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Arcplus Group Plc Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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华东建筑集团股份有限公司
验资报告
- 防一伪一编一码: 31000003202255650T
- 被审计单位名称: 华东建筑集团股份有限公司
- 报一告一文一号: 众会字(2022)第03313号
- 签字注册会计师: 严臻
- 注一师一编一号: 310000032154
- 签字注册会计师: 王旭智
- 注一师一编一号: 310000034698
- 事一务一所一名一称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 事一务一所一电一话: 021-63525500
- 事一务一所一地一址: 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼 18楼
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验 资 报 告
众会字(2022)第03313号
华东建筑集团股份有限公司:
我们接受委托,审验了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")截至 2022 年 4 月 7 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供 真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们 的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合 贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本及股本俱为人民币陆亿伍仟伍佰玖拾肆万壹仟肆佰壹拾贰元(CNY 655,941,412.00)整。根据 贵公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会 决议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开 发行 A 股股票方案的议案》,及中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日印发的《关于 核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2754 号), 贵公 司拟以非公开发行股份的方式,向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行不超过 18,960 万 股新股。
经我们审验,截至2022年4月7日止,贵公司本次非公开发行人民币普通股153,238,333 股(每股面值人民币 1 元),实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元,扣除各项发行费 用(不含税)人民币 5,934,513.06 元,募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元,其中新增 注册资本和股本人民币壹亿伍仟叁佰贰拾叁万捌仟叁佰叁拾叁元(CNY 153,238,333.00)整, 溢价人民币柒亿捌仟柒佰捌拾肆万零伍拾壹元捌角捌分(CNY 787,840,051.88)计为 贵公 司资本公积。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本和股本俱为人民币陆亿伍仟伍佰玖拾
肆万壹仟肆佰壹拾贰元(CNY 655,941,412.00)整,历次变动及所涉及的审验情况如下:
| 序号 | 验资报告 出具日期 |
审验事务所名称 | 验资报告文号 | 验资确认注册资本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992年7月29日 | 上海会计师事务所 | 沪会师报字(92) 第548号 |
33,799,000.00 |
| 2 | 1994年6月20日 | 上海会计师事务所 | 上会师报字(94) 第903号 |
18,927,440.00 |
| 3 | 1996年5月30日 | 上海会计师事务所 | 上会师报字(96) 第736号 |
7,908,966.00 |
| 4 | 1997年3月7日 | 上海会计师事务所 | 上会师报字(97) 第1020号 |
15,817,932.00 |
| 5 | 1997年6月12日 | 上海会计师事务所 | 上会师报字(97) 第1039号 |
61,162,549.00 |
| 6 | 1998年5月26日 | 上海会计师事务所 | 上会师报字(98) 第0383号 |
13,761,711.00 |
| 7 | 2008年1月18日 | 上海上会会计师 事务所有限公司 |
上会师报字(2008) 第1705号 |
117,622,929.00 |
| 8 | 2010年10月13日 | 上海上会会计师 事务所有限公司 |
上会师报字(2010) 第1898号 |
20,999,317.00 |
| 9 | 2011年7月27日 | 上海上会会计师 事务所有限公司 |
上会师报字(2011) 第1723号 |
57,999,969.00 |
| 10 | 2015年8月29日 | 本所 | 众会字(2015) 第5347号 |
11,060,377.00 |
| 11 | 2017年2月27日 | 本所 | 众会字(2017) 第1605号 |
59,334,425.00 |
| 12 | 2017年3月9日 | 本所 | 众会字(2017) 第2054号 |
13,813,517.00 |
| 13 | 2019年3月20日 | 本所 | 众会字(2017) 第2324号 |
12,919,400.00 |
| 注 14 |
2019年6月27日至 2021年11月15日 |
不适用 | 不适用 | 189,082,080.00 |
| 15 | 2022年2月21日 | 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) |
上会师报字(2022) 第0773号 |
21,731,800.00 |
| 合计 | 655,941,412.00 |
注:上述 2019 年 6 月 27 日至 2021 年 11 月 15 日 贵公司注册资本和股本累计变动金额 189,082,080.00 元未经审验,主要系资本公积转增股本及限制性股票回购注销变动所致,具 体变动过程详见"附件 4、验资事项说明"所述。
截至 2022 年 4 月 7 日止,贵公司变更后的累计注册资本和股本倶为人民币捌亿零玖佰 壹拾柒万玖仟柒佰肆拾伍元(CNY 809,179,745.00)整。
本次非公开发行人民币普通股 153,238,333 股应由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记后发行生效。
本验资报告供 贵公司向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股本变更登记使用, 不应被视为是对 贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使 用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:1、新增注册资本实收情况明细表;
- 2、注册资本及股本变更前后对照表;
- 3、认购资金到位情况明细表;
- 4、验资事项说明。
中国,上海 2022 年 4 月 8 日
附送资料:本 次 非 公 开 增 发 股 份 之 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复 件 ( 证 监 许 可 [2021]2754 号)、银行进账单、对账单及银行询证函回函(复印件)。
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年4月7日止
| 被审验单位名称: 华东建筑集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| -- | -- | ----------------------- |
| 被审验单位名称:华东建筑集团股份有限公司 | 货币单位:人民币元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增注册资本实际出资情况 | ||||||||
| 其中:股本 | ||||||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 货币 | 其他 | 合计 | 其中:货币出资 | |||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | 金额 | 占新增注册资本比例 | |||||
| 诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 13,430,421.00 | 83,000,001.78 | - | 83,000,001.78 | 13,430,421.00 | 8.764% | 13,430,421.00 | 8.764% |
| 诺德基金浦江109号单一资产管理计划 | 3,236,246.00 | 20,000,000.28 | - | 20,000,000.28 | 3,236,246.00 | 2.112% | 3,236,246.00 | 2.112% |
| 诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 2,265,372.00 | 13,999,998.96 | - | 13,999,998.96 | 2,265,372.00 | 1.478% | 2,265,372.00 | 1.478% |
| 诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 1,779,935.00 | 10,999,998.30 | - | 10,999,998.30 | 1,779,935.00 | 1.162% | 1,779,935.00 | 1.162% |
| 诺德基金浦江321号单一资产管理计划 | 1,618,123.00 | 10,000,000.14 | - | 10,000,000.14 | 1,618,123.00 | 1.056% | 1,618,123.00 | 1.056% |
| 诺德基金浦江202号单一资产管理计划 | 1,132,686.00 | 6,999,999.48 | - | 6,999,999.48 | 1,132,686.00 | 0.739% | 1,132,686.00 | 0.739% |
| 诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 809,062.00 | 5,000,003.16 | - | 5,000,003.16 | 809,062.00 | 0.528% | 809,062.00 | 0.528% |
| 诺德基金浦江259号单一资产管理计划 | 809,062.00 | 5,000,003.16 | - | 5,000,003.16 | 809,062.00 | 0.528% | 809,062.00 | 0.528% |
| 诺德基金浦江518号单一资产管理计划 | 809,062.00 | 5,000,003.16 | - | 5,000,003.16 | 809,062.00 | 0.528% | 809,062.00 | 0.528% |
| 诺德基金浦江581号单一资产管理计划 | 647,249.00 | 3,999,998.82 | - | 3,999,998.82 | 647,249.00 | 0.422% | 647,249.00 | 0.422% |
| 诺德基金盈方得财盈 9号单一资产管理计划 |
647,249.00 | 3,999,998.82 | - | 3,999,998.82 | 647,249.00 | 0.422% | 647,249.00 | 0.422% |
| 诺德基金浦江522号单一资产管理计划 | 323,625.00 | 2,000,002.50 | - | 2,000,002.50 | 323,625.00 | 0.211% | 323,625.00 | 0.211% |
| 诺德基金浦江387号单一资产管理计划 | 242,718.00 | 1,499,997.24 | - | 1,499,997.24 | 242,718.00 | 0.158% | 242,718.00 | 0.158% |
| 诺德基金浦江562号单一资产管理计划 | 161,812.00 | 999,998.16 | - | 999,998.16 | 161,812.00 | 0.106% | 161,812.00 | 0.106% |
| 诺德基金浦江401号单一资产管理计划 | 161,812.00 | 999,998.16 | - | 999,998.16 | 161,812.00 | 0.106% | 161,812.00 | 0.106% |
| 诺德基金浦江343号单一资产管理计划 | 161,812.00 | 999,998.16 | - | 999,998.16 | 161,812.00 | 0.106% | 161,812.00 | 0.106% |
| 诺德基金浦江512号单一资产管理计划 | 121,359.00 | 749,998.62 | - | 749,998.62 | 121,359.00 | 0.079% | 121,359.00 | 0.079% |
| 诺德基金浦江502号单一资产管理计划 | 80,906.00 | 499,999.08 | - | 499,999.08 | 80,906.00 | 0.053% | 80,906.00 | 0.053% |
| 诺德基金浦江386号单一资产管理计划 | 40,453.00 | 249,999.54 | - | 249,999.54 | 40,453.00 | 0.026% | 40,453.00 | 0.026% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 16,504,854.00 | 101,999,997.72 | - | 101,999,997.72 | 16,504,854.00 | 10.771% | 16,504,854.00 | 10.771% |
| 济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙) |
11,326,860.00 | 69,999,994.80 | - | 69,999,994.80 | 11,326,860.00 | 7.392% | 11,326,860.00 | 7.392% |
| 华夏基金秋实混合策略 1号集合资产管理计划 |
8,414,239.00 | 51,999,997.02 | - | 51,999,997.02 | 8,414,239.00 | 5.491% | 8,414,239.00 | 5.491% |
| 华夏基金阳光增盈 1号集合资产管理计划 |
2,103,560.00 | 13,000,000.80 | - | 13,000,000.80 | 2,103,560.00 | 1.373% | 2,103,560.00 | 1.373% |
| 南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙) |
8,252,427.00 | 50,999,998.86 | - | 50,999,998.86 | 8,252,427.00 | 5.385% | 8,252,427.00 | 5.385% |
| 青岛惠鑫投资合伙企业 (有限合伙) |
8,090,614.00 | 49,999,994.52 | - | 49,999,994.52 | 8,090,614.00 | 5.280% | 8,090,614.00 | 5.280% |
| 中国黄金集团资产管理有限公司 | 6,472,491.00 | 39,999,994.38 | - | 39,999,994.38 | 6,472,491.00 | 4.224% | 6,472,491.00 | 4.224% |
| 中信证券股份有限公司 -立华定增重阳私募证券投资基金 |
5,016,181.00 | 30,999,998.58 | - | 30,999,998.58 | 5,016,181.00 | 3.273% | 5,016,181.00 | 3.273% |
| 兴业证券股份有限公司博芮东方价值 20号私募证券投资基金 |
4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 中信证券股份有限公司 | 4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 中信证券股份有限公司 -时间方舟1号私募证券投资基金 |
4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 华泰资产价值优选资产管理产品 | 4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 中国银行华泰资管公司华泰优逸五号混合型养老金产品资产 | 4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 国信证券股份有限公司 | 163,914.00 | 1,012,988.52 | - | 1,012,988.52 | 163,914.00 | 0.107% | 163,914.00 | 0.107% |
| 蒋涛 | 5,016,181.00 | 30,999,998.58 | - | 30,999,998.58 | 5,016,181.00 | 3.273% | 5,016,181.00 | 3.273% |
| 洪仲海 | 4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 周雪钦 | 4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| 李洁 | 4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| JPMorgan Chase Bank, National Association |
4,854,368.00 | 29,999,994.24 | - | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 3.168% | 4,854,368.00 | 3.168% |
| UBS AG 法国巴黎银行 |
4,854,368.00 4,854,368.00 |
29,999,994.24 29,999,994.24 |
- - |
29,999,994.24 29,999,994.24 |
4,854,368.00 4,854,368.00 |
3.168% 3.168% |
4,854,368.00 4,854,368.00 |
3.168% 3.168% |
| 合 计 |
153,238,333.00 | 947,012,897.94 | - | 947,012,897.94 | 153,238,333.00 | 100.00% | 153,238,333.00 | 100.00% |
附件1
注册资本及股本变更前后对照表
截至2022年4月7日止
| 认缴注册资本 | 股本 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||||||
| 股东名称 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 |
本次增加额 | 金额 | 占注册资本 总额比例 |
|
| 一、有限售条件的股份 | 27,629,493.00 | 4.21% | 180,867,826.00 | 22.35% | 27,629,493.00 | 4.21% | 153,238,333.00 | 180,867,826.00 | 22.35% | |
| 二、无限售条件的股份 | 628,311,919.00 | 95.79% | 628,311,919.00 | 77.65% | 628,311,919.00 | 95.79% | 628,311,919.00 | 77.65% | ||
| 合 计 |
655,941,412.00 | 100.00% | 809,179,745.00 | 100.00% | 655,941,412.00 | 100.00% | 153,238,333.00 | 809,179,745.00 | 100.00% |
附件2
认购资金到位情况明细表
截至2022年4月7日止
| 被审验单位名称:华东建筑集团股份有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 发行对象名称 | 参与认购对象名称 | 认购金额(元) | 认购股份(股) | 限售期 |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 83,000,001.78 | 13,430,421.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江109号单一资产管理计划 | 20,000,000.28 | 3,236,246.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 13,999,998.96 | 2,265,372.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 10,999,998.30 | 1,779,935.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江321号单一资产管理计划 | 10,000,000.14 | 1,618,123.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江202号单一资产管理计划 | 6,999,999.48 | 1,132,686.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江107号单一资产管理计划 | 5,000,003.16 | 809,062.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江259号单一资产管理计划 | 5,000,003.16 | 809,062.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江518号单一资产管理计划 | 5,000,003.16 | 809,062.00 | 6个月 | |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江581号单一资产管理计划 | 3,999,998.82 | 647,249.00 | 6个月 |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金盈方得财盈9号单一资产管理计划 | 3,999,998.82 | 647,249.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江522号单一资产管理计划 | 2,000,002.50 | 323,625.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江387号单一资产管理计划 | 1,499,997.24 | 242,718.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江562号单一资产管理计划 | 999,998.16 | 161,812.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江401号单一资产管理计划 | 999,998.16 | 161,812.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江343号单一资产管理计划 | 999,998.16 | 161,812.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江512号单一资产管理计划 | 749,998.62 | 121,359.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江502号单一资产管理计划 | 499,999.08 | 80,906.00 | 6个月 | |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金浦江386号单一资产管理计划 | 249,999.54 | 40,453.00 | 6个月 | |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 101,999,997.72 | 16,504,854.00 | 6个月 |
| 3 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 69,999,994.80 | 11,326,860.00 | 6个月 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 | 51,999,997.02 | 8,414,239.00 | 6个月 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 | 13,000,000.80 | 2,103,560.00 | 6个月 | |
| 5 | 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 50,999,998.86 | 8,252,427.00 | 6个月 |
| 6 | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) | 49,999,994.52 | 8,090,614.00 | 6个月 |
| 7 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 39,999,994.38 | 6,472,491.00 | 6个月 |
| 8 | 成都立华投资有限公司 | 中信证券股份有限公司-立华定增重阳私募证券投资 基金 |
30,999,998.58 | 5,016,181.00 | 6个月 |
| 9 | 厦门博芮东方投资管理有限公司 | 兴业证券股份有限公司博芮东方价值20号私募证券投 资基金 |
29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 11 | 北京时间投资管理股份有限公司 | 中信证券股份有限公司-时间方舟1号私募证券投资 基金 |
29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产价值优选资产管理产品 | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司 | 中国银行华泰资管公司华泰优逸五号混合型养老金产 品资产 |
29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 14 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 1,012,988.52 | 163,914.00 | 6个月 |
| 15 | 蒋涛 | 蒋涛 | 30,999,998.58 | 5,016,181.00 | 6个月 |
| 16 | 洪仲海 | 洪仲海 | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 17 | 周雪钦 | 周雪钦 | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 18 | 李洁 | 李洁 | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 19 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
JPMorgan Chase Bank, National Association |
29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 20 | UBS AG |
UBS AG |
29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 21 | 法国巴黎银行 | 法国巴黎银行 | 29,999,994.24 | 4,854,368.00 | 6个月 |
| 合计 | 合计 | 947,012,897.94 | 153,238,333.00 | ||
附件 4
验资事项说明
1 基本情况
华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")原名上海棱光实业股份有限公司,由全民 所有制企业上海石英玻璃厂改制而成,于 1992 年 5 月 19 日经上海市建委(1992)第 434 号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于 1993 年 2 月 9 日在上海证券交 易所上市交易,股票代码 600629,股本总额 33,799,000 股,每股面值人民币 1 元整,其中 原上海石英玻璃厂以其全部净资产折股 1,879.9 万股,向社会法人公开发行 400 万股,向社 会个人公开发行 1,100 万股。
1994 年 6 月根据股东大会决议及修改后的章程规定,并经上海市证券管理办公室核准(沪 办(94)第 54 号),贵公司以未分配利润和资本公积按每股送 0.2 股比例送增合计 6,759,800 股,并在送增股基础上再按 1 股配发 0.3 股比例,增配 12,167,640 股,每股面值 1 元整,注 册资本和股本俱增至为人民币 52,726,440 元整。
1996 年 5 月根据股东大会决议及修改后的章程规定,并经上海市证券管理办公室核准(沪 证办(1996)087 号), 贵公司以未分配利润按每 10 股派送 1.5 股比例送红股 7,908,966 股, 每股面值 1 元整,注册资本和及股本俱增至为人民币 60,635,406 元整。
1997 年 3 月根据股东大会决议及修改后的章程规定,并经上海证券管理办公室(沪证办 (1996)234 号)及中国证券监督管理委员会(证监上字(1996)34 号)批复, 贵公司按 1:0.26 比例向全体股东配股 15,817,932 股,每股面值 1 元整,注册资本和股本俱增至为人 民币 76,453,338 元整。
1997 年 6 月根据股东大会决议及修改后的章程规定, 贵公司以未分配利润按每 10 股派送 1.5 股比例送红股 11,468,001 股,以资本公积按每 10 股转增 6.5 股比例送增 49,694,548 股, 每股面值 1 元整,注册资本和股本俱增至为人民币 137,615,887 元整。
1998 年 4 月根据股东大会决议及修改后的章程规定, 贵公司以未分配利润按每 10 股派送 1股比例送红股13,761,711股,每股面值1元整,注册资本和股本俱增至为人民币151,377,598 元整。
2008 年 1 月根据股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准(证监公司字[2007] 150 号), 贵公司向上海建材(集团)有限公司(以下简称"建材集团")发行 117,622,929 股 人民币普通股换购建材集团相关资产,每股面值 1 元整,注册资本和股本俱增至为人民币 269,000,527 元整。
2010 年 10 月根据股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2010] 1305 号), 贵公司向建材集团发行 20,999,317 股人民币普通股换购建材集团相关资产,每股面 值 1 元整,注册资本和股本俱增至为人民币 289,999,844 元整。
2011 年 7 月根据股东大会决议及修改后章程的规定, 贵公司以资本公积按每 10 股送增 2 股比例转增股本 57,999,969 股,每股面值 1 元整,注册资本和股本俱增至为人民币 347,999,813 元整。
建材集团于 2014 年 5 月 15 日与上海国盛(集团)有限公司(以下简称"国盛集团")签订 《股份无偿划转协议》,将其持有的 贵公司全部占比 71.93%计 250,308,302 股份,无偿划 予国盛集团,且业于 2014 年 8 月变更相应工商登记, 贵公司控股股东由建材集团变更为 国盛集团。
国盛集团于 2014 年 10 月 24 日与上海现代建筑设计(集团)有限公司(以下简称"现代集 团")签订《股份无偿划转协议》,并于 2014 年 12 月分别经国务院和上海市国有资产监督 管理委员会批复同意,将其持有的 贵公司占比 49.44%计 172,060,550 股份,无偿划予现代 集团,且业于 2015 年 8 月 13 日完成股权登记变更, 贵公司控股股东由国盛集团变更为现 代集团。
根据 2014 年 12 月 31 日 贵公司临时股东大会决议批准的重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易(草案)及相应修订后章程草案,并经 2015 年 6 月 26 日中国证券监督管理 委员会证监许可[2015]1415 号《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上 海现代建筑设计(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》核准, 贵公司以全部资产和 负债与现代集团持有的华东设计研究院有限公司(以下简称"华东设计院")100%股权资 产进行置换, 贵公司置出净资产于 2014 年 3 月 31 日的公允价值为人民币 969,269,000.00 元,现代集团置入 贵公司之标的华东设计院 100%股权资产于是日的公允价值为人民币 1,089,274,100.00 元,置换入标的股权资产的差额部分人民币 120,005,100.00 元按 贵公司与 现代集团签订的重组协议所定每股 10.85 元折合,由 贵公司向现代集团非公开发行人民币 普通股 11,060,377 股,每股面值人民币 1 元。非公开增发股份换购之华东设计院 100%股权 资产于 2015 年 8 月 26 日更妥相应工商登记过户至 贵公司名下; 贵公司为此非公开增发 的股份 11,060,377 股已于 2015 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中登公司上海分公司")办理完毕股份登记手续。本次发行完成后, 贵公司 注册资本和股本俱增至为人民币 359,060,190 元。
根据 贵公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议,及 2017 年 1 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上 海现代建筑设计(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 贵公 司以非公开发行股份的方式向现代集团购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258 号 (现代建筑设计大厦南楼)以及上海市静安区石门二路 266 号、268 号(现代建筑设计大厦 北楼)的房屋及对应的土地使用权(以下合称"标的资产")。根据 贵公司与现代集团协 商确定,标的资产评估值及交易价格为人民币 970,711,200 元,按 贵公司与现代集团签订 的重组协议以每股 16.36元折合,由 贵公司向现代集团非公开发行人民币普通股 59,334,425 股,每股面值人民币 1 元。非公开增发股份购买之标的资产于 2017 年 2 月 27 日更妥相应 不动产权登记过户至 贵公司名下; 贵公司为此非公开增发的股份 59,334,425 股已于 2017 年 3 月 2 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后, 贵公司注册 资本和股本俱增至为人民币 418,394,615 元。
同时, 贵公司进行配套融资,向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金,募集资金总额不超过 28,000 万元,所募配套资金在扣除发行费用后将用于现代 建筑设计大厦信息化改造项目,每股价格不低于发行期首日(2017 年 2 月 28 日)前二十个 交易日股票交易均价的 90%,即不低于 18.76 元。最终, 贵公司实施非公开发行人民币普 通股 13,813,517 股,每股面值人民币 1 元,每股价格人民币 20.27 元,扣除发行费用后实际 募集配套资金净额为人民币 271,836,782.24 元,已于 2017 年 3 月 16 日在中登公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。本次配套融资完成后, 贵公司注册资本和股本俱增至为人民币 432,208,132 元。
根据 贵公司于 2019 年 3 月 3 日召开的第九届董事会第三十五次会议(临时会议)和 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<华东建筑集团股份有 限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,及 2019 年 3 月 12 日上海市国有资产监督管理委员会印发的沪国资委分配(2019)43 号《关于同意华建集团 实施限制性股票激励计划的批复》, 贵公司通过非公开发行股份的方式向 339 名激励对象 授予 12,919,400 股限制性股票,每股面值人民币 1 元,授予价格为人民币 5.86 元/股,并于 2019 年 3 月 29 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后, 贵公 司注册资本和股本俱增至为人民币 445,127,532 元。
根据 贵公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利 润分配预案的议案》及修改后的公司章程规定, 贵公司以资本公积向全体股东每 10 股转 增 2 股,共计转增股本 89,025,506 股,每股面值人民币 1 元,并于 2019 年 6 月 27 日在中 登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次资本公积转增股本完成后, 贵公司注册资 本和股本俱增至为人民币 534,153,038 元。
根据 贵公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于回 购注销部分限制性股票的议案》,由于部分激励对象因退休和离职而失去股权激励资格,贵 公司对已不符合激励条件的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计 251,280 股进 行回购注销,并于 2020 年 10 月 27 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份注销登记手 续。本次股份回购注销完成后, 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 533,901,758 元。
根据 贵公司于 2020 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过的《关于调整 回购注销限制性股票数量的议案》,由于部分激励对象因工作调动、退休和离职原因而失去 激励资格, 贵公司对己不符合激励条件的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计 67,202 股进行回购注销,并于 2021 年 3 月 25 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份 注销登记手续。本次股份回购注销完成后, 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 533,834,556 元。
根据 贵公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注 销部分限制性股票的议案》,由于部分激励对象因工作调动和离职原因而失去激励资格,共 计 168,957 股;部分激励对象因考核原因未满足解除限售条件而失去激励资格,共计 61,616 股。 贵公司对前述已不符合激励条件的激励对象己获授的限制性股票共计 230,573 股进行 回购注销,并于 2021 年 6 月 16 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份注销登记手续。 本次股份回购注销完成后, 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 533,603,983 元。
根据 贵公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注 销部分限制性股票的议案》,全体激励对象对应 2020 年可解除限售的限制性股票因未满足 业绩考核目标而不得解除限售,共计 5,005,124 股;部分激励对象因工作调动和离职原因而 失去激励资格,共计 74,968 股。 贵公司对前述不满足业绩考核目标而不得解除限售的限制 性股票及已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票共计 5,080,092 股进行回购注 销,并于 2021 年 6 月 28 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股份注销登记手续。本次 股份回购注销完成后, 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 528,523,891 元。
根据 贵公司于 2021 年 6 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度利 润分配预案的议案》,贵公司以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增105,704,778 股,每股面值人民币 1 元,并于 2021 年 7 月 13 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登 记手续。本次资本公积转增股本后, 贵公司注册资本和股本俱增至为人民币 634,228,669 元。
根据 贵公司于 2021 年 9 月 16 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整 限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》,部分激励对象因离职原因而失去 激励资格, 贵公司对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 19,057 股进行回购注销,并于 2021 年 11 月 15 日在中登公司上海分公司办理完毕相关股 份注销登记手续。本次股份回购注销完成后, 贵公司注册资本和股本俱减至为人民币 634,209,612 元。
根据 贵公司分别于 2022 年 1 月 28 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2022 年 2 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)的议案》,以及 2022 年 2 月 17 日上海市国有资产监督管理 委员会印发的沪国资委分配[2022]46 号《市国资委关于同意华东建筑集团股份有限公司实 施限制性股票激励计划的批复》, 贵公司通过非公开发行股份的方式向 99 名激励对象授予 21,731,800 股限制性股票,每股面值人民币 1 元,授予价格为人民币 3.19 元/股,并于 2022 年 3 月 2 日在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后, 贵公司注册 资本和股本俱增至为人民币 655,941,412.00 元。
2 新增资本的出资规定
根据 贵公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公 司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案 的议案》,及中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日印发的《关于核准华东建筑集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2754 号), 贵公司拟以非公开发行 股份的方式,向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行不超过 18,960 万股新股,其中,基 金管理公司以多个投资账户持有股票的,视为一个发行对象。每股价格不低于发行期首日 2022 年 3 月 28 日前二十个交易日股票交易均价的 80%,即发行底价为 5.96 元/股。
最终, 贵公司本次非公开发行人民币普通股 153,238,333 股,每股面值 1 元,发行价格为 6.18 元/股,申请增加注册资本 153,238,333.00 元,变更后 贵公司注册资本和股本俱增至为 人民币 809,179,745.00 元。
3 审验结果
- 3.1 截至 2022 年 4 月 7 日止, 贵公司本次非公开发行人民币普通股 153,238,333 股,实际募集 资金总额人民币 947,012,897.94 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,934,513.06 元, 募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元,其中新增注册资本和股本人民币 153,238,333.00 元,溢余人民币 787,840,051.88 元计为 贵公司资本公积。
- 3.2 截至 2022 年 4 月 7 日止, 贵公司本次非公开发行主承销商海通证券股份有限公司收到获 配投资者认缴的非公开发行申购款合计人民币 947,012,897.94 元,最终发行对象、认购股数 及金额明细详见本报告附件 3"认购资金到位情况明细表"所示。
- 3.3 经审核,发行费用明细如下:
| 发行费用相关方 | 发行费用内容 | 金额(不含税) | 增值税额 | 价税合计金额 |
|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 承销费用 | 5,783,569.66 | 347,014.18 | 6,130,583.84 |
| 众华会计师事务所 | ||||
| (特殊普通合伙) | 验资费用 | 150,943.40 | 9,056.60 | 160,000.00 |
| 合 计 |
5,934,513.06 | 356,070.78 | 6,290,583.84 |
其中,承销费用价税合计 6,130,583.84 元由主承销商海通证券股份有限公司直接从募集资金 总额中扣除,验资费用由 贵公司另行支付。
3.4 本次非公开发行募集资金总额人民币 947,012,897.94 元,扣除承销费 6,130,583.84 元后计人 民币 940,882,314.10 元,由主承销商海通证券股份有限公司按 贵公司划款指令于 2022 年 4 月 7 日分别汇入 贵公司开立的如下募集资金专项账户内。
| 银行名称 | 账 号 |
金额(人民币元) | |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | |||
| 上海分行营业部 | 634830121 | 463,232,900.00 | |
| 广发银行股份有限公司 | |||
| 上海延安支行 | 9550880025718100387 | 156,050,000.00 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 第一营业部 | 97990078801800003343 | 321,599,414.10 | |
| 合 计 |
940,882,314.10 |
3 审验结果(续)
3.5 贵公司变更后累计股本为 809,179,745.00 元,占变更后注册资本 100.00%。其中,有限售条 件的股份股本为人民币 180,867,826.00 元,占变更后注册资本的 22.35%;无限售条件的股 份股本为人民币 628,311,919.00 元,占变更后注册资本的 77.65%。
4 其他事项
- 4.1 此次发行的联合保荐机构(联席主承销商)为海通证券股份有限公司和申万宏源证券承销 保荐有限责任公司。
- 4.2 截至 2022 年 4 月 7 日止,本次非公开发行对象缴纳的申购资金合计人民币 947,012,897.94 元已全部汇入本次发行的联合保荐机构(联席主承销商)海通证券股份有限公司于交通银 行上海第一支行开立的账号为 310066726018800397311 募集资金专用账户内,上述资金业 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 7 日出具上会师报字(2022)第 2967 号《验资报告》审验确认。
- 4.3 贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理,按照约定及非公开发行对 象承诺,自股份登记上市之日起,本次非公开发行的股票锁定期见本报告附件 3"认购资金 到位情况明细表"所示。
- 4.4 本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
- 4.5 贵公司业于 2022 年 4 月 7 日编制会计凭证将上述汇入的本次非公开发行股份之认购资金录 入相应账户。本项增发股份应由中登公司上海分公司登记后发行生效。
- 4.6 本次验资依据为与上述变更事宜相关的 贵公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会 (证监许可[2021]2754 号)批复件、银行进账单、银行对账单、银行询证函回函。上述资 料正本(除银行询证函回函外)业经本所审验并置于 贵公司存查。
中国证券监督管理委员会
证监许可〔2021〕2754号
关于核准华东建筑集团股份有限公司 非公开发行股票的批复
华东建筑集团股份有限公司:
《华东建筑集团股份有限公司者无法的经验度外公开发行 A股 股票之申请报告》(华建集行「2021〕14号)及相关文件收悉。根 据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》(证监 会令第163号)等有关规定,经审核,现批复如下:
一、核准你公司非公开发行不超过 18.960 万股新股, 发生转 增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实 施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前, 你公司如发
生重大事项, 应及时报告我会并按有关规定处理。
本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
抄送:上海证监局,上海证券交易所,中国证券登记结算有限责 任公司及其上海分公司, 申万宏源证券承销保荐有限责任 公司,海通证券股份有限公司。 分送:会领导。 办公厅,发行部,上市部,法律部,存档。 证监会办公厅 2021年8月24日印发 打字:黄岩 校对: 蒋佳吟 共印 15 份 $-2-$
| 支付往来账记账凭证 | |||
|---|---|---|---|
| 汇路:大额支付系统 | 往来标志:来 | 借贷标识: 贷 | |
| 交易日期:2022/04/07 | 报文标识号:2022040752981899 | ||
| 支付类型:客户发起普通贷记业务业务类型:普通汇兑 | 业务种类:普通汇兑 | ||
| 清算日期:2022/04/07 | 业务状态:已记账 | 平台流水号:2022040720006122738 | |
| 付款人行号:301290050012 | 付款人行名:交通银行上海市分行 | ||
| 付款人账号:3100667260188003973协款人名称海复证排账的有限原司件 一致 | 上海分行 | ||
| 收款人行号:305290002012 | 收款人行a 经单金试验基备质的情况容通合体分行事业超7E456CDB | 业务专用章 | |
| 收款人账号:634830121 | 收款人名称:华东建筑集团股份有限公司募集资金专项》 | ||
| 实际记账账号: | 实际记账户名: | ||
| 金额:RMB463, 232, 900.00 | |||
| 客户附言:00000D9D>>华建集团非公开发行募集资金净额 | |||
| 银行附言: | |||
| 复核: | 经办: |
| 中国民生银行单位账户对账单 本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户名 | 华东建筑集团股份有限公司 | 一本通号: | 客户账 | 634830121 | 巾 | 人民 | ||||
| 称: | 募集资金专项账户 | 币 | ||||||||
| 起止日 | 2022-04-07 至 2022-04-07 | 开户机 | 中国民生银行股份有限公司 | |||||||
| 期: | 构: | 上海分行营业部 | ||||||||
| 打印日 | $2022 - 04 - 08$ | TRE 分子 イエ | ||||||||
| 期: | AB763E28FA9 | |||||||||
| 交易日期 | 摘要 | 凭证类型 | 凭证号码 | 贷方发生额 | 账户余额 | 流水号 | ||||
| 20220407 | 0000 | 0 c | 463, 232, 900, 00 | 463, 232, 900, 00 | 565002022040 |
合计笔数: 1 借方发生总额: 0.00 贷方发生总额: 463, 232, 900.00
本复印件与原件一致 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
验资业务银行询证函
编号:
中国民生银行股份有限公司上
本公司聘请的众华会计师事务所《特殊等通合伙》正在对本公司的募集资金 实收情况进行审验。按照国家资关法规的规是第中国注册会计师审计准则的要求, 应当询证本公司主承销商向黄梓汇存的募集资金金额。下列数据及事项如与贵行 记录相符,请在本函"结论"部分签字一签章:如有不符,请在本函"结论"部 分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至众华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
回函地址:上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
业务六部 联系人: 刘卉 电子邮箱: hui
邮编: 200082
1、截至2022年4月7日 生承销商汇入的募集资金金额列示如下:
$\mathbf{1}$
2346 庙
honghuacparico
| 汇款人 | 汇入 | 账户 | 银行 | 币种 | 金额 | 款项 | 款项来源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 性质 | 账号 | 用途 | 境内 | 境外 | 注 | |||
| 海通证券 股份有限公司 |
2022年 4月7日 |
专户 | 634830121 | 人民 币 |
463,232,900.00 | 华建集团 非公开发行 募集资金净额 |
境内 | 无 |
华东建筑集团股份有 (盖章 2022年4月7
本复印件与原件一致
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
(本页无正文,系银行询证函银行回复页)
交易日期:2022-04-07 交易流水:000002630700
交易摘要: GMN-普通汇兑 账号:9550880025718100387 币种:156-入民币 借贷:C-贷 交易金额:156,050,000.00 交易渠道:BPS-大额支付 账户名称:华东建筑集团股份有限公园募费资产有项档"原件一致 账户开户行:广发银行股份有限公司 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 对手账号: 310066726018800397311 对手账户名称:海通证券股份有限公司 对手账户开户行:交通银行上海市分行
附言:00000D9E>>华建集团非公开发行募集资金净额 备注:0000009E>>华建集团非公开发行募集资金净额
交易行所号:199999 广发银行股份有限公司总行虚拟行所 操作柜员号:AAAE0067 授权柜员号:
交易时间:09:05:34
| Ľ |
|---|
| ŗ |
- 135008-广发银行股份有限公司上海分行营业部 行 所 号: 135008-广发银
币 别: 156-人民币
账 号: 9550880025718
户 名: 华东建筑集团! - 9550880025718100387
- 华东建筑集团股份有限公司募集资金专项账户
| 毌 | |
|---|---|
| 对账 | |
| $\leq$ | |
| 银行活期对 | |
| 发 | $-1$ miss $ \lambda$ |
| l | |
对账区间: 2022/04/01-2022/04/08
| 余额 | 0.00 | 156050000.00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对手信息 | 海通证券股份有限公司 | 本期余额:156050000.00 | ||||||||
| 本期收入 | 156050000.00 | 总收入: 156050000.00 | ||||||||
| 本期支出 | 总支出: 0.00 | |||||||||
| 票据号码 | 煙一 抖 窺 白 抖 帕 夏 本 (粉合脈普級詩)洞幕專兩七会毕众 |
|||||||||
| 交易类型 上期余额 交易日期 |
普通汇兑 20220407 |
笔数: 1 合计: |
验资业务银行询证函
编号:
广发银行股份有限公司上海越
本公司聘请的众华会住施事经营提择出销售惯 鲜在对致心司的募集资金 实收情况进行审验。按照国家有关 生会迅雷格所特殊普通台林产计准则的要求, 应当询证本公司主承销商商费行汇存的募 集着金金额。下列数据及事项如与贵行 记录相符,请在本函"结论"部分签字、签章:如有不符,请在本函"结论"部 分列明不符项目及具体内容、并签字、签章。回函请直接寄至众华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
回函地址: 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
业务六部 联系人: 刘卉 电子邮箱: hui 门
邮编: 200082
| 1、截至 2022 年 4 月 7 日止,本公司之承销商汇入的募集资金金额列示如下: | |
|---|---|
| 汇入 | 账户 | 银行 | 币 | 款项 | 款项来源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇款人 | 日期 | 性质 | 账号 | 种 | 金額 | 用逢 | 境内 | 境外 | ||
| 海通证券 股份有限公司 |
2022年 4月7日 |
专户 | 9550880025 718100387 |
ᄾ 戌 $2\lambda$ 雨 |
156,050,000.00 | 华建集团非公开 发行募集资金净额 |
境内 | ハ |
华东建筑集团股货 $($ $\geq$ 2022年4
(本页无正文,系银行询证函银行回复页)
$\overline{2}$
现代支付HVPS入账[LZ22040700025742]00000D9F>>华建集团非公开发行募集资金净额
打印渠道: 柜面 打印次数: 1 柜员号: 89901896 打印日期: 20220408 次数大于"1"为补制回单,回单编号、交易流水号、金额等信息相同,系重复打印。 当日回单有抹账可能,款项以资金实际支付为准。可通过我行官网、VTM等渠道录入电子印章序列号验证回单信息。
| 银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考) | 一部落灰发展银行新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 帐户名: 华东建筑集团股份有限公司募集资金专项账户 帐 号: 97990078801800003343 查询起始日期: 20220401 查询终止日期: 20220407 |
2022年04月08日 受理业务专用章 IRFRUDN166L58HT |
||||
| 交易日期 | 摘要 | 凭证种类 凭证序号 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 交易柜员 |
| 20220407 汇入外LZ22040700025742 | 本复印件与疑称和政 | 321, 599, 414. 10 89901896 | |||
| 人化人士师吏久乐/杜陆或通人从) |
打印日期: 20220408 打印时间: 112650 打印柜员A&据翁才帅事条族所饰筑贤迪金修扣页
募集资金业务银行询证函
编号:
上海浦东发展银行股份有 本公司聘请的众年 十本公司的募集资金 实收情况进行审验。树照国家 注册会计师审计准则的要求, 应当询证本公司主承销商预费行汇存的 桑资金金额。下列数据及事项如与贵行 记录相符,请在本函"结论"部分签字、签章;如有不符,请在本函"结论"部 分列明不符项目及具体内容、并签字、签章。回函请直接寄至众华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
回函地址: 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 业务六部
| 联系人: 刘卉 | 电话 | 邮编: 200082 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至 2022年4月7日 | 41 | 电子邮箱: hui_liu@chonghyacpadom | FIIN □▷ |
山子本公司主承霸商汇入的募集资金金额列示如下: | Ű. | |||||
| 汇款人 | 汇入 日期 |
账户 性质 |
银行 账号 |
种 | 金额 | 汇款摘要 | 境内 | 款项来源 境外 |
żĚ | |
| 海通证券 股份有限公司 |
2022年 4月7日 |
专户 | 9799007880 1800003843 |
人 民。 斋 |
321,599,414,10 | 华建集团非公开 发行募集资金净额 |
城内 | 无. |
华东建筑集团股份有1 (盖章) 2022年4月7日
(本页无正文,系银行询证函银行回复页)
| 众华会计师事务所(特殊普 通合伙) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 卧 | Date of birth 4977-05-12 | Identity card No. 31010219770513481 | |||
| Full name | 园 | 出生期 | 二作 单位 Working unit |
身份证号码 | |
| Sex ł. |
|||||
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
证书编号:
No. of Certificate
310000032154
2003 年 11 月 11 月 日
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
$\mathcal{L}$
$\mathfrak{C} \eta_3$
$\mathcal{Q}$
$\bar{\mathbf{u}}$
一个社会
$\mathcal{L}^\prime_\varphi$
| 证书序号: 000627 | 畺 说 |
Si y 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 2, |
丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 က |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出借、 租、 |
$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
发证机关: | $\Box$ 日 年 OIO UOI |
中华人民共和国财政部制 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 务 壔 计师 |
执业证书 | 称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 滋味 陆士敏 |
上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢 1088室 |
文技人 普通合伙制 |
68号) [2013] 沪财会 [98] 153号 (转制批文 护财会 $\mathcal{L}$ 31000003 |
月20日) 2013年11 (转制日期 1998年12月23日 |
|||
| 会 | 名 | 首席合伙人: | 所: 主任会计师: 场 营 经 |
织形式: 组 |
执业证书编号: 批准执业文号: |
批准执业日期: |
$\overline{\phantom{a}}$
