Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2017

Jun 27, 2017

证券简称：华建集团 证券代码： 600629 编号：临 2017-034

华东建筑集团股份有限公司

关于受让上海新江湾城投资发展有限公司部分股权 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

“ ” “ ” “ 华东建筑集团股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 、 华建 集团 ” ）于 2016 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议（临时 会议）审议通过了《关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议案》， 同意上海韵筑投资有限公司（以下简称 “ 韵筑投资公司 ” ）受让上海新 江湾城投资发展有限公司（以下简称“新江湾城投资公司”或 “ 标的 公司 ” ） 4% 股权（以下简称“本次股权转让”或 “ 本次交易 ” ），详情请 阅公司于 2016 年 12 月 1 日在上海证券交易所发布的《华东建筑集团 股份有限公司关于拟受让上海新江湾城投资发展有限公司部分股权 的公告》（公告编号：临 2016-057 ）。

二、对外投资进展情况

2017 年 6 月 26 日，韵筑投资公司与上海易居生源股权投资中心 （有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）签署了《上 海韵筑投资有限公司与上海易居生源股权投资中心（有限合伙）、上 海易居生泉股权投资中心（有限合伙）关于上海新江湾城投资发展有

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限公司之股权转让协议书》（以下简称 “ 股权转让协议 ” ）。上述文件的 主要内容如下：

（一）交易标的

上海新江湾城投资发展有限公司 4% 股权。

（二）股权出让方

序号	股东名称	持股比例	拟转让的持股比例
1	上海易居生源股权投资中心	2.27%	2.27%
	（有限合伙）
2	上海易居生泉股权投资中心	1.73%	1.73%
	（有限合伙）
合计		4%	4%

（三）股权受让方

上海韵筑投资有限公司

（四）交易对价

交易标的交易价格 14,300 万元。其中，韵筑投资公司以 8115.25 万元受让上海易居生源股权投资中心（有限合伙）持有目标公司 2.27% 的股权；韵筑投资公司以 6184.75 万元受让上海易居生泉股权投资中 心（有限合伙）持有目标公司 1.73% 的股权。

（五）交易方式及支付安排

韵筑投资公司向股权转让方支付现金对价收购其持有的新江湾 城投资公司 4% 的股权，韵筑投资公司将根据协议约定及后续工作实 际推进情况分期支付交易对价。

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（六）过渡期损益

各方同意，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司过渡 期内的损益数额进行审计，并出具相关审计报告予以确认。该会计师 事务所由股权出让方和股权受让方共同委托。除因本次交易而发生的 成本支出和 / 或应承担的税费、标的公司已经计提 / 宣告的未分配利润 外，在过渡期内，标的公司因运营所产生的盈利及因其他原因而导致 标的公司净资产的增加按股权比例归股权受让方所有；标的公司因运 营所产生的亏损及因其他原因而导致标的公司净资产的减少按股权 比例由股权出让方承担。各方进一步确认，标的公司过渡期间的损益 归属的计算期间指的是评估基准日（ 2016 年 10 月 31 日）起至交割 审计基准日之间的期间。

（七）交割安排

股权出让方承诺于本协议生效之日起的 12 个工作日内向上海联 合产权交易所提出股权转让申请 , 股权受让方也应当在股权出让方 递交股权转让申请的同时向上海联合产权交易所提交转让所需的材 料。待上海联合产权交易所完成全部交易流程后 22 个工作日内积极 配合股权受让方及标的公司进行交易所涉工商变更登记手续（包括但 不限于依据协议修改并签署目标公司《章程》或《章程修正案》及《股 东会决议》等工商变更登记所需材料）。

（八）合同生效

本协议自各方盖章后成立并生效。

三、备查文件

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《上海韵筑投资有限公司与上海易居生源股权投资中心（有限合 伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）关于上海新江湾城投 资发展有限公司之股权转让协议书》。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年6月28日

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