Aroot Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 26, 2021

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.26)기타 경영사항(자율공시)(제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-26

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(제 11,12,13,14회차 전환사채 재매각)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.10.22
3. 정정사유	잔금 변경 및 지급일자 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	3) 처분내역   (1) 제 11회차      가. 사채의 권면총액 : 900,000,000원      나. 처분금액 : 925,000,000원      다. 자기자본 : 68,359,766,976원      라. 자기자본대비 :1.35%      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합      바. 대금 지급          - 2020.10.22 : 12,000,000원          - 2021.02.26 : 913,000,000원   (2) 제 12회차      가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원      나. 처분금액 : 9,250,000,000원      다. 자기자본 : 68,359,766,976원      라. 자기자본대비 :13.53%      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합      바. 대금 지급          - 2020.10.22 : 120,000,000원          - 2021.02.26 : 9,130,000,000원   (3) 제 13회차      가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원      나. 처분금액 :  5,242,000,000원          다. 자기자본 :  68,359,766,976원      라. 자기자본대비 :7.67%      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합      바. 대금 지급          - 2020.10.22 : 68,000,000원          - 2021.02.26 : 5,174,000,000원	3) 처분내역   (1) 제 11회차      가. 사채의 권면총액 : 900,000,000원      나. 처분금액 : 928,000,000원      다. 자기자본 : 68,359,766,976원      라. 자기자본대비 :1.36%      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합      바. 대금 지급          - 2020.10.22 : 12,000,000원          - 2021.04.15 : 916,000,000원   (2) 제 12회차      가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원      나. 처분금액 : 9,273,000,000원      다. 자기자본 : 68,359,766,976원      라. 자기자본대비 :13.56%      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합      바. 대금 지급          - 2020.10.22 : 120,000,000원          - 2021.04.15 : 9,153,000,000원   (3) 제 13회차      가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원      나. 처분금액 :  5,255,000,000원          다. 자기자본 :  68,359,766,976원      라. 자기자본대비 :7.68%      마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합      바. 대금 지급          - 2020.10.22 : 68,000,000원          - 2021.04.15 : 5,187,000,000원

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 11회차, 제 12회차, 제 13회차, 제 14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : - 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자   - 제 11회차 : 2020.04.03 권면총액 7,900,000,000원 취득   - 제 12회차 : 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득   - 제 13회차 : 2020.04.03 권면총액 5,100,000,000원 취득   - 제 14회차 : 2020.04.03 권면총액 10,000,000,000원 취득 3) 처분내역    (1) 제 11회차       가. 사채의 권면총액 : 900,000,000원       나. 처분금액 : 928,000,000원       다. 자기자본 : 68,359,766,976원       라. 자기자본대비 :1.36%       마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합       바. 대금 지급           - 2020.10.22 : 12,000,000원           - 2021.04.15 : 916,000,000원    (2) 제 12회차       가. 사채의 권면총액 : 9,000,000,000원       나. 처분금액 : 9,273,000,000원       다. 자기자본 : 68,359,766,976원       라. 자기자본대비 :13.56%       마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합       바. 대금 지급           - 2020.10.22 : 120,000,000원           - 2021.04.15 : 9,153,000,000원    (3) 제 13회차       가. 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원       나. 처분금액 :  5,255,000,000원           다. 자기자본 :  68,359,766,976원       라. 자기자본대비 :7.68%       마. 거래 상대방 :아스트로투자2호조합       바. 대금 지급           - 2020.10.22 : 68,000,000원           - 2021.04.15 : 5,187,000,000원    (4) 제 14회차       가. 사채의 권면총액 : 7,500,000,000원       나. 처분금액 : 7,687,500,000원       다. 자기자본 : 68,359,766,976원       라. 자기자본대비 :11.25%       마. 거래 상대방 :제우스1호조합       바. 대금 지급           - 2020.10.22 : 100,000,000원           - 2021.03.20 : 7,587,500,000원    (5) 제 14회차       가. 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원       나. 처분금액 : 1,025,000,000원       다. 자기자본 : 68,359,766,976원       라. 자기자본대비 : 1.50%       마. 거래 상대방 : 서문 동군       바. 대금 지급           - 2020.10.22 : 25,000,000원           - 2021.03.20 : 1,000,000,000원 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보     5) 이사회결의일 : 2020.10.22 6) 처분일자 : 각 대금 지급 완료 일자
3. 결정(확인)일자	2020-10-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03에 취득한 제11회차, 제12회차, 제13회차, 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019.10.10.에 발행한 제11회차, 제12회차, 제13회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.10.12에 조정된 4,926원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 당사가 2020.03.20.에 발행한 제14회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.07.20에 조정된 4,855원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
※ 관련공시	2019-05-16 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-05-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-05-17 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차) 2019-06-28 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-09-30 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-03-20 전환사채권발행결정 2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-12-10 전환가액의조정(제11회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제12회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제13회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제13회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제13회차) 2020-03-10 전환가액의조정(제11회차 CB) 2020-03-10 전환가액의조정(제12회차 CB) 2020-03-10 전환가액의조정(제13회차 CB) 2020-04-13 전환가액의조정(제11회차) 2020-04-13 전환가액의조정(제12회차) 2020-04-13 전환가액의조정(제13회차) 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차) 2020-10-12 전환가액의조정(제7,11,12,13회차)