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ArcSoft Corporation Limited Audit Report / Information 2020

Apr 25, 2021

58134_rns_2021-04-25_1cf8378c-f14a-4bfb-ac77-f5cea5348785.PDF

Audit Report / Information

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中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作 为虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”、“公司”)首次公开发行股票 并在科创板上市的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,对虹软科技 2020 年度募集 资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司获准在上海证券交易 所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股 发行价为人民币 28.88 元,共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元,由公司 联席主承销商中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司扣除保荐 承销费人民币 53,000,000.00 元后,于 2019 年 7 月 17 日将募集资金初始金额人 民币 1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户,募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元,募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资 金印花税减免 308,405.42 元,故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元,实 际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。

(二)以前年度募集资金已使用金额(截至 20191231 日)

单位:元

项目 募集资金专户发生情况
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减:募投项目支出 71,521,916.85
减:手续费 1,915.77
加:现金管理收益 5,726,302.52
加:利息收入 2,040,584.64
加:发行费用(以自筹资金支付) 4,117,694.34
加:印花税(以自筹资金支付) 318,870.00
加:尚未支付的发行费用 2,650,000.00
募集资金结余金额(截至2019年12月31日) 1,198,188,858.77

(三) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

金额单位:元

项目 募集资金专户发生情况
募集资金结余金额(截至2020年1月1日) 1,198,188,858.77
减:发行费用(以自筹资金支付)(注1) 4,117,694.34
减:印花税(以自筹资金支付)(注1) 318,870.00
减:尚未支付的发行费用 2,650,000.00
募集资金净额(截至2020年1月1日) 1,191,102,294.43
减:募投项目支出(注2) 303,223,289.61
减:手续费 2,655.13
减:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理(净额) 910,000,000.00
加:现金管理收益 31,900,892.22
加:利息收入 1,642,735.48
加:尚未支付的发行费用 1,850,000.00
募资专户结余金额(截至2020年12月31日) 13,269,977.39
加:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理(余额) 910,000,000.00
募集资金结余金额(截至2020年12月31日)(注3) 923,269,977.39

注 1:公司于 2020 年 3 月 20 日将以自筹资金支付的发行费用 4,117,694.34 元、印花税

318,870.00 元,从募集资金专户转出至自有资金账户。

注 2:本年募投项目支出金额包含本年实际投入金额 24,553.83 万元及已置换先期投入 金额 5,768.50 万元,公司于 2020 年 3 月 20 日将以自筹资金支付的募投项目金额 5,768.50 万

元从募集资金专户转出至自有资金账户。

注 3:募集资金结余金额 923,269,977.39 元,其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理余额为 910,000,000.00 元(详见三、(四)),募集资金专户结余金额 13,269,977.39 元。

(详见二、(二))。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金 管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告 期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募 集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019 年 7 月 17 日,公司和联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰 联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银 行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确 了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日,上述监管协议履 行正常。

(二)募集资金专户存储情况

开户银行名称 银行账号 存储方式 金额(人民币元)
中信银行杭州平海支行 8110801011401743981 活期存款 3,570,463.57
上海浦东发展银行静安支行 98210078801480000330 活期存款 9,699,513.82
合计 13,269,977.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 303,223,289.61 元,具体情况详 见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议,审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金,以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用的自筹资金。内容详见 2019 年 8 月 15 日披 露的《虹软科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公 告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募投项目 情况进行了专项审核,并出具了《关于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项 鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA15309 号)。公司联席保荐机构中信建投证券 股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别出具了《中信建投证券股份有限 公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查 意见》《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置 换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据公司 2019 年 8 月 14 日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》,公司以募集资金人民币 57,685,034.00 元置换已预先投 入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币 4,117,694.34 元置换已支付发行费用 的自筹资金。公司于 2020 年 3 月 20 日将上述资金共计 61,802,728.34 元从募集 资金专户转出至自有资金账户。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第 六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不 超过人民币 100,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在

该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司 财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。 内容详见 2019 年 8 月 28 日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第 十次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用最高余 额不超过人民币 98,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。 在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公 司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审 批。内容详见 2020 年 8 月 18 日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内,公司每次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均由董事长进 行审批。

本期公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余 额为 910,000,000.00 元。

使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

金额单位:元

签约方 产品名称 投入金额 期限(合同期限) 是否如
期归还
实际收益 期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行 公司新客固定持有期JG403期 200,000,000.00 2019/9/3-2020/3/2 3,708,333.33 -
上海浦东发展银行静安支行 公司新客固定持有期JG404期 200,000,000.00 2019/9/3-2020/8/28 7,297,222.22 -
上海浦东发展银行静安支行 公司固定持有期JG1003期(180天) 10,000,000.00 2019/11/29-2020/5/27 175,527.78 -
上海浦东发展银行静安支行 公司固定持有期JG1003期(180天) 100,000,000.00 2019/12/2-2020/6/1 1,775,000.00 -
中信银行杭州平海支行 共赢利率结构30771期人民币结构性存款产品 420,000,000.00 2019/12/2-2020/6/2 8,212,438.36 -
上海浦东发展银行静安支行 公司固定持有期JG1003期(180天) 52,000,000.00 2019/12/23-2020/6/22 910,000.00 -
中信银行杭州平海支行 共赢利率结构31542期人民币结构性存款产品 18,000,000.00 2020/1/7-2020/7/7 345,550.69 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) 30,000,000.00 2020/3/5-2020/4/7 97,333.33 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6004期(90天) 50,000,000.00 2020/3/5-2020/6/3 463,541.67 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6006期(360天) 120,000,000.00 2020/3/5-2021/3/1 未到期 - 120,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人民币
对公结构性存款(30天)
10,000,000.00 2020/4/13-2020/5/13 28,333.33 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信利率结33640 期人民币结构性存款产
20,000,000.00 2020/4/15-2020/7/14 180,000.00 -
上海浦东发展银行静安支行 利多多公司稳利固定持有期JG6005 期人民币
对公结构性存款(180天)
10,000,000.00 2020/5/15-2020/11/11 152,416.67 -
签约方 产品名称 投入金额 期限(合同期限) 是否如
期归还
实际收益 期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6005 期人民币对公结
构性存款(180天)
110,000,000.00 2020/6/3-2020/11/30 1,757,708.33 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信利率结34830 期人民币结构性存款产
100,000,000.00 2020/6/5-2020/9/3 813,698.63 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信利率结34832 期人民币结构性存款产
220,000,000.00 2020/6/5-2020/12/3 3,578,345.21 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信利率结34833 期人民币结构性存款产
100,000,000.00 2020/6/5-2021/6/4 未到期 - 100,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6003 期人民币对公结
构性存款(30天)
50,000,000.00 2020/6/9-2020/7/9 122,916.67 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信利率结35664 期人民币结构性存款产
18,000,000.00 2020/7/9-2021/1/8 未到期 - 18,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6014期(90天网点专属) 50,000,000.00 2020/7/10-2020/10/9 364,652.78 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6002期(14天) 30,000,000.00 2020/7/10-2020/7/24 29,166.67 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信利率结35900 期人民币结构性存款产
20,000,000.00 2020/7/18-2020/10/19 150,328.77 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6014 期(90 天网点专
属)
20,000,000.00 2020/7/28-2020/10/26 141,777.78 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG6014期(90天网点专属) 190,000,000.00 2020/9/9-2020/12/8 1,338,708.33 -
中信银行杭州平海支行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01016期 90,000,000.00 2020/9/10-2021/9/9 未到期 - 90,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结
构性存款(30天网点专属)
50,000,000.00 2020/10/23-2020/11/23 110,416.67 -
签约方 产品名称 投入金额 期限(合同期限) 是否如
期归还
实际收益 期末投资金额
中信银行杭州平海支行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01938期 10,000,000.00 2020/11/6-2021/2/4 未到期 - 10,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013期(30天网点专属) 26,000,000.00 2020/11/16-2020/12/16 55,250.00 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结
构性存款(30天网点专属)
42,000,000.00 2020/11/27-2020/12/28 92,225.00 -
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结
构性存款(30天网点专属)
110,000,000.00 2020/12/3-2021/1/4 未到期 - 110,000,000.00
中信银行杭州平海支行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02232期 50,000,000.00 2020/12/4-2021/1/5 未到期 - 50,000,000.00
中信银行杭州平海支行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02234期 50,000,000.00 2020/12/4-2021/3/4 未到期 - 50,000,000.00
中信银行杭州平海支行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02237期 120,000,000.00 2020/12/4-2021/6/4 未到期 - 120,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结
构性存款(30天网点专属)
190,000,000.00 2020/12/10-2021/1/11 未到期 - 190,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结
构性存款(30天网点专属)
10,000,000.00 2020/12/23-2021/1/22 未到期 - 10,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行 公司稳利固定持有期JG9013 期人民币对公结
构性存款(30天网点专属)
42,000,000.00 2020/12/30-2021/1/29 未到期 - 42,000,000.00
合计 2,938,000,000.00 31,900,892.22 910,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金 的情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式,对虹软科技 募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括:

查阅募集资金专户银行对账单,抽取大额募集资金支付凭证,审阅虹软科技 关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告,并与虹软科技相关人员沟通 交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:虹软科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募 集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

王晨宁 王 建

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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额(注1) 募集资金总额(注1) 募集资金总额(注1) 募集资金总额(注1) 125,485.92 125,485.92 本年度投入募集资金总额(注3) 本年度投入募集资金总额(注3) 本年度投入募集资金总额(注3) 本年度投入募集资金总额(注3) 本年度投入募集资金总额(注3) 30,322.33 30,322.33
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 37,474.52
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 已变更项
目,含部
分变更
(如有)
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总
截至期末
承诺投入
金额(1)
(注2)
本年度投
入金额
(注3)
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(2)-(1)
截至期末投
入进度(%)
(4)=(2)/(1)
项目达到
预定可使
用状态日
本年度实现
的效益
是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
智能手机AI视
觉解决方案能力
提升项目
不适用 33,706.65 不适用 33,706.65 13,810.20
16,952.74

-16,753.91

50.29

2021年
9,450.43
IoT领域AI视觉
解决方案产业化
项目
不适用 38,457.15 不适用 38,457.15 9,043.13
10,742.80

-27,714.35

27.93
2021年 -2,263.97
(注4)
光学屏下指纹解
决方案开发及产
业化项目
不适用 22,048.88 不适用 22,048.88 992.94
1,388.85

-20,660.03

6.30
2021年 -1,647.07
(注4)
研发中心建设项
不适用 18,940.60 不适用 18,940.60 6,476.06
8,390.13

-10,550.47

44.30

2021年
不适用
(注5)
不适用
(注5)
合计 113,153.28 113,153.28 30,322.33
37,474.52

-75,678.76
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 公司于2019年12月取得虹软视觉人工智能产业化基地的土地使用权,工程项目处于土建施工阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见核查意见三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见核查意见三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
  • 注 1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。

  • 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  • 注 3:“本年度投入募集资金总额”、“本年度投入金额”包含本年实际投入金额 24,553.83 万元及已置换先期投入金额 5,768.50 万元。公司已于 2020 年 3 月 20 日将以自筹资金

支付的募投项目金额从募集资金专户转出至自有资金账户。

  • 注 4:公司相关募投项目的技术在持续研发、升级,产品也在逐步与客户验证,另外受新冠疫情影响,公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟,故尚未达到预期效益。

  • 注 5:研发中心建设项目为研发类项目,不直接产生经济效益。