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Arkema Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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Paris La Défense, 20 mai 2025
ARKEMA A PLACÉ AVEC SUCCÈS 400 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS HYBRIDES À DURÉE INDÉTERMINÉE
Arkema a réalisé ce jour avec succès le placement d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 400 millions d'euros, assorties d'un coupon de 4,25 % et d'une première option de remboursement anticipé au gré du Groupe après 5 ans.
Le produit de cette émission, qui contribue à diversifier les sources de financement d'Arkema, sera principalement affecté au refinancement de l'une de ses deux souches obligataires hybrides existantes, d'un montant de 300 millions d'euros et dont la première date d'option de remboursement est le 21 janvier 2026.
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d'un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et plus durables. Avec l'ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2024, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2024 et est présent dans près de 55 pays avec 21 150 collaborateurs.
Contacts Investisseurs : Béatrice Zilm +33 (0)1 49 00 75 58 [email protected] James Poutier +33 (0)1 49 00 73 12 [email protected] Colombe Boiteux +33 (0)1 49 00 72 07 [email protected] Alexis Noël +33 (0)1 49 00 74 37 [email protected]
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