Archicom S.A.

Share Issue/Capital Change • Mar 30, 2016

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

1. Subskrypcja akcji serii E w Transzy Inwestorów Indywidualnych rozpoczęła się w dniu 2 marca 2016 roku i zakończyła w dniu 9 marca 2016 roku. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych subskrypcja akcji rozpoczęła się w dniu 14 marca 2016 roku i zakończyła w dniu 15 marca 2016 roku.

2. Akcje serii E zostały przydzielone w obu transzach w dniu 16 marca 2016 roku.

3. Ofertą publiczną objętych było ogółem 4 655 626 akcji serii E, w tym, po uwzględnieniu przesunięć pomiędzy transzami, 4 314 095 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 341 531 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

4. Redukcja w obu transzach wyniosła 0,00%.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 4 655 626 akcji, w tym na 4 314 095 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 341 531 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

6. Przydzielono ogółem 4 655 626 akcji, w tym na 4 314 095 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 341 531 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

7. Akcje serii E były obejmowane po cenie równej 15,50 zł.

8. W ramach subskrypcji złożono ogółem 564 zapisów na akcje, w tym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 20 podmiotów, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 544 podmioty (ta liczba uwzględnia również podwójne zapisy mogące wystąpić wśród Inwestorów Indywidualnych).

9. Akcje serii E przydzielone zostały ogółem 564 podmiotom, w tym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 20 podmiotom, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych 544 podmiotom (ta liczba uwzględnia również podwójne zapisy mogące wystąpić wśród Inwestorów Indywidualnych).

10. W emisji akcji nie brali udziału subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej emisji wyniósł 72 162 203,00 zł.

12. Łączne szacunkowe koszty emisji akcji serii E wyniosły 3.571.759 zł, w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 395.083 zł,

b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 3.017.201 zł,

d) koszt promocji oferty: 159.476 zł.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Poniesione przez Emitenta koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej emisji nad wartością nominalną akcji serii E.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii E wyniósł 0,77 zł.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.