ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2022

Jun 24, 2022

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022501020201
	关于亚信安全科技股份有限公司 使用募集
报告名称:	资金置换已支付发行费用的自筹资金的专
	项说明的鉴证报告
报告文号:	致同专字 (2022) 第 110A012968 号
被审(验)单位名称:	亚信安全科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年06月24日
报备日期:	2022年06月23日
签字人员:	曹阳(110000681892).
	王娟 (110000152605)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于亚信安全科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金的专项说明的鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证 报告

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-2

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 由话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明的 鉴证报告

致同专字 (2022) 第 110A012968 号

亚信安全科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安全公司) 截至 2022年6月 20日《使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说 明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求编制《使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚信安全公司董事会的责任,我们的 责任是在实施审核的基础上对亚信安全公司董事会编制的《使用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述 《使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》不存在重大错报。 在审核工作中, 我们结合亚信安全公司实际情况, 实施了包括核查会计记录等 我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了 合理的基础。

经审核,我们认为,亚信安全公司的《使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的有关 规定编制,并在所有重大方面反映了截至 2022年6月 20日止亚信安全公司可使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况。

本报告仅供亚信安全公司用于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资 金之目的,不适用于其他任何目的。

中国·北京

亚信安全科技股份有限公司董事会关于使用募集资金

置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明

一、 募集资金基本情况

亚信安全科技股份有限公司(以下简称本公司)经中国证券监督管理委员 会《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可(2022)7号)核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票40,010,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 30.51 元, 应募集资金总额为人民币 1,220,705,100.00 元。扣除承销及保荐费(不含增值税)发行费 73,242,306.00 元后 的募集资金为 1,147,462,794.00 元, 已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022年1月28日分别汇入本公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开立的 账号为 125905906410555 的人民币账户内、平安银行股份有限公司南京分行营业 部开立的账号为15202201070177 的人民币账户内、南京银行股份有限公司南京分 行开立的账号为0142290000002318 的人民币账户内、中国民生银行股份有限公司 北京国贸支行开立的账号为 633902478 的人民币账户内以及中国工商银行股份有 限公司北京复外支行开立的账号为0200048519200863155 的人民币账户内。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具致同验字(2022)第110C000069号《验资报告》。另扣减审计费、律师费、法 定信息披露费等其他发行费用 24,956,927.77 元后, 本公司本次募集资金净额为人 民币 1,122,505,866.23 元。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于调整 募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告》,公司募集资金投资项目拟投入的募集 资金金额具体分配如下:

$\mathbf{1}$

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
	云安全运营服务建设项目	36,172.85	31,540.98
$\overline{2}$	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	26,380.55
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26
	5G 云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68
	合计	120,756.50	112,250.59

募集资金将用于本公司重点产品与核心技术的研发,重点投向科技创新领 域。本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于投资本次 募投项目。

三、 自筹资金预先支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币98,199,233.77元, 其中承销保荐费(不含增值税)73,242,306.00元已在募集资金划转时扣除。截至 2022 年 6 月 20 日, 公司已使用自筹资金支付其他发行费用人民币 14,889,946.64 元, 明细如下:

类别	自筹资金预先支付金额(元)
律师服务费(不含增值税)	6,000,000.00
审计服务费 (不含增值税)	3,505,000.00
信息披露费及其他(不含增值税)	5, 384, 946, 64
	14,889,946.64

四、 置换募集资金的实施

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定,本 公司拟以本次募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金,尚须经公司董事会审 议通过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意 见并履行信息披露义务后方可实施。

$\overline{2}$

证书序号: 0014469	复印无效	E 炭	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批, 准予执行法中师法定业务的		《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	应当向财政部门申请换发。	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、	转让。 出信、	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》			泛	北京市财政 发证机关:		$\frac{1}{1}$		中华人民共和国财政部制
			$\overline{a}$		凭证。	$\sim$		$\infty^{'}$	涠	4,
	此件仅用于业务报告使用,							(特殊普通合伙) 坛				北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
				公计师事务所		大业儿子	实通合体				创新会议		眼			特殊普通合伙	11010156	京财会许可[2011]0130号	2011年12月13日
								称: 石		首席合伙人:	主任会计师:	场 所; 营 经				$\ddot{\vec{R}}$ 移 织 组	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期: