Arcplus Group Plc — Share Issue/Capital Change 2018

Mar 13, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-009

华东建筑集团股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次因非公开发行解除限售股份数量为13,813,517股，占公司 总股本3.19%。

• 2、本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2018年3月19日。

一、 公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团） 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】 3号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公 开发行方式向7家对象发行了13,813,517股人民币普通股募集配套资 金，发行价格为20.27元/股，并于2017年3月16日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体情况如下：

发行对象及认购股数：

序号	名称	认购股数 （股）	认购金额（元）
1	光大保德信基金管理有限公司	4,933,399	99,999,997.73

1

2	财通基金管理有限公司	3,167,242	64,199,995.34
3	上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	1,480,019	29,999,985.13
4	西藏泓涵股权投资管理有限公司	1,381,351	27,999,984.77
5	上海市北高新股份有限公司	1,381,351	27,999,984.77
6	北信瑞丰基金管理有限公司	1,381,351	27,999,984.77
7	信诚基金管理有限公司	88,804	1,800,057.08
合计		13,813,517	279,999,989.59

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 12个月，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

二、 限售股份上市流通情况

上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份13,813,517股， 总股本增加至432,208,132股。截止本公告披露日，公司未发生因分配、 公积金转增等导致股本数量发生变化的情况，公司股本总额未发生变 化。

本次限售股份可上市流通日期为2018年3月19日，可上市流通股份 总数为13,813,517股，占公司总股本的3.19%，本次股份解除限售具体

情况如如下：

序号	名称	持有限售股 份数（股）	本次限售解 禁数量（股）	本次可上市流通股数占 公司总股本的比例（%）
1	光大保德信基金管理有限公司	4,933,399	4,933,399	1.14%
2	财通基金管理有限公司	3,167,242	3,167,242	0.73%
3	上海电科诚鼎智能产业投资合伙 企业（有限合伙）	1,480,019	1,480,019	0.34%
4	西藏泓涵股权投资管理有限公司	1,381,351	1,381,351	0.32%
5	上海市北高新股份有限公司	1,381,351	1,381,351	0.32%

2

6	北信瑞丰基金管理有限公司	1,381,351	1,381,351	0.32%
7	信诚基金管理有限公司	88,804	88,804	0.02%
合计		13,813,517	13,813,517	3.19%

三、 股本结构变动情况

公司本次非公开发行限售股解禁上市流通前后股本结构变动情况 如下：

单位：股

				单位：股	单位：股
股份类别	股本
	本次解禁上市前		变更股数	本次解禁上市后
	股数	比例		股数	比例
无限售流通股	347,999,813	80.52%	+13,813,517	361,813,330	83.71%
限售流通股	84,208,319	19.48%	-13,813,517	70,394,802	16.29%
合计	432,208,132	100.00%	0	432,208,132	100.00%

四、 承诺及承诺履行情况

• 1、本次申请解除限售的股东承诺自新增股份发行结束之日起12

• 个月内不得转让。

• 2、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行承诺。

• 除上述承诺外，该等股东不存在其他承诺。

五、 独立财务顾问的核查意见

海通证券核查后认为：

• 1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办

• 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规的规定；

3

• 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本

• 次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情

• 形，华建集团也不存在对其违规担保的情况；

• 3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市

• 流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

• 4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• 5、海通证券对本次限售股解禁事项无异议。

六、 其他事项

• 1、本次申请解除股份限售的股东不是公司的控股股东或实际控制

• 人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公 司非经营性资金的情形，公司不存在对本次申请解除限售的股东违规 担保的情形。

• 2、本次申请解除股份限售股东不存在违规买卖公司股票的行为。 七、 备查文件

• 1、非公开发行限售股份上市流通申请书

• 2、独立财务顾问关于公司限售股份上市流通的核查意见

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年3月14日

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