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Aroot Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020
Mar 20, 2020
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Capital/Financing Update
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전환사채권 발행결정 2.1 제이스테판㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2020년 03월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 05월 17일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후5. 사채의 만기일기재정정2023. 05.152023. 03.207. 원금상환방법[만기상환]&cr본 사채의 만기는 2023년 05월 15일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 05월[ 15 ] 일에 원금의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)&cr&cr[조기상환]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월[ 15 ] 일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 15일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.[만기상환]&cr본 사채의 만기는 2023년 03월20일 이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03 월[ 20 ] 일에 원금의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)&cr&cr[조기상환]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 03 월 [ 20 ]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.9. 전환에 관한&cr 사항
전환가액 : 1,830원
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | 제이스테판㈜ 기명식 보통주식 |
| 주식수 | 5,464,480 | |
| 주식총수대비&cr비율(%) | 18.70 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021. 05.15 |
| 종료일 | 2023 . 04. 15 |
전환가액 : 1,000원
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | 제이스테판㈜ 기명식 보통주식 |
| 주식수 | 10,000,000 | |
| 주식총수대비&cr비율(%) | 25.87 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021. 03.20 |
| 종료일 | 2023. 02. 20 |
11. 청약일2019.05.172020.03.2012. 납입일2020. 05.152020.03.20
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 [ 15 ] 일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 15일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :
| 순번 | 조기상환행사일 | 조기상환청구기간From | 조기상환청구기간To | 조기상환율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-15 | 2021-03-16 | 2021-05-03 | 102.022613 |
| 2 | 2021-08-15 | 2021-06-16 | 2021-08-02 | 102.537782 |
| 3 | 2021-11-15 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 103.056816 |
| 4 | 2022-02-15 | 2021-12-17 | 2022-02-03 | 103.579742 |
| 5 | 2022-05-15 | 2022-03-16 | 2022-05-02 | 104.106590 |
| 6 | 2022-08-15 | 2022-06-16 | 2022-08-01 | 104.637389 |
| 7 | 2022-11-15 | 2022-09-16 | 2022-11-01 | 105.172170 |
| 8 | 2023-02-15 | 2022-12-17 | 2023-02-01 | 105.710961 |
&cr&cr&cr&cr
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 03월 [ 20]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :
| 순번 | 조기상환행사일 | 조기상환청구기간From | 조기상환청구기간To | 조기상환율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 2021-01-19 | 2021-03-06 | 102.022613 |
| 2 | 2021-06-20 | 2021-04-21 | 2021-06-06 | 102.537782 |
| 3 | 2021-09-20 | 2021-07-22 | 2021-09-06 | 103.056816 |
| 4 | 2021-12-20 | 2021-10-21 | 2021-12-06 | 103.585489 |
| 5 | 2022-03-20 | 2022-01-19 | 2022-03-06 | 104.106590 |
| 6 | 2022-06-20 | 2022-04-21 | 2022-06-06 | 104.637389 |
| 7 | 2022-09-20 | 2022-07-22 | 2022-09-06 | 105.172170 |
| 8 | 2022-12-20 | 2022-10-21 | 2022-12-06 | 105.716883 |
&cr내용추가)&cr 2) 전환사채의 납입에 관한 사항&cr본 전환사채는 사채권자가 납입일 현재 당사에 보유하고 있는 전환사채 상환청구 채권(변제기 도래 채권)과 상계납입함으로써 납입을 완료함
【조달자금의 구체적 사용 목적】
서식 신설로 인한 추가)
운영자금 : 10,000,000,000원【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 우진에프아이3호 | - | 10,000,000,000 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
| 우진에스아이 | - | 10,000,000,000 |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | 최대주주&cr(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 우진에프아이3호 | 2 | 문창기 | 50 | - | - | 문창기 | 50 |
| - | - | - | - | 김해진 | 50 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | 최대주주&cr(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 우진에스아이 | 2 | 이현웅 | 0.002 | - | - | 김광재 | 99.998 |
| - | - | - | - | - | - |
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 5월 17일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 제이스테판 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 염승용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업동로 28-6 | |
| (전 화) 031-8077-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.jstephen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 유은상 |
| (전 화) 031-8092-3800 | ||
전환사채권 발행결정
15무기명식 무보증 사모 전환사채10,000,000,000-------10,000,000,000---132023.03.20본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 1.0%, 만기보장수익률은 3개월단위 연 복리 3.0%로 한다. [만기상환]&cr본 사채의 만기는2023년3월20일이며, 만기까지 보유하고 있는본 사채의 원금에 대하여는 2023년3월[20]일에 원금의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월)&cr&cr[조기상환]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.사모1001,000이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 제이스테판㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)제이스테판㈜ 기명식 보통주식10,000,00025.872021.03.202023.02.20발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 액면가까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.--2020.03.202020.03.20--2019.05.1701-아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :
| 순번 | 조기상환행사일 | 조기상환청구기간From | 조기상환청구기간To | 조기상환율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 2021-01-19 | 2021-03-06 | 102.022613 |
| 2 | 2021-06-20 | 2021-04-21 | 2021-06-06 | 102.537782 |
| 3 | 2021-09-20 | 2021-07-22 | 2021-09-06 | 103.056816 |
| 4 | 2021-12-20 | 2021-10-21 | 2021-12-06 | 103.579742 |
| 5 | 2022-03-20 | 2022-01-19 | 2022-03-06 | 104.106590 |
| 6 | 2022-06-20 | 2022-04-21 | 2022-06-06 | 104.637389 |
| 7 | 2022-09-20 | 2022-07-22 | 2022-09-06 | 105.172170 |
| 8 | 2022-12-20 | 2022-10-21 | 2022-12-06 | 105.710961 |
(1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부
(3) 조기상환 청구 장소 : 제이스테판㈜ 본사
(4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사 본점
(5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.
(6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.
&cr 2 ) 전환사채의 납입에 관한 사항&cr본 전환사채는 사채권자가 납입일 현재 당사에 보유하고 있는 전환사채 상환청구 채권(변제기 도래 채권)과 상계납입함으로써 납입을 완료함
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】우진에스아이-10,000,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금 : 10,000,000,000원
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
우진에스아이2이현웅0.002--김광재99.998------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2019사업년도12월--------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl