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ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022
Jan 19, 2022
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Capital/Financing Update
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亚信安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
亚信安全科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发 行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2021年8月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已于 2022年1月5日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕7号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发 行”)相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销 商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网 下不再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为40,010,000股,占发行后发 行人总股本的10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为6,001,500股,占发行数量的15.00%,最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动 前,网下初始发行数量为27,207,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%;回拨机制启动前,网上初始发行数量6,801,500股,占扣除初始战略配售 数量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间:2022年1月21日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
1
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 本次发行的《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。 敬请广大投资者关注。
发行人:
保荐机构(主承销商):
亚信安全科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
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(此页无正文,为《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》盖章页)
发行人:亚信安全科技股份有限公司
年 月 日 2022 1 20
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(此页无正文,为《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日 2022 1 20
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