Arcplus Group Plc — Annual Report 2019

Apr 29, 2020

公司代码： 600629 公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10 股派发现金红利1.2 元人民币（含税），共计分配人民币约64,098,364.56 元。本预案尚需提交股 东大会审议批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华建集团	600629	棱光实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐志浩	谢俊士
办公地址	上海市石门二路258号23楼	上海市石门二路258号22楼
电话	021-52524567	021-62464018
电子信箱	IR@arcplus.com.cn	IR@arcplus.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1 、主营业务

华建集团是一家以前瞻科技为依托的高新技术上市企业，公司定位为以工程设计咨询为核心， 为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市 政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程勘察、规划设计、工程

设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、建 筑声学设计、全过程工程咨询、项目管理、建设工程承包（ EPC ）、工程监理、建设工程投资控制、 科技咨询、项目策划及可行性研究等业务。

2 、经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。 （ 1 ）招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部 门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑 客 户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公 司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工 作。

（ 2 ）客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得 客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户 签订业务合同。

3 、行业情况说明

从行业发展环境来看，经济稳中有变，迈向高质量发展；国家持续深化改革，推进步伐不断 加快；城市建设方式升级，推进城乡与区域协调发展；建设美丽中国，引领绿色生态发展，技术 更新迭代不断加快，建筑行业的优化升级、技术创新发展面临新要求。

从外部投资环境看，在“稳投资”“补短板”的政策推动下，基建投资整体企稳，温和回暖。 道路、铁路、公路运输建设投资的增长促进了基建投资的复苏，资金投向供需共同受益的民生建 设等短板领域。 2019 年全年固定资产投资区域分化显著，表现为中部地位维持高位、西部地区缓 慢提升、东部地区平稳发展。

从国家政策层面来看， 2019 年，国务院、国家发展改革委、住建部等出台了一系列政策法规， 不断推进工程建设领域的建设管理体制改革、深化招标投标改革，必将会促进我国工程行业的进 一步稳定健康发展。国家发展改革委、住建部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指 导意见》，提出在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展。一系列政策的出台， 传递出了推动工程建设组织模式改革、促进工程领域企业提高综合竞争力的重要信号，为进一步 完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率奠定了基础，也标志着全过程

工程咨询服务已开始向纵深发展。

从市场竞争环境来看，随着国家宏观经济下行压力，国际贸易摩擦加剧、市场风险升温等外 部环境的变化，市场经营难度较去年只增不降，国内热点区域竞争激烈；市场需求增量与存量并 存，对服务模式提出新要求，服务产品转型和产品结构调整成为企业谋求市场竞争力的重要发展 战略。

行业总体发展的现状方面，当前勘察设计行业正在步入一个全新发展阶段，行业持续增长与 竞争加剧的挑战并存、市场需求驱动与企业内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与企业商业模 式创新加速、行业信息化技术创新发展驱动的数字时代已经到来。新发展阶段的到来，同时也给 相关企业带来巨大挑战和无限机遇。行业发展规模持续扩张，从业人员快速增长；营业收入和新 签合同保持增长，但增速均有所回落，地区及行业发展呈现差异性。

市场监管的现状方面，强化事中事后监管，优化诚信评价机制；多项行业“放管服”改革政 策实施推进，各地纷纷出台政策持续优化营商环境、深化工程建设项目审批制度改革；资质管理 向“宽准入、严监管、强服务”的方向转变；强化工程质量管理，落实工程质量追踪工作；持续 推动工程建设组织模式优化；完善信息化管理，提升项目及人员管理效率。

业务发展的现状方面，业务结构多元化，传统勘察设计业务与工程总承包业务并行增长；设 计业务平稳发展，其中按细分领域来看建筑设计领域为设计收入主要来源，交通设计领域设计收 入增速接近 100% ，按细分区域来看华东地区设计收入超千亿，西南地区增长迅速；工程咨询业务 未来增速较快，各区域工程咨询业务均衡发展，华东华北地区需求较大；工程总承包业务主要在 专项设计、建筑设计与工业设计中开展，华东地区工程总承包业务开展规模位居首位，行业工程 总承包利润率有待提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要	会计数据和财务指标
			单位：元 币种：人民币
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	10,222,587,972.67	8,484,849,666.81	20.48	7,403,521,911.15
营业收入	7,170,891,182.86	5,958,919,916.66	20.34	5,289,745,002.50
归属于上市公司 股东的净利润	272,501,987.02	263,540,732.70	3.40	256,411,168.89
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	234,548,818.06	216,674,164.86	8.25	215,535,400.69

归属于上市公司 股东的净资产	2,923,678,311.68	2,697,690,239.18	8.38	2,482,114,202.98
经营活动产生的 现金流量净额	421,394,364.85	338,073,328.56	24.65	407,213,953.73
基本每股收益（ 元／股）	0.5209	0.5081	2.52	0.5125
稀释每股收益（ 元／股）	0.5209	0.5081	2.52	0.5125
加权平均净资产 收益率（%）	9.68	10.18	减少0.50个百分 点	12.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,557,729,828.28	1,866,292,992.45	1,499,444,216.43	2,247,424,145.70
归属于上 市公司股 东的净利 润	81,815,629.80	87,136,775.00	55,947,191.84	47,602,390.38
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益后的 净利润	59,183,254.53	84,506,575.85	44,597,140.07	46,261,847.61
经营活动 产生的现 金流量净 额	-468,875,660.30	132,690,445.63	76,056,117.84	681,523,461.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

• 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）							16,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							16,232
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量

上海现代建筑设计（集 团）有限公司	48,491,071	290,946,423	54.47	71,201,310	无		国有法 人
上海国盛（集团）有限 公司	13,216,694	79,300,162	14.85		未知		国有法 人
董敏	4,048,000	4,048,000	0.76		未知		境内自 然人
中国工商银行股份有 限公司－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金	1,299,145	3,221,268	0.60		未知		其他
张小鹏	2,688,000	2,688,000	0.50		未知		境内自 然人
财通基金－工商银行 －陕西省国际信托－ 陕国投·稳健5 号定 向投资集合资金信托 计划	386,779	2,320,671	0.43		未知		其他
侍倩	1,965,720	1,965,720	0.37		未知		境内自 然人
上海电科诚鼎智能产 业投资合伙企业（有限 合伙）	296,004	1,776,023	0.33		未知		其他
上海市北高新股份有 限公司	276,270	1,657,621	0.31		未知		其他
杨启明	292,500	1,555,000	0.29		未知		境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有 限公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监管的国有 企业；除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在关联 关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• □适用 □不适用

==> picture [388 x 259] intentionally omitted <==

• 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司全年新签合同总额 102 亿元，同比增长 5.89% ；营业收入 71.7 亿元，同比增 长 20.34% ；归母净利润 2.725 亿元，同比增长 3.4% 。新签合同中，工程设计新签合同额 61.35 亿

元，同比增长 6.10% ；工程总承包新签合同额 33.13 亿元，同比增长 5.28 ％；工程技术管理服务新 签合同额 6.26 亿元，同比增长 19.02% ；工程勘察新签合同额 1.32 亿元，比上年微降。

2019 年，公司继续加强大客户战略合作管理，与海南省海口市人民政府、中铁二十四局集团 有限公司、中铁置业集团有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海玻机智能幕墙股 份有限公司、上海克络蒂材料科技发展有限公司、浙江菠萝密旅游度假区有限公司、 Sabah urban developmentment corporation 等 8 家单位签订战略合作协议，正式建立战略合作关系。

公司在 2019 年公布的 ENR 全球工程设计企业 150 强中位列 60 位，较前一年上升 3 位；首 次参与英国权威建筑杂志《 Building Design 》世界建筑设计公司 100 强评选，位列全球第 28 位， 在参评的中国大陆建筑设计公司中排名第一。

1 、大型高端项目市场稳定增长

2019 年，公司新签 1000 万元以上设计咨询类合同 123 项，占比新签合同总额 31.23% 。新 签大型设计类项目中，包括杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程、北外滩 贯通和综合改造提升项目一期工程、上海大歌剧院、杭州国际博览中心二期项目、黄浦区淮海中 路街道 123 、 124 、 132( 北块 ) 街坊地块项目、国家会展中心提升工程设计总承包项目、上海国际体 育中心整体改造工程、达摩院南湖园区设计总承包项目、前滩 21-02 地块项目、 21-03 地块项目、 宁波市第一医院异地建设（一期）、桃浦智创城核心区 603 地块项目、广西宜州金山湖生态文教特 色小镇项目、三明市第一医院生态新城分院建设项目、大理市洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿 地建设工程等。

2019 年，新签 5000 万元以上工程承包类合同 14 项，占比新签合同总额 19.50% 。新签项目 包括新世界内部装修和外立面维修 EPC 项目、海口人民剧场及配套项目设计施工工程总承包项目、 海口会展工场改建项目设计施工总承包项目、上海市 322-01 地块工程 设计与施工一体化项目、 福建船政特色历史文化街区 EPC 项目、凤台宾馆翻新改造工程设计施工一体化项目）、港沿镇园艺 村乡村振兴示范村建设工程设计施工一体化项目等。

2 、各业务板块业绩明显增长

2019 年，工程设计板块在宏观环境持续向好的背景下，延续增长趋势，新签合同额 61.35 亿 元，同比增长 5.91% ，占新签合同总额的 60 ％；其中建筑设计核心主业新签合同额为 48.77 亿元， 同比增长 9.23% ，水利工程、市政公用设计、设计城市规划编制、文物保护工程勘察设计均有明 显增长。

工程承包业务板块稳定发展，新签合同额 33.13 亿元，同比增长 5.28% ，占新签合同总额的

32.5 ％；新签 5000 万元以上工程承包类合同 14 项。

工程技术管理服务板块持续增长，新签合同额 6.26 亿元，同比增长 19.02% ；其中：工程咨询、 工程监理、招标代理业务同比增长。 2019 年，承接 1000 万元以上工程技术管理服务项目 6 项， 业务范围涵盖全过程咨询、项目管理、工程监理。工程勘察业务板块新签合同额 1.32 亿元，业务 占比 1.3% 。

3 、全国化战略稳步推进

2019 年公司继续推进“全国化”战略。加强区域中心及内地分支机构建设与管理，持续推进 区域中心建设，优化区域中心管理模式，提高公司对区域市场的全方位支持，提升资源调配效率。 2019 年完成海南分公司挂牌；通过整合区域内市场资源，构建以区域中心为平台，打造全过程产 业链各业务板块的属地化发展。同步加强对内地机构的技术支撑 , 公司专业总师带队与分支机构进 行技术交流和咨询，进一步提升公司对分支机构原创技术支撑的针对性和有效性。同时，各地市 场开拓工作积极推进，从签约项目区域分布上看，除上海市外，浙江省、海南省、江苏省、湖北 省、广东省、福建省、安徽省新签合同额均超过 3 亿元。

4 、海外业务继续增长

2019 年国际市场环境愈发复杂，竞争愈发激烈。公司紧密围绕“一带一路”倡议和“中非合 作”国家战略，通过设计主业带动工程咨询，业务和品牌建设均取得稳步发展。 2019 年，公司海 外项目签约额总计为 5.24 亿元，占公司新签合同总额的 5.13% 。从市场分布上看，除了传统的东 南亚等重点海外市场，海外项目正逐步拓展到美洲、欧洲和大洋洲等发达国家，在公司“十三五” 的 2016-2019 期间，海外业务保持了稳定发展的良好态势，项目分布于四大洲三十多个国家。逐 步完善海外、援外双轮驱动的市场发展模式，积极参与商务部援外成套项目投标，聚焦体育、医 疗、学校等专项化领域，推进以建筑师负责制为指引的全过程服务，成功签约援赞比亚国际会议 中心，援几内亚议会大厦，援老挝万象纳塞通中学等一批有影响力的重大工程。

2 导致暂停上市的原因

• □适用 √不适用

• 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

• 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

• √适用 □不适用

1. 重要的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2019 〕 6 号）和《关 于修订印发合并财务报表格式（ 2019 版）的通知》（财会 [2019]16 号），本公司对财务报表格式进 行了相应调整。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第 23 号 —— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 —— 套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接 的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号 —— 非货币性资产交换 > 的通知》 （财会 [2019]8 号）和《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号 —— 债务重组 > 的通知》（财会 [2019]9 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行 调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。

具体影响详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 41” 所述。

2. 本报告期无重要的会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2.1 本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司

2.1本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司
子公司名称	子公司级次
华东建筑集团股份有限公司	上市壳公司注
华东建筑设计研究院有限公司	会计上母公司法律 上一级子公司
上海现代华盖建筑设计研究院有限公司（以下简称“华盖院”）	一级子公司
华东建筑集团（国际）有限公司（以下简称“华建国际”）	一级子公司
上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑投资”）	一级子公司
华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）	一级子公司
华建盛裕（上海）建筑科技有限公司（以下简称“华建盛裕”）	二级子公司
上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）	一级子公司
鞍山景域园林建设发展有限公司（以下简称“鞍山景域”）	二级子公司
上海新乡恋文化发展有限公司（以下简称“新乡恋”）	二级子公司
上海乡遇文化旅游发展有限公司（以下简称“乡遇文化”）	三级子公司
上海景青绿环境科技有限公司（以下简称“景青绿”）	二级子公司
上海耀域园林绿化有限公司（以下简称“耀域园林”）	二级子公司
上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）	二级子公司

上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司（以下简称“现代建设咨询”）	二级子公司
上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司（以下简称“筑京公司”）	三级子公司
上海现咨建设工程审图有限公司（以下简称“审图公司”）	三级子公司
上海现代申都建筑监理咨询有限公司（以下简称“申都监理”）	三级子公司
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司（以下简称“环境院”）	二级子公司
上海现代境源环艺设计工程有限公司（以下简称“境源环艺”）	三级子公司
上海申元工程投资咨询有限公司（以下简称“申元咨询”）	二级子公司
上海申元岩土工程有限公司（以下简称“申元岩土”）	二级子公司
上海市水利工程设计研究院有限公司（以下简称“水利院”）	二级子公司
上海华瀛建筑科技有限公司	二级子公司
武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）	二级子公司
华建新时代（武汉）工程设计有限公司（以下简称“华建新时代”）	三级子公司
上海艺卡迪投资发展有限公司（以下简称“艺卡迪”）	二级子公司
Lineage Wa, Inc.	三级子公司
Wilson & Associates,LLC（以下简称“Wilson公司”）	三级子公司
Wilson Purchasing, LLC	四级子公司
Wilson Shanghai CompanyLimited	四级子公司
Wilson Associates Interior Architectural Design Private Limited	四级子公司
Wilson Asia Interior Architectural Design CompanyLimited	四级子公司
Wilson Associates Paris	四级子公司
Wilson & Associates Bangkok Co., LTD	四级子公司
Wilson Associates London Limited	四级子公司
Wilson Associates Tokyo Co., Ltd.	四级子公司

以上子公司基本情况详见本财务报告九 “ 在其他主体中的权益 ” 所述。

注：如本财务报告三 “ 公司基本情况 ” 所述，本公司 2015 年 7 月 1 日完成重大资产置换及发行股份 购买资产暨关联交易符合非上市公司（现代集团）以所持有的对子公司投资（华东设计院）等资 产为对价取得上市公司（本公司）的控制权，构成反向购买的交易实质。本合并财务报表按反向 购买的原则进行编制，华东设计院为会计上的母公司，本公司在合并财务报表中为子公司。