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Capital/Financing Update • May 21, 2025

아크솔루션스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.05.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-12-21
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	3,886
만기일	2026-12-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,310,748,903
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,975,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-05-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,775,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득 - 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.의 사채 취득금액은 원금, 이자, 중도상환 수수료를 포함한 지급금액 입니다. - 상기 2.의 취득일자는 취득금액의 지급일 입니다
※ 관련공시	2023-05-31 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-07-11 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-07-20 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-08-04 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-08-11 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-09-07 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-10-25 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-11-24 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-12-20 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-12-21 전환사채권발행결정(제7회차) 2024-11-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-12-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-01-02 전환청구권행사 2025-01-09 전환청구권행사