Arteria S.A.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2016

Działając w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego Uchwałą nr 2/01/2010 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) Zarząd Arteria S.A. informuje o emisji i dokonanym w dniu dzisiejszym przydziale obligacji na okaziciela serii G w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) na następujących warunkach:

1) Liczba wyemitowanych Obligacji wyniosła 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk.

2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

3) Obligacje są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu w wysokości WIBOR 3M + 4,25% p.a.

4) Okres wykupu Obligacji wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy z tym, że wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy na zasadach określonych w warunkach emisji.

5) Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii G zostaną przeznaczone na dwa główne cele: optymalizacja bieżącej struktury finansowania poprzez refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych.

6) Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na 766 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą, zgodnie z wyceną łącznie 19.178.847,56 zł

7) Wartość zobowiązań razem Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosi 77 567 tys. zł (na poziomie skonsolidowanym) oraz 67 461 tys. zł (ma poziomie jednostkowym). W okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Grupy Kapitałowej nie powinny wzrosnąć o więcej niż 10%. Wartość zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję obligacji wynosił 136 tys. zł

8)Na koniec 2015 roku zobowiązania krótkoterminowe na poziomie skonsolidowanym stanowiły kwotę 47 479 tys. zł, zaś długoterminowe odpowiednio 37 914 tys. zł.

9) Spółka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, który wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co powoduje wzrost poziomu zadłużenia, które rośnie proporcjonalnie w stosunku do wzrostu wielkości aktywów oraz osiąganych wyników i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dług netto na koniec 1H 2016 roku wyniósł 42,2 mln zł a zadłużenie długoterminowe w strukturze zobowiązań finansowych stanowiło 67%.