AI assistant
ARGO Properties N.V. — Capital/Financing Update 2026
Apr 20, 2026
6651_rns_2026-04-20_9f79cbc3-5604-4269-9297-7eec22715178.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
ARGO
Properties N.V
ארגן פרופרסיזן און. יי. ("החברה")
20 באפריל 2026
לבנון לבנון רשות ניירות ערך רשות ניירות ערך אין.רשות ניירות ערך
דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית על ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, בדבר הצעת פרטיות ובכלל זה הצעה פרטית מהותית של אגרות חוב (סדרה 1) הניתנים לחברה לאוניות החברה
בהמשך לדיווח המיידי על החברה מיום 16 באפריל 2026 (מספר אסמכתא: 01-035612-2026) בדבר ניירות ערך בחברה של פורקי המבנה היישום למסחר בבנייסת לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבנייסתי") של אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה קיימת של אגרות חוב המיוחות לסדרה 1), בהיקף כולל של עד 110 מיליון ש"ח. אגרות חוב לסדרה 1, וזאת בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 באפריל 2026 מישר דירקטוריון החברה הצעת פרטיות לדמות הצעה פרטית מהותית למשקיעים מסווגים עליהם נמנים תאגידים מקבוצת הראל השקעות בביטוח הערותים ופיננסים בע"מ, מקבוצת מגדל אתקנות ביטוח ופיננסים בע"מ וכן מקבוצת הפניקס פיננסים בע"מ. שדרן בעלת עניין בחברה ("הראל", "מגדל", "הפניקס", "הרשמים" ו-"ההקצאות הפרטיות", בהתאמה) של סה"כ 110,000,000 ש"ח. אגרות חוב לסדרה 1) של החברה אשר הוסכם לראשונה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 28 באוקטובר 2025 (מסר אסמכתא: 00-081006-2025) ו"דוח הצעת המדף הראשון").
לפני ביצוע ההקצאות הפרטיות, כמות אגרות החוב לסדרה 1) שבמחזור מסתכמת ב-200,000,000 ש"ח. אגרות חוב לסדרה 1) לאתר ביצוע ההקצאות הפרטיות הסתכם כמות אגרות החוב לסדרה 1) אשר תהיינה רשימות למסחר בסך כולל של 310,000,000 ש"ח. אגרות חוב לסדרה 1).
החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית על ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000.
- שותפות "אל מניות ישראליות": השותפות הינה שותפות רשומה שכל בעלת הנכויות בה הינן חברות קבוצת ריהוח מוסדות מקבוצת הראל
- שותפות "מגדל אל": שותפות "מגדל אל", אגרות קונברג' בישראל: השותפות הינה שותפות רשומה שכל בעלת הנכויות בה הינן חברות קבוצת ריהוח מוסדות מקבוצת מגדל
- הפניקס חברה לביטוח בע"מ
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
1. ניירות הערך המוטעים
1.1
סך כולל של 110,000,000 אגרות חוב (סדרה 1) רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, של החברה (אגרות החוב – אגרות החוב המוקעות, לפי העניין) תוקציות לניצנים בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 1), ובסדר של 105 אגרות לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב ובסה"כ 115,500,000 ש"ח לכל אגרות החוב המוקעות, וזאת בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 1) הקיימת של החברה, הרשומה למסחר.
אגרות החוב המוקעות תקראות גם: "ניירות הערך המוטעים".
1.2
אגרות החוב, עומדות לפרקן בתשלום אחד (1) אשר יחול ביום 31 בדצמבר 2030 ואשר יהווה 300% מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב. קן אגרות החוב (סדרה 1) תישא ריבית שנתית בשיעור 2% ובכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה 1) ו/או אי עמדה באמות מידה מוגזסיות ממרש בסעיפים 3.2 ו-3.5 בשטר הנאמנות מיום 27 באוקטובר 2025 בין החברה מצד אחד לבין רווק מו ובו נאמנויות בע"מ. הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) מצד שני, אשר גורף לדוח הצעת המדף הראשון ("שער הנאמנות" ו-"הנאמן", לפי עניין), אשר משלמות פעמיים בשנה, ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 עד 2030 וכוללם וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2030 וכוללם החל מיום 30 ביוני 2026. למעט תקופת הריבית הראשונה, כל תשלום ריבית ישולם בער התקופה של שישה החודשים שמתיימה ביום הקודם למועד התשלום (להלן: "תקופת הריבית"). שיעור הריבית שתשלם בער תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) נקיי התקופה המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתנו תיחשב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים, קרי – 1%. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 30 ביוני 2026 בצד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה 1) 30 באוקטובר 2025 והמסתיימת ביום 31 ביוני 2026 ("תקופת הריבית הראשונה"), תיעבה על בסיס של 40% יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2030. אגרות החוב (סדרה 1) לא תהיינה צמודות וקרן וריבית לבסיס הצמדה כלאחר.
1.3
אגרות החוב, ניתנות להמרה בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה החל ממועד רישומן למסחר בבורסה ועד ליום 21 בדצמבר 2030, באופן הממורט להלן בתקופה שהחל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב (סדרה 1) למסחר בבורסה ועד ליום 21 בדצמבר 2030 כל 160 ש"ח ("שחיר התפרה") ע.נ. של אגרות החוב ניתנות להמרה למורה רגילה אחת בת 0.01 אירו ערך נקוב של החברה ("מגירת התפרה"), כפוף להתאמות כאמור בסעיף 8.3 לתנאים הרשומים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות ("התנאים הרשומים מעבר לדף") והכל כממורט בסעיף 8 בתנאים הרשומים מעבר לדף. על אף האמור בסעיף 8.1.1 זה לעיל, לא יהיה ניתן להמיר את אגרות החוב ביום הקובע לחלוקת מגירת הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או לתנוחות הון וכל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה". כל יום האקס של אירוע חברה לפני יום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס האמור.
1.4
החברה אינה רשאית להעמיד ביוזמתה את איגרות החוב (סדרה 1) למדיון מוקדם.
1.5
החברה תהא רשאית, בכל מועד מתום 30 ימי מסחר ממועד רישומן למסחר של איגרות החוב ועד ליום 21 בדצמבר 2030 וכולל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן זכות ברירה בעניין זה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), לחייב את מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), לבצע המרה כמיה מלאה על קרן אגרות החוב (סדרה 1) שבמחזור למורות רגילות של החברה ובלבד. שהחדשה על התמורה הכמיה תמרוסם לפחות 1% יום מלא יותר מ-45 יום לפני ביצוע התמורה הכמיה כממורט בסעיף 2.7 לשטר הנאמנות. תנאי להמרה הכמיה כאמור לעיל הינו שהמחזר הממוצע של מגירת החברה בבורסה במשך 30 ימי מסחר אחראים טרם מתן החדשה בדבר ביצוע התמורה הכמיה הינו לפחות 193 ש"ח, והחברה תוכל ליתן הודעה כאמור רק לאחר התקיימות התנאי אמור.
1.6
תשלום הקרן הראשון (והאחרון) בגין אגרות החוב (סדרה 1) אשר יתמקד במסגרת ההקצאה הפרטית ישולם ביום 31 בדצמבר 2030, תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה 1) אשר יתמקד במסגרת ההקצאה הפרטית (בשיעור של 33151% ו-33151% ישולם ביום 30 ביוני 2026).
- לא יהיה שינוי של אימת ההצמדה לאורך כל חיי אגרות החוב (אגרות החוב אינן צמודות).
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
1.7 נכון לפועל דוח מיידי זה, כמות אגרות החוב (סדרה 1) במחזור מסתכמת ב-200,000,000 ש"ח. אגרות חוב (סדרה 1). לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית הסתכם כמות אגרות החוב (סדרה 1) שבמחזור בסך כולל של 310,000,000 ש"ח. אגרות חוב (סדרה 1).
1.8 תנאי אגרות החוב (סדרה 1) המוצעות בהקצאה הפרטית זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה 1) אשר הוצעו על פי שטר הנאמנות ודוח הצעת המדף הראשון וכפי שתוארו שם. דינן של אגרות החוב האמורות (ממועד תקצאתן), יהיה כדין אגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף הראשון. אגרות החוב (סדרה 1) המוצעות בהקצאה פרטית זו תהו, החל ממועד הוצאתן, סדרה אחת לכל דבר ועד כיחד עם אגרות החוב (סדרה 1) שנרשמו והוצעו על ידי החברה לעבור על פי דוח הצעת המדף הראשון, ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות חוב (סדרה 1) נוספות כאמור.
אגרות החוב (סדרה 1) (לרבות אלו שהנשקפה במסגרת ההקצאה הפרטית כמפורט בדוח זה) תצטרכו בדרגה שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכוונה או עדיפות של האחת על פני האחרת.
1.9 כל אגרות החוב (סדרה 1) המוצעות ודורשמה במרשם ניירות וצורך של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- הגיצעים בהצעות הפרטיות, היותם צדדים משתיינים
הגיצעים בהצעות הפרטיות הם משקיעים מסווגים, אשר כל אחד מהם הצהיר כי הוא תאגיד המהות על אחד הגופים המוניים בהגדרת "משקיע מסווג" כהגדרתו בסעיף 1 להקמת ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לגובה), תשס"ז 2007 וכו' מתקיימים בו התנאים המוניים בהקמת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ו"חוק ניירות ערך").
למיטב ידיעת החברה, מבין כלל הגיצעים, הראל, מגדלי והמרקם, נחשבת "צד מעוניין" (כהגדרת המונח בסעיף 100-101) לחוק החברות, התשנ"ח 1999 ו"חוק החברות", וזאת לאור החוקת תאגידים בשליטת הראל, תאגידים בשליטת מגדל וכן תאגידים בשליטת המרקם, ערב ההקצאה נשוא דוח זה במגזות המהותן למעלה מ-5% ונותן המגזות המופגן והמביע של החברה הנוכחית ההצבעה בה ו"חוק החברה", כמפורט בסעיף 5.4 להלן.
2 בעל השליטה בהראל הינם יאיר המבורגר, גדעון המבורגר וגורית מגור. הרחוקה של בעלי השליטה בהראל השקעות בציונות ושירותים וטיפוסים בע"מ הינה בעיקר באמצעות 1 ו - דעתו כלכלי וניהול השקעות 2017. שותפות מאכלת ו"שותפות 1-1"2. שותפות במילואים ובבולטים הפלאה על מצד העולמי, בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חבורת פרטיות בבעלותם המלאה וכן מחזיקים בשוקי הכלל בעולמות 1 ו - "למיטב ידיעת החברה ועבר שנעבור לה מבעלת הארץ, על עולמות אלה זו הינו בעל השליטה. התוצר במגדל שהוקנה ביטוח וטיפוסים בע"מ ו"שגדל שהוקנה"3 המחזיק ב-45.000 ש"ח כמות המונח המונח, והמגיע של מגדל שהוקנה 2017. שותפות בע"מ, שותפות במגדל, שותפות במילואים ובבולטים הפלאה על אלה 100% בע"מ. למרגע ידיעת החברה כפי שנעבור לה מבעלת הארץ, בעלי המהות על אלה 1999 ובע"מ הינם. מר שלמה אליהו, המחזיק ב-25.14% בהון ו-99% ממהות המבולה, בני חיה אליהו, המחזיקו ב-201% בהון ו-5% ממהות המבולה, שלמה אליהו שהוקנה בע"מ, המחזיקו ב-7%, 4% בהון, שיחה אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"מ, המחזיקו ב-11.14% בהון. בעלי המהות על חברה שלמה אליהו שהוקנה בע"מ, הינם מר שלמה אליהו המחזיק ב-41.65% ועד חיה אליהו המחזיקה ב-99.64%. בעלת המהות היחידה בחברת שיחה אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"מ, הינה שלמה אליהו שהוקנה בע"מ, שהמחזיקים בה הינם ה"ה שלמה אליהו ועד חיה אליהו כמפורט לעיל. פרויקט ע' העיר הינה חברה בבעלות מלאה של מר שלמה אליהו.
2 ניתן 17 ביולי 2024 הפניקס מקסים בע"מ ויזוהה לבורסה ולרשות ניירות ערך, אודות הסכמה לחברה ללא ביצוע שליטה.
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
- תנאי ניידות הערך המוצעים, כמותם והשיעור שהם יהוו מהן החברה לאחר ההקצאה הצורנית ובדילול מלא
3.1 מוצע להקצות לניצעים את ניידות הערך המפורטים להלן:
3.1.1 110,000,000 אגדות חוב (סדרה 1). אשר תחומה לאחר הקצאתן (בהנחה כי תומרנה למניות החברה) כ-3.00% מהן החברה שלא בדילול מלא, וכ-1.57% מהן החברה בהנחת דילול מלא, מתוכן 48,000,000 אגדות חוב (סדרה 1) להראל אשר תחומה לאחר הקצאתן (בהנחה כי תומרנה למניות החברה) כ-11% מהן החברה שלא בדילול מלא וכ-1.12% מהן החברה בהנחת דילול מלא, 10,000,000 אגדות חוב (סדרה 1) למגדל אשר תחומה לאחר הקצאתן (בהנחה כי תומרנה למניות החברה) כ-0.82% מהן החברה שלא בדילול מלא וכ-0.7% מהן החברה בהנחת דילול מלא וכ-8,095,238 אגדות חוב (סדרה 1) למרקוס אשר תחומה לאחר הקצאתן (בהנחה כי תומרנה למניות החברה) כ-0.23% מהן החברה שלא בדילול מלא וכ-0.19% מהן החברה בהנחת דילול מלא.
למידט שיעור החזקות הראל, מגדל, המרקוס, בעלי הערך האחרים והביכור במניות ובניידות הערך האחרים של החברה מיד לאחר ההקצאה הצורנית, בהנחת הפרו של אגדות החוב המוקצות למניות החברה ובדילול מלא ראו סעיף 4.4 להלן.
3.2 התאמות למחיר ההמרה
מתאריך הנפקת אגדות החוב ועד למועד האחרון בו ניתן יהיה לממש את זכויות ההמרה הנלוות אל אגדות החוב, תחולנה לגבי אגדות החוב שזכות ההמרה שלהן טרם מומשה ההוראות שלהן:
3.2.1 התאמה עקב חלוקת מניות הקבה
במידה ותחלק החברה בתקופת קיום זכות ההמרה של אגדות החוב מניות הקבה לבעלי המניות הרגילות, אני, תשמרנה זכויות המחזיקים באגדות החוב כך שמספר המניות הנובעות מהמרח שמחזיק אגדות חוב יהיה זכאי להן עם המרקע יגדל או יקטן, במספר המניות מאחס סוג שמחזיק אגדת החוב היה זכאי להן כמניות הקבה, אילו תמיד את אגדת החוב עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחזיק אגדות החוב כאמור לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניות הקבה על פי הנאמר לעיל, אולם כל אגדי מניות הקבה שיתהו בעת ההקצאה ויעטברו למניות שלפנות בכמות מתקבלת על הדעת למניות בכניסה, יימכרו בכניסה תוך שלושים (10) ימים ממועד ההקצאת האמור, והתמורה נטו (לאחר ניכוי הוצאות מכירה ותשלומי חובה והיעלם) תחולק בין הוכאים תוך חמישה-עשר (13) ימים ממועד המכירה. לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך מסך של 50 ש"ח אך יהיה ניתן לקבל סכום כאמור במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום מראש. זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים-עשר (12) חדשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה.
שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני תחילת פתיחת המסחר, ביום בו תסחרו המניות "אקס הקבה".
3.2.2 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות
אם בתקופת קיום זכות ההמרה של אגדות החוב תוצעה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניידות ערך כלשהם, אזי מספר המניות הנובעות מההמרה יותאם למרכיב היטב בהכריות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער ומעילה של המניה בכניסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".
- עדות זה, "בדילול מלא" - בהנחה כי 2,345,996 האמצעים הלא סדירים שהוקצו וטרם מומשו המומשה ל- 2,345,996 מניות החברה. יערוך כי באשר לאמצעים לא סדירים בפועל זכאים הניצנים לממש את האמצעים שהוקצו להם באמצעות מצבם "פרטים כפי" Caddo's Exercise על בסיס שירי ההגבה (האם הלך שימוש בהמרה למרכב). על כן כפי שימוש האמצעים האמורות התנציגו מניות במספר אשר היוו נמוך ממספר האמצעים הכולל שהוקצו לניצנים כאמור וטרם מומשו 2,345,996, ולפיכך, סך הזמן המובחן והנמוך של החברה בהנחת מהמושב המיידי של כלל האמצעים שבמחזור והמרת כלל אגדות החוב (סדרה 1) (כולל אגדות החוב המוקצות) יהא נמוך מ- 24,742,719 מניות.
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
3.2.3 החממות עקב חלוקת דיבידנד
ככל שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות ההמרה של אגדות החוב, דיבידנד, יוכפל שער ההמרה ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".
שיטת ההתאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המתאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסתננה המניות "אקס דיבידנד".
כמות המניות להן יהיה זכאי מחזיק באגדות חוב עקב מימוש זכות ההמרה לא תותאם במקרה של הנפקות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי ענין), פרט להתאמות עקב חלוקות מניות הטבה והנפקות בדרך של זכויות והתאמות עקב חלוקת דיבידנד.
3.3 מניות ההמרה תהיינה נפרעות במלואן, שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה שתהיינה קיימות באותה עת ותזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל דיבידנד או חלוקה אחרת במלואם אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלם הינו לאחר תאריך ההמרה.
3.4 אגדות החוב שהנפרו תימחקה ממבקס אגדות החוב במועד המרקו ותהיינה בטלפת לחלוטין למגניב לתאריך ההמרה מיום הקצאת מניות המרה בגינן, ולא תקנעה כל זכות לריבית כלשהי לאחר תשלום הריבית שהיום הקובע בגינה חל לפני יום ההמרה (אשר אמורים היו להשתלם ביחד עם התשלומים על חשבון קץ אגדות החוב, אם המבקש לא היה מנצל את זכותו להמרת אגדות החוב של אותה סדרה במניות כאמור לעיל).
3.5 כל מניות ההמרה תרשמה על שם החברה לדיושים.
4 הערך הכלכלי של רכיב ההמרה של אגדות החוב (סדרה 1) המוקמת, בעין אתן ונוסח הישוב הערך הכלכלי והנוחת שטיפשף בסיס להישוב:
4.1 הערך הכלכלי של רכיב ההמרה של אגדות חוב (סדרה 1) שתוקצינה לניצעים, מחושב לפי נוסחת בלאק אגר שולס, הוא כ-0.281 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.ג. אגדות חוב (סדרה 1), ו-900 כ-50,910,000 ש"ח בעין כל אגדות החוב המוקצות.
4.2 הערך הכלכלי האמור חושב בהחמסה על שער הסוויה של המניה ביום 17 באפריל 2026 (142 ש"ח), מחיר המרה של 160 ש"ח, תקופת המרה של כ-4.71 שנים, שיעור סטיית תקן (שבועית) של 4.81% ושיעור ריבית חסרת סיכון של 3.9%.
5 הת המניות המונפק בחברה, כמות ועישור החזקות הניצעים, בעלי העניין והעיבוד בהן החברה
5.1 הון המניות המונפק והנמוך של החברה, נכון למועד דוח מיידי זה, מורכב מ-22,259,223 מניות.
5.2 מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית, בהנחה שלא יומרו עד לאותו מועד 2,545,996 אופציות לא סחירות הקיימות בחברה וכן לא תומחה אגדות חוב (סדרה 1) שבמחזור, ובהנחה המרה מיידית של כל אגדות החוב המוקצות בלבד, הון המניות המונפק והנמוך של החברה יורכב מ-22,946,723 מניות.
5.3 הון המניות המונפק והנמוך של החברה בדילול מלא (כהגדרתו דלעיל) יורכב מ-26,742,719 מניות.
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
5.4 למיטב ידיעת החברה, חן הפניות המונפק בחברה, הכמות האישור החוקותיהם של הראל, מגדל, המרקס, של בעלי עניי אחרים בחברה תוך החוקות שאר בעלי הפניות בחן
המונפק והנמרא ובזכויות ההצבעה בחברה, זוהי כדלהלן.6
| סוגים משפטיים (מ"ג) (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) (מ"ג 100) | משפטים (מ"ג) | משפטים (מ"ג) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים (מ"ג 100) | סוגים מודגשים | סוגים מודגשים | סוגים מודגשים | |
| 0.16% | 42,744 | 0.19% | 0 | 0 | 42,744 | 0.19% | 0 | 0 | 42,744 | 0.16% | 0.19% | 0 | 0 | 42,744 |
| 0.13% | 33,338 | 0.13% | 0 | 0 | 33,338 | 0.13% | 0 | 0 | 33,338 | 0.13% | 0.13% | 0 | 0 | 33,338 |
| 0.02% | 4,027 | 0.02% | 0 | 0 | 4,317 | 0.02% | 0 | 0 | 4,317 | 0.02% | 0.02% | 0 | 0 | 4,317 |
| 11.56% | 3,091,272 | 13.85% | 0 | 0 | 3,091,272 | 13.89% | 0 | 0 | 3,091,272 | 11.86% | 13.89% | 0 | 0 | 3,091,272 |
| 1.06% | 242,652 | 0.00% | 0 | 43,224,197 | 0 | 0% | 0 | 43,224,197 | 0 | 1.08% | 0% | 0 | 43,224,197 | 0 |
| 0.78% | 106,802 | 0.01% | 0 | 0 | 106,802 | 0.01% | 0 | 0.095,538 | 130,207 | 0.55% | 0.01% | 0 | 0 | 130,207 |
| 2.04% | 946,638 | 2.38% | 0 | 0 | 946,638 | 2.43% | 0 | 0 | 946,638 | 2.82% | 2.43% | 0 | 0 | 946,638 |
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 0.02% | 9,010 | 0.02% | 0 | 0 | 9,010 | 0.02% | 0 | 0 | 9,010 | 0.02% | 0.02% | 0 | 0 | 9,010 |
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 0.50% | 2,273,508 | 9.91% | 0 | 0 | 2,273,508 | 10.31% | 0 | 0 | 2,273,508 | 8.73% | 10.31% | 0 | 0 | 2,273,508 |
| 1.08% | 247,801 | 1.22% | 0 | 0 | 287,801 | 1.29% | 0 | 0 | 287,801 | 1.82% | 1.29% | 0 | 0 | 287,801 |
| 4.40% | 1,177,159 | 5.13% | 0 | 0 | 1,177,159 | 5.29% | 0 | 0 | 1,177,159 | 4.51% | 5.29% | 0 | 0 | 1,177,159 |
| 1.14% | 105,011 | 1.31% | 0 | 0 | 105,011 | 1.37% | 0 | 0 | 105,011 | 1.17% | 1.37% | 0 | 0 | 105,011 |
| 2.09% | 1,495,738 | 6.52% | 0 | 0 | 1,495,738 | 6.72% | 0 | 0 | 1,495,738 | 5.74% | 6.72% | 0 | 0 | 1,495,738 |
| 0.53% | 8,185 | 0.04% | 0 | 0 | 8,185 | 0.04% | 0 | 0 | 8,185 | 0.04% | 0.04% | 0 | 0 | 8,185 |
| 1.68% | 435,291 | 1.91% | 0 | 1,419,530 | 441,363 | 1.98% | 0 | 1,419,530 | 441,363 | 1.73% | 1.98% | 0 | 1,419,530 | 441,363 |
| 4.67% | 1,248,496 | 3.44% | 0 | 0 | 1,248,496 | 3.61% | 0 | 0 | 1,248,496 | 4.79% | 3.61% | 0 | 0 | 1,248,496 |
- יוכלו כי המונח מובנה שלהלן בקשר לתחושות בעלי העניין עובר למועד התקשורת הם למיטב ידיעת החברה, ובהתאם למידע שמספר לה על ידי בעלי העניין כמפורט במצבת החוקות של החברה ליום 11 במרץ 2014, עמוד 1014 16 בספר 1014 16.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
| OFFICIAL DIAGNOSTIC TRADE | OFFICE OFFICIAL DIALS TRADE, SEGMENTATION, STRATEGIC DIAGNOSTIC TRADE | DIAGNOSTIC TRADE | DIAGNOSTIC TRADE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERE OFFICE | HERE OPERATION | ||||||||||||||
| TIMING OFFICE DIAGNOSTIC | OFFICE | TIMING TIMING OPERATION | ESTIMATION | TIMING | OFFICE | TIMING OFFICE DIAGNOSTIC | ESTIMATION | TIMING | OFFICE | TIMING TIMING OPERATION | TIMING OFFICE DIAGNOSTIC | ESTIMATION | TIMING | OFFICE | DISTRIBUTION |
| 0% | -2,310 | 0% | 0 | 0 | -2,310 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | -2,310 | One limited game of the treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 0% | -934 | 0% | 0 | 0 | -934 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | -934 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 0.45% | 119,715 | 0.51% | 0 | 0 | 119,715 | 0.54% | 0 | 0 | 119,715 | 0.46% | 0.54% | 0 | 0 | 119,715 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 7.16% | 1,911,991 | 7.11% | 0 | 41,034,000 | 1,637,931 | 7.43% | 0 | 41,034,000 | 1,637,931 | 7.30% | 7.43% | 0 | 41,034,000 | 1,637,931 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 1.11% | 508,000 | 1.21% | 0 | 0 | 508,000 | 0% | 0 | 48,808,800 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 2.46% | 698,179 | 2.70% | 0 | 5,543,720 | 657,891 | 2.87% | 0 | 5,543,720 | 657,891 | 2.53% | 2.87% | 0 | 5,543,720 | 657,891 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 4.31% | 1,209,213 | 4.30% | 0 | 32,829,000 | 1,004,052 | 4.51% | 0 | 32,829,000 | 1,004,052 | 4.64% | 4.51% | 0 | 32,829,000 | 1,004,052 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 2.11% | 646,000 | 2.21% | 0 | 0 | 646,000 | 2.00% | 0 | 30,000,000 | 656,000 | 1.70% | 2.00% | 0 | 0 | 656,000 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 0.39% | 2,316,440 | 0.04% | 1,398,179 | 0 | 704,221 | 0.15% | 1,398,179 | 0 | 704,221 | 0.01% | 0.15% | 1,398,179 | 0 | 704,221 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 7.07% | 1,891,782 | 5.42% | 687,276 | 0 | 1,244,506 | 5.59% | 687,276 | 0 | 1,244,506 | 7.26% | 5.59% | 687,276 | 0 | 1,244,506 | Treatment has no minimum meaning - limited armament number. |
| 76.25% | 20,200,277 | 77.00% | 1,998,450 | 103,741,877 | 17,673,412 | 76.90% | 1,998,450 | 209,886,418 | 17,138,317 | 76.20% | 76.90% | 1,998,450 | 103,741,877 | 17,138,317 | 77.00% TOTAL OF THE STORE (TWO HOURS ABOVE) |
| 2.19% | 500,200 | 1.53% | 233,719 | 0 | 351,481 | 1.58% | 233,719 | 0 | 351,481 | 2.25% | 1.58% | 233,719 | 0 | 351,481 | TOTAL OF THE STORE (TWO HOURS ABOVE) |
| 0.88% | 235,442 | 0.71% | 71,706 | 0 | 163,736 | 0.74% | 71,706 | 0 | 163,736 | 0.90% | 0.74% | 71,706 | 0 | 163,736 | TOTAL OF THE STORE (TWO HOURS ABOVE) |
| 0.99% | 261,922 | 0.67% | 155,519 | 0 | 108,403 | 0.49% | 155,519 | 0 | 108,403 | 1.21% | 0.49% | 155,519 | 0 | 108,403 | TOTAL OF THE STORE (TWO HOURS ABOVE) |
| 0.77% | 205,990 | 0.29% | 139,597 | 0 | 66,393 | 0.30% | 139,597 | 0 | 66,393 | 0.79% | 0.30% | 139,597 | 0 | 66,393 | TOTAL OF THE STORE (TWO HOURS ABOVE) |
| 4.83% | 1,208,004 | 3.21% | 400,041 | 0 | 498,812 | 3.10% | 400,041 | 0 | 498,812 | 4.90% | 3.10% | 400,041 | 0 | 498,812 | TOTAL OF THE STORE (TWO HOURS ABOVE) |
| 10.92% | 5,005,708 | 19.97% | 0 | 76,238,415 | 4,545,298 | 19.92% | 0 | 100,143,105 | 4,433,493 | 18.85% | 19.92% | 0 | 76,238,415 | 4,433,493 | 10.92% TOTAL |
| 100% | 16,742,719 | 100% | 2,548,996 | 500,000,000 | 22,946,722 | 100% | 2,548,996 | 560,000,000 | 21,259,222 | 100% | 100,00% | 2,548,996 | 500,000,000 | 22,259,222 | TOTAL |
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
6. התמורה והדרך שעה נקבעה
6.1
אגדות החוב המוקצות תוקציות לניצנים בתמורה לתך של 105 אני לכל 1 שיח 10. אגדת חוב (סדרה 1) ("התמורה ואגדות חוב") ובתמורה כוללת של 115,500,000 שיח.
6.2
התמורה לאגדת חוב נקבעה על בסיס מחיר אגדות החוב (סדרה 1) בתקופה האחרונה ובתחום של ניירות הערך המוצעים הסומים בהתאם להוראות סעיף 113 לחוק ניירות ערך, כאמור בסעיף 11 לחוק.
6.3
מניות התמורה תהיינה מונפקות ובעיות במלואן.
6.4
אגדות החוב (סדרה 1) הונפקו לראשונה בחודש אוקטובר 2022 על פי דוח הצעת הסדף הראשון שעל ערכן הנקוב ולפיכך הונפקו שללא בניכיון. נכון לפועל דוח מיידי זה, אגדות החוב (סדרה 1) נסחרות ללא ניכיון. הערך המתואם (קרי - קרי בתוספת ריבית צבורה) של כל 1 שיח 10. אגדות חוב (סדרה 1) נכון ליום 19 באפריל 2022, עומד על 100.93 אג. היות התמורה לאגדות החוב הינה 105 אני, אגדות החוב המוקצות לניצנים, מוצעות מעל לערכן המתואם, קרי – אגדות החוב לא תונפקנה בניכיון.
7. שעות בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהקצאה הצריכית ובתמורה, מניות עניינם האישי
למיטב ידיעת החברה, אין כל בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה הצריכית לניצנים למעט הרשל, מגדל והמרקם, הנמנות על הניצנים, אשר כאמור לעיל היום בעלי מניות מהותיים (כהנדרת המניות - בעל מניות מהותי - בחוק החברה) בחברה.
8. המחיר לאגדת החוב בהקצאה הצריכית ומחיר אגדות החוב בבורסה
שער אגדת החוב בבורסה ביום 17 באפריל 2024, וזהו 107 שיח (שער הסדרה), גבוה בכ-2.9% מהתמורה לאגדת חוב במסגרת ההקצאה הצריכית (10%) שיח לאגדת חוב.
9. האישורים והתנאים המוגלים הנדרשים
9.1
קבלת אישור דירקטוריון החברה
אישור דירקטוריון החברה התקבל ביום 19 באפריל 2024.
9.2
עמידת החברה בתנאים הספורטיים בסעיף 4.1 לשטר הנאמנות
בהתאם להוראות סעיף 4.1 לשטר הנאמנות, הפקה נוספת של אגדות חוב (סדרה 1) תבוצע בכפף לכך שיתקיימו התנאים המצטברים שלהלן:
(א)
הרחבת הסדרה כאמור לא תפגע בדירוג אגדות החוב (סדרה 1), כפי שיהיה הדירוג באותו מועד (קרי הדירוג ערב הרחבת הסדרה). ביום 14 באפריל 2024 פנתה החברה לאס אנד פי גלובל רייטינגס פעלות בע"מ (להלן: "פעלת" - בבקשה לקבל אישורה כאמור. ביום 19 באפריל 2024 הודיעה פעלת על דירוג "AA", לאיגרות חוב בהיקף של עד 110 מיליון ש"ח, שתקנה החברה באמצעות הרחבת פרטית של הסדרה 1). תמורת ההנפקה תשמש לפעילותה השוטפת של החברה. לפרטים נוספים ראו הודעת פעלת מיום 19 באפריל 2024 (מס' אספנותא 2024-19 1035994)
(ב)
על פי הרוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לפני מועד הרחבת הסדרה, החברה עומדת בכל אמות המידה המונחיות הספורטיות בסעיף Error! Reference source not found. לשטר הנאמנות. זאת, מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המניות בסעיף Error! Reference source not found. לשטר הנאמנות.
8
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
(4) בפועל הרחבת הסדרה, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם פועל הרחבת הסדרה, ולאחר שתובא בחשבון לפתרע ביצוע הרחבת הסדרה, התגדה תצפית בכל אמות המידה המינוסיות המפורטות בסעיף 1. Error Reference source not found. לשטור הנאמנות. ואת, מבלי לקחת בחשבון את Reference source not found. תקופות הריפוי וההפתעה המטיות בסעיף 2. Error לשטור הנאמנות.
(5) החברה אינה מצרה איזו מהתחייבויותיה המוחזקות למחזיקי אגרות החוב (סדרה
- וכן לא מתקיימות עילה להעמדה למדינון מיידי כמפורט בסעיף 1. Error Reference source not found. לשטור הנאמנות ואין חשש לקיומה של עילה נאמנו, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההפתעה המטיות בסעיף 2. Error! Reference source not found. לשטור הנאמנות.
(6) לאחר הרחבת הסדרה, היקף הסדרה לא יעלה על 480 מיליון ש"ח. אגרות חוב (סדרה 1).
(7) הרחבת הסדרה לא תפגע ביכולת הפירעון של החברה את אגרות החוב (סדרה 2). כמו כן החברה מסרה לנאמן אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר (1) התקיימותם של כל התנאים האמורים בסעיף 4.1 לשטור הנאמנות, למעט אישור מעלות (כאמור לעיל ולחלון), ו-23 אישור כי אין בהרחבת הסדרה כאמור כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב וכי דירקטוריון החברה בחן את השפעת הרחבת הסדרה כאמור על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) קודם לביצוע הרחבת הסדרה נמצא כי אין חשש שזו תיפגע.
יצוין כי החברה עומדת בכל התנאים האמורים לעיל, למעט אישור מעלות שטרם התקבל כאמור.
8.3 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב המוקצות ושל המוחות שתנבעם מהמרת אגרות החוב המוקצות, ככל שתספיק
ההקצאות הפרטיות על פי דוח מיידי זה טעונות אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה 1) שתוקצעה לניצוצים במסגרת ההקצאה הפרטית וכן לרישום למסחר של המוחות שתנבעם מהמרת אגרות החוב המוקצות, ככל שתופרנה (לחלון: "אישור הבורסה").
בהתאם לנפסי ההזמנה שהוגשו לחברה על ידי הניצוצים, היה וההפקה הפרטית לא תבוצע מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כך שלא התקיים איזה מהתנאים הפתלים עד ליום 1) בפנוי 1024, תהא לניצוצים האפשרות לבטל את השתתפותם בהפקה הפרטית, מבלי שתהא להם כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או נושאי משרה שלה ו/או באי כוחה ו/או כל גזים אחר לרבות מנהל ההפקה, אם וככל שלבסוף לא יתקיימו התנאים הפתלים.
- מידת הסכמים הקיימים בין הניצוצים לבין בעלי מוחות בנוגע לניירות הערך של החברה
למיטב ידיעת החברה, בהתאם להצהרות הניצוצים, לא קיימים הסכמים בין בכתב ובין בעל פה, בין כל אחד מהניצוצים לבין מחזיק מוחות בחברה או בין הניצוצים, כולם או חלקם, ביום לבין עצמם או ביום לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.
- מניעת או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים
על פי סעיף 13ב לחוק ניירות ערך ותקפות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 13א ו-13ב) לחוק, (ות"ש-1000), יראו כהצעה לביבור על הניצוצים.
(א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של אגרות החוב ו/או של מוחות ההמרה, אם טרם חלפו ששת חודשים מהיום בו הוקצו ('תקופת החסימה המוחלטת').
(ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של אגרות החוב ו/או של מוחות ההמרה, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל ('תקופת הטפטוף'), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת
9
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
10
הטפטוף התקיים אחד מאלה:
(1) כמות אגרות החוב ו/או מניות ההמרה שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של אגרות החוב או מניות החברה (בהתאמה ולפי העניין) בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;
(2) הכמות המוצעת של מניות ההמרה, בכל רבעון, עלתה על 1% מהחוק המונפק והנפוץ של החברה.
"הן מונפק ונפוץ" - למעט מניות שיגבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך הסירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
(3) האמור לעיל יחול גם על אגרות חוב ו/או מניות המרה שתירכשה מהניצוצים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשתף ועלא במהלך המסחר בבורסה.
הניצוצים התחייבו לקיים את המגבלות המוטלות עליהם מכח ההוראות שהובאו לעיל.
- מחצד ביצוע ההקצאה הצורנית
החברה תקצה לניצוצים את ניירות הערך המוצעים, סמוך לאחר התקיימות כל התנאים המתלימים הממורטים בסעיף 7 לעיל (אם נוכל שיתקיימו). תשלום התמורה לחשבון רכז ההנפקה ייחשב כתשלום לחברה.
בכבוד רב,
ארנו פרופרטי א.ג.
נחתם על ידי: גל טננבאום, מנכ"ל משותף פרד נגיה, סמנכ"ל אסטרטגיה, עסקאות ומימון
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
4/20/2020 | 6:59:49 AM