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Capital/Financing Update • Dec 6, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)스피어파워 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 12월 6일
회 사 명 :	주식회사 스피어파워
대 표 이 사 :	최 광 수, 이 재 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 왕십리로 58, 309호(성수동1가, 서울숲포휴)
	(전 화) 02-545-2818
	(홈페이지) http://www.spherepower.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 정 재 영
	(전 화) 02-545-2818

자기 전환사채 매도 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 10월 17일사모2025년 10월 17일6,000,000,0003,000,000,0003,180,627,000중도상환청구권(Call Option) 행사에 따른 조기취득2023년 12월 06일3,180,627,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정함2023년 12월 06일운영자금확보1005,683(주)스피어파워 보통주527,8903.962023년 10월 17일2025년 09월 17일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 10월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023년08월18일	2023년09월18일	2023년10월17일	103.0567%
2차	2023년11월18일	2023년12월18일	2024년01월17일	103.8449%
3차	2024년02월17일	2024년03월18일	2024년04월17일	104.6429%
4차	2024년05월18일	2024년06월17일	2024년07월17일	105.451%
5차	2024년08월18일	2024년09월19일	2024년10월17일	106.2691%
6차	2024년11월18일	2024년12월18일	2025년01월17일	107.0975%
7차	2025년02월16일	2025년03월18일	2025년04월17일	107.9362%
8차	2025년05월18일	2025년06월17일	2025년07월17일	108.7854%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 도곡팰리스지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】지예온조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,800,000,000-에스엠1호조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,200,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

지예온조합3송호길5송호길5(주)아토즈파트너스50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20221272---72-72-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에스엠1호조합9이동하3.93김미숙0김정주23.54------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2022-2,546---2,546-2,546-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견