Arcplus Group Plc — Annual Report 2014

Mar 15, 2015

公司代码： 600629 公司简称：棱光实业

上海棱光实业股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		棱光实业	600629
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		李恒广			陈伊琳
		021-62192863			021-62192863
		021-62192863			021-62192863
		lihg@lengguang.sh.cn			chenyl@lengguang.sh.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2012年末
总资产	1,556,598,448.78	1,563,831,151.46	-0.46	1,662,874,867.14
归属于上市公 司股东的净资 产	780,425,077.75	776,022,964.06	0.57	762,141,901.11
	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
经营活动产生 的现金流量净 额	25,433,083.84	-21,269,792.16	219.57	106,866,622.51
营业收入	484,979,558.38	380,846,591.72	27.34	524,760,357.12
归属于上市公	4,402,113.69	13,881,062.95	-68.29	9,779,643.11

1

司股东的净利 润
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-28,504,855.01	-31,153,367.53		-57,317,517.76
加权平均净资 产收益率（% ）	0.566	1.805	减少1.239个百分 点	1.291
基本每股收益 （元／股）	0.013	0.040	-67.50	0.028
稀释每股收益 （元／股）	0.013	0.040	-67.50	0.028

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）					12,559
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）					11,380
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 数（户）					0
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股 份数量
上海国盛（集团）有限公司	国有法 人	71.93	250,308,302	0	无
中国农业银行－长信银利 精选证券投资基金	其他	1.32	4,597,328	0	未知
中国农业银行股份有限公 司－长信内需成长股票型 证券投资基金	其他	0.59	2,037,002	0	未知
刘亚军	境内自 然人	0.28	959,080	0	未知
福州飞越集团有限公司	境内非 国有法 人	0.27	940,000	0	未知
宋聿倩	境内自 然人	0.27	925,000	0	未知
吴逸俊	境内自 然人	0.26	899,165	0	未知
上海嘉宝实业（集团）股份	境内非	0.24	852,509	0	未知

2

有限公司	国有法 人
王杰	境内自 然人	0.23	808,200	0	未知
郁谦	境内自 然人	0.22	760,800	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三 管理层讨论与分析

一 ( ) 、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年公司主要三大工作目标，一是组织实施完成现有产业的生产经营目标；二是支持国 资国企改革，配合推动公司重大资产重组；三是保障重大资产重组情况下的企业稳定。

2014 年公司的主营业务经营面临严峻的挑战，在岩棉产品因行业政策变化和竞争者的增加， 市场竞争趋于激烈，洋山四期项目再次延期的不利情况下，公司以抓住风力叶片行业逐步回暖的 市场机遇，及时调整产品结构，通过抓落实、扩销售、盘存量、促催讨等系列措施，强化内控管 理，顺利的完成了年度主要经营目标。

公司响应国资改革、积极推动重组，组织落实重大重组的审计、评估和相关重组文件的编制、 审核、报批及信息披露等工作，年内公司重大资产重组方案已获得职工大会和董事会及股东大会 审议通过，并获得中国证监会的受理。

3

报告期内，公司实现营业收入 484,979,558.38 元，比上年同期增加 27.34 % ；归属于上市公 司股东的净利润 4,402,113.69 元，比上年同期减少 68.29% 。

( 二 ) 、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1 、 行业竞争格局和发展趋势

岩棉公司的经营规模、产品质量及高端产品品种在国内行业中处于领先地位。岩棉系新型节 能环保绝热隔音材料，产品种类有：外墙外保温专用岩棉板、外墙外保温专用岩棉带、屋面专用 岩棉板、防火岩棉板、船用岩棉板、彩钢夹芯用岩棉板、岩棉铁丝网缝毡、农用岩棉、保温管壳 和岩棉工程纤维等。产品被广泛应用于工业、农业、建筑和其他领域。报告期内，行业政策变化 和进入企业增多，建筑用岩棉已现产能过剩、竞争加剧、售价走低趋势，公司高端岩棉产品具有 较强的竞争优势，市场仍需拓展。

风力叶片行业经近年的调整正止跌起稳，在国家新能源政策支持下，虽有复苏迹象，但行业内资 金情况仍然偏紧。市场需求的风力叶片型号、规模变化较快，且市场格局发生较大变化，产能过 剩依然存在，风力叶片行业结构调整在未来较长一段时期将继续。

2 、 公司发展战略

围绕上海国资改革的总体要求，在积极推进公司的重大资产重组的同时，结合公司相关产业 的行业特点和企业实际，平稳实施转型发展，提升公司的经营质量。

3 、 经营计划

公司正处重大资产重组时期，期间，公司一方面积极推进公司重大资产重组，另一方面努力 抓好既有产业的生产经营，力求公司平稳实现转型发展，但目前公司的重大资产重组方案尚在中 国证监会受理审核过程中，故 2015 年经营计划还存在重大不确定性。

4 、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司将在重组的同时，根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资等多种形式解 决资金需求事宜。

5 、 可能面对的风险

（ 1 ）、中国证监会审批的风险

公司重大资产重组已获得中国证监会受理，重大资产重组的生效和完成尚待取得政府部门、中国 证监会的同意或核准。

（ 2 ）、行业与政策风险

受宏观经济和国家政策的影响，年内风电行业虽已走出行业发展的低谷，但产能过剩与结构调 整及资金困难仍将继续。岩棉行业进入企业增多，市场竞争加剧，行业平均效益下降。洋山四期

4

建设已启动，但年内的混凝土需求总量还有待具体的建设进度确定。为此，公司将针对行业和政 策的变化，加快调整产业结构，加强成本控制，降低产品成本，提高竞争能力。 （ 3 ）、市场与经营风险

由于行业与政策的变化，一方面公司产品售价存在下行的可能；另一方面公司产品生产过程中所 需的原材料及燃料的价格可能波动，将直接影响公司的生产成本，从而对公司的经营业绩造成不 确定的影响。为此，公司将通过实时跟踪和分析原材料的价格走势，在加快新品开发的同时，进 一步加强内控管理，节本降耗，挖潜增效，最大限度的降低产品价格波动对公司经营的影响。 （ 4 ）、环保风险

随着中国建设和谐社会总体规划的实施，国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规来提高 企业环保达标水平，生产企业将面临更为严格的环保法规要求，可能使公司在环保治理及环保设 施的改进方面带来较大的压力。为此，公司将进一步加强对环保设备的投入或调整，保障公司经 营的持续发展。

（三） 、利润分配或资本公积金转增预案

1 、现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会【 2008 】 57 号《关于修改上市公 司现金分红若干规定的决定》。因公司累计未分配利润为 -227,932,688.92 元，故不进行现金分红、 不送股，也不进行资本公积金转增股本，公司独立董事发表了关于 2014 年度利润分配方案的独立 意见，公司董事会审议通过，待提交股东大会审议。

为完善公司的现金分红政策，规范利润分配的决策程序，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步细化《公 司章程》中关于利润分配政策的条款，加强对股东的合法权益的保护，公司八届四次董事会及 2013 年年度股东大会审议通过了“关于修改公司章程的提案”。公司现行的利润分配政策能够保护中小 投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。

2 、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

					单位：元	币种：人民币
分红 年度	每10股送 红股数 （股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红 的数额 （含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%)
2014年	0	0	0	0	4,402,113.69
2013年	0	0	0	0	13,881,062.95
2012年	0	0	0	0	9,779,643.11

5

• 3 、以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

报告期内，公司无以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。

根据财政部 2014 年修订的 《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 - 职 工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》，以及 颁布了《企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 - 合营安排》、《企业会计准 则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司董事会对会计政策作了相应的变更， 并按照上海证券交易所要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。 执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

（ 1 ）执行《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响， 且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为 长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。公司并没有实质参与江南春大酒店的经营 管理，这家公司已经长期停止经营，全额计提减值准备。调整如下：

受影响的报表项 目名称	被投资企业名 称	会计科目	影响金额
			2013年12月31日	2014 年12 月31 日
可供出售金融资 产	江南春大酒店	原值	176,530.61	176,530.61
		减值准备	176,530.61	176,530.61
		净值	-	-
长期股权投资	江南春大酒店	原值	-176,530.61	-176,530.61
		减值准备	-176,530.61	-176,530.61
		净值	-	-

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公 司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

（ 2 ）执行《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报》、《企业会计 准则第 33 号 - 合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 -

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合营安排》、《企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、 合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准 则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

• 4.2 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。

本公司 2014 年纳入合并范围的子公司共 6 家，详见《上海棱光实业股份有限公司 2014 年年度 报告》报表附注中公司基本情况“合并财务报表范围”。

上海棱光实业股份有限公司 2015 年 3 月 12 日

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