Quarterly Report • May 21, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
"QSr 1/2018"
Warszawa, 18 maja 2018 roku
| Podstawowe dane finansowe | 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
Dynamika % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 41 887 | 41 331 | 1% |
| Wynik działalności operacyjnej | 1 050 | 1 289 | -19% |
| Zysk netto przypadający jednostce dominującej | 484 | 735 | -34% |
| Suma aktywów | 117 202 | 167 450 | -30% |
| Kapitały własne | 47 035 | 90 322 | -48% |
| Suma zobowiązań | 70 167 | 77 128 | -9% |
| EBITDA | 2 856 | 2 905 | -2% |
| Amortyzacja | 1 705 | 1 616 | 6% |
W okresie pierwszego kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A osiągnęły poziom 41 887 tysięcy złotych i były o 1% procent wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kiedy to osiągnęły poziom 41 331 tysięcy złotych. Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była sprzedaż prowadzona w segmencie Call Center, która wyniosła 26 630 tysięcy złotych co stanowi 63,6% łącznej sprzedaży Grupy Kapitałowej, a więc na zbliżonym poziomie jak w 2017 roku. Arteria dysponuje dziś największym komercyjnym call center na rynku polskim specjalizującym się w oferowaniu zaawansowanych usług klasy customer care realizowanych z wykorzystaniem zintegrowanych technologicznie struktur telemarketingowych, prowadzących działalność operacyjną w ośmiu lokalizacjach na terenie całego kraju. Rosnącym biznesowo kierunkiem rozwoju jest sprzedaż zagraniczna, której głównym partnerem jest globalny klient w segmencie marketingu internetowego. Obecnie współpraca ta jest prowadzona na dziesięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Polska, Litwa). Skala tego projektu rośnie nieprzerwanie począwszy od początku 2015 roku.
Obok segmentu Call Center, Arteria S.A. identyfikuje drugie istotne źródło przychodów, które pochodzą z segmentu Wsparcia Sprzedaży. Przychody w tym segmencie wyniosły łącznie 14 638 tysięcy złotych i były wyższe o blisko 10% niż w 2017 roku. Na działalność operacyjną w segmencie Wsparcia Sprzedaży składa się wsparcie technologiczne i operacyjne, w tym zarządzanie dokumentami i usługami back-office, dostarczanie specjalistycznych systemów IT, doradztwo operacyjne i projektowanie procesów biznesowych, realizacja kampanii marketingowych, programów lojalnościowych, usług merchandisingowych oraz projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów POSM a także tzw. sprzedaż aktywna. Biorąc pod uwagę rynkowy potencjał wzrostu w obszarze outsourcingu procesów sprzedażowych, technologicznego wspierania zarządzania procesowego oraz usług marketingu zintegrowanego w tym działalności eventowej i projektów specjalnych, w kolejnym kwartałach należy oczekiwać, iż przychody z tego tytułu mają szansę na utrzymanie tendencji wzrostowej.
Pozostałe przychody osiągane przez Spółkę na poziomie skonsolidowanym dotyczą innych aktywności prowadzonych w ramach usług outsourcingu procesów biznesowych BPO i w raportowanym okresie wyniosły odpowiednio 1753 tysiące złotych co stanowiło w I kwartale 2018 roku odpowiednio 4% całości sprzedaży.
| Przychody w rozbiciu na segmenty | 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|---|---|---|
| Przychody z pionu CALL CENTER | 26 630 | 26 319 |
| Przychody z pionu WSPARCIE ŚPRZEDAŻY | 14 638 | 13 226 |
| Pozostałe przychody z usług procesów BPO | 1 753 | 1 786 |
| Razem przychody | 43 021 | 41 331 |
W okresie trzech miesięcy 2018 roku, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 1 050 tysiąca złotych wobec 1 289 tysiąca złotych w 2017 roku co oznacza spadek rok do roku o 19 %. Niższa rentowność realizowanych projektów jest związana m.in. rosnącym poziomem kosztów zatrudnienia. Wskaźnik EBITDA osiągnął w raportowanym okresie poziom 2 856 tysiąca złotych, utrzymując w zasadzie poziom zeszłoroczny. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą wyniósł 484 tysiące złotych, a więc mniej niż rok wcześniej gdy wynosił 735 tysiąca złotych.
Analizując wyniki 2018 roku warto zwrócić uwagę na fakt, iż w raportowanym okresie znaczącej redukcji bo o 9% uległ poziom zobowiązań, który na koniec raportowanego okresu wynosił 70 167 tysięcy złotych.
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży | 43 021 | 41 331 | 10 296 | 9 636 |
| 2. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 151 | 1 289 | 275 | 301 |
| 3. | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 705 | 851 | 169 | 198 |
| 4. | Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej |
484 | 735 | 116 | 171 |
| 5. | Średnia ważona liczba akcji | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 |
| 6. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 886 | (430) | 451 | (100) |
| 7. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
(450) | (1 436) | (108) | (335) |
| 8. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | (723) | (1 692) | (172) | (394) |
| 9. | Przepływy pieniężne netto Razem | 713 | (3 558) | 171 | (829) |
| 10. | Aktywa trwałe | 53 240 | 99 352 | 12 651 | 23 544 |
| 11. | Aktywa obrotowe | 63 962 | 68 098 | 15 198 | 16 138 |
| 12. | Aktywa Razem | 117 202 | 167 450 | 27 849 | 39 682 |
| 13. | Zobowiązania Razem | 70 167 | 77 128 | 16 673 | 18 277 |
| 14. | Zobowiązania długoterminowe | 28 932 | 40 608 | 6 875 | 9 623 |
| 15. | Zobowiązania krótkoterminowe | 41 235 | 36 520 | 9 798 | 8 654 |
| 16. | Kapitały własne | 47 035 | 90 322 | 11 176 | 21 405 |
| 17. | Kapitał zakładowy | 854 | 854 | 203 | 202 |
| 18. | Liczba akcji | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 |
| 19. | Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 zł | 0,17 zł | 0,03 € | 0,04 € |
| 20. | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,02 zł | 21,16 zł | 2,62 € | 5,01 € |
| Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|---|---|---|
| 1 EURO / 1 PLN | 4,2085 | 4,2198 |
| 1 EURO / 1 PLN | 4,1784 | 4,2891 |
|---|---|---|
| Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu |
31.03.2018 | 31.03.2017 |
| 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 43 021 | 41 331 |
| Koszty działalności operacyjnej | (41 971) | (39 855) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 050 | 1 476 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 496 | 128 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (395) | (315) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 151 | 1 289 |
| Przychody finansowe | 46 | 67 |
| Koszty finansowe | (492) | (505) |
| Zyska (strata) brutto | 705 | 851 |
| Podatek dochodowy | (213) | (131) |
| Zyska (strata) netto | 492 | 720 |
| Zysk (strata) netto przynależny udziałom niedającym kontroli | 8 | (15) |
| Całkowite dochody razem | 484 | 735 |
| Liczba akcji | 4 269 520 | 4 269 520 |
| Zysk (strata) netto przynależny Jednostce Dominującej za jedną akcję | 0,11 zł | 0,17 zł |
| - podstawowy zysk za okres | 0,12 zł | 0,17 zł |
| - rozwodniony zysk za okres | 0,12 zł | 0,17 zł |
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 53 240 | 49 023 | 99 352 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 637 | 9 695 | 10 641 |
| Wartości niematerialne | 21 901 | 22 419 | 22 078 |
| Wartość firmy | 5 782 | - | 49 254 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i pozostałych | 7 838 | 7 838 | 7 838 |
| Należności długoterminowe | 600 | 600 | 600 |
| Pożyczki udzielone długoterminowe | 2 469 | 2 805 | 2 451 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 5 013 | 5 666 | 6 490 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 63 962 | 61 168 | 68 098 |
| Zapasy | 2 810 | 2 597 | 2 416 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 53 792 | 53 540 | 56 937 |
| Należności podatkowe | 3 469 | 1 903 | 1 983 |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku | 1 753 | 1 040 | 1 450 |
| Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 1 854 | 1 440 | 5 010 |
| Pozostałe aktywa | 284 | 648 | 302 |
| SUMA AKTYWÓW | 117 202 | 110 191 | 167 450 |
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|---|
| Kapitały własne przynależne Jednostce Dominującej | 46 989 | 46 845 | 90 344 |
| Kapitał zakładowy | 854 | 854 | 854 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 23 640 | 23 640 | 23 640 |
| Kapitał rezerwowy | 8 245 | 8 245 | 8 245 |
| Zyski zatrzymane | 13 766 | 55 888 | 56 870 |
| Wynik finansowy roku bieżącego | 484 | (41 782) | 735 |
| Udziały w kapitale niesprawujące kontroli | 46 | 37 | (22) |
| Kapitał własny ogółem | 47 035 | 46 882 | 90 322 |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 932 | 13 864 | 40 608 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7 000 | 7 000 | 16 000 |
| Kredyty długoterminowe | 15 868 | 852 | 16 994 |
| Pożyczki długoterminowe | - | - | 684 |
| Leasingi długoterminowe | 290 | 491 | 706 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 812 | 876 | 1 102 |
| Rezerwy długoterminowe | 41 | 41 | 41 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 921 | 4 604 | 5 081 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 235 | 54 390 | 36 520 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9 083 | 9 086 | 83 |
| Kredyty krótkoterminowe | 1 910 | 16 442 | 4 766 |
| Pożyczki krótkoterminowe | - | - | - |
| Leasingi krótkoterminowe | 940 | 1 075 | 1 084 |
| Zobowiązania handlowe | 22 130 | 20 596 | 24 217 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 890 | 925 | 532 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 412 | 1 350 | 1 380 |
| Bieżące zobowiązania podatkowe | 3 828 | 3 899 | 3 449 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 1 042 | 1 017 | 1 009 |
| Stan zobowiązań ogółem | 70 167 | 68 254 | 77 128 |
| SUMA PASYWÓW | 117 202 | 115 136 | 167 450 |
| 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|
|---|---|---|
| Działalność OPERACYJNA | ||
| Zysk/(strata) brutto | 705 | 851 |
| Korekty o pozycje: | ||
| Amortyzacja | 1 705 | 1 616 |
| Odsetki i udziały w zyskach | 391 | 415 |
| Zmiana stanu rezerw | 24 | (1) |
| Zmiana stanu zapasów | (213) | (394) |
| Zmiana stanu należności | 933 | (2 040) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | (1 667) | (685) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 292 | (192) |
| Zysk na sprzedaży środków trwałych | (159) | - |
| Pozostałe korekty | (125) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 886 | (430) |
| Działalność INWESTYCYJNA | ||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 159 | - |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (1 128) | (850) |
| Spłata udzielonych pożyczek | 591 | 1 |
| Udzielenie pożyczek | (72) | (587) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (450) | (1 436) |
| Działalność FINANSOWA | ||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów | 1 143 | 1 004 |
| Spłata pożyczek/kredytów | (1 217) | (1 827) |
| Odsetki zapłacone | (437) | (471) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (212) | (398) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (723) | (1 692) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 040 | 5 008 |
| Przepływy pieniężne netto | 713 | (3 558) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 753 | 1 450 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane |
Wynik finansowy roku bieżącego |
Udziały niesprawują ce kontroli |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 01.01.2017 | 854 | 23 640 | 8 245 | 49 497 | 7 373 | (7) | 89 602 |
| Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe |
- | - | - | 7 373 | (7 373) | - | - |
| Zysk lub strata roku | - | - | - | - | 735 | (15) | 720 |
| Na dzień 31.03.2017 | 854 | 23 640 | 8 245 | 56 870 | 735 | (22) | 90 322 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane |
Wynik finansowy roku bieżącego |
Udziały niesprawują ce kontroli |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 01.01.2018 | 854 | 23 640 | 8 245 | 55 888 | (41 782) | 37 | 46 882 |
| Korekta wyniku z lat ubiegłych |
- | - | - | (339) | - | - | (339) |
| Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe |
- | - | - | (41 782) | 41 782 | - | - |
| Zysk lub strata roku | - | - | - | - | 484 | 8 | 492 |
| Zaokrąglenia | - | - | - | (1) | - | 1 | - |
| Na dzień 31.03.2018 | 854 | 23 640 | 8 245 | 13 766 | 484 | 46 | 47 035 |
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego |
01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży | 3 178 | 3 818 | 761 | 890 |
| 2. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 505) | (85) | (839) | (20) |
| 3. | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (776) | (490) | (186) | (114) |
| 4. | Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej |
(776) | (435) | (186) | (101) |
| 5. | Średnia ważona liczba akcji | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 |
| 6. | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 198 | 109 | 47 | 25 |
| 7. | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
(167) | (1 037) | (40) | (242) |
| 8. | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 175 | 655 | 42 | 153 |
| 9. | Przepływy pieniężne netto Razem | 206 | (273) | 49 | (64) |
| 10. | Aktywa trwałe | 77 767 | 75 647 | 18 479 | 17 927 |
| 11. | Aktywa obrotowe | 23 754 | 32 701 | 5 644 | 7 749 |
| 12. | Aktywa Razem | 101 521 | 108 348 | 24 123 | 25 676 |
| 13. | Zobowiązania Razem | 71 865 | 72 556 | 17 076 | 17 194 |
| 14. | Zobowiązania długoterminowe | 55 845 | 60 197 | 13 269 | 14 265 |
| 15. | Zobowiązania krótkoterminowe | 16 020 | 12 359 | 3 807 | 2 929 |
| 16. | Kapitały własne | 29 656 | 35 792 | 7 047 | 8 482 |
| 17. | Kapitał zakładowy | 854 | 854 | 203 | 202 |
| 18. | Liczba akcji | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 | 4 269 520 |
| 19. | Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,18 zł | -0,10 zł | -0,04 € | -0,02 € |
| 20. | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,95 zł | 8,38 zł | 1,65 € | 1,99 € |
| Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|---|---|---|
| 1 EURO / 1 PLN | 4,2085 | 4,2198 |
| pieniężnych | ||
|---|---|---|
| Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu |
31.03.2018 | 31.03.2017 |
| 1 EURO / 1 PLN | 4,1784 | 4,2891 |
| 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 3 178 | 3 818 |
| Koszty działalności operacyjnej | (3 505) | (3 874) |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | (327) | (56) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 85 | 40 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (87) | (69) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (329) | (85) |
| Przychody finansowe | 202 | 233 |
| Koszty finansowe | (649) | (638) |
| Zyska (strata) brutto | (776) | (490) |
| Podatek dochodowy | - | 55 |
| Zyska (strata) netto | (776) | (435) |
| Liczba akcji | 4 269 520 | 4 269 520 |
| Zysk (strata) netto przynależny Jednostce Dominującej za jedną akcję | -0,18 zł | -0,10 zł |
| - podstawowy zysk za okres | -0,18 zł | -0,10 zł |
| - rozwodniony zysk za okres | -0,18 zł | -0,10 zł |
Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 77 767 | 77 267 | 75 647 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 401 | 3 028 | 3 422 |
| Wartości niematerialne | 2 186 | 2 264 | 1 319 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i pozostałych | 15 670 | 15 666 | 17 349 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 944 | 36 944 | 36 820 |
| Należności długoterminowe | 600 | 600 | 600 |
| Pożyczki udzielone długoterminowe | 16 589 | 16 443 | 12 529 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2 377 | 2 322 | 3 608 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 23 754 | 24 026 | 32 701 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 16 446 | 16 648 | 18 893 |
| Należności podatkowe | 15 | 8 | 4 |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku | 209 | 3 | 11 |
| Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 7 052 | 7 332 | 13 765 |
| Pozostałe aktywa | 32 | 35 | 28 |
| SUMA AKTYWÓW | 101 521 | 101 293 | 108 348 |
Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|---|
| Kapitały własne | 29 656 | 30 771 | 35 792 |
| Kapitał zakładowy | 854 | 854 | 854 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 23 640 | 23 640 | 23 640 |
| Zyski zatrzymane | 5 938 | 10 751 | 11 733 |
| Wynik finansowy roku bieżącego | (776) | (4 474) | (435) |
| Zobowiązania długoterminowe | 55 845 | 34 730 | 60 197 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7 000 | 7 000 | 16 000 |
| Kredyty długoterminowe | 6 912 | 852 | 8 029 |
| Pożyczki otrzymane długoterminowe | 39 556 | 24 556 | 33 536 |
| Leasingi długoterminowe | - | - | 19 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | - | 48 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 377 | 2 322 | 2 565 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 020 | 35 792 | 12 359 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9 083 | 9 086 | 83 |
| Kredyty krótkoterminowe | 1 716 | 7 837 | 4 286 |
| Pożyczki krótkoterminowe | - | 14 062 | - |
| Leasingi krótkoterminowe | 13 | 63 | 269 |
| Zobowiązania handlowe | 4 140 | 3 396 | 6 601 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 225 | 250 | 323 |
| Bieżące zobowiązania podatkowe | 637 | 885 | 552 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 206 | 213 | 245 |
| Stan zobowiązań ogółem | 71 865 | 70 522 | 72 556 |
| SUMA PASYWÓW | 101 521 | 101 293 | 108 348 |
| 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|
|---|---|---|
| Działalność OPERACYJNA | ||
| Zysk/(strata) brutto | (776) | (490) |
| Korekty o pozycje: | ||
| Amortyzacja | 205 | 315 |
| Odsetki i udziały w zyskach | 453 | 413 |
| Zmiana stanu rezerw | (7) | 20 |
| Zmiana stanu zapasów | - | 5 |
| Zmiana stanu należności | (144) | (56) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 472 | (132) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 | (1) |
| Zysk na sprzedaży środków trwałych | - | 35 |
| Pozostałe korekty | (8) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 198 | 109 |
| Działalność INWESTYCYJNA | ||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | - | 450 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (500) | (312) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | (263) |
| Spłata udzielonych pożyczek | 1 381 | 126 |
| Udzielenie pożyczek | (1 048) | (1 038) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (167) | (1 037) |
| Działalność FINANSOWA | ||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów | 1 406 | 2 642 |
| Spłata pożyczek/kredytów | (869) | (1 473) |
| Odsetki zapłacone | (312) | (392) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (50) | (122) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 175 | 655 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 | 284 |
| Przepływy pieniężne netto | 206 | (273) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 209 | 11 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Zyski zatrzymane |
Wynik finansowy roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 01.01.2017 | 854 | 23 640 | 15 194 | (3 461) | 36 227 |
| Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe |
- | - | (3 461) | 3 461 | - |
| Zysk lub strata roku | - | - | - | (435) | (435) |
| Na dzień 31.03.2017 | 854 | 23 640 | 11 733 | (435) | 35 792 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Zyski zatrzymane |
Wynik finansowy roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 01.01.2018 | 854 | 23 640 | 10 751 | (4 474) | 30 771 |
| Korekta wyniku z lat ubiegłych | - | - | (339) | - | (339) |
| Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe |
- | - | (4 474) | 4 474 | - |
| Zysk lub strata roku | - | - | - | (776) | (776) |
| Na dzień 31.03.2018 | 854 | 23 640 | 5 938 | (776) | 29 656 |
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Prezentowane sprawozdanie zawiera dane skonsolidowane metodą pełną dla Grupy Kapitałowej ARTERIA S.A., w skład której wchodzą podmioty wymienione w pkt. 3.4 niniejszego sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku oraz dane porównywalne za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku.
Walutą, w której prezentowane jest niniejsze sprawozdanie, jest polski złoty (PLN). Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały zaprezentowane w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej. Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę polską z zastosowaniem następujących zasad:
Kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2018 roku, sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Arteria SA.
Spółka działa pod firmą Arteria Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Stawki 2A, (kod pocztowy 00–193) Warszawa
Przeważająca działalność Spółki w raportowany okresie polegała na świadczeniu usług call center, ponadto na doradztwie gospodarczym w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem finansowym Grupy Kapitałowej.
Arteria S.A. działa na podstawie Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 30 listopada 2004 roku (Rep. A Nr 5867/2004) z późniejszymi zmianami oraz kodeksu spółek handlowych.
W dniu 17 stycznia 2005 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy – XII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000226167.
NIP 527-24-58-773 REGON 140012670
Spółka utworzona została na czas nieokreślony
Na dzień 1 stycznia 2018 roku skład Zarządu Spółki kształtował się w sposób następujący: Marcin Marzec - Prezes Zarządu Wojciech Glapa - Wiceprezes Zarządu
W okresie 3 miesięcy 2018 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.
W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2018 roku wchodzili:
| - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| - | Członek Rady Nadzorczej |
| - | Członek Rady Nadzorczej |
| - | Członek Rady Nadzorczej |
| - | Członek Rady Nadzorczej |
| - | Członek Rady Nadzorczej |
Dnia 24 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A. dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A. W skład Rady Nadzorczej powołani zostali: Grzegorz Grygiel oraz Bartłomiej Jankowski. Jednocześnie został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Adam Jarmicki. Obecnie Rada Nadzorcza Arteria S.A. liczy 7 członków. W dniu 6 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym podjęta została uchwała dotycząca zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym jednogłośnie wybrany został Grzegorz Grygiel. Wcześniej rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Schramm.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza działa na dzień publikacji niniejszego raportu w następującym składzie:
| Grzegorz Grygiel | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|---|
| Dariusz Stokowski | - | Członek Rady Nadzorczej |
| Piotr Schramm | - | Członek Rady Nadzorczej |
| Michał Lehmann | - | Członek Rady Nadzorczej |
| Michał Wnorowski | - | Członek Rady Nadzorczej |
| Krzysztof Kaczmarczyk | - | Członek Rady Nadzorczej |
| Bartłomiej Jankowski | - | Członek Rady Nadzorczej |
W prezentowanym okresie liczba prokurentów nie uległa zmianie. Sprawują je następujące osoby: Piotr Wojtowski, Sebastian Pielach i Paweł Grabowski. Każdy z Prokurentów uprawniony jest do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych w imieniu Spółki, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa na zasadzie łącznej, konieczne jest współdziałanie dwóch prokurentów ustanowionych przez Spółkę lub prokurenta łącznie z członkiem Zarządu Spółki.
Na dzień 31 marca 2018 roku, ARTERIA S.A. była jednostką dominującą wobec następujących podmiotów, tworzących wspólnie Grupę Kapitałową Arteria S.A.:
| Lp. | Nazwa Spółki | Siedziba | Zakres działalności | Udział w kapitale zakładowym (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polymus Sp. z o.o. | Warszawa | Marketing zintegrowany | 98,6% |
| 2 | Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. | Warszawa | Doradztwo biznesowe | 100% |
| 3 | Gallup Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | Call Center | 100% |
| 4 | Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | Pośrednictwo finansowe | 100% |
| 5 | Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | Procesy biznesowe | 100% |
| 6 | Sellpoint Sp. z o.o. | Warszawa | Wsparcie sprzedaży | 100% |
| 7 | Arteria Logistics Sp. z o.o. | Warszawa | Usługi logistyczne | 100% |
| 8 | Arteria Finanse Sp. z o.o. | Warszawa | Pośrednictwo finansowe | 100% |
| 9 | Brave Agency Sp. z o.o. | Warszawa | Marketing zintegrowany | 100% |
|---|---|---|---|---|
| 10 | zdaj.to Sp. z o.o. | Warszawa | Działalność w internecie | 100% |
| 11 | Arteria Management Sp. z o.o. | Warszawa | Doradztwo biznesowe | 100% |
| 12 | Contact Center Sp. z o.o. | Warszawa | Call Center | 100% |
| 13 | BPO Management Sp. z o.o. | Wrocław | Call Center | 100% |
| 14 | Closer Sp. z o.o. | Warszawa | Wsparcie sprzedaży | 51% |
Arteria S.A. jest w posiadaniu 91,45 % udziałów w spółce Polymus Sp. z o.o. bezpośrednio oraz 7,14% za pośrednictwem Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% akcji w spółce Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A., z tego 92,02% za pośrednictwem Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Poprzez strukturę Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Arteria S.A. posiada 100% wkładu w Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
Poprzez strukturę Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Arteria S.A. posiada 100% wkładu w Rigall Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
Poprzez strukturę Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Arteria S.A. posiada 100% wkładu w Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Sellpoint Sp. z o.o.
Sellpoint Sp. z o.o. jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Arteria Logistics Sp. z o.o.
Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu 80% udziałów w spółce Arteria Finanse Sp. z o.o. Pozostałe 20% udziałów posiada bezpośrednio spółka Arteria S.A.
Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Brave Agency Sp. z o.o.
Trimtab Arteria Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce zdaj.to Sp. z o.o..
Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Arteria Management Sp. z o.o.
Arteria S.A. jest w posiadaniu 100% udziałów w spółce Contact Center Sp. z o.o.
Arteria S.A. jest w posiadaniu 100 % udziałów w spółce BPO Management Sp. z o.o.
Dnia 8 marca 2018 roku spółka Sellpoint Sp. z o.o. nabyła 510 udziałów w spółce Closer Sp. z o.o. stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym.
Wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej Arteria S.A. wykazane powyżej podlegają konsolidacji na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2018 roku, z wyjątkiem nowo nabytej spółki Closer Sp. z o.o. ze względu na nieistotność danych finansowych.
Zarząd Arteria S.A. wskazuje, zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu pochodzącą z zawiadomień przesyłanych spółce w trybie dokonanego w trybie art.69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Arteria S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 18 maja 2018 roku wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale, liczbie głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz wraz ze wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku.
Szczegółowa informacja na temat struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Spółki, przedstawiała się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali OFE S.A. | 724 000 | 144 800,00 | 16,96% | 724 000 | 16,96% |
| Mayas Basic Concept Limited | 606 883 | 121 376,60 | 14,21% | 606 883 | 14,21% |
| Investcamp Sp. z o.o. | 490 577 | 98 115,40 | 11,49% | 490 577 | 11,49% |
| Investors TFI S.A. | 375 465 | 75 093,00 | 8,79% | 375 465 | 8,79% |
| Pozostali akcjonariusze | 2 322 176 | 464 435,00 | 54,40% | 2 322 176 | 54,40% |
| Razem | 4 269 520 | 853 904,00 zł | 100,00% | 4 269 520 | 100,00% |
W dniu 3 stycznia 2018 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o dotyczącego zakupu akcji Arteria S.A. na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku - łącznie 12 531 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia 7,47 PLN. Przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 472 726 sztuk akcji co dawało 11,07 % kapitału zakładowego oraz 11,07 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po transakcji, Investcamp Sp. z o.o posiadaL łącznie 485 257 sztuk akcji co daje 11,37% kapitału zakładowego oraz 11,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A.
W dniu 5 stycznia 2018 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o dotyczącego zakupu akcji Arteria S.A. na sesjach w dniach 3 i 4 stycznia 2018 roku – łącznie 5 320 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia 7,74 PLN. Przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 485 257 sztuk akcji co dawało 11,37 % kapitału zakładowego oraz 11,37 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po transakcji, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 490 577 sztuk akcji co daje 11,49% kapitału zakładowego oraz 11,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A.
W dniu 26 lutego 2018 roku Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Zarząd Investcamp Spółka z o.o., która działając w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej informuje o transakcjach nabycia i zbycia akcji Arteria S.A., które zostały zrealizowane w dniu 23 lutego 2018 roku poza rynkiem regulowanym.Wolumen transakcji wyniósł: nabycie: 205 406 sztuk po cenie 7,00 PLN; zbycie: 200 410 sztuk po cenie 7,62 PLN.Przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 490 577 sztuk akcji co daje 11,49% kapitału zakładowego oraz 11,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Po transakcji, Investcamp Sp. z o.o posiada łącznie 495 573 akcji spółki Arteria co daje 11,61% kapitału zakładowego oraz 11,61% ogólnej liczby głosów na WZA Arteria S.A.
4.W dniu 21 marca 2018 roku Zarząd Arteria S.A. opublikował zawiadomienie złożone przez Pana Sebastiana Pielacha sprawującego funkcję prezesa zarządu Investcamp Sp. z o.o. (dalej "Spółka") a jednocześnie będącego wspólnikiem Spółki, posiadającej 495 573 akcji Arteria S.A. dających 11,61% kapitału zakładowego oraz 11,61% ogólnej liczby głosów na WZA. Pan Sebastian Pielach pełni jednocześnie funkcję osoby zarządzającej w spółce Arteria S.A. jako prokurent. Zawiadomienie dotyczyło transakcji nabycia przez Pana Sebastiana Pielacha 107 644 sztuk akcji Arteria S.A. po cenie 6,5 PLN w drodze transakcji pakietowej. Transakcja została zrealizowana w dniu 19 marca 2018 roku. Przed transakcją Sebastian Pielach posiadał 72 120 akcji spółki Arteria co dawało 1,69% kapitału zakładowego oraz 1,69% ogólnej liczby głosów na WZA. Po transakcji Sebastian Pielach posiada łącznie 179 764 akcji spółki Arteria co daje 4,21% kapitału zakładowego oraz 4,21% ogólnej liczby głosów na WZA.
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali OFE S.A. | 724 000 | 144 800,00 | 16,96% | 724 000 | 16,96% |
| Mayas Basic Concept Limited | 606 883 | 121 376,60 | 14,21% | 606 883 | 14,21% |
| InvestCamp Sp. z o.o. | 495 573 | 99 114,60 | 11,61% | 495 573 | 11,61% |
| Investors TFI S.A. | 375 465 | 75 093,00 | 8,79% | 375 465 | 8,79% |
| Pozostali akcjonariusze | 2 067 599 | 413 519,80 | 48,43% | 2 067 599 | 48,43% |
| Razem | 4 269 520 | 853 904,00 zł | 100,00% | 4 269 520 | 100,00% |
Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 18 maja 2018 r. wraz z uwzględnieniem zmian w stanie posiadania, odrębnie dla każdej z osób przedstawia się następująco:
| Imię i Nazwisko | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Marzec | 48 000 | 9 600,00 | 1,12% | 48 000 | 1,12% |
| Wojciech Glapa | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
W dniu 20 lutego 2018 roku Marcin Marzec – Prezes Zarządu Arteria S.A. nabył 60 040 akcji Arteria S,A.
| Imię i Nazwisko | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Marzec | 108 040 | 21 608,00 | 2,53% | 108 040 | 2,53% |
| Wojciech Glapa | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Stan posiadania akcji Spółki przez Członków Zarządu do czasu publikacji raportu okresowego nie uległ zmianie.
| Imię i Nazwisko | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Schramm | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Dariusz Stokowski | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Michał Lehmann | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Krzysztof Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Michał Wnorowski | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Adam Jarmicki | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Imię i Nazwisko | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Schramm | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Dariusz Stokowski | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Michał Lehmann | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Krzysztof Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Michał Wnorowski | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Grzegorz Grygiel | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Bartłomiej Jankowski | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Stan posiadania akcji Spółki przez Członków Rady Nadzorczej Spółki w raportowanym okresie oraz do czasu publikacji raportu okresowego nie uległ zmianie.
Zarząd Arteria S.A. nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej rekomendacji wypłaty dywidendy w roku bieżącym. Rekomendacja ta zostanie przedstawiona przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2017 rok.
Zarząd Arteria S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 rok.
Według Zarządu Arteria S.A. nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia w działalności Arteria S.A. oraz jej spółek zależnych, mające znaczący wpływ na wyniki finansowe.
W raportowanym okresie nie zaszły szczególne zdarzenia i okoliczności, w tym o nietypowym charakterze, które mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki osiągnięte w tym okresie obrachunkowym.
Cechą charakterystyczną działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową Arteria S.A. jest dająca się zauważyć sezonowość sprzedaży, powtarzająca się w cyklach rocznych. Dotyczy ona w szczególności segmentów usług, które są skierowane na rynek konsumencki. I kwartał każdego roku obrotowego, podobnie jak okres drugiego, a w szczególności trzeciego kwartału należy zwykle do okresów, w których sprzedaż produktów i usług kształtuje się na niższym poziomie (sezonowy spadek sprzedaży) w stosunku do IV kwartału, w którym sprzedaż jest tradycyjnie najwyższa i kumuluje podwyższony popyt na produkty w okresie przedświątecznym.
Zarząd Arteria S.A. nie przeprowadził w raportowanym okresie emisji, wykupu lub spłaty dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.
W wyniku podpisania aneksów do umów kredytowych przedłużyły się okresy obowiązywania poniższych poręczeń:
| Poręczyciel | Rodzaj dokumentu |
Za zobowiązania | Beneficjent | Max kwota w tys zł |
Nazwa zabezpieczonej umowy |
Data zakończenia umowy |
Data wygaśnięcia poręczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteria S.A. | Poręczenie cywilne |
Brave Agency Sp. z o.o. | Raiffeisen Bank Polska S.A. |
750 | Umowa Kredytowa nr CRD/47719/16 z dn. 18.08.2016 |
20.09.2019 | 20.10.2019 |
| Arteria S.A., Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k., Polymus Sp. z o.o., Arteria Finanse Sp. z o.o. |
Poręczenie wekslowe |
Rigall Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k., Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k., Sellpoint Sp. z o.o. |
ING Bank Śląski S.A. |
- | Umowa Wieloproduktowa nr 680/2010/00003564/00 |
27.05.2019 | - |
| Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k., Sellpoint Sp. z o.o. |
Poręczenie cywilne |
Arteria S.A., Polymus Sp. z o.o., Gallup Arteria Management Sp.k., Arteria Document Solutions Sp. z o.o., Arteria Management Sp. z o.o., Contact Center Sp. z o.o. |
Raiffeisen Bank Polska S.A. |
24 500 | Umowa o Limit Wierzytelności nr CRD/L/35312/11 z dn. 14.06.2011 |
20.09.2019 | 20.09.2022 |
W okresie objętym niniejszym raportem nie toczyły się ani też nie zostały wszczęte względem Spółki Arteria S.A. zarówno przed sądami, jak i organami administracji publicznej bądź organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego - postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Arteria SA nie są obecnie stroną żadnych postępowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
W raportowanym okresie wartość transakcji Spółki Arteria S.A. jako jednostki dominującej z podmiotami powiązanymi nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. EUR. Transakcje tego rodzaju w tym okresie miały charakter typowy i rutynowy, a ich warunki i charakter wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka Arteria S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Arteria S.A.
Zdaniem Zarządu Arteria S.A. nie wystąpiły inne sytuacje i zdarzenia, poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, które miałyby istotne znaczenie dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz byłyby istotne dla oceny możliwości zobowiązań przez Arteria S.A.
Wśród czynników mających wpływ na plany rozwoju Grupy Kapitałowej Arteria S.A. należy podkreślić dobre perspektywy wzrostu w obszarach gospodarki, w których organizacja prowadzi swoją działalność. Sprzyja temu rosnąca wśród polskich przedsiębiorców świadomość kompetencji i wartości, jaką niesie ze sobą korzystanie z rozwiązań w modelach outsourcingowych. Wysoko wyspecjalizowane w tej branży firmy posiadają większe zdolności do zarządzania procesem sprzedaży, niż wewnętrzne działy sprzedaży firm.
W ocenie Zarządu Arteria S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny i bezpośredni wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową Arteria S.A. w perspektywie najbliższego kwartału są:
– intensyfikacja działań zmierzających do pozyskania nowych klientów na rynkach zagranicznych.
W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Zarząd Arteria S.A. zamierza skupić się na następujących kierunkach rozwoju:
Dnia 27 kwietnia 2018 roku Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu testów aktualizujących ma utratę wartości spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A., które wykazały utratę wartości firmy w wysokości 3 679 tys. zł na poziomie jednostkowym oraz 43 472 tys. zł na poziomie skonsolidowanym. Stosowne odpisy aktualizujące oraz szczegółowe wyjaśniania zostały uwzględnione odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Arteria S.A. za 2017 rok.
Poza wymienionymi zdarzeniami ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym, w ocenie Zarządu, po dniu bilansowym nie wystąpiły inne zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację finansową Grupy, które należałoby ująć.
___________________ _____________________
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Arteria S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.
Marcin Marzec Wojciech Glapa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Have a question? We'll get back to you promptly.