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Share Issue/Capital Change • Jul 3, 2023

소액공모실적보고서 1.6 (주)프로스테믹스 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 7월 3일
회 사 명 :	주식회사 프로스테믹스
대 표 이 사 :	이 재 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 왕십리로58, 309호 (성수동1가, 서울숲포휴)
	(전 화) 02-2284-0220
	(홈페이지) http://www.prostemics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 정 재 영
	(전 화) 02-2284-0220

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,995,788

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정 유상증자)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정 유상증자)2023년 06월 27일2023년 06월 27일2023년 07월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 소액공모(제3자배정 유상증자)192,1961001192,196999,995,7881001192,196999,995,788100999,995,788

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 192,196 | 100 | 1 | 192,196 | 999,995,788 | 100 | 1 | 192,196 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)리더스코스메틱	1,740,000	18.95	1,740,000	18.56	최대주주
(유)제이앤더블유에스	380,562	4.15	380,562	4.06	특수관계인
김진구	127,390	1.39	127,390	1.36	특수관계인
김정숙	3,000	0.03	3,000	0.03	특수관계인
김다인	3,800	0.04	3,800	0.04	특수관계인
김해인	3,800	0.04	3,800	0.04	특수관계인
김세연	4,000	0.04	4,000	0.04	특수관계인
박태정	26,196	0.29	26,196	0.28	사외이사
합 계	2,288,748	24.93	2,288,748	24.41	-

주1) 당사 최대주주인 (주)리더스코스메틱은 2023년 6월 23일 1,000,000주를 처분하기로 결정하였으며, 처분예정일은 2023년 7월 11일입니다. 주2) 주요주주의 증자 전 주식수와 지분율의 기준일은 2023년 6월 16일 입니다.주3) 증자 전 발행주식총수는 9,181,019주 증자 후 발행주식 총수는 9,373,215주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

주권교부에 관한 사항

① 주권상장예정일 : 2023년 07월 20일② 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 됩니다.③ 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 5,203192,196999,995,788---192,196999,995,788--------5,203192,196999,995,788

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,995,788 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,995,788 | 5,203 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,995,788 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,995,788---999,995,788

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계