ARTS Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 7, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-049

中衡设计集团股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次非公开发行股票发行价格不低于 28.75 元/股调整为不低于 14.30 元/股。

• 本次非公开发行股票的发行数量不超过 20,800,000 股调整为不超过 41,818,181

• 股。

一、公司非公开发行股票情况

1 、发行价格

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的 议案》、《关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届 董事会第十八次会议决议公告日 2016 年 2 月 17 日（定价基准日）前二十个交易日 公司股票交易均价的 90%，即不低于 28.75 元/股。具体发行价格由股东大会授权董 事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构） 按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价 格优先的原则确定。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司在本次发行定价 基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，

本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

2 、发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过 20,800,000 股，具体发行数量将提请股 东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。若公司在本次发行定价基准 日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本 次非公开发行的发行数量将作相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2016 年 5 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《2015 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》。

2016 年 5 月 30 日，公司披露了《2015 年度分红派息及资本公积金转增股本实 施公告》，以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本 122,340,000 股为基数向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金 1,835.10 万元；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 122,340,000 股，转增 后公司总股本增加至 244,680,000 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 2 日， 除权除息日为 2016 年 6 月 3 日。新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 6 月 6 日。目前公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。

三、本次发行之发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行 价格和发行数量调整如下：

（一）发行价格

本次非公开发行股票的价格由不低于 28.75 元/股调整为不低于 14.30 元/股。具 体计算如下：（调整前的发行低价－每股派发现金红利）/（1＋每股转增股本数）= （28.75 元/股－0.15 元/股）/（1＋1）=14.30 元/股

（二）发行数量

本次非公开发行股票的发行数量由不超过 20,800,000 股调整为不超过 41,818,181 股，具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额 / 调整后的发行价 格=598,000,000 元 / 14.30 元/股=41,818,181 股

四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日