AI assistant
Asetek A/S M&A Activity 2026
6301_rns_2026-03-19_8f6ef8c9-7044-4a42-a01d-7418b381122c.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
TILLÆG IV AF 19. MARTS 2026 VEDRØRENDE DET FRIVILLIGE, ANBEFALEDE, OFFENTLIGE OVERTAGELSESTILBUD
til aktionærerne i
Asetek A/S
(CVR-nr. 34880522)
indsendt af
CQXA Holdings Pte. Ltd.
(selskabsregistreringsnummer 202550235Z)
Side 1 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
1. TILLÆG TIL TILBUDSDOKUMENT
Dette er et tillæg ("Tillægget") til tilbudsdokumentet vedrørende det frivillige, anbefalede, offentlige overtagelsestilbud fremsat den 19. december 2025, som ændret ved tillæggene af 23. januar 2026, 13. februar 2026 og 3. marts 2026, af CQXA Holdings Pte. Ltd. ("Tilbudsgiver") til Aktionærerne i Asetek A/S ("Selskabet" eller "Asetek") om at erhverve alle udstedte og udestående Aktier i Selskabet, med undtagelse af (i) Aktier, der ejes af Selskabet og/eller dets Datterselskaber, eller (ii) Aktier, der eventuelt ejes af Tilbudsgiver, mod betaling af kontant vederlag ("Tilbuddet").
Tilbudsdokumentet, der indeholder vilkårene og betingelserne for Tilbuddet, blev godkendt af Finanstilsynet og offentliggjort den 19. december 2025 ("Tilbudsdokumentet"). I Tilbudsdokumentet fremgår det, at Tilbuddet er gyldigt i Tilbudsperioden, der løber fra offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet til den 22. januar 2026 kl. 23:59 (CET). Den 23. januar 2026 offentliggjorde Tilbudsgiver et tillæg til Tilbudsdokumentet, der var godkendt af Finanstilsynet, og som forlængede Tilbudsperioden, således at Tilbudsperioden ville udløbe den 12. februar 2026 kl. 23:59 (CET) ("Tillæg 1"), den 13. februar 2026 offentliggjorde Tilbudsgiver endnu et tillæg til Tilbudsdokumentet, der var godkendt af Finanstilsynet, og som forlængede Tilbudsperioden, således at Tilbudsperioden ville udløbe den 2. marts 2026 kl. 23:59 (CET) ("Tillæg 2") og den 3. marts 2026 offentliggjorde Tilbudsgiver et tredje tillæg til Tilbudsdokumentet, der var godkendt af Finanstilsynet, og som forlængede Tilbudsperioden, således at Tilbudsperioden ville udløbe den 18. marts 2026 kl. 23:59 (CET) ("Tillæg 3").
Dette Tillæg er godkendt af Finanstilsynet og efterfølgende offentliggjort af Tilbudsgiver den 19. marts 2026 i henhold til Overtagelsesbekendtgørelsen §§ 9, stk. 4-5, og 21, stk. 3. Tillægget skal læses i sammenhæng med Tilbudsdokumentet (som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3), og deri definerede termer og udtryk skal, medmindre andet er angivet i dette Tillæg, have den samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.
Alle henvisninger i dette Tillæg, Tilbudsdokumentet, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3 til "Tilbuddet" skal forstås som en henvisning til Tilbuddet, som dette oprindeligt er fremsat i Tilbudsdokumentet og ændret ved dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3.
2. OPDATERING AF BETINGELSER OG FORLÆNGELSE AF TILBUDSPERIODEN
2.1 Regulatoriske Betingelse
Som nærmere beskrevet i afsnit 4.6 i Tilbudsdokumentet er Gennemførelsen af Tilbuddet betinget af den Regulatoriske Betingelse, hvilket betyder, at alle godkendelser, registreringer og/eller tilladelser, der kræves i forbindelse med Tilbuddet i henhold til Folkerepublikken Kinas ordning for udgående direkte investeringer (ODI), herunder hos Handelsministeriet (MOFCOM), den Nationale Udviklings- og Reformkommission (NDRC) og den Statslige Administration for Udenlandsk Valuta (SAFE), er blevet givet, og/eller at eventuelle gældende ventetider i denne henseende er udløbet eller er blevet behørigt afsluttet.
Side 2 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
På datoen for dette Tillæg har Tilbudsgiver opnået godkendelse fra Ministry of Commerce (MOFCOM) og National Development and Reform Commission (NDRC). Modtagelsen af MOFCOM- og NDRC-godkendelserne udgør ikke i sig selv opfyldelse af den Regulatoriske Betingelse, som fortsat er betinget af, at godkendelse fra State Administration of Foreign Exchange (SAFE) meddeles, og/eller at eventuelle gældende ventefrister i forbindelse hermed er udløbet eller behørigt er blevet ophævet, som anført ovenfor og i afsnit 4.6 i Tilbudsdokumentet.
På datoen for dette Tillæg er den Regulatoriske Betingelse derfor endnu ikke opfyldt.
Tilbudsgiver forventer, at de Regulatoriske Godkendelser vil blive opnået (eller at den gældende ventetid udløber), således at Gennemførelsen af Tilbuddet kan finde sted i begyndelsen af Q2 2026, forudsat at de øvrige Betingelser er opfyldt. Denne forventning er baseret på Tilbudsgivers seneste kommunikation med relevante myndigheder, og under forudsætning af at der ikke indtræder væsentlige forhold.
2.2 Andre Betingelser
Den 26. januar 2026 offentliggjorde Tilbudsgiver en meddelelse, der bekræftede, at Minimumsacceptsbetingelsen var opfyldt. På datoen for dette Tillæg har Tilbudsgiver modtaget accepter for 301.995.465 Aktier, svarende til 94,90 % af alle Aktier.
Ud over Minimumsacceptsbetingelsen og den Regulatoriske Betingelse er Gennemførelsen betinget af yderligere Betingelser, som er nærmere beskrevet i afsnit 4.6 i Tilbudsdokumentet.
På datoen for dette Tillæg er disse yderligere Betingelser opfyldt, idet det bemærkes, at størstedelen af de resterende Betingelser er af karakteren "status/negativ bekræftelse", dvs. at de kræver, at visse omstændigheder fortsat gør sig gældende, og/eller at bestemte begivenheder ikke har fundet sted, herunder f.eks. at der ikke er indledt insolvens- eller konkursbehandling, rekonstruktion eller tilsvarende proces over for Selskabet eller noget væsentligt Datterselskab, og at der ikke er indtrådt Væsentlig Negativ Ændring.
2.3 Forlængelse af Tilbudsperioden
For at give yderligere tid til, at den Regulatoriske Betingelse kan opfyldes, har Tilbudsgiver besluttet at forlænge Tilbudsperioden, således at Tilbuddet nu udløber den 8. april 2026 kl. 23:59 (CET). Derfor vil enhver henvisning til "Tilbudsperioden" i dette Tillæg, Tilbudsdokumentet, Tillæg 1, Tillæg 2, Tillæg 3 eller andre dokumenter vedrørende Tilbuddet henvise til perioden, der begynder på datoen for offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet (den 19. december 2025) og slutter den 8. april 2026 kl. 23:59 (CET).
På datoen for dette Tillæg har Tilbudsgiver gjort positiv fremdrift i relation til den Regulatoriske Betingelse, hvilket er taget i betragtning ved fastlæggelsen af den forlængede Tilbudsperiode.
Side 3 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
Da der pr. 2. marts 2026 er forløbet ti (10) uger siden Offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet den 19. december 2025, sker forlængelsen af Tilbudsperioden i henhold til § 9, stk. 3, i Overtagelsesbekendtgørelsen, hvorefter Tilbudsgiver alene må forlænge Tilbudsperioden ud over ti (10) uger med henblik på opnåelse af myndighedsgodkendelse, idet den Regulatoriske Betingelse endnu ikke er opfyldt, jf. afsnit 2.1 ovenfor. Tilbudsperioden må i henhold til § 9, stk. 3, i Overtagelsesbekendtgørelsen ikke overstige ni (9) måneder fra Offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet.
Forlængelsen af Tilbudsperioden sker i overensstemmelse med § 9, stk. 3-4, og § 21, stk. 3, i Overtagelsesbekendtgørelsen. Tilbudsgiver forbeholder sig retten til og kan beslutte at forlænge Tilbudsperioden yderligere og/eller forbedre vilkårene for Tilbuddet, i hvert tilfælde i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsen.
Hvis Betingelserne er opfyldt senest den 8. april 2026 kl. 23:59 (CET), og Tilbuddet ikke forlænges yderligere, forventes Gennemførelsen at finde sted den 17. april 2026. Se den opdaterede oversigt over vigtige datoer i forbindelse med Tilbuddet i afsnit 4 nedenfor. Enhver yderligere forlængelse af Tilbudsperioden vil medføre, at datoen for Gennemførelsen forlænges tilsvarende.
Såfremt den Regulatoriske Betingelse ikke er opfyldt ved udløbet af den forlængede Tilbudsperiode, forventer Tilbudsgiver at forlænge Tilbudsperioden yderligere, for at give Tilbudsgiver yderligere tid til at opnå de nødvendige godkendelser til opfyldelse af den Regulatoriske Betingelse.
3. BESTYRELSENS REDEGØRELSE
I Bestyrelsens Redegørelse, der blev offentliggjort den 19. december 2025, besluttede Bestyrelsen at anbefale Aktionærerne at acceptere Tilbuddet. Selskabet har bekræftet, at indholdet af dette Tillæg ikke får Bestyrelsen til at ændre Bestyrelsens Anbefaling til Aktionærerne om at acceptere Tilbuddet, og Bestyrelsen anbefaler derfor stadig Aktionærerne at acceptere Tilbuddet på det grundlag, der er angivet i Bestyrelsens Redegørelse.
4. OPDATERET OVERSIGT OVER VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED TILBUDDET
| Dato | Begivenhed |
|---|---|
| 18. marts 2026 | |
| kl. 23:59 (CET) | Udløb af den forlængede Tilbudsperiode som forlænget ved Tillæg 3 – datoen er ikke længere relevant i relation til Tilbuddet. |
| 19. marts 2026 | |
| inden kl. 18:00 | |
| (CET) | Offentliggørelse af foreløbigt resultat af Tilbuddet og Offentliggørelse af dette Tillæg til Tilbudsdokumentet vedrørende forlængelse af Tilbudsperioden indtil den 8. april 2026 kl. 23:59 (CET). |
Side 4 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
| 8. april 2026 kl. 23:59 (CET) | Udløbet af den yderligere forlængede Tilbudsperiode (med forbehold for yderligere forlængelse af Tilbudsperioden og forudsat at Tilbuddet ikke trækkes tilbage af Tilbudsgiver i overensstemmelse med vilkårene i Tilbuddet). |
|---|---|
| 9. april 2026 inden kl. 18:00 (CET) | Offentliggørelse af det foreløbige resultat af Tilbuddet (alternativt seneste tidspunkt for offentliggørelse af forlængelse af Tilbudsperioden, tilbagekaldelse eller Gennemførelse af Tilbuddet). |
| 14. april 2026 | Seneste forventede tidspunkt for offentliggørelse af det endelige resultat af Tilbuddet (Datoen for Det Endelige Resultat). |
| 17. april 2026 | Seneste forventede dato for afregning af Tilbuddet og betaling af kontant vederlag i henhold til Tilbuddet til de accepterende Aktionærer (Gennemførelsesdatoen). |
| 21. april 2026 | Seneste dato, hvor Tilbudsprisen pr. Aktie, der skal betales til Aktionærerne i henhold til Tilbuddet, forventes at være tilgængelig på Aktionærernes bankkonto*. |
- Modtagelse af kontant vederlag af Aktionærer, der ikke har en dansk bankkonto, kan være underlagt yderligere behandlingstid.
5. TIL AKTIONÆRER, DER ALLERDE HAR ACCEPTERET TILBUDDET
Allerede indgivne accepter af Tilbuddet forbliver gyldige og vil ikke blive påvirket af forlængelsen af Tilbudsperioden. Aktionærer, der allerede har accepteret Tilbuddet, behøver således ikke at foretage sig yderligere som følge af forlængelsen af Tilbudsperioden.
6. TIL AKTIONÆRER, DER ENDNU IKKE HAR ACCEPTERET TILBUDDET
Aktionærer, der endnu ikke har accepteret Tilbuddet, men som ønsker at acceptere det, skal følge den acceptprocedure, der er beskrevet i afsnit 9 i Tilbudsdokumentet. En opdateret acceptformular findes i slutningen af dette Tillæg og kan også, med visse begrænsninger, findes på https://ir.asetek.com.
Accept af Tilbuddet skal meddeles Aktionærens eget Kontoførende Institut i god tid, så det Kontoførende Institut kan behandle og videreformidle accepten til Afviklingsbanken, som skal have modtaget accepten inden udløbet af Tilbudsperioden den 8. april 2026 kl. 23:59 (CET), eller i tilfælde af en forlænget Tilbudsperiode, inden den dato og det tidspunkt, der er angivet i meddelelsen om forlængelse af Tilbudsperioden i overensstemmelse med § 9 i Overtagelsesbekendtgørelsen og som angivet i Tilbudsdokumentet og dette Tillæg.
Fristen for meddelelse om accept til hvert Kontoførende Institut afhænger af den enkelte Aktionærens aftale med det pågældende Kontoførende Institut og det relevante Kontoførende Instituts regler og procedurer og kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden.
Side 5 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
Aktionærer, der ønsker at acceptere Tilbuddet, opfordres til at læse Tilbudsdokumentet, dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3 omhyggeligt, inden de træffer en beslutning om at acceptere Tilbuddet. Aktionærer bør overveje oplysningerne og Tilbuddet i forhold til deres individuelle finansielle forhold og behov samt deres personlige skattemæssige situation.
7. VERSIONER OG ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE TILLÆGGET
7.1 Versioner
Dette Tillæg er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem indholdet i Tillægget er den danske version af Tillægget gældende. Tillægget er offentliggjort i Finanstilsynets OAM-database på https://oam.finanstilsynet.dk. Tillægget er også, med visse begrænsninger, gjort tilgængeligt på https://ir.asetek.com/share-info/takeover-offer/default.aspx.
7.2 Tilbudsdokument og Tillæg
Tilbuddet fremsættes udelukkende i form af Tilbudsdokumentet, som ændret ved dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, som indeholder de fulde vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan Tilbuddet kan accepteres. Aktionærerne opfordres til at læse Tilbudsdokumentet, dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2, Tillæg 3 og tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Tilbuddet.
7.3 Godkendelse af Tillægget af Finanstilsynet
Finanstilsynet har godkendt den danske version af Tillægget i overensstemmelse med Kapitalmarkedsloven og Overtagelsesbekendtgørelsen forud for offentliggørelsen den 19. marts 2026. Finanstilsynet har hverken gennemgået eller godkendt den engelske version af Tillægget.
Tilbudsdokumentet, dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3 er ikke blevet gennemgået af nogen offentlig eller anden myndighed i nogen anden jurisdiktion end Danmark. Tilbudsdokumentet som ændret ved dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3 er det eneste juridisk bindende Tilbud, som Tilbudsgiver har fremsat til Aktionærerne. Tilbuddet fremsættes udelukkende på de vilkår og betingelser, der er angivet i Tilbudsdokumentet som ændret ved dette Tillæg, Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3. Der er ikke foretaget registreringer, godkendelser eller tilladelser i henhold til andre love end dansk lovgivning på datoen for offentliggørelsen af dette Tillæg.
7.4 Begrænsninger i Tilbuddet
7.4.1 Meddelelse til Amerikanske Aktionærer
Tilbuddet, dette Tillæg og Tilbudsdokumentet som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3 er underlagt dansk lovgivning. Tilbuddet, dette Tillæg og Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og
Side 6 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
Tillæg 3, vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt de oplysningskrav, der gælder i henhold til dansk lovgivning, som i væsentlige henseender kan afvige fra de krav, der gælder i USA.
Tilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) i og de gældende bestemmelser i Regulation 14E, der er udstedt i henhold til Exchange Act, og i øvrigt i overensstemmelse med kravene i dansk lovgivning. Tilbuddet er ikke underlagt Section 14(d)(1) i eller Regulation 14D, der er udstedt i henhold til Exchange Act. Tilbuddet er underlagt oplysnings- og procedurekrav, der kan afvige fra de krav, der gælder for amerikanske indenlandske tilbud, herunder med hensyn til tilbagekaldelsesrettigheder, tilbudsplanen, meddelelser om forlængelser, offentliggørelse af resultater, afregningsprocedurer (herunder med hensyn til tidspunktet for betaling af vederlaget) og fravigelser af betingelser. Derudover er de finansielle oplysninger i dette Tillæg og Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, ikke udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA og kan derfor ikke sammenlignes med finansielle oplysninger vedrørende amerikanske virksomheder. Aktionærer, hvis bopæl, hjemsted eller sædvanlige opholdssted er i USA (de "Amerikanske Aktionærer"), opfordres til at konsultere deres egne rådgivere vedrørende Tilbuddet.
Tilbuddet fremsættes til Amerikanske Aktionærer på samme vilkår og betingelser som til alle andre Aktionærer, til hvem Tilbuddet fremsættes. Alle informationsdokumenter, herunder dette Tillæg og Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, formidles til Amerikanske Aktionærer på en måde, der er rimeligt sammenlignelig med den måde, hvorpå sådanne dokumenter formidles til andre Aktionærer.
Det kan være vanskeligt for Amerikanske Aktionærer at håndhæve visse rettigheder og krav, der måtte være opstået i forbindelse med Tilbuddet i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning, da Tilbudsgiver og Selskabet er beliggende i ikke-amerikanske jurisdiktioner, og nogle af deres respektive ledende medarbejdere og direktører er bosiddende i ikke-amerikanske jurisdiktioner. Amerikanske Aktionærer kan muligvis ikke sagsøge Tilbudsgiver eller Selskabet og/eller deres respektive ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer ved en ikke-amerikansk domstol for overtrædelser af amerikanske værdipapirlove. Desuden er det muligvis ikke muligt at tvinge Tilbudsgiver eller dens tilknyttede selskaber, alt efter hvad der er relevant, til at underkaste sig en amerikansk domstols afgørelse.
Modtagelse af kontantvederlag i henhold til Tilbuddet af en Amerikansk Aktionær kan udgøre en skattepligtig transaktion i henhold til amerikansk føderal indkomstskat og i henhold til gældende amerikanske statslige og lokale samt udenlandske og andre skattelove. Hver Amerikansk Aktionær opfordres til straks at konsultere sine egne uafhængige professionelle rådgivere vedrørende de skattemæssige konsekvenser for en sådan Amerikansk Aktionær ved at acceptere Tilbuddet.
I overensstemmelse med sædvanlig dansk praksis og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, herunder Rule 14e-5(b) i Exchange Act, kan Tilbudsgiver eller et hvilket som helst Koncernforbundet selskab til Tilbudsgiver eller disse mæglere eller repræsentanter (i egenskab af agenter eller en tilsvarende egenskab) fra tid til anden foretage visse køb af eller indgå aftaler om køb af Aktier (eller værdipapirer, der kan konverteres til, ombyttes til eller giver ret til at erhverve sådanne aktier) uden for USA, bortset fra i henhold til Tilbuddet, før eller i den periode, hvor Tilbuddet er åbent
Side 7 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
for accept. Disse køb kan finde sted enten på det åbne marked til gældende priser eller i private transaktioner til forhandlede priser. Hvis Tilbudsgiver eller et hvilket som helst Koncernforbundet selskab til Tilbudsgiver eller disses mæglere eller repræsentanter før Gennemførelsen erhverver Aktier til en højere pris end den anførte Tilbudspris, vil Tilbudsgiver forhøje Tilbudsprisen tilsvarende i overensstemmelse med gældende Lovgivning. Endvidere kan Tilbudsgivers finansielle rådgiveres Koncernselskaber udføre sædvanlige handelsaktiviteter i Selskabets værdipapirer, herunder køb eller aftaler om køb af sådanne værdipapirer, såfremt sådanne handler eller aftaler er i overensstemmelse med gældende Lovgivning og regulering. Eventuelle oplysninger om sådanne køb eller aftaler om køb vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen og relevante elektroniske medier, hvis og i det omfang en sådan offentliggørelse er påkrævet i henhold til gældende Lovgivning, regler eller regulering.
DETTE DOKUMENT MÅ IKKE UDLEVERES TIL ANDRE PERSONER ELLER GENGIVES PÅ NOGEN MÅDE. ENHVER HEL ELLER DELVIS DISTRIBUTION ELLER GENGIVELSE AF DETTE DOKUMENT ER IKKE TILLADT.
HVERKEN DET AMERIKANSKE VÆRDIPAPIR- OG BØRSTILSYNSORGAN (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, (SEC)) ELLER NOGEN VÆRDIPAPIRMYNDIGHED ELLER ANDEN TILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT I USA HAR GODKENDT ELLER AFVIST AT GODKENDE TILBUDDET ELLER DETTE TILLÆG ELLER TILBUDSDOKUMENTET, SOM ÆNDRET VED TILLÆG 1, TILLÆG 2 OG TILLÆG 3, TAGET STILLING TIL RIMELIGHEDEN ELLER FORDELENE VED TILBUDDET ELLER AFGIVET EN ERKLÆRING OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DETTE TILLÆG ELLER TILBUDSDOKUMENTET, SOM ÆNDRET VED TILLÆG 1, TILLÆG 2 OG TILLÆG 3, ELLER ANDRE DOKUMENTER VEDRØRENDE TILBUDDET. ENHVER ERKLÆRING OM DET MODSATTE UDGØR EN STRAFFBAR HANDLING I USA.
7.4.2 Meddelelse til aktionærer i Storbritannien
I relation til Storbritannien er Tilbuddet, dette Tillæg og Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, kun rettet mod personer, der (i) har professionel erfaring med investeringer, der falder ind under artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("FPO-bekendtgørelsen"), (ii) falder ind under artikel 49(2)(a)-(d) ("selskaber med høj nettoværdi, foreninger uden selskabsform osv.") i FPO-bekendtgørelsen, (iii) befinder sig uden for Storbritannien, eller (iv) Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, på anden måde lovligt kan videregives til. Enhver investering eller investeringsaktivitet, som dette Tillæg og/eller Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, vedrører, er kun tilgængelig for og vil kun blive gennemført med sådanne personer. Andre personer bør ikke handle eller stole på dette Tillæg og/eller Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, eller noget af dets indhold.
Side 8 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
7.4.3 Sanktionerede Territorier
Hverken dette Tillæg, Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, eller kopier heraf må medbringes eller overføres til noget land eller andet område, der er underlagt altomfattende, landsdækkende sanktioner i henhold til gældende Sanktionslovgivning, hvilket per Tilbudsdatoen omfatter, men ikke er begrænset til, de såkaldte Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Krim, Sevastopol, Kherson og Zaporizhzhia-regionerne i Ukraine, Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Rusland og Belarus ("Sanktioneret Territorium") ligesom det ikke må distribueres eller redistribueres i noget Sanktioneret Territorium eller til nogen statsborger, person med bopæl eller hjemsted dér med henblik på opfordring til at erhverve værdipapirer eller i en sammenhæng, hvor en sådan distribution kan udgøre en overtrædelse af gældende Sanktionslovgivning.
7.4.4 Fremadrettede udsagn
Dette Tillæg indeholder sammen med Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, fremadrettede udsagn og udsagn om fremtidige forventninger, der afspejler Tilbudsgivers aktuelle synspunkter og antagelser om fremtidige begivenheder, herunder den forventede tidsplan og gennemførelse heraf. Disse "fremadrettede" udsagn kan omfatte, uden begrænsning, udsagn vedrørende forventninger, strategier, prognoser og andre fremadrettede oplysninger om, herunder udsagn vedrørende den forventede struktur og tidsplan for gennemførelsen af Tilbuddet og relaterede forhold, der er beskrevet heri, ledelsen og de fremtidige udsigter for Selskabets forretning efter gennemførelsen af Tilbuddet samt Tilbudsgivers aktuelle planer med hensyn til Tilbuddet og Selskabets forretning, ledelse og udsigter. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater, de indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt.
Disse fremadrettede udsagn kan identificeres ved brug af fremadrettede udtryk, såsom "sigter mod", "mener", "forventer", "anslår", "kan", "forudser", "antager", "vurderer", "overvejer", "planer", "agter", "bør", "vil", "søger", "forudsiger", "i fremtiden" eller negationer af disse udtryk eller lignende udtryk, eller især ved diskussioner om "strategi", "mål", "plan" eller "intention". Der er en risiko for, at de faktiske forretningsresultater kan afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt eller implicit angivet i de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, på grund af en række faktorer. Sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til: (a) virkningen af ændringer i lovgivning, regnskabsstandarder eller andre ledelsesmæssige rammer, der påvirker de relevante parter, (b) udfordringer i forbindelse med implementering af forretningsstrategier, (c) virkningerne af finansiel usikkerhed og generelle økonomiske eller branchemæssige forhold, (d) realiseringen af faste eller betingede forpligtelser og/eller potentielle behov for øgede investeringer (herunder investeringer som følge af øget efterspørgsel, nye forretningsmuligheder og/eller udvikling af ny teknologi); og (e) andre risici, der er beskrevet i offentligt tilgængelige dokumenter og oplysninger udgivet af Tilbudsgiver eller Selskabet, herunder dette Tillæg og/eller Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3. Hverken Tilbudsgiver eller Selskabet forpligter sig til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger,
Side 9 / 11
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL ENHVER PERSON, DER BEFINDER SIG ELLER ER BOSAT I EN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER UDLEVERING VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF DE RELEVANTE LOVE ELLER REGLER I DENNE JURISDIKTION.
fremtidige omstændigheder eller andre omstændigheder, medmindre dette udtrykkeligt kræves i henhold til lovgivningen.
Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på Tilbudsgivers aktuelle forventninger, skøn, prognoser, antagelser og fremskrivninger om Koncernens forretning og, efter Gennemførelsen af Tilbuddet, herunder afregningen af Tilbuddet i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i dette Tillæg og/eller Tilbudsdokumentet, som ændret ved Tillæg 1, Tillæg 2 og Tillæg 3, Koncernens forretning og den branche, hvori Koncernen opererer. Disse udsagn er primært baseret på offentligt tilgængelige oplysninger, der er hentet fra publikationer, rapporter og andre dokumenter udarbejdet af Koncernen og/eller Tilbudsgiver, og er ikke garantier for fremtidige resultater eller udvikling og indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer, som ligger uden for Tilbudsgivers og/eller koncernens kontrol, og som kan medføre, at Tilbudsgivers eller Koncernens faktiske resultater, præstationer eller resultater afviger væsentligt fra de fremtidige resultater, præstationer eller resultater, der er udtrykt eller implicit angivet i sådanne fremadrettede udsagn.
Side 10 / 11