Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2017-012

华东建筑集团股份有限公司

关于参与江西省招标咨询集团增资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：江西省招标咨询集团有限公司增资项目

 投资金额：约人民币1.83 亿元

 特别风险提示：公司本次是以报名方式参与目标公司的股权增 资，能否被江西省产权交易所确认为最终的意向投资人存在重大不确 定性

一、项目基本情况

1 、概述

根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五” 战略规划，为进一步加快江西市场的拓展步伐，公司拟以战略投资者 的角色（拟增资 34% 股权）参与江西省招标咨询集团有限公司（以 下简称“江招集团”）的增资项目。江招集团本次增资项目在江西省 产权交易所公开挂牌，公司将根据江西省产权交易所（以下简称“江 西产交所”）的相关安排，参与报名等工作，如江西产交所确认公司 为意向投资人，公司将及时与目标公司股东方签署增资协议，修订章 程，办理工商变更等后续事宜。

2 、董事会审议情况

公司于2017 年3 月29 日召开了第九届董事会第十六次会议（临 时会议），以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于江西省招标咨询集团34%股权增资项目的议案》。

3、其他

如后续确定参与江招集团本次增资项目，根据相关规定，本次交 易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次交易不需要提交股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

公司本次是以报名方式参与目标公司的股权增资，目前尚未进入 协议谈判及签署阶段，若公司被确认为意向投资人，公司将与目标公 司股东方就增资扩股协议进行谈判，届时公司将依据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行 审批程序以及信息披露义务。

三、标的基本情况

1、目标公司基本情况

目标公司前身为1959 年成立的江西省机械设备成套总公司 （1960 年更名为江西省机械设备成套局），1988 年根据国家机械委成 套管理局机成研（88）130 号文《关于江西省机械设备成套局报送试 行企业文化管理章程的批复》，在江西省工商行政管理局登记，并领 取企业营业执照，相关情况如下：

名称：	江西省招标咨询集团有限公司
类型：	有限责任公司（国有控股）
住所：	江西省南昌市东湖区省政府大院
成立日期：	1988年08月01日
法定代表人：	余铁根
	资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及 再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业 务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项 目咨询服务；省国资委授权的其他业务。（国家有专项规定的除 外）
经营范围：
注册资本：	6,000万元
统一社会信用代码/ 注册号：	91360000158265295K
营业期限：	1988年8月1日至长期

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所（受江西省国 有资产监督管理委员会委托开展的改制审计）于2016 年11 月17 日 出具的《江西省招标咨询集团有限公司2014 年度、2015 年度、2016 年1-6 月审计报告》[大信赣审字（2016）第00444 号]，江招集团两 年一期经审计的财务状况及经营情况如下：

金额单位：万元

					金额单位：万元	金额单位：万元
年度 项目	2014.12.31/2014 年度		2015.12.31/2015 年度		2016.6.30/1-6 月
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	56,343.20	23,915.25	63,326.99	19,788.05	66,048.16	17,985.05
负债总额	37,590.80	16,694.52	42,350.32	13,174.17	45,182.96	9,648.38
所有者权益	18,752.40	7,220.73	20,976.67	6,613.88	20,865.20	8,336.67
归属于母公司	8,279.99		9,965.33		10,441.95

所有者权益
营业收入	11,289.08	48.94	11,774.93	121.55	10,924.39	273.81
利润总额	3,139.36	1,694.28	3,269.37	-606.84	864.61	1,919.99
净利润	2,285.38	1,694.28	2,277.26	-606.84	576.12	1,919.99
归属于母公司 净利润	1,884.69		1,685.33		673.81

2、增资事项基本情况

根据江招集团在江西省产交所挂牌的基本信息，江招集团本次拟 增资扩股引进战略投资者，募集资金3.16 亿元，其中约1.5 亿元将 被用于江招集团融资租赁业务的追加投资，主要运用于拓展保理、资 产管理等相关业务等，在现有融资租赁业务高速发展的基础上实现横 向与纵向的拓展，规模效应能够较快显现。其余投向主要包括全国电 子化交易平台的建设投入、江西现代服务业集聚区的建设投入以及工 程产业链招标下游相关业务扩展投资，拟投项目情况如下所示：

序号	项目	投资额（万元）
1	融资租赁业务追加投资	15,000
2	全国电子化交易平台（精彩纵横）	850
3	江西现代服务业园区	14,840
4	工程产业链招标下游相关业务的扩展	910
总计		31,600

四、对外投资合同的主要内容

不适用。

五、风险提示

• 1、鉴于公司本次是以报名方式参与目标公司的股权增资，能否

被江西省产权交易所确认为最终的意向投资人存在重大不确定性，敬 请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、若公司被确认为意向投资人，公司将与目标公司股东方就增 资扩股协议进行谈判，届时公司将依据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行审批程序以及 信息披露义务。

六、报备文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017 年3 月31 日