ARG DE GRAAF S A - Capital/Financing Update 2022

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV").

Emisora: Arg de Graaf S.A.

Sede social: Ruta Nacional 158 km 249, Carnerillo, provincia de Córdoba, Argentina.

C.U.I.T.: 33-6932856-9.

Datos constitución: La sociedad fue inscripta originalmente en el Registro Público de Comercio de Buenos Aires el 28/11/1997 bajo el número 14006, Folio 122, Tomo A. Por resolución 1847/2014-B del 2 de octubre de 2014 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, la Sociedad cambió su radicación a dicha provincia, encontrándose actualmente inscripta en el Registro Público de Comercio de la provincia de Córdoba bajo la matrícula 14043-A.

TADRIANA BEATRIZ MIQUELARENA FRUINNIN BLATING INVULANCE

General Cabreta - Neg. 17

Plazo de duración: 99 años.

ENTIDADES DE GARANTÍA

DENOMINACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE QUE GARANTIZA	FECHA DE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE GARANTÍA
Banco Supervielle S.A.	90,38%	20 de noviembre de 2018
Banco Mariva S.A.	9.62%	14 de diciembre de 2017

Las obligaciones negociables PyME CNV Garantizadas Arg de Graaf S.A. Serie II Clase II denominadas en dólares estadounidenses (las "ON") representadas por el presente se emiten conforme a lo establecido en la Sección III, Capítulo VI Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores. El ingreso al régimen de oferta pública de la Emisora fue autorizado por la CNV mediante Resolución RESFC-2022-21830-APN-DIR#CNV de fecha 23 de junio de 2022. El prospecto de emisión de las ON de fecha 28 de junio de 2022 (el "Prospecto") puede consultarse en la Autopista de Información Financiera en la página web de la CNV. Asimismo, dicho prospecto fue publicado en el boletín diario del Mercado Abierto Electrónico S.A. y de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en fecha 28 de junio de 2022.

Mediante Asamblea de accionistas de fecha 6 de mayo de 2022, la sociedad autorizó la emisión de las ON, delegando en el Directorio de la Sociedad las facultades para (i) determinar y establecer los términos y condiciones de la emisión de las ON y (ii) subdelegar dichas facultades en ciertos subdelegados. El Directorio, en su reunión de fecha 6 de mayo de 2022, delegó en ciertos subdelegados las facultades para determinar y establecer los términos y condiciones de la emisión de las ON. A su vez, a través del Acta de subdelegados de fecha 17 de mayo de 2022 y 28 de junio de 2022 se establecieron los demás términos y condiciones de las ON que se encuentra prevista en el prospecto.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente Certificado Global tienen el significado a ellos asignados en el Prospecto.

ON bajo los siguientes términos y condiciones:

Denominación: Obligaciones Negociables Pyme CNV Arg de Graaf S.A Serie II Clase II.

Entidades de Garantía: Banco Supervielle S.A. y Banco Mariva S.A.

Valor nominal: US\$4.152.561 (Dólares Estadounidenses cuatro millones ciento cincuenta y dos mil quinientos sesenta y uno).

Valor nominal unitario: US\$1 (Dólares Estadounidenses uno).

Unidad mínima de negociación: US\$1 (Dólares Estadounidenses uno) y múltiplos de US\$1 (Dólares Estadounidenses uno) BAYIGIIASS por encima de dicho monto.

Moneda de emisión y de pago: Estarán denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Camicios Aplicable.

Tipo de Cambio Aplicable: Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 (tres) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") mediante la Com A 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia (conforme dicho término se define más

adelante). En el supuesto de que (i) dicho tipo de cambio no reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia (circunstancia que deberá ser informada por la Emisora mediante publicación de un hecho relevante en la AIF), o (ii) el BCRA dejara de publicar la Com A 3500, el Tipo de Cambio Aplicable será (x) en primer lugar, el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo de la cotización del Dólar Estadounidense aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia informado por el BCRA al cierre de operaciones; o $(y)$ si este último no se encontrare disponible por cualquier causa, el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo de la cotización del Dólar Estadounidense aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia informada por los siguientes bancos: La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Itaú Argentina S.A. en Argentina, al cierre de sus operaciones; en los supuestos (x) e (y) anteriores según sea calculado por el Agente de Cálculo. Todos los cálculos del promedio aritmético serán expresados en cuatro decimales y serán realizados por el Agente de Cálculo. En la medida de lo posible y en caso de que corresponda, la Emisora comunicará al público inversor el/los sitios donde se informen los tipos de cambios descriptos en el presente apartado en caso de desdoblamiento cambiario.

"Productos de Referencia": significa aquellos bienes que, a la fecha del presente, se encuentran descriptos en capítulos N°12 del Nomenclador Común del Mercosur, disponible https://www.afip.gov.ar/aduana/arancelintegrado.

Fecha de Emisión y Liquidación: 7 de julio de 2022.

Fecha de Vencimiento: 7 de julio de 2024.

Amortización y fechas de pago del capital: El 100% del valor nominal de las ON será pagadero en pesos al Tipo de Cambio Aplicable en 3 (tres) cuotas consecutivas cuyos vencimientos operarán cuando se cumplan los 18, 21 y 24 meses, respectivamente a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las dos primeras cuotas serán por un monto equivalente al 33% (treinta y tres por ciento) del capital de las ON, mientras que la última cuota será por un monto equivalente al 34% (treinta y cuatro por ciento) del capital de las ON. La primera cuota será abonada el día 7 de enero de 2024. La fecha de pago de la segunda cuota será el 7 de abril de 2024. La fecha de pago de la tercera y última cuota será el 7 de julio de 2024.

Tasa Aplicable: 0,00%.

Pago de los servicios: La amortización y pago de los Intereses correspondientes a las ON será efectuado por la Emisora mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. ("CVSA") por los medios que esta última determine en cada momento para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro.

Ámbito de listado: Las ON serán negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Garantías: Según se indica en el cuadro de Entidades de Garantía.

Forma de los títulos: Las ON se representan en el presente certificado global permanente a ser depositado en la CVSA, en el marco de su actuación como Agente de Depósito Colectivo, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Los tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme con la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores.

Agente de Depósito Colectivo: Caja de Valores S.A.

Destino de los Fondos: El 100% del producido neto de la colocación de las ON será aplicado a integración de capital de trabajo, el cual será destinado a la compra de insumos para la exportación, compra de materia prima y gastos generales, de funcionamiento industrial (pago de remuneraciones, servicios y gastos de exportación).

Neside

General Cabrera, 05 de Julio de 2022

ARG. DE GRÁAF S.A Cavigliasso Daniel Jorg PRESIDENTE

ADRIANA BE

ESCRIBAN General C

Certificación de Actuación Notarial Nº.AOI.7826161 G. Cabrera .05.1.07.12022

ACIÓN NOTARIA

ADRIANA BEATRIZ MIQUELARENA ESCRIBANA - Tit. Reg. 167 General Cabrera - Córdoba

A 0 1 7 8 2 6 1 6 1
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (República Argentina) en ejercicio de las facultades conferidas por la legislación vigente, LEGALIZA la firma y el sello del Escribano don MIQUELARENA, Adriana Beatriz---------------

obrantes en las fojas con la numeración notarial *010002 0017826161-Z*----------Este Colegio no se responsabiliza del contenido ni de la forma del documento precedente.