Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2019

Sep 24, 2019

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-048

华东建筑集团股份有限公司关于使用自有资金置换 部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

1、新项目名称：收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简 称“景域园林”）51%股权项目

2、本次变更募集资金投资项目中涉及的收购事项不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 3、本次使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资 项目尚需股东大会批准

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”） 董事会九届四十次会议、监事会九届二十五次会议分别审议并通过了 《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资 项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3 号）核

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准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,813,517 股，发行价格 为 20.27 元/股，募集资金总额为 279,999,989.59 元，扣除各项发行费 用 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税 489,792.44 元，募集资金净 额为 271,346,989.80 元。众华会计师事务所已于 2017 年 3 月 8 日对 公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会 字（2017）第 2054 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储 制度。本次募集配套资金总额在扣除发行费用后用于实施“现代建筑 设计大厦信息化改造项目”。

根据 2017 年 8 月 29 日公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金 投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》， 同意新增华建数创为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体， 同意公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人 民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍 为公司的全资子公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，华建集团募集资金专户的余额为人民币 60,814,911.42 元（其中募集资金本金 44,385,491.89 元，存放期间产 生的利息及现金管理收益 16,429,419.53 元），华建数创募集资金专户 的余额为人民币 63,217,128.71 元（其中募集资金本金 59,877,707.41 元，存放期间产生的利息及现金管理收益 3,339,421.30 元），另用于 临时补充公司流动资金的金额为 100,000,000 元，合计募集余额为 224,032,040.13 元。

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二、 本次拟使用自有资金置换部分募集资金的情况

公司已于 2017 年 10 月在前次新增华建数创作为募投项目实施主 体时，将募集资金人民币 8,940 万元以增资方式注入华建数创，并开 立募集资金专户进行存储及使用。截至 2019 年 6 月 30 日，该项募集 资金共计产生利息及现金管理收益 3,339,421.30 元。公司拟以自有资 金 92,739,421.30 元置换上述募集资金及其相应利息及现金管理收益。 三、 公司使用自有资金置换部分募集资金的原因

华建数创设立于 2017 年 5 月 31 日，为公司实施信息产业化的全 资子公司。为了提升募集资金投资项目“现代建筑设计大厦信息化改 造项目”的实施效率，公司于 2017 年 10 月新增华建数创作为募投项 目实施主体，与公司共同开展募投项目。其中，华建数创主要承担项 目相关的平台开发及软件资源建设工作。

2018 年 10 月 30 日，公司九届三十二次董事会审议通过了《关 于华建数创（上海）科技有限公司增资混改方案》的议案，同意华建 数创推进混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员 工持股。2019 年 7 月 8 日，公司与各增资方签订了《华建数创（上 海）科技有限公司增资扩股协议》。公司认为随着华建数创混合所有 制改革的开展，其已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立 面向市场的经营实体的转型，其不再适宜作为募投项目的实施主体。 因募集资金 8,940 万元已作为增资款形成华建数创的注册资本，为了 提高募集资金的使用效率，公司本次拟以自有资金与该等 8,940 万元 及其相应的利息及现金管理收益共计 92,739,421.30 元进行全额置换。

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上述自有资金置换部分募集资金方案实施后，以 2019 年 6 月 30 日募 集资金使用情况为基础得到的公司募集资金余额为 253,554,332.72 元 （包含存放期间产生的利息及现金管理收益）。

四、 本次拟变更募集资金投资项目的情况

公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整 体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在 短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募 集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）中的 21,063 万元变 更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”） 51%股权项目，变更募集资金投资项目后，除了将使用剩余募集资金 4,292.43 万元用于支付信息化改造项目中尚未对外支付的款项外，公 司仍将以自有资金继续推进公司的信息化建设。

景域园林是一家以园林绿化设计及施工养护为核心业务的景观 工程公司，其业务领域与公司现有业务板块可实现互补，与公司现有 的景观设计、水利设计等板块结合可提高公司景观生态工程设计施工 一体化的专业承包能力。本次变更募集资金用途用于收购景域园林 51%股权，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力， 从而为股东创造更多的收益和价值。

五、变更的新募集资金投资项目情况

1 、收购上海景域园林建设发展有限公司 51% 股权项目概述

华建集团拟以不超过 21,063 万元收购上海景域园林建设发展有 限公司 51%股权。同时，双方约定，交割日后股东按出资比例完成对

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景域园林人民币 1 亿元的增资，华建集团需对景域园林增资 5,100 万 元。因此本次交易总投资为 26,163 万元。本次计划使用募集资金 21,063 万元，剩余价款由公司使用自有资金补足。收购完成后华建集 团将成为景域园林控股股东。

2 、景域园林的基本情况

2、景域园	林的基本情况
公司名称	上海景域园林建设发展有限公司
公司类型	有限责任公司（国内合资）
公司住所	上海市静安区江场三路86、88号202室
法定代表人	牟万东
注册资本	2,500万元
统一社会信用代码	9142010275182045XJ
经营范围	园林绿化设计、施工及养护管理，苗木、花卉、五金建材、装潢材料、 机械设备、工艺品（象牙及其制品除外）、五金工具销售，物业管理， 室内装潢设计，电脑图文设计制作，彩扩，摄影，环保工程，市政建 设工程施工，房屋建设工程施工，土石方建设工程专业施工，城市及 道路照明建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑 装修装饰建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，水利水 电建设工程施工，水利专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计， 古建筑园林施工，企业形象策划，商务信息咨询，道路货物运输，旅 游咨询，市场营销策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
	1、 原为城市园林绿化企业壹级，2017年4月13日根据下发的《住房城 乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许 可事项相关工作的通知》建办城【2017】27号，该资质取消。 2、 上海市住房和城乡建设管理委员会于2018年12月3日核发的《建筑 业企业资质》（证书编号为D231592527），有效期至2023年12月2 日，资质等级为建筑工程施工总承包三级，市政公用工程施工总 承包三级，古建筑工程专业承包三级，环保工程专业承包三级。 3、 上海市住房和城乡建设管理委员会于2016年9月13日核发的《安全 生产许可证》（（沪）JZ安许证字（2016）220005-01），有效期至 2019年9月13日，许可范围：园林绿化。
企业资质

3 、景域园林的股权结构

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股东名称（姓名）	出资额（万元）	出资比例
刘东波	1,192.25	47.69%
朱国宝	711.92	28.48%
朱晨富	125.00	5.00%
牟万东	200.00	8.00%
杨 青	100.00	4.00%
上海聚能湾企业服务有限公司	83.33	3.33%
宁波梅山保税港区鸿域投资管理合 伙企业（有限公司）	45.50	1.82%
宁波梅山保税港区广域投资管理合 伙企业（有限合伙）	42.00	1.68%
合计	2,500.00	100.00%

4 、景域园林的主要财务状况

根据众华会计师事务所出具的众会字【2019】第 6181 号报告， 景域园林最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年6 月30 日 /2019年1—6月	2018 年12 月31 日/ 2018年度	2017 年12 月31 日/ 2017年度
资产总额	80,206.23	82,534.64	79,021.87
负债总额	59,522.28	63,498.09	66,044.51
所有者权益	20,683.94	19,036.55	12,977.35
营业收入	26,325.30	65,598.15	64,136.45
利润总额	2,207.70	8,187.55	7,166.24
净利润	1,647.39	6,157.20	5,495.50

5 、本次交易标的及交易对手方

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公司拟合计购买景域园林 1,275.00 万元出资额（对应景域园林 51.00%的股权）。本次交易的对手方为景域园林的自然人股东刘东波、 朱国宝、牟万冬及杨青。

公司拟购买刘东波持有的景域园林 449.88 万元出资额（对应景 域园林 17.99%的股权）、牟万东持有的景域园林 75.47 万元出资额（对 应景域园林 3.02%的股权）、杨青持有的景域园林 37.73 万元出资额 （对应景域园林 1.51%的股权）、朱国宝持有的景域园林 711.92 万元 出资额（对应景域园林 28.48%的股权）。

6 、交易标的作价及评估情况

上海东洲资产评估有限公司针对对本次收购出具了东洲评报字 【2019】第 1012 号评估报告，选用收益法评估结果作为本次被评估 单位股东全部权益价值评估结论。即：以 2019 年 06 月 30 日为评 估基准日，景域园林经审计的账面净资产为 20,684 万元，评估值为 41,340 万元，评估增值率为 99.86%。

本次收购拟以评估结果作为基础，经交易各方协商后确定，预计 的标的股权的交易价格为不超过 21,063 万元。

7 、本次交易对价支付方式及支付安排

本次交易拟以现金形式支付，具体支付安排如下：

支付安排	支付金额（万 元）	支付时点
第一期	股权转让款的 55%	股权转让协议约定的支付第一笔股权转让款的先 决条件均满足之日起十五个工作日内。
第二期	股权转让款的 8%	满足约定条件且标的公司2020年度审计报告出具 后三十（30）日内。
第三期	股权转让款的 8%	满足约定条件且标的公司2021年度审计报告出具 后三十（30）日内。

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第四期 股权转让款的 满足约定条件且标的公司 2022 年度审计报告出具 9% 后三十（30）日内。 第五期 股权转让款的 满足约定条件且标的公司在满足约定条件当年的 20% 年度审计报告出具后三十（30）日内。

六、募集资金投资项目可行性分析及风险提示

（一）可行性分析

• 1 、景域园林在上海园林工程行业有一定市场占有率，客户资源

• 相对丰富，且积极拓展国内市场，具有一定专业优势和核心竞争力。 景域园林管理层对本次收购暨增资行为持肯定态度，并愿意对未来业 绩进行承诺；

• 2 、收购景域园林能助力公司实现“十三五”发展规划目标，补

• 齐产业链短板，拓展景观生态工程设计施工一体化的专业承包能力； 3 、该收购项目具有较好的投资回报，既能提高募集资金使用效

• 率，又能增加公司的每股收益，具有较好的经济效益。

• （二）风险提示

• 1 、应收账款收回及存货转化的风险

景域园林的应收账款及存货占其资产总额比重较大，存在应收账 款收回及存货转让的风险。对此，公司将落实项目管理措施，加大应 收账款催收力度，对项目执行进行全过程监督，提升应收账款及存货 周转率。

• 2 、商誉减值、承诺业绩不达标的风险

如市场环境发生重大变化或目标公司经营管理不善，则会导致景 域园林承诺业绩不达标而引起商誉减值。对此，公司将加强后续整合 管理、发挥协同效应，力争促使景域园林达成业绩承诺目标。

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3 、现金流短缺风险

景域园林对资金的需求随着业务规模的扩大而逐步放大，存在现 金流短缺风险。对此，后续股东将同比例增资或提供股东担保。在规 避风险的前提下，纳入公司授信额度、降低融资成本。在维持正常生 产经营现金流的前提下，及时进行利润分红。

七、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目 的意见

（一）独立董事独立意见

公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项 目履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。 公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目符 合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募 集资金投资项目，并同意将相关议案提交股东大会审议。 （二）监事会意见

监事会认为公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集 资金投资项目履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相

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关规定，投资项目符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用 效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意 公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目，并 同意将相关议案提交股东大会审议。

（三）独立财务顾问意见

海通证券认为：公司第九届董事会第四十次会议审议通过了关于 公司使用自有资金置换部分募集资金并变更募集资金投资项目的事 项，监事会、独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会 审议。此事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 — 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利 于公司长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司使用自有资金置换部 分募集资金并变更募集资金投资项目事项无异议。

八、公司本次使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金 投资项目的影响

公司本次使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投 资项目的行为符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金的使 用效率，有利于提升公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

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（一）华东建筑集团股份有限公司九届四十次董事会决议

（二）华东建筑集团股份有限公司九届二十五次监事会决议

（三）独立董事独立意见

（四）海通证券关于华建集团使用自有资金置换部分募集资金以 及变更募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2019年9月25日

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