Aroot Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Mar 8, 2022

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.08)기타 경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.10.15
3. 정정사유	합의 종결에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	6) 처분일자    (1) 제 15회차 전환사채       - 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원       - 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원       - 2022.08.16. 잔금 :  7,711,800,000원	6) 처분일자    (1) 제 15회차 전환사채       - 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원       - 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원       - 2022.03.08 합의에 의한 계약 종결    (2) 제 16회차 전환사채       - 2021.04.22. 계약금 : 200,000,000원       - 2021.04.22. 잔금 : 10,100,000,000원     (3) 계약의 이행율 : 62.77%
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 6)처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다	- 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다. 추가) - 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 15회차, 16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 - 제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자   - 2020.04.03.     15회차 권면총액 : 10,000,000,000원 취득     16회차 권면총액 : 10,000,000,000원 취득 3) 처분내역 (1) 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 (2) 처분금액 : 20,711,800,000원 (3) 자기자본 : 67,359,774,198원 (4) 자기자본대비 :30.75% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보     5) 이사회결의일 : 2020.10.15. 6) 처분일자     (1) 제 15회차 전환사채        - 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원        - 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원        - 2022.03.08 합의에 의한 계약 종결     (2) 제 16회차 전환사채        - 2021.04.22. 계약금 : 200,000,000원        - 2021.04.22. 잔금 : 10,100,000,000원      (3) 계약의 이행율 : 62.77% 7) 거래상대방    (1) 제15회차 : 최정임    (2) 제16회차 : 고엘투자조합
3. 결정(확인)일자	2020-10-15
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03.에 취득한 제15회차, 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.03.20.에 발행한 제15회차, 제16회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.07.20.에 조정된 4,855원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 6)처분일자는 계약 종결일자입니다. - 본 계약의 종결 이후 재매각되지 않은 잔여 전환사채는 소각할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-05-17 전환사채권발행결정(제15회차) 2019-05-17 전환사채권발행결정(제16회차) 2020-03-20 전환사채권발행결정 2020-03-20 전환사채권발행결정 2021-04-22 전환사채권발행결정(제16회차) 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차) 2021-10-20 전환가액의조정(제8,14,15회차))