ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 25, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HİLMİ AKŞİT ERSOY	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.06.2014 19:45:28
2	ALPAY KAJAN	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.06.2014 19:46:41

Ortaklığın Adresi	:	Otakçılar Cad. No:78 Kat:1 No:B1B Eyüp/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 467 80 80-0212 467 80 00
E-posta adresi	:	finans@arzum.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	02124678080
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Tahvil İhracına İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz 25.06.2014 tarih ve 014 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde;

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) nominal değerli, ihraç limiti kapsamında tertipler halinde hamiline yazılı tahvillerin

halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edilmesine, söz konusu tahvillerin ihraç işleminde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den (İş Yatırım) aracılık hizmeti alınmasına ve belirtilen

limit kapsamında gerçekleştirilecek ilk 2 tertip ihracın koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) nominal değerindeki ihraç limiti kapsamında eşanlı olarak gerçekleştirilecek

a)Birinci tertip tahvil ihracının 24 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli değişken faizli olarak çıkarılmasına, tahvillere ilişkin kupon faiz oranına baz teşkil edecek olan "Tahvillerin

Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranının, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi" nin (Benchmark) son üç iş gününde Borsa Borçlannma Araçları Piyasası'nda oluşan

ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamasının üzerine en fazla %4,50 (yüzdedörtbuçuk) ek getiri oranı eklenmesi suretiyle işlemlere aracılık edecek olan İş Yatırım tarafından hesaplanmasına,

b)İkinci Tertip tahvil ihracının 36 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli değişken faizli olarak çıkarılmasına, tahvillere ilişkin kupon faiz oranına baz teşkil edecek "Tahvillerin Gösterge

Yıllık Bileşik Faiz" oranının T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş  "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi" nin (Benchmark) son üç işgününde Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama

yıllık bileşik faizlerinin ortalamasının üzerine en fazla %5,50 (yüzdebeşbuçuk) ek getiri oranı eklenmesi suretiyle işlemlere aracılık edecek olan İş Yatırım tarafından hesaplanmasına,

c)Kararda yer verilen ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihleri, ihraç ve satışla ilgili diğer şartların belirlenmesi, bu çerçevede ihraç edilecek tahvillere ilişkin SPK, MKK, BİAŞ, BİAŞ

Takas ve Saklama Bankası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması hususunda Şirket Yönetimine yetki verilmesine ve ihraca ilişkin sözleşme

ve sair evrakların imzalanması hususlarında Şirket'imizin,

A grubu imza yetkililerinden Talip Murat Kolbaşı, Hilmi Akşit Ersoy, Alp Aslan Somyürek ve B grubu imza yetkililerinden Cenk Coşkuntürk ve Ahmet Faralyalı'nın herhangi ikisinin imzası ile temsil ve ilzam edilmesine

Şirket'imiz ana sözleşmesinin 9.2 no'lu maddesi uyarınca oyçokluğuyla karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.