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Capital/Financing Update • Dec 16, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.1 (주)스피어파워 정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.12.13

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	단순 기재오류	2024년 01월 12일	2025년 01월 12일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 13일
회 사 명 :	주식회사 아크솔루션스
대 표 이 사 :	최수영, 오윤호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩)
	(전 화) 02-545-2818
	(홈페이지) http:// www.spherepower.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 최수영
	(전 화) 070-5133-5519

자기 전환사채 매도 결정

7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 12월 21일사모2026년 12월 21일 20 ,000,000,000 7,000,000,0007,105,742,516 2024년 11월 07일 중도상환청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취 득 2024년 12월 13일9,583,000,000전환사채 공정가치 및 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2025년 01월 12일재무구조 개선 및 운영자금 확보1003,886보통주1,801,33810.872024년 12월 21일2026년 11월 21일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록)총액(원)'은 최초 발행된 권면금액 200억원을 기재하였습니다. (2) 본건 자기전환사채매도는, 회사가 2024년 11월 07일 만기 전 취득한 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 70억원(권면)을 재무구조 개선 등의 목적으로 재매각 하는 건 입니다. (3) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금지급 예정일자 입니다. (4) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 주식총수 대비 비율(%)은, 매도 결정일 현재 발행주식총수(14,747,747주, 상환전환우선주의 보통주 전환분을 반영함)에서 '전환에 따라 발행할 주식'을 합산하여 산출한의 비율을 기재하였습니다.

【매수자에 관한 사항】(주)비홀드인베스트-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-7,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)비홀드인베스트-------------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(*) 매수자 법인은 2024년에 신설된 법인인 관계로 최근 결산시 재무사항은 기재하지 아니하였습니다.