Aroot Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 3, 2020

제이스테판/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제16회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2020-03-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,000
만기일	2023-03-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		당사가 보유하고 있는 종속회사((주)지오닉스) 회사채 100억원으로 합의 상환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-05-17 전환사채권발행결정(제16회차) 2020-03-20 전환사채권발행결정

전환사채(해외전환사채)	15	회차

전환사채(해외전환사채)	14	회차

전환사채(해외전환사채)	13	회차

전환사채(해외전환사채)	12	회차

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제15회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2020-03-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,000
만기일	2023-03-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		당사가 보유하고 있는 종속회사((주)지오닉스) 회사채 100억원으로 합의 상환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-05-17 전환사채권발행결정(제15회차) 2020-03-20 전환사채권발행결정

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제14회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2020-03-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,000
만기일	2023-03-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		당사가 보유하고 있는 종속회사((주)지오닉스) 회사채 100억원으로 합의 상환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차) 2020-03-20 전환사채권발행결정

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제13회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2019-10-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,170
만기일	2022-10-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		당사가 보유하고 있는 종속회사((주)지오닉스) 회사채 51억원으로 합의 상환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-05-17 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제13회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제13회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제13회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제13회차) 2020-03-10 전환가액의조정(제13회차 CB)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제12회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2019-10-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,170
만기일	2022-10-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		당사가 보유하고 있는 종속회사((주)지오닉스) 회사채 100억원으로 합의 상환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-05-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-06-28 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-09-30 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-03-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-12-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-03-10 전환가액의조정(제12회차 CB)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제11회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2019-10-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,170
만기일	2022-10-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,900,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		당사가 보유하고 있는 종속회사((주)지오닉스) 회사채 79억원으로 합의 상환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2019-05-16 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제11회차) 2020-03-10 전환가액의조정(제11회차 CB)