 96,284 |
| 합계 | 10,693,960 |
(3) 공모 평가가액 선정 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 ㈜에이직랜드의 희망 공모가액은 아래와 같 으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다.
[㈜에이직랜드의 희망 공모가액 산출 내역]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 30,998원 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.38% ~ 30.96% |
| 희망 공모가액 밴드 | 19,100원~ 21,400원 |
| 확정 공모가액 | 25,000원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반 기업 기준의 신규상장법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정 되었습니다. |
대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜에이직랜드의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율인 38.09% ~ 26.34%를 참고하였으며, 추가적인 미국 금리 인상 가능성, 전세계 경기 회복 지연으로 인한 증시 변동 위험성 등을 고려하여 38.38% ~ 30.96%의 할인율을 적용하였으며, 그 결과 희망 공모가액을 19,100원~ 21,400원으로 제시하였습니다. 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 25,000원으로 최종 결정하였습니다.참고로 2022년부터 신고서 제출 시점까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.
[2023년 이후 코스닥 일반 기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-08-24 | 시큐레터 | 35.72% | 25.94% |
| 2023-08-22 | 스마트레이더시스템 | 50.73% | 42.24% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 28.38% | 21.56% |
| 2023-08-10 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 44.77% | 32.02% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 33.65% | 23.69% |
| 2023-08-07 | 파두 | 36.44% | 24.21% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 35.81% | 24.48% |
| 2023-08-03 | 시지트로닉스 | 46.51% | 40.57% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 38.48% | 24.48% |
| 2023-07-27 | 파로스아이바이오 | 56.73% | 44.37% |
| 2023-07-26 | 버넥트 | 33.94% | 21.88% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 18.36% | 6.69% |
| 2023-07-20 | 와이랩 | 33.14% | 23.59% |
| 2023-07-19 | 센서뷰 | 48.99% | 36.68% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 30.50% | 20.73% |
| 2023-07-06 | 이노시뮬레이션 | 39.22% | 29.87% |
| 2023-06-30 | 알멕 | 26.99% | 17.87% |
| 2023-06-30 | 오픈놀 | 29.41% | 13.37% |
| 2023-06-15 | 큐라티스 | 53.13% | 42.32% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 46.28% | 37.32% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 34.60% | 21.52% |
| 2023-06-01 | 진영 | 41.21% | 31.41% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 47.14% | 39.00% |
| 2023-05-19 | 씨유박스 | 50.54% | 33.29% |
| 2023-05-19 | 모니터랩 | 46.86% | 30.57% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 36.22% | 23.47% |
| 2023-05-04 | 에스바이오메딕스 | 57.31% | 51.97% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 35.52% | 21.35% |
| 2023-04-26 | 마이크로투나노 | 31.37% | 21.20% |
| 2023-03-30 | 지아이이노베이션 | 55.19% | 41.18% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 30.78% | 19.77% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 44.23% | 33.41% |
| 2023-03-07 | 자람테크놀로지 | 40.94% | 26.17% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 31.19% | 22.21% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 36.26% | 25.64% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 22.17% | 6.60% |
| 2023-02-16 | 제이오 | 52.75% | 38.57% |
| 2023-02-15 | 샌즈랩 | 30.49% | 14.14% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 22.82% | 13.18% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 37.81% | 20.74% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 25.55% | 10.98% |
| 2023-01-30 | 오브젠 | 41.64% | 22.19% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 21.14% | 10.73% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 40.94% | 32.20% |
| 2023-01-19 | 티이엠씨 | 32.38% | 19.70% |
| 평균 | 38.09% | 26.34% |
| 자료: | DART, 분석기준일은 2023년 9월 8일 |
그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜의 주관적인 판단요소(비교회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
< 후 략 >
(주14) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 50,353,903,000 |
| 상장주선인의 의무인수 금액(2) | 999,999,600 |
| 구주 매출 대금 (3) | - |
| 발행제비용 (4) | 1,922,159,437 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] | 49,431,743,163 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 대표주관회사는 코스닥시장 상장규정 제13조(상장주선인의 의무) 제5항 제1호 나목에 따라 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 상장일로부터 3개월 동안 의무보유 합니다. 단, 취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량까지만 의무보유 합니다. |
| 주4) | 본 건 공모는 구주매출을 진행하지 않으며, 전액 신주모집으로 진행됩니다. |
| 주5) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,797,386,591 | 신주모집 금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.5% |
| 등록세 | 5,377,372 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,075,474 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 13,320,000 | 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 1,922,159,437 | - |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액인 19,100원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.5%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
(주14) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 65,908,250,000 |
| 상장주선인의 의무인수 금액(2) | 1,000,000,000 |
| 구주 매출 대금 (3) | - |
| 발행제비용 (4) | 3,598,307,190 |
| 순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ] | 63,309,942,810 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 대표주관회사는 코스닥시장 상장규정 제13조(상장주선인의 의무) 제5항 제1호 나목에 따라 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 상장일로부터 3개월 동안 의무보유 합니다. 단, 취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량까지만 의무보유 합니다. |
| 주4) | 본 건 공모는 구주매출을 진행하지 않으며, 전액 신주모집으로 진행됩니다. |
| 주5) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 3,471,083,998 | 신주모집 금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.19% |
| 등록세 | 5,352,660 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 1,070,532 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 15,800,000 | 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 3,598,307,190 | - |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.5%에 해당하는 기본 수수료 금액 과 성과수수료의 합계입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
(주15) 정정 전
2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 41,432 | 4,000 | 4,000 | - | 49,432 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 19,100원 ~ 21,400원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획금번 공모를 통하여 유임되는 순수입금은 약 494억원이며, 2023년부터 2026년까지 예상 자금 수요는 약 494억원으로 예상됩니다. 공모 유입자금 전액은 2026년까지의 예상 자금 수요를 충당하기 위해 사용될 계획이며, 예상 유입자금의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 1,988 | 20,976 | 7,573 | 10,895 | 41,432 |
| 채무상환자금 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| 타법인증권취득자금 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| 합계 | 9,988 | 20,976 | 7,573 | 10,895 | 49,432 |
당사는 금번 공모를 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금, 채무상환자금 그리고 타법인증권취득자금으로 활용하고자 합니다. 당사는 현재 다양한 반도체 제품의 양산을 앞두고 있기 때문에 대규모 양산을 위한 운전자본과 신규인력채용에 집중적인 투자를 집행하고자 합니다. 이 외에는 일부 채무의 상환을 통하여 재무구조의 개선을 도모하고, 추가적으로 관계회사에 대한 투자를 통하여 사업 영역을 지속적으로 확대해나갈 계획을 보유하고 있습니다.전체 공모 자금은 당사의 전략적 방향성에 맞춰 집행될 예정이며, 이로써 빠르게 성장하고 있는 전방산업의 확대와 변화에 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 예상하며 산업 내 당사의 지위를 공고히 하여 향후 장기적인 성장 발판을 마련하고자 합니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.
(1) 운영자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 양산 운전자본 | - | 16,376 | - | - | 16,376 |
| 신규인력 채용 | 188 | 1,500 | 4,173 | 7,795 | 13,656 |
| 설계 자동화 플랫폼 개선 | 200 | - | 300 | - | 500 |
| 기술이전 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
| 설계 IT 인프라 확충 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,800 |
| 해외시장 진출 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| 합계 | 1,988 | 20,976 | 7,573 | 10,895 | 41,432 |
(가) 제품 양산 운전자본당사는 현재 다양한 프로젝트의 양산을 앞두고 있습니다. 디자인하우스 업의 특성상, 특정 프로젝트의 양산 진행을 위해서는 디자인하우스가 직접 파운드리(ex. TSMC)에 웨이퍼 비용 등(FAB 비용)을 지급하여야 하고, 반도체 칩이 완성된 이후에 당사의 팹리스 고객사에게 판매하여 매출을 인식하게 됩니다. 이 과정에서 디자인하우스인 당사는 파운드리에 지급하여야 하는 웨이퍼 비용 등을 위한 운전자본을 보유하고 있어야만 합니다. 당사는 다수의 양산 프로젝트를 계획 중임에 따라 충분한 운전자본의 투자가 필요하며, 금번 공모를 통해 유입되는 순수입금 494억원 중 약 164억원을 프로젝트 양산을 위한 운전자본으로 보유하고자 합니다.(나) 신규인력 채용디자인하우스 업의 특성상 우수한 개발인력의 확보는 업의 경쟁력을 좌지우지하는 핵심 요소입니다. 당사는 향후 지속적으로 SoC본부, ASIC본부, 경영지원본부, PM본부 등 전사적으로 신규 인력을 채용하고자 합니다. 2023년 하반기부터 신규로 채용하는 인력은 금번 공모자금을 투입할 예정이며, 해당 신규 인력들의 2026년까지의 인건비는 총 137억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 아래는 2023년 하반기부터 2026년까지의 인력 채용 계획입니다.
| [연도별 인력채용계획] |
| (단위: 명) |
| 구분 | 직급 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| SoC 본부 | 이사급 | 1 | - | - | - |
| 수석급 | 1 | 2 | - | - | |
| 책임급 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 선임급 | 3 | - | 2 | 2 | |
| 선임 이하 | - | 2 | 2 | 2 | |
| ASIC 본부 | 이사급 | - | - | - | - |
| 수석급 | - | 2 | 4 | 4 | |
| 책임급 | - | 4 | 4 | 4 | |
| 선임급 | - | 2 | 8 | 8 | |
| 선임 이하 | 8 | 14 | 24 | 24 | |
| 경영지원본부 | 부장급 | - | - | - | - |
| 차장급 | - | - | - | - | |
| 과장급 | 1 | 1 | - | - | |
| 대리급 | - | - | 1 | 1 | |
| 사원급 | 2 | - | - | - | |
| PM 본부 | 부장급 | - | - | - | - |
| 차장급 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 과장급 | - | - | 4 | 4 | |
| 대리급 | - | - | - | - | |
| 사원급 | - | - | 2 | 2 | |
| 영업본부 | 부장급 | 1 | - | - | - |
| 차장급 | - | - | 2 | 2 | |
| 과장급 | 1 | 2 | - | - | |
| 대리급 | - | - | 1 | 1 | |
| 사원급 | 1 | - | - | - | |
| 합계 | 24 | 32 | 58 | 58 |
| 주1) | 인력확충 비용 추정 시 2023년 직급별 기준연봉 및 예상 물가상승률을 적용하여 추정하였습니다. |
(다) 설계 자동화 플랫폼 개선당사는 SoC 설계 자동화 플랫폼인 AWorld Magic과 백엔드 AI 플랫폼을 개발하여 반복적으로 진행되는 작업들을 자동화하고 주요 IP 및 백앤드 설계코드를 데이터베이스화하여 작업의 편의성 및 효율성을 크게 증대시킨 바 있습니다. 해당 플랫폼들은 향후에도 당사 개발역량의 주요 핵심 역량으로 작용할 것으로 기대되며 이의 유지보수 및 개선을 위하여 2023년에 2억원, 2025년 3억원을 집행할 계획입니다.(라) 기술이전당사는 핵심 기술 역량들을 자체적으로 개발하는 한 편 한국전자통신연구원으로부터 일부 기술을 이전 받아 당사의 사업에 적극 활용할 계획입니다. 과거에도 2019년, 2020년, 2021년 총 세 차례 한국전자통신연구원으로부터 기술을 이전 받은 바 있으며, 향후에도 지속적으로 인공지능 관련 기술을 이전받을 계획이며, 연간 4억원을 집행할 계획입니다.(마) 설계 IT 인프라 확충당사는 다양한 팹리스를 고객사로 두고 다양한 산업의 핵심 반도체 관련 설계를 진행하고 있습니다. 이러한 이유로 인하여 보안의 중요도가 매우 높아 모든 개발 환경(개발 데이터, 소프트웨어의 구축 등)을 클라우드가 아닌 물리 서버에서 구축하여 사용하고 있습니다. 이를 위하여 사무실 일부 공간을 물리 서버 공간으로 지정하고 서버 구축을 위한 기계 설비들을 구매하여 물리적 개발 환경을 구축해왔습니다. 향후 AI 과제 수주가 증가함에 따라 서버 관련 투자가 지속적으로 필요할 것으로 예상되며 공모자금의 일부를 할애하여 투자하고자 합니다.(바) 해외시장 진출당사는 미국 시장 진출을 계획 중에 있습니다. 미국은 세계적인 팹리스 기업이 다수 포진하고 있는 매우 큰 시장이나, 반도체 제작의 첫 단계인 설계부터 협력하는 사업모델(Level 0)을 보유한 반도체 디자인하우스는 전무한 상황으로 상당한 시장 기회가 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 공모자금의 일부를 미국 시장 진출을 위한 해외 프로젝트 전담 엔지니어, 영업 인력 및 관리 인력의 채용에 투자할 계획을 가지고 있습니다.(2) 채무상환자금당사는 다양한 팹리스를 고객사로 하여 사업을 전개하고 있는 바, 건전한 재무구조는 경쟁력 있는 프로젝트 수주의 중요 요소로 작용하고 있습니다. 당사는 기존에 보유하고 있던 우선주를 2023년 3월말 기준 전량 보통주로 전환하는 등 부채 수준을 지속적으로 관리해온 바 있습니다. 당사는 2023년 반기 연결재무제표 기준 단기차입금 74억원 및 장기차입금 약 4억원(유동성장기차입금 포함)을 보유하고 있습니다. 이와 관련하여 전체 공모자금 중 약 40억원을 차입금 상환에 사용하여 재무구조를 더욱 건전하게 조정하여 프로젝트 수주 역량을 제고하고 운영 안정성을 확보하고자 합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| 합계 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
(3) 타법인증권취득자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아크칩스 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| (주)오하나 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 합계 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
당사는 아날로그 IP 회사인 아크칩스에 투자를 집행하여 현재 지분 19%를 보유하고 있습니다. 시장에서의 IP에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 아크칩스의 사업적 역량은 당사의 사업 경쟁력에도 매우 중요하며, 향후 아크칩스의 엔지니어 채용 및 IP 개발을 위한 추가 자금이 소요될 예정으로 해당 회사에 투자를 집행할 예정입니다.
또한 당사는 미국 실리콘밸리 진출을 위하여 관계사인 오하나를 설립한 바 있습니다. 현재 해당 관계사 또한 엔지니어 채용 및 해외 사업을 위한 해외 마케팅 비용을 위한 자금 수요가 존재함에 따라 해당 회사의 유상증자에 참여할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 공모자금의 일부를 이에 사용할 계획입니다.
< 후 략 >
(주15) 정정 후
2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 10월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 55,310 | 4,000 | 4,000 | - | 63,310 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 25,000원 기준입니다. |
| 주2) | 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획금번 공모를 통하여 유임되는 순수입금은 약 633억원이며, 2023년부터 2026년까지 예상 자금 수요는 약 633억원으로 예상됩니다. 공모 유입자금 전액은 2026년까지의 예상 자금 수요를 충당하기 위해 사용될 계획이며, 예상 유입자금의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 1,988 | 34,854 | 7,573 | 10,895 | 55,310 |
| 채무상환자금 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| 타법인증권취득자금 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| 합계 | 9,988 | 34,854 | 7,573 | 10,895 | 63,310 |
당사는 금번 공모를 통하여 유입되는 공모자금을 운영자금, 채무상환자금 그리고 타법인증권취득자금으로 활용하고자 합니다. 당사는 현재 다양한 반도체 제품의 양산을 앞두고 있기 때문에 대규모 양산을 위한 운전자본과 신규인력채용에 집중적인 투자를 집행하고자 합니다. 이 외에는 일부 채무의 상환을 통하여 재무구조의 개선을 도모하고, 추가적으로 관계회사에 대한 투자를 통하여 사업 영역을 지속적으로 확대해나갈 계획을 보유하고 있습니다.전체 공모 자금은 당사의 전략적 방향성에 맞춰 집행될 예정이며, 이로써 빠르게 성장하고 있는 전방산업의 확대와 변화에 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 예상하며 산업 내 당사의 지위를 공고히 하여 향후 장기적인 성장 발판을 마련하고자 합니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.
(1) 운영자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 양산 운전자본 | - | 30,254 | - | - | 30,254 |
| 신규인력 채용 | 188 | 1,500 | 4,173 | 7,795 | 13,656 |
| 설계 자동화 플랫폼 개선 | 200 | - | 300 | - | 500 |
| 기술이전 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,600 |
| 설계 IT 인프라 확충 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,800 |
| 해외시장 진출 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| 합계 | 1,988 | 34,854 | 7,573 | 10,895 | 55,310 |
(가) 제품 양산 운전자본당사는 현재 다양한 프로젝트의 양산을 앞두고 있습니다. 디자인하우스 업의 특성상, 특정 프로젝트의 양산 진행을 위해서는 디자인하우스가 직접 파운드리(ex. TSMC)에 웨이퍼 비용 등(FAB 비용)을 지급하여야 하고, 반도체 칩이 완성된 이후에 당사의 팹리스 고객사에게 판매하여 매출을 인식하게 됩니다. 이 과정에서 디자인하우스인 당사는 파운드리에 지급하여야 하는 웨이퍼 비용 등을 위한 운전자본을 보유하고 있어야만 합니다. 당사는 다수의 양산 프로젝트를 계획 중임에 따라 충분한 운전자본의 투자가 필요하며, 금번 공모를 통해 유입되는 순수입금 633억원 중 약 303억원을 프로젝트 양산을 위한 운전자본으로 보유하고자 합니다.(나) 신규인력 채용디자인하우스 업의 특성상 우수한 개발인력의 확보는 업의 경쟁력을 좌지우지하는 핵심 요소입니다. 당사는 향후 지속적으로 SoC본부, ASIC본부, 경영지원본부, PM본부 등 전사적으로 신규 인력을 채용하고자 합니다. 2023년 하반기부터 신규로 채용하는 인력은 금번 공모자금을 투입할 예정이며, 해당 신규 인력들의 2026년까지의 인건비는 총 137억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 아래는 2023년 하반기부터 2026년까지의 인력 채용 계획입니다.
| [연도별 인력채용계획] |
| (단위: 명) |
| 구분 | 직급 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| SoC 본부 | 이사급 | 1 | - | - | - |
| 수석급 | 1 | 2 | - | - | |
| 책임급 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 선임급 | 3 | - | 2 | 2 | |
| 선임 이하 | - | 2 | 2 | 2 | |
| ASIC 본부 | 이사급 | - | - | - | - |
| 수석급 | - | 2 | 4 | 4 | |
| 책임급 | - | 4 | 4 | 4 | |
| 선임급 | - | 2 | 8 | 8 | |
| 선임 이하 | 8 | 14 | 24 | 24 | |
| 경영지원본부 | 부장급 | - | - | - | - |
| 차장급 | - | - | - | - | |
| 과장급 | 1 | 1 | - | - | |
| 대리급 | - | - | 1 | 1 | |
| 사원급 | 2 | - | - | - | |
| PM 본부 | 부장급 | - | - | - | - |
| 차장급 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 과장급 | - | - | 4 | 4 | |
| 대리급 | - | - | - | - | |
| 사원급 | - | - | 2 | 2 | |
| 영업본부 | 부장급 | 1 | - | - | - |
| 차장급 | - | - | 2 | 2 | |
| 과장급 | 1 | 2 | - | - | |
| 대리급 | - | - | 1 | 1 | |
| 사원급 | 1 | - | - | - | |
| 합계 | 24 | 32 | 58 | 58 |
| 주1) | 인력확충 비용 추정 시 2023년 직급별 기준연봉 및 예상 물가상승률을 적용하여 추정하였습니다. |
(다) 설계 자동화 플랫폼 개선당사는 SoC 설계 자동화 플랫폼인 AWorld Magic과 백엔드 AI 플랫폼을 개발하여 반복적으로 진행되는 작업들을 자동화하고 주요 IP 및 백앤드 설계코드를 데이터베이스화하여 작업의 편의성 및 효율성을 크게 증대시킨 바 있습니다. 해당 플랫폼들은 향후에도 당사 개발역량의 주요 핵심 역량으로 작용할 것으로 기대되며 이의 유지보수 및 개선을 위하여 2023년에 2억원, 2025년 3억원을 집행할 계획입니다.(라) 기술이전당사는 핵심 기술 역량들을 자체적으로 개발하는 한 편 한국전자통신연구원으로부터 일부 기술을 이전 받아 당사의 사업에 적극 활용할 계획입니다. 과거에도 2019년, 2020년, 2021년 총 세 차례 한국전자통신연구원으로부터 기술을 이전 받은 바 있으며, 향후에도 지속적으로 인공지능 관련 기술을 이전받을 계획이며, 연간 4억원을 집행할 계획입니다.(마) 설계 IT 인프라 확충당사는 다양한 팹리스를 고객사로 두고 다양한 산업의 핵심 반도체 관련 설계를 진행하고 있습니다. 이러한 이유로 인하여 보안의 중요도가 매우 높아 모든 개발 환경(개발 데이터, 소프트웨어의 구축 등)을 클라우드가 아닌 물리 서버에서 구축하여 사용하고 있습니다. 이를 위하여 사무실 일부 공간을 물리 서버 공간으로 지정하고 서버 구축을 위한 기계 설비들을 구매하여 물리적 개발 환경을 구축해왔습니다. 향후 AI 과제 수주가 증가함에 따라 서버 관련 투자가 지속적으로 필요할 것으로 예상되며 공모자금의 일부를 할애하여 투자하고자 합니다.(바) 해외시장 진출당사는 미국 시장 진출을 계획 중에 있습니다. 미국은 세계적인 팹리스 기업이 다수 포진하고 있는 매우 큰 시장이나, 반도체 제작의 첫 단계인 설계부터 협력하는 사업모델(Level 0)을 보유한 반도체 디자인하우스는 전무한 상황으로 상당한 시장 기회가 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 공모자금의 일부를 미국 시장 진출을 위한 해외 프로젝트 전담 엔지니어, 영업 인력 및 관리 인력의 채용에 투자할 계획을 가지고 있습니다.(2) 채무상환자금당사는 다양한 팹리스를 고객사로 하여 사업을 전개하고 있는 바, 건전한 재무구조는 경쟁력 있는 프로젝트 수주의 중요 요소로 작용하고 있습니다. 당사는 기존에 보유하고 있던 우선주를 2023년 3월말 기준 전량 보통주로 전환하는 등 부채 수준을 지속적으로 관리해온 바 있습니다. 당사는 2023년 반기 연결재무제표 기준 단기차입금 74억원 및 장기차입금 약 4억원(유동성장기차입금 포함)을 보유하고 있습니다. 이와 관련하여 전체 공모자금 중 약 40억원을 차입금 상환에 사용하여 재무구조를 더욱 건전하게 조정하여 프로젝트 수주 역량을 제고하고 운영 안정성을 확보하고자 합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
| 합계 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
(3) 타법인증권취득자금
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아크칩스 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| (주)오하나 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 합계 | 4,000 | - | - | - | 4,000 |
당사는 아날로그 IP 회사인 아크칩스에 투자를 집행하여 현재 지분 19%를 보유하고 있습니다. 시장에서의 IP에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 아크칩스의 사업적 역량은 당사의 사업 경쟁력에도 매우 중요하며, 향후 아크칩스의 엔지니어 채용 및 IP 개발을 위한 추가 자금이 소요될 예정으로 해당 회사에 투자를 집행할 예정입니다.
또한 당사는 미국 실리콘밸리 진출을 위하여 관계사인 오하나를 설립한 바 있습니다. 현재 해당 관계사 또한 엔지니어 채용 및 해외 사업을 위한 해외 마케팅 비용을 위한 자금 수요가 존재함에 따라 해당 회사의 유상증자에 참여할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 공모자금의 일부를 이에 사용할 계획입니다.
< 후 략 >
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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