ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2018

Apr 3, 2018

诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-019

诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

				无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 因	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 因
姓名		职务
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	诚迈科技	股票代码		300598
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梅东
	南京市雨花台区软件大道180号南海生 物科技园A2栋
办公地址
传真	025-58301205
电话	025-58301205
电子信箱	chengmai@archermind.com

2 、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，主营业务为软件

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技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开 发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的经营模式

1、服务和盈利模式

公司业务类型的相关情况如下：

技术服务：响应客户专业人员外包需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中 提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。

软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程 和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。

软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交 付完整的软硬件产品并收取相应开发或授权分成费用。

2、采购模式

公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程等，所处行业的技术密集型特点决定了公司的采购对 象以技术服务采购为主。

技术服务采购是指公司根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，在确 保项目进度和质量的前提下将部分耗费工时较多、技术较为成熟的工作外包给其他公司完成，从而提高工 作效率，在一定程度上提高了公司主要业务的服务质量，进一步增强了公司的核心竞争力。技术服务采购 计划由需求部门提出申请，筛选服务供应商无异议后由外协部门实施采购。

设备采购主要包括办公设备采购与研发设备采购。办公设备主要包括办公用品、办公软件、电脑、网 络设备等；综合管理部根据公司日常运营需要，拟定采购清单，选定合格的供应商，按采购流程实施采购。 研发设备采购主要包括业务部门的研发、测试相关设备；在业务部门提出申请并经公司批准后，综合管理 部筛选设备供应商并通知业务部门，业务部门无异议后由采购部门实施采购。

3、销售模式

公司采用直接销售模式，由销售人员与客户直接沟通，通过技术交流了解客户的产品目标、开发需求 以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应服务。

（1）维护客户关系、发展口碑营销

公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，已经与移动智能终端产业链的多个全球领先企业建立了稳 定的合作伙伴关系。公司通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与客户的合作深度和广度；通过研 发掌握全球主流移动操作系统的前沿技术，建立面向不同行业和不同核心技术模块的专家团队、强化交付 管理和研发团队管理来提升工作效率和交付成果质量；加强销售团队建设，对核心客户和重点行业配备专 属团队，保障服务质量和效率。公司通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，助力行业其他 客户拓展。

（2）通过核心客户的榜样效应来拓展市场

公司注重通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场。公司重点发展行业头部客户，并形成持续稳 定的战略合作关系。公司依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。

一方面，公司与全球领先的移动芯片厂商紧密合作，利用其产业链头部地位，开拓下游行业客户，实 现在芯片操作系统及智能互联技术等方面的全球化技术服务能力。

另一方面，基于对Android、AliOS、QNX、Linux等智能操作系统的深入研究和技术积累，公司与主 要客户深度合作，学习掌握核心前沿技术，积累专业人才，为拓展客户和服务提供了强有力的基础保障。

（3）市场营销

公司立足智能互联及智能操作系统软件技术领域，为紧密跟随行业发展及技术演进，公司在全球范围 内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力， 同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。

4、研发模式

公司产品研发遵循标准的软件开发流程，研发模式主要为公司自主研发。

自主研发是公司保持技术领先的核心，公司根据自身多年积累的行业经验，在分析客户定制需求及市 场普遍需求后，自主规划、研发产品及解决方案，并向客户进行推广介绍。公司配备了专业的研发团队，

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专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强 公司核心竞争力起到了至关重要的作用。

5、管理模式

公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和综合管理体系，通过四个体系的相互配合向客 户提供软件开发及技术服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和 CMMI5级认证，在开发过程中严格按照这些认证体系的要求管理项目的进展，确保公司的服务质量可靠、 按时交付，同时保证客户的信息安全。

（三）公司主要的业绩驱动因素

公司业绩驱动主要因素如下：

• 1、行业发展推动因素

在移动智能终端等既有行业，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密 度，保持业务的稳步发展。重点拓展智能汽车智能驾驶舱系统、5G、人工智能和移动互联网等新兴领域。 公司在既有行业及时把握客户市场竞争地位的变化，注重核心客户的挖掘和巩固。并紧跟新兴行业如智能 汽车行业的更迭趋势，在智能网联技术和智能驾驶舱系统等行业核心技术领域加大投入。通过与核心客户 合作，努力把握5G与移动互联网所涵盖的万物互联带来的机遇，为公司稳步发展提供强有力的支撑。

2、公司自身优势

公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系， 客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。

（四）公司所处行业分析

根据IDC最新发布的《中国企业移动服务市场2015-2019年预测与分析》显示，随着移动设备的普及和 移动技术的日渐成熟，很多企业已经将移动智能终端作为公司未来1-2年IT建设的战略方向。移动互联在企 业中的价值日益凸显，这给移动服务市场带来了非常好的发展契机，无论是以咨询、集成和软件开发为主 的移动专业服务市场，还是以设备、应用、网络等运维为主的移动管理服务市场，都正在经历快速发展时 期。因此公司所属行业市场前景广阔，拥有巨大的发展空间。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	486,076,158.14	505,502,410.08	-3.84%	440,741,973.31
归属于上市公司股东的净利润	39,375,845.20	50,561,999.23	-22.12%	43,013,199.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润
	19,949,062.47	33,301,855.90	-40.10%	30,374,314.78
经营活动产生的现金流量净额	18,078,494.73	52,197,069.52	-65.36%	46,591,872.01
基本每股收益（元/股）	0.49	0.84	-41.67%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.84	-41.67%	0.72
加权平均净资产收益率	9.36%	19.89%	-10.53%	20.30%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增 减	2015年末
资产总额	538,508,745.09	361,489,432.15	48.97%	305,889,498.46
归属于上市公司股东的净资产	449,325,742.93	277,349,897.73	62.01%	233,387,898.50

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（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,428,217.33	126,011,775.53	125,744,429.36	120,891,735.92
归属于上市公司股东的净利润	2,060,878.25	9,934,641.26	11,743,864.72	15,636,460.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,683,874.82	5,203,802.09	8,607,761.34	7,821,373.86
经营活动产生的现金流量净额	-23,790,307.34	-1,895,994.87	-25,490,379.44	69,255,176.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

										单位：股
	9,143		年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	9,182			0		年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	0
					报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数
报告期末普 通股股东总 数
				前10名股东持股情况
						持有有限售条件的股份 数量			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
									股份状态	数量
南京德博投 资管理有限 公司	境内非国 有法人	32.98%		26,387,880		26,387,880
									质押	9,513,400
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	17.34%		13,870,740		13,870,740
南京泰泽投 资管理中心 （有限合伙）	境内非国 有法人	5.81%		4,645,680		4,645,680
									质押	1,776,300
南京观晨投 资管理中心 （有限合伙）	境内非国 有法人	5.54%		4,428,000		4,428,000
									质押	942,900
上海国和现 代服务业股 权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	4.81%		3,846,180		3,846,180
宁波瑞峰财 富股权投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	3.85%		3,076,920		3,076,920
									质押	2,400,000
苏州晟创投 资企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	1.92%		1,538,460		1,538,460
王云飞	境内自然 人	1.65%		1,319,302		0

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Scentshill Capital II, Limited	境外法人	1.42%	1,134,360	1,134,360
国际财务有 限公司	境外法人	1.34%	1,071,780	1,071,780
上述股东关联关系或一致 行动的说明		Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited为同一控制下企业。其他股东无关 联关系，不存在一致行动关系。

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [363 x 240] intentionally omitted <==

5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，在全球智能手机行业增速放缓，以及部分客户战略调整等因素影响的情况下，公司通过加 强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，提高日常运营效率，加快市场拓展力度，完善公司治理结 构等措施，积极寻求新一轮的业绩增长。

（一）深耕智能终端主业，积极拓展新方向

公司以客户需求为导向，响应市场变化调整业务策略。一方面通过加强研发和技术创新，提高公司日

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常运营效率，落实公司治理精细化等措施，稳固与主要客户的合作规模；另一方面，优化资源配置和服务 结构，加大市场拓展力度，扩大客户合作规模。

公司调整研发资源配置，加大市场热需的人才投入和技术积累，以满足客户对该方向日益增长的需求； 持续调研市场，加强客户需求了解，调整研发资源配置，切实保障为客户提供更有核心价值的服务。

（二）外延智能终端操作系统能力，发力汽车智能驾驶舱系统

各行各业对智能化信息化的演进正在加速，其中汽车行业也已处于泛智能化高速发展期，在智能汽车 的诸多核心系统中，智能驾驶舱系统是变革的核心之一，智能驾驶舱系统的发展需要选用集成度更高的芯 片，如英特尔、高通等；接纳更多样化的操作系统，如Android、Linux、QNX等。公司在上述移动芯片和 操作系统领域耕耘多年，有着丰富的经验和规模化的人才团队，可以更专业的帮助汽车电子领域各层级厂 商加速在智能驾驶舱系统的升级换代。

报告期内，公司积极拓展智能汽车行业的智能驾驶舱系统业务，已与上汽集团、蔚来汽车、吉利汽车 等多家厂商展开合作。

（三）加大人才引进力度，完善人才培养机制

报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升 通道管理、职业培训体系等，加快落实投资、研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力， 提高员工的主动性和积极性。尤其在汽车电子及物联网领域，积极引进专业人才，夯实行业积累，为未来 业务增长打下基础。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

						单位：元 毛利率比上年 同期增减 -1.24% 4.88%
				营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
软件技术人员 劳务输出业务
	400,332,729.71	120,097,466.18	30.00%	-10.09%	-13.65%	-1.24%
软件定制服务	78,335,355.09	26,780,611.28	34.19%	73.44%	102.35%	4.88%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

• 5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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7 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知的相关规定执行；

2、2018年4月3日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次 变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的相关规定执行。

上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 请参见第十一节，八、5。

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