Ark Solutions Inc.

Capital/Financing Update • Aug 30, 2023

스피어파워/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2022-08-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,792
만기일	2025-08-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		510,292,386
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득 향후처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2022-08-24 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-08-25 증권 발행결과(자율공시) 2022-11-25 전환가액의조정 2023-04-18 전환가액의조정 2023-08-25 전환가액의조정