Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 1992

May 28, 1992

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**上海棱光实业股份有限公司招股说明书

**1992-05-28 06:00   

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上海棱光实业股份有限公司招股说明书

经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第22号文批准,上海棱光实业股份有限公司发行股票总额3379.9万元。其中上海棱光实业股份有限公司以原国有资产折股1879.9万元,向社会公开发行股票1500万元,每股面值10元,计150万股,发行价格22元。

本招股说明书是根据《上海证券交易管理办法》及国家和上海市政府制定的有关股份制企业试点和股票发行的最新管理规定,在上海棱光实业股份有限公司向社会公开发行股票时,为投资者提供公司各项法定及一般资料,包括本次股票发行细则。公司董事会愿就本招股说明书的内容承担责任。

本招股说明书已分别送达下列单位:

1、中国人民银行上海市分行

2、上海市建设委员会

3、上海市经济体制改革办公室

4、上海工商行政管理局

5、上海证券交易所

一、释义

下列简称适用于整份文件内容:

(1)公司:上海棱光实业股份有限公司。

(2)股票:指公司本次发行的记名式普通股股票。

(3)公司职工:指上海棱光实业股份有限公司的在册职工。

(4)元:指人民币元。

二、公司基本情况:

1.公司名称:上海棱光实业股份有限公司

法定地址:上海市闵行区龙吴路4900号

法定代表人:吴永强

2、公司性质:

公司是上海市人民政府有关部门批准,由原全民所有制性质的上海石英玻璃厂改制成立的股份制企业,公司经上海市工商行政管理局注册登记后,具有法人资格。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏,并以全部资产对债务承担有限的经济责任。

3、原上海石英玻璃厂基本情况:

上海石英玻璃厂属大中型全民所有制企业,成立于1958年。位于上海吴泾工业区,现有多晶、石英、制氧、机修四个车间,一个研究所和一个中心化验室,职工1000余人。1991年12月31日国有资产净值为1879.9万元,主要生产半导体用高纯硅多晶,电子及光学工业用石英玻璃制品和工业气体。产品广泛应用于电子工业、电光源、军工、科研等领域,属高科技产品,其中硅多晶市场占有率高达50%以上,部分远销欧美市场;石英玻璃制品为我国引进线国产化配套,合成石英

上海石英玻璃厂已成为我国最大的高纯硅多晶生产厂和石英玻璃制品生产的骨干企业之一,现为中国电子材料协会副理事长单位。

上海石英玻璃厂重视全面质量管理工作,曾先后获得上海市企业管理优秀奖和市文明单位。主要产品质量稳定可靠,在国内外用户中享有盛誉。高纯硅多晶自85年起连续六年荣获国家银质奖,QSG1透明石英玻璃坩锅自83年起连续九年荣获国家银质奖,FQ系列高纯抗高温变形石英玻璃于85年荣获国家科技进步二等。JGS2光学石英玻璃于85年获市创优赶超优质产品称号。合成水晶玻璃工艺球91年荣获上海市优质新产品一等奖和市科技进步三等奖。

“七五”期间,上海石英玻璃厂在中国建材研究院石英玻璃研究所协作下,研制成功“TS”耐高温石英管,75―70型石英管、光硅模石英玻璃基片,“三七”工程用石英玻璃等新产品,填补了我国微电子工业用石英玻璃材料的空白。

“八五”期间,上海石英玻璃厂的发展方向是根据我国电子工业和国家“八五”规划要求,以国际先进水平为目标,完成从美国MOTOROLA公司引进的硅多晶生产设备项目建设,为上海乃至全国硅材料生产一条龙配套(该项目是上海市“94专项”重点科技项目)。石英玻璃制品完成大规格石英玻璃管生产工艺技术改造,使90%的老产品升级换代,为国家电子工业生产更多的质优价谦的适销对路的高科技产品。届时,上海石英玻璃厂硅多晶产量将达95000公斤/年,不但能替代进口,而且还可供出口,成为在国民经济中占有一定地位,国际上有竞争能力的电子工业基础材料的大中型骨干企业,力争到2000年跻身于世界行列。

三、公司资本构成和经营范围

1、资本构成:公司注册资本金总额3379.9万元,每股10元,计337.99万股,其股份构成:占股金总额的11.87%。个人持股110万股,计1100万元,占股金总额的32.55%。

2、经营范围:

主营:制造、经销石英玻璃、硅多晶、工业气体。

兼营:(1)承包租赁其他企业;

(2)对外提供咨询服务;

(3)第三产业。

四、公司资产经营状况

1、经营状况(单位:万元)

项目\时间　　　　　 89年　　90年　　91年

销售收入(万元)　　 1029.7 1300.15 1701.05

成本税金及其它支出 979.54 1236.56 1638.03

利润总额　　　　　　50.16　 63.59　 63.62

税后利润　　　　　　35.11　 44.59　 44.62

2、资产负债状况(单位:万元)

项目\时间　 1989　　1990　　1991

资产总值　3204.51 3494.64 4920.28

负债总值　 1892.1　2162.8 3040.38

资产净值　1312.41 1331.81　1879.9

以上财务状况,均有上海会计师事务所注册会计师梁家瑞、张荣伟进行查帐验证,并出具资产净值及经营状况见证报告。

3、资产值估情况:

1991年2月31日净资产总额为1879.9万元,经上海会计师事务所重估,并获国有资产管理部门确认,净资产升值1011.4万元,升值率为53.8%。

五、公司股票发行的用途及经济效益预测

1、资产用途

发行股票、筹建资金主要用于项目建设、开发新产品。

(1)、市经委沪经技改引(87)第5号文批准,现正在建设的从美国MOTOLORA公司引进的硅多晶项目,土建面积4973平方米,建设期二年,总投产3600万元(其中流动资金600万元)。目前,土建工程已经完成,设备完装正在进行,1992年年底竣工投产,在一期工程投产基础上将适时投入二期工程,预计建设期二年,总投资1200万元。

(2)、市经委沪经技改(91)272号文批准,硅多晶用原料三氯氢硅建设项目列入硅多晶引进项目的配套工程,该项目建设面积1500平方米,建设期一年,总投资735.93万元(其中流动资金113.38万元)。92年6月份破土动工,93年一季度竣工投产,年产量达1000000公斤以上。

为搞好硅多晶生产的一废――四氯化硅的开发利用,还将筹建利用四氯化硅作原料的白炭黑工程,预计投资600万元。

(3)、沪建材基(92)第167号文批准,大规格石英玻璃管生产工艺技术改造项目,建设期二年,总投资425万元。

2、经济效益预测

在资金到位,项目起步后,预计公司将获得显著经济效益,1992―1994年经济效益如下表:

(单位:万元)

项目\时间　　　　　 1992　　1993　　 1994

销售收入　　　　　3245.92　3524.2　 4767.7

流转税　　　　　　 378.42　 434.65　 571.76

成本及其它支出　　2312.5　 2482.87　3163.76

实现利润　　　　　　555　　 609.68　1029.18

所得税(33%)　　　　183.15　 201.19　 389.61　　　　

公司盈余　　　　　 371.85　 408.49　 680.50

以上经济效益预测,均由上海会计师事务所注册会计师梁家瑞、张荣伟验证,并出具签证报告。

六、股票发行

1、股票种类:公司发行股票的名称为“上海棱光实业股份有限公司股票”,股票为记名式普通股股票,以人民币计值。

2、股票总金额和发行方式:公司股票总金额3379.9万元,每股面值10元,计3379.9万元,其中原上海石英玻璃厂以其全部净资产价值折股1879.9万元,向社会法人公开发行100万元,向社会个人公开发行1100万元(含公司内部职工优先认购220万元)。

3、股票面值:每股面值10元,股票票面金额分别为10元(含1股),100元(含10股)和1000元(含100股)叁种。

4、发行价格:本次向社会法人和个人发行的股票,均采用溢价发行方式,每股发行价格22元。

5、股票收益分配:公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方,持股法人和个人以及国家持有的股份均按股份享有相同的红利率,红利率由公司董事会根据国家有关规定及公司每年的经营状况决定,不上不封顶,下不保底。

七、承销机构和承销方式

1、承销机构:本次股票发行由上海万国证券公司承销。

2、承销方式:公司委托承销机构采用代销方式向社会公开发行股票,对承销中未被认购的剩余股票,通过上海证券交易所出售。

八、社会个人投资者范围及股东权利和义务

1、社会个人投资者范围:持有1992年上海股票认购证的社会公众。

2、股东权利和义务“凡公司股票持有者,均为本公司股东,股东按其持有股份享有相应的权利和义务。

股东权利:

(1)、股东按公司规定的条件,有选举和被选举为公司董事的权利;

(2)、按公司章程和有关规定享有转让股份、分得红利或接受无偿配股及优先认购新股等权利;

(3)、监督公司合法经营并按规定查阅财务报告;

(4)、不得从事损害公司利益的活动。

九、股票认购办法

1、社会个人股认购办法:

凡需认购本公司股票的社会投资者必须持有“1992年上海股票认购证”(以下简称认购证)。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签人数的比例,根据“认购证”号码公证抽签(抽签方法及中签公告另定)。中签后按有关规定办理认购手续(另见公告)。

2、公司职工实行优先认购的办法。

3、法人采取公开发行的办法。

十、股票的上市交易

本次向社会发行的股票,待符合上市条件后,由本公司向上海证券交易所提出上市申请,经上海证券交易所同意,证券主管机关核准后,在上海证券交易所上市交易。公司内部职工股自上市之日起一年半内不得上市转让,之后根据国家及上海市有关规定进行交易。股票实物全部委托上海证券交易所代为保管。

本招股说明书的解释权属公司董事会。

上海棱光实业股份有限公司

一九九二年五月二十八日

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