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Capital/Financing Update • Dec 6, 2023

스피어파워/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-10-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,683
만기일	2025-10-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,180,627,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 중도상환청구권(콜옵션) 행사에 따른 조기 취득 2) 향후 처리방법 : 취득 후 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.의 사채 취득금액은 콜옵션행사에 따른 취득 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일 입니다 - 상기 3. 취득후 사채의 권면총액은 현재 전자등록된 사채의 권면 잔액이며, 이번 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2022-10-13 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-10-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-10-17 증권 발행결과(자율공시) 2023-01-17 전환가액의조정 2023-04-17 전환가액의조정 2023-04-18 전환가액의조정 2023-07-17 전환가액의조정